Whitegate Investment Counselors, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001667102

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Whitegate Investment Counselors, Inc.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は5.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.27
回転率: 5.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.38

Whitegate Investment Counselors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.046 で、これは約 22 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 68 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 VUG
-0.7%　-$269.4万
減少 IWF
-1.8%　-$257.8万
増加 SCHD
-0.8%　$151.2万
減少 BRK-B
-1.7%　-$218.6万
増加 VTV
+1.2%　$69.6万
増加 VEA
+0.1%　$48.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.43%	-0.51%	-1.66%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	6.86%	-0.72%	-0.71%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.56%	—	-1.55%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.29%	-0.69%	-1.80%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.98%	-0.09%	-1.02%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.80%	+0.25%	+0.14%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.75%	+0.32%	+1.25%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.87%	+0.56%	-0.80%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.44%	+0.02%	-0.02%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	3.21%	-0.17%	-0.18%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.91%	—	-1.18%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	2.82%	-0.06%	-3.74%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.80%	+0.03%	-1.63%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.74%	—	-1.19%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.39%	+0.08%	-2.75%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.38%	+0.18%	+7.15%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.23%	+0.06%	-1.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.68%	+0.09%	-0.06%
19	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	1.59%	+0.06%	+2.72%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.50%	—	-2.35%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.48%	+0.09%	+0.22%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.44%	+0.04%	+0.68%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.37%	-0.05%	—
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.05%	—	-0.27%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.02%	+0.03%	+6.64%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.99%	+0.05%	—
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.90%	-0.01%	-1.71%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.85%	+0.05%	+0.99%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.81%	+0.03%	—
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.78%	-0.01%	—
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.62%	—	-1.12%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.56%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-6.57%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.41%	-0.01%	-5.49%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+0.45%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	-0.01%	—
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.40%	—	—
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.32%	-0.02%	+0.03%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.01%	+0.13%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	-0.01%	+0.06%
41	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.21%	—	+1.00%
43	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.05%	+0.20%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	-0.01%	—
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.15%	-0.02%	—
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.13%	+0.05%	+62.30%
49	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.13%	-0.01%	+0.23%
50	LMAT	Lemaitre Vascular INC	株式-その他	0.12%	+0.04%	+0.21%

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.13
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +31.3%
歪度: -0.15
尖度: -0.68
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$3.1億	5	1BRK-B 2VUG 3VB 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.VB 4.IWF 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-12-31	68	$3.2億	7	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-09-30	66	$3.0億	16	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2025-06-30	68	$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VCSH
2025-03-31	66	$2.8億	100	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-12-31	66	$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-09-30	66	$3.8億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2024-06-30	65	$3.5億	0	1BRK-B 2IWF 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VUG 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2024-03-31	62	$3.6億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2023-12-31	61	$3.3億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2023-09-30	60	$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-06-30	61	$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-03-31	61	$3.1億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.SCHD 5.VUG 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.VO 10.IWP
2022-12-31	61	$2.9億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.IWF 5.VIG 6.VUG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-09-30	59	$2.6億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-06-30	60	$2.7億	0	1VB 2BRK-B 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-03-31	65	$3.2億	0	1BRK-B 2VB 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VTV 10.VEA
2021-12-31	64	$3.4億	0	1VB 2BRK-B 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	226	$7.0億	0	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.MSFT
2021-06-30	224	$7.1億	96	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.VTEB
2021-03-31	214	$6.6億	10	1VB 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.VB 2.BRK-B 3.VIG 4.AAPL 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.IWP
2020-12-31	211	$6.2億	26	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2020-09-30	200	$5.5億	13	1BRK-B 2AAPL 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.SHY
2020-06-30	194	$5.0億	29	1BRK-B 2AAPL 3VB 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VB 4.VIG 5.AGG 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.SHY 10.MSFT
2020-03-31	180	$4.1億	45	1BRK-B 2VIG 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.AAPL 4.SCHD 5.SHY 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.MSFT
2019-12-31	204	$5.5億	22	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.AAPL 5.SCHD 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.VNQ
2019-09-30	198	$5.1億	11	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.AAPL 7.VB 8.VEA 9.VNQ 10.VUG
2019-06-30	198	$5.0億	9	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.DIS 10.TMO
2019-03-31	198	$4.8億	15	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.VNQ 10.TMO
2018-12-31	194	$4.3億	19	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.VEA 8.AAPL 9.DIS 10.VNQ
2018-09-30	174	$4.9億	14	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.ARAUSD 5.AAPL 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.VEA 10.VUG
2018-06-30	201	$4.9億	15	1VCSH 2BRK-B 3IWP 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.IWP 4.SCHH 5.VIG 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.ARAUSD
2018-03-31	195	$4.7億	9	1VCSH 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.VIG 4.SDY 5.ARAUSD 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.VEA 10.AGG
2017-12-31	179	$4.8億	9	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.ARAUSD 8.VB 9.AAPL 10.VEA
2017-09-30	179	$4.5億	10	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2017-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.ARAUSD 9.AAPL 10.SHM
2017-06-30	175	$4.4億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.ARAUSD 5.AGG 6.VIG 7.SCHD 8.VB 9.AAPL 10.SHM
2017-03-31	173	$4.2億	17	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.DIS 10.VEA
2016-12-31	160	$3.7億	9	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.DIS 9.IWP 10.AAPL
2016-09-30	156	$3.7億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.VB 7.SCHD 8.IWP 9.AAPL 10.DIS
2016-06-30	153	$3.6億	12	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.IWP 7.DIS 8.VB 9.SCHD 10.AEP
2014-03-31	149	$3.6億	0	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWP 8.DIS 9.VEA 10.VB

今四半期の持株変動

Whitegate Investment Counselors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新規購入: Csx CORP (CSX); 全売却: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.71%.

Whitegate Investment Counselors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-0.80%	減少
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.25%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.14%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.15%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.45%	増加
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.22%	増加
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.06%	減少
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.75%	減少
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+2.72%	増加
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.32%	減少
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+62.30%	増加
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	—	変化なし
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.99%	増加
14	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	+0.21%	増加
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.68%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.76%	減少
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.64%	増加
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-1.63%	減少
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	変化なし
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.02%	減少
21	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	0%	+17.77%	増加
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.74%	増加
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+16.20%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.18%	減少
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.35%	減少
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	-1.71%	減少
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	変化なし
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	増加
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.49%	減少
32	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+0.23%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.13%	増加
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.22%	減少
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-4.43%	減少
36	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	変化なし
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.03%	増加
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-6.57%	減少
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.20%	増加
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-3.74%	減少
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.02%	減少
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-0.18%	減少
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-1.66%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.80%	減少
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-0.71%	減少
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新規購入
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
50	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Whitegate Investment Counselors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Whitegate Investment Counselors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、68 件のポジションが開示されています。

Whitegate Investment Counselors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Whitegate Investment Counselors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3281.1万 (10.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2156.7万 (6.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $2063.1万 (6.6%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1977.5万 (6.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1881.0万 (6.0%)

Whitegate Investment Counselors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Whitegate Investment Counselors, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新規購入: Csx CORP (CSX); 全売却: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 減少: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 -0.71%

Whitegate Investment Counselors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhitegate Investment Counselors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 86.7% • Information Technology: 4.9% • Energy: 4.3% • Communication Services: 1.5% • Consumer Discretionary: 1.3% • Health Care: 1.3%

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集中度14.9

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セクター集中度47.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

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Whitegate Investment Counselors, Inc. 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001667102

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Whitegate Investment Counselors, Inc.は最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は5.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.27
回転率: 5.33
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.38

直近の動向

減少 VUG
-0.7%　-$269.4万
減少 IWF
-1.8%　-$257.8万
増加 SCHD
-0.8%　$151.2万
減少 BRK-B
-1.7%　-$218.6万
増加 VTV
+1.2%　$69.6万
増加 VEA
+0.1%　$48.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	10.43%	-0.51%	-1.66%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	6.86%	-0.72%	-0.71%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	6.56%	—	-1.55%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	6.29%	-0.69%	-1.80%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.98%	-0.09%	-1.02%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.80%	+0.25%	+0.14%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.75%	+0.32%	+1.25%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	4.87%	+0.56%	-0.80%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.44%	+0.02%	-0.02%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	3.21%	-0.17%	-0.18%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.91%	—	-1.18%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	2.82%	-0.06%	-3.74%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.80%	+0.03%	-1.63%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.74%	—	-1.19%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.39%	+0.08%	-2.75%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	2.38%	+0.18%	+7.15%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.23%	+0.06%	-1.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.68%	+0.09%	-0.06%
19	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-その他	1.59%	+0.06%	+2.72%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.50%	—	-2.35%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	1.48%	+0.09%	+0.22%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.44%	+0.04%	+0.68%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.37%	-0.05%	—
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.05%	—	-0.27%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.02%	+0.03%	+6.64%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.99%	+0.05%	—
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	0.90%	-0.01%	-1.71%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.85%	+0.05%	+0.99%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.81%	+0.03%	—
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.78%	-0.01%	—
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.62%	—	-1.12%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.56%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	-0.03%	-6.57%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.41%	-0.01%	-5.49%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.40%	+0.14%	+0.45%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.40%	-0.01%	—
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.40%	—	—
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.32%	-0.02%	+0.03%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.30%	-0.01%	+0.13%
40	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	-0.01%	+0.06%
41	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.21%	—	+1.00%
43	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.18%	-0.05%	+0.20%
45	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.16%	-0.01%	—
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.15%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	株式-不動産	0.15%	-0.02%	—
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.13%	+0.05%	+62.30%
49	AVGO	Broadcom Inc.	株式-IT	0.13%	-0.01%	+0.23%
50	LMAT	Lemaitre Vascular INC	株式-その他	0.12%	+0.04%	+0.21%

1–50 of 68

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.74
アルファ: -0.9%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +12.9%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.13
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.79
カルマーレシオ: +1.79
インフォメーションレシオ: -0.93
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +26.8%
最悪12ヶ月: +4.7%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +31.3%
歪度: -0.15
尖度: -0.68
アップサイドポテンシャル: +3.85

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	68	$3.1億	5	1BRK-B 2VUG 3VB 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.VB 4.IWF 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-12-31	68	$3.2億	7	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-09-30	66	$3.0億	16	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-09-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2025-06-30	68	$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-06-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VCSH
2025-03-31	66	$2.8億	100	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-12-31	66	$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-09-30	66	$3.8億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要銘柄2024-09-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2024-06-30	65	$3.5億	0	1BRK-B 2IWF 3VUG 主要銘柄2024-06-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VUG 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2024-03-31	62	$3.6億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要銘柄2024-03-31 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2023-12-31	61	$3.3億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2023-09-30	60	$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-06-30	61	$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-03-31	61	$3.1億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要銘柄2023-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.SCHD 5.VUG 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.VO 10.IWP
2022-12-31	61	$2.9億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.IWF 5.VIG 6.VUG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-09-30	59	$2.6億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-06-30	60	$2.7億	0	1VB 2BRK-B 3SCHD 主要銘柄2022-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-03-31	65	$3.2億	0	1BRK-B 2VB 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VTV 10.VEA
2021-12-31	64	$3.4億	0	1VB 2BRK-B 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	226	$7.0億	0	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.MSFT
2021-06-30	224	$7.1億	96	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.VTEB
2021-03-31	214	$6.6億	10	1VB 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2021-03-31 1.VB 2.BRK-B 3.VIG 4.AAPL 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.IWP
2020-12-31	211	$6.2億	26	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2020-09-30	200	$5.5億	13	1BRK-B 2AAPL 3AGG 主要銘柄2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.SHY
2020-06-30	194	$5.0億	29	1BRK-B 2AAPL 3VB 主要銘柄2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VB 4.VIG 5.AGG 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.SHY 10.MSFT
2020-03-31	180	$4.1億	45	1BRK-B 2VIG 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.AAPL 4.SCHD 5.SHY 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.MSFT
2019-12-31	204	$5.5億	22	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.AAPL 5.SCHD 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.VNQ
2019-09-30	198	$5.1億	11	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.AAPL 7.VB 8.VEA 9.VNQ 10.VUG
2019-06-30	198	$5.0億	9	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.DIS 10.TMO
2019-03-31	198	$4.8億	15	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2019-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.VNQ 10.TMO
2018-12-31	194	$4.3億	19	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.VEA 8.AAPL 9.DIS 10.VNQ
2018-09-30	174	$4.9億	14	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要銘柄2018-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.ARAUSD 5.AAPL 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.VEA 10.VUG
2018-06-30	201	$4.9億	15	1VCSH 2BRK-B 3IWP 主要銘柄2018-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.IWP 4.SCHH 5.VIG 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.ARAUSD
2018-03-31	195	$4.7億	9	1VCSH 2BRK-B 3VIG 主要銘柄2018-03-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.VIG 4.SDY 5.ARAUSD 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.VEA 10.AGG
2017-12-31	179	$4.8億	9	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2017-12-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.ARAUSD 8.VB 9.AAPL 10.VEA
2017-09-30	179	$4.5億	10	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2017-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.ARAUSD 9.AAPL 10.SHM
2017-06-30	175	$4.4億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2017-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.ARAUSD 5.AGG 6.VIG 7.SCHD 8.VB 9.AAPL 10.SHM
2017-03-31	173	$4.2億	17	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要銘柄2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.DIS 10.VEA
2016-12-31	160	$3.7億	9	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要銘柄2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.DIS 9.IWP 10.AAPL
2016-09-30	156	$3.7億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2016-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.VB 7.SCHD 8.IWP 9.AAPL 10.DIS
2016-06-30	153	$3.6億	12	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.IWP 7.DIS 8.VB 9.SCHD 10.AEP
2014-03-31	149	$3.6億	0	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要銘柄2014-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWP 8.DIS 9.VEA 10.VB

今四半期の持株変動

Whitegate Investment Counselors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-0.80%	減少
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.25%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.14%	増加
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.15%	増加
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.45%	増加
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.22%	増加
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.06%	減少
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.75%	減少
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+2.72%	増加
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.32%	減少
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+62.30%	増加
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	—	変化なし
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.99%	増加
14	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	+0.21%	増加
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.68%	増加
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.76%	減少
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.64%	増加
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-1.63%	減少
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	変化なし
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.02%	減少
21	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	0%	+17.77%	増加
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.74%	増加
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+16.20%	増加
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.18%	減少
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.35%	減少
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	-1.71%	減少
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	変化なし
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	増加
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.49%	減少
32	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+0.23%	増加
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.13%	増加
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.22%	減少
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-4.43%	減少
36	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	変化なし
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.03%	増加
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-6.57%	減少
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.20%	増加
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-3.74%	減少
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.02%	減少
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-0.18%	減少
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-1.66%	減少
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.80%	減少
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-0.71%	減少
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新規購入
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新規購入
50	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2016-05-05	13F-HR	EDGARで見る