AP

Aviva PLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$596.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 844

AVIVA PLCは最新の13F報告書で844件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$596.1億、四半期回転率は18.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.63
回転率
18.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.91
多様性
100
ポジション規律
63.94

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +3.0%　-$7.1億

  • 減少 NVDA

    +2.1%　-$1.9億

  • 増加 XOM

    +3.0%　$2.0億

  • 減少 AAPL

    +1.8%　-$1.8億

  • 減少 TSLA

    +2.8%　-$1.6億

  • 減少 GOOG

    -2.0%　-$1.6億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

AVIVA本季看似只是微調持股，實際上是在做一場極端動量的換手遊戲：砍掉GOOG、加碼MSFT、NVDA、AAPL、AVGO，還新開AZN作為防禦底牌。表面分散持倉，但科技巨頭籌碼反而更集中，擺明是在賭AI龍頭繼續領漲，同時用生技股墊檔避險，這根本不是配置，而是在跟趨勢對賭。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣賭的是Fed降息循環還沒結束，資金行情繼續撐住科技股高本益比，而且AI獲利拐點至少再撐兩季。勝負手全押在NVDA身上——只要老黃的晶片持續缺貨，其他巨頭就得跟著跳舞；一旦獲利預期下修，這套「強者恆強」的動量劇本就會立刻垮台。

潜在的盲点

NVDA、MSFT、AAPL、AVGO四檔就佔組合將近兩成，科技巨頭籌碼擁擠到爆炸。市場轉向時，這些最擁擠的股票就是第一個被掃出場的標的，尤其AVIVA的動量因子高達100，一旦反轉，多殺多會比別人更狠，根本是拿Beta屠殺當避險在玩。

上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT6.75%-0.35%+2.09%
2AAPLApple INC株式-IT5.62%-0.33%+1.78%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.43%-1.22%+2.98%
4AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア3.60%+3.60%NEW
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.92%-0.24%+2.81%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.82%-0.19%+2.43%
7AVGOBroadcom INC株式-IT2.43%-0.28%+0.88%
8GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.27%-0.28%-2.05%
9METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.90%-0.24%+2.94%
10TSLATesla INC株式-一般消費財1.55%-0.28%+2.77%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.53%-0.11%+2.63%
12LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.10%-0.16%+2.63%
13VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.08%-0.13%+4.85%
14XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.06%+0.33%+2.96%
15BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.92%—+1.44%
16WMTWalmart INC株式-生活必需品0.91%+0.08%-0.42%
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.87%+0.15%+2.82%
18COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.74%+0.13%+5.33%
19HDHome Depot INC株式-一般消費財0.67%—+2.47%
20CVXChevron CORP株式-エネルギー0.66%+0.17%+0.28%
21MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.65%+0.14%+12.09%
22KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.65%+0.17%+24.28%
23NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.62%—-4.23%
24MAMastercard INC - A株式-金融0.62%-0.07%+2.85%
25BACBank Of America CORP株式-金融0.58%—+5.51%
26MUMicron Technology INC株式-IT0.57%+0.12%+7.37%
27ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.56%—+3.03%
28PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.56%-0.09%-15.10%
29✓ Totalenergies Se株式-その他0.55%+0.18%+2.46%
30LINLinde plc株式-素材0.51%—-2.78%
31CATCaterpillar INC株式-資本財0.50%+0.11%+2.95%
32PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.48%-0.09%+2.94%
33AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.48%—+2.94%
34CSCOCisco Systems INC株式-IT0.45%—+4.72%
35GEGeneral Electric株式-資本財0.44%—+2.95%
36PEPPepsico INC株式-生活必需品0.43%—+2.08%
37AMATApplied Materials INC株式-IT0.41%+0.11%+2.67%
38LRCXLam Research CORP株式-IT0.40%+0.09%+2.95%
39CRHCRH plc株式-素材0.40%-0.22%-23.13%
40DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.40%-0.10%-3.35%
41ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.40%-0.08%+0.66%
42GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.39%—+2.70%
43RTXRtx CORP株式-資本財0.37%—+2.96%
44TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.37%—+0.19%
45WFCWells Fargo & Co株式-金融0.37%—+2.62%
46ORCLOracle CORP株式-IT0.36%-0.11%+2.93%
47NEENextera Energy INC株式-公益事業0.36%—+0.94%
48WABWabtec CORP株式-資本財0.36%—-12.35%
49UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.35%—+2.88%
50GEVGE Vernova INC株式-資本財0.35%+0.09%+2.91%
1–50 of 844

今四半期の持株変動

Aviva PLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.98%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +2.09%.

Aviva PLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.3%+2.96%増加
2✓ Totalenergies Se+0.2%+2.46%増加
3CVXChevron CORP+0.2%+0.28%増加
4KOCoca-cola Co/the+0.2%+24.28%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.2%+2.82%増加
6MRKMerck & Co. INC.+0.1%+12.09%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+5.33%増加
8MUMicron Technology INC+0.1%+7.37%増加
9AMATApplied Materials INC+0.1%+2.67%増加
10CATCaterpillar INC+0.1%+2.95%増加
11GEVGE Vernova INC+0.1%+2.91%増加
12LRCXLam Research CORP+0.1%+2.95%増加
13PEGPublic Service Enterprise Gp+0.1%+51.88%増加
14WMTWalmart INC+0.1%-0.42%減少
15ATOAtmos Energy CORP+0.1%+188.15%増加
16XYLXylem INC+0.1%+60.30%増加
17AXPAmerican Express Co-0.1%-6.10%減少
18HUBBHubbell INC-0.1%-53.89%減少
19MAMastercard INC - A-0.1%+2.85%増加
20ABTAbbott Laboratories-0.1%+0.66%増加
21BSXBoston Scientific CORP-0.1%+0.19%増加
22TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-5.46%減少
23ACNAccenture plc-0.1%-0.88%減少
24NOWServicenow INC-0.1%+6.27%増加
25PGProcter & Gamble Co/the-0.1%-15.10%減少
26INTUIntuit INC-0.1%+2.86%増加
27PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%+2.94%増加
28APPApplovin Corp-class A-0.1%+2.91%増加
29DHRDanaher CORP-0.1%-3.35%減少
30CRMSalesforce INC-0.1%+2.89%増加
31ADPAutomatic Data Processing-0.1%-4.89%減少
32ORCLOracle CORP-0.1%+2.93%増加
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%+2.63%増加
34VVisa Inc-class A Shares-0.1%+4.85%増加
35MCOMoody's CORP-0.1%-44.64%減少
36DDominion Energy INC-0.2%-99.02%減少
37LLYEli Lilly & Co-0.2%+2.63%増加
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+2.43%増加
39CRHCRH plc-0.2%-23.13%減少
40METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%+2.94%増加
41AMZNAmazon.com INC-0.2%+2.81%増加
42TSLATesla INC-0.3%+2.77%増加
43GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%-2.05%減少
44AVGOBroadcom INC-0.3%+0.88%増加
45AAPLApple INC-0.3%+1.78%増加
46NVDANvidia CORP-0.4%+2.09%増加
47MSFTMicrosoft CORP-1.2%+2.98%増加
48AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
49SUNBSunbelt Rentals Holdings INC—NEW新規購入
50BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—EXIT全売却

FAQ

Aviva PLCとはどのような機関投資家ですか？
Aviva PLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $596.1億、844 件のポジションが開示されています。
Aviva PLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aviva PLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $40.2億 (6.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $33.5億 (5.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $26.4億 (4.4%) 4. AstraZeneca PLC (AZN) — $21.5億 (3.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $17.4億 (2.9%)
Aviva PLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aviva PLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、35件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +2.98%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +2.09%
Aviva PLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAviva PLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 12.9% • Health Care: 12.8% • Communication Services: 9.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 8.5%

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