AP

Appleton Partners Inc/ma

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 262

APPLETON PARTNERS INC/MAは最新の13F報告書で262件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は15.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.6
回転率
15.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.49
多様性
100
ポジション規律
81.73

直近の動向

  • 減少 INTU

    -65.2%　-$1207.1万

  • 増加 GEV

    -3.1%　$831.4万

  • 減少 MSFT

    +1.7%　-$1260.5万

  • 減少 HD

    -43.9%　-$1037.8万

  • 増加 XLE

    -4.3%　$756.6万

  • 減少 ROP

    -80.6%　-$803.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.96%-0.16%-1.49%
2GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ3.67%-0.02%-0.63%
3SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.30%+0.03%+0.03%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.08%-0.66%+1.65%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.74%-0.12%-0.85%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.61%-0.13%-0.22%
7JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.60%-0.10%-0.41%
8AVGOBroadcom INC株式-IT2.56%-0.17%-0.76%
9GEVGE Vernova INC株式-資本財2.55%+0.69%-3.11%
10MUMicron Technology INC株式-IT2.42%+0.21%-12.64%
11XLESs Energy Select SectorETF-その他2.22%+0.62%-4.29%
12MSMorgan Stanley株式-金融1.72%-0.05%-0.84%
13VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.69%-0.16%+0.00%
14JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.61%+0.01%-5.02%
15SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.50%—+0.63%
16METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.35%-0.10%+1.38%
17GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ1.34%—+0.99%
18WELLWelltower INC株式-不動産1.31%+0.17%+2.30%
19IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.30%—+0.38%
20NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.28%+0.23%+12.08%
21LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.22%-0.06%+5.28%
22ICEIntercontinental Exchange In株式-金融1.09%—-1.13%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.07%-0.03%-3.45%
24CWCurtiss-wright CORP株式-資本財1.06%+0.24%-1.79%
25NVDANvidia CORP株式-IT1.05%-0.03%-1.83%
26JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他1.02%—-1.87%
27FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他0.96%—-6.03%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.93%-0.09%-6.08%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.91%—-2.11%
30SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.89%—+0.20%
31QXOQxo INC株式-資本財0.88%—+5.76%
32IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.87%—+0.15%
33HDHome Depot INC株式-一般消費財0.84%-0.63%-43.94%
34GFSGLOBALFOUNDRIES Inc.株式-IT0.83%+0.83%NEW
35BXBlackstone INC株式-金融0.82%-0.18%+3.29%
36SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他0.80%+0.12%+11.50%
37JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.79%+0.15%-1.28%
38UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.79%-0.14%-2.91%
39SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.77%—+0.02%
40DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.75%-0.09%+2.08%
41CDNSCadence Design Sys INC株式-IT0.75%-0.04%+1.47%
42JPMEJPM Diver Ret US Mc EquityETF-その他0.74%—+0.91%
43CIBRFirst Trust Nasdaq CybersecuETF-テック型0.71%-0.05%+0.62%
44BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.71%-0.13%+2.41%
45KTOSKratos Defense & Security株式-資本財0.71%—-2.63%
46SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.70%—+0.26%
47JPSEJPM Diversified Rt Small CapETF-中小型株0.70%—+0.37%
48VMCVulcan Materials Co株式-素材0.69%—-0.35%
49SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.68%—+13.09%
50SPGIS&p Global INC株式-金融0.68%+0.68%NEW
1–50 of 262

今四半期の持株変動

Appleton Partners Inc/maの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -65.22%.

Appleton Partners Inc/maが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GEVGE Vernova INC+0.7%-3.11%減少
2XLESs Energy Select Sector+0.6%-4.29%減少
3CWCurtiss-wright CORP+0.2%-1.79%減少
4NFLXNetflix INC+0.2%+12.08%増加
5MUMicron Technology INC+0.2%-12.64%減少
6SOLVSolventum CORP+0.2%+60.20%増加
7WELLWelltower INC+0.2%+2.30%増加
8JNJJohnson & Johnson+0.2%-1.28%減少
9SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.1%+11.50%増加
10XOMExxon Mobil CORP+0.1%-4.20%減少
11GLWCorning INC+0.1%-6.21%減少
12SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+0.03%増加
13JPSTJpmorgan Ultra-short Income0%-5.02%減少
14GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF0%-0.63%減少
15NVDANvidia CORP0%-1.83%減少
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-3.45%減少
17CDNSCadence Design Sys INC0%+1.47%増加
18MSMorgan Stanley-0.1%-0.84%減少
19CIBRFirst Trust Nasdaq Cybersecu-0.1%+0.62%増加
20LLYEli Lilly & Co-0.1%+5.28%増加
21DISWalt Disney Co/the-0.1%-0.01%減少
22NOWServicenow INC-0.1%+18.87%増加
23SPOTSpotify Technology S.A.-0.1%-0.86%減少
24NOCNorthrop Grumman CORP-0.1%-50.09%減少
25ADSKAutodesk INC-0.1%+1.22%増加
26GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-6.08%減少
27DHRDanaher CORP-0.1%+2.08%増加
28LVMUYLvmh Moet Hennessy-unsp Adr-0.1%+2.18%増加
29JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.41%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+1.38%増加
31VRSKVerisk Analytics INC-0.1%-4.34%減少
32TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-8.16%減少
33CNSWFConstellation Software INC-0.1%-8.41%減少
34LMTLockheed Martin CORP-0.1%-66.54%減少
35GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.85%減少
36AMZNAmazon.com INC-0.1%-0.22%減少
37BKNGBooking Holdings INC-0.1%+2.41%増加
38UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-2.91%減少
39AAPLApple INC-0.2%-1.49%減少
40VVisa Inc-class A Shares-0.2%+0.00%増加
41AVGOBroadcom INC-0.2%-0.76%減少
42BXBlackstone INC-0.2%+3.29%増加
43ROPRoper Technologies INC-0.5%-80.61%減少
44HDHome Depot INC-0.6%-43.94%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.7%+1.65%増加
46INTUIntuit INC-0.8%-65.22%減少
47AJGArthur J Gallagher & Co—EXIT全売却
48GFSGLOBALFOUNDRIES Inc.—NEW新規購入
49SPGIS&p Global INC—NEW新規購入
50ZTSZoetis INC—EXIT全売却

FAQ

Appleton Partners Inc/maとはどのような機関投資家ですか？
Appleton Partners Inc/maはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.3億、262 件のポジションが開示されています。
Appleton Partners Inc/maの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Appleton Partners Inc/maの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $8543.2万 (6.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $5260.5万 (3.7%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $4735.4万 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $4419.6万 (3.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3932.7万 (2.7%)
Appleton Partners Inc/maは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Appleton Partners Inc/maは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Zoetis INC (ZTS); 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -65.22%
Appleton Partners Inc/maはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAppleton Partners Inc/maの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.6% • Financials: 17.9% • Communication Services: 14.4% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Industrials: 6.6%

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