Wellcome Trust LTD SEC 13F開示分析

CIK: 0001026720

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$90.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 20

WELLCOME TRUST LTDは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$90.1億、四半期回転率は15.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.19
回転率: 15.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.72
多様性: 40
ポジション規律: 94.29

Wellcome Trust LTDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.065 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 20 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.57）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 CSCO
0.0%　$2.4億
減少 ACN
0.0%　-$8123.5万
減少 PEP
0.0%　-$3978.0万
減少 ABT
0.0%　-$3728.1万
増加 GOOGL
0.0%　$1.3億
増加 GOOG
0.0%　$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	9.14%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.99%	+0.21%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.73%	+0.24%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	7.82%	+2.07%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.14%	+0.75%	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.06%	+0.68%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.02%	+0.16%	+13.01%
8	LIN	Linde plc	株式-素材	6.45%	-0.41%	—
9	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	6.14%	+0.57%	—
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	5.82%	-0.39%	—
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	4.82%	+0.07%	—
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.51%	-0.32%	—
13	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.09%	-0.05%	+7.09%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.15%	-0.81%	—
15	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.00%	-0.84%	—
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.48%	-0.43%	—
17	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.52%	-1.17%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.37%	-0.59%	—
19	KLAR	Klarna Group plc	株式-その他	0.71%	+0.20%	—
20	NMRA	Neumora Therapeutics INC	株式-その他	0.06%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.93
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: -10.7%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.64
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +1.15
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.38
尖度: +0.95
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	20	$90.1億	16	1V 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-06-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.CSCO 5.GOOGL 6.GOOG 7.MSFT 8.LIN 9.DASH 10.BRK-A
2026-03-31	21	$80.9億	18	1V 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.LIN 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-A 9.CSCO 10.DASH
2025-12-31	21	$93.2億	10	1V 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-A 9.LIN 10.CSCO
2025-09-30	21	$91.8億	17	1V 2DASH 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.V 2.DASH 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.GOOG 9.GOOGL 10.ABT
2025-06-30	20	$86.7億	0	1V 2MSFT 3DASH 主要銘柄2025-06-30 1.V 2.MSFT 3.DASH 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.NOW 9.ABT 10.CSCO
2025-03-31	20	$80.0億	100	1V 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.DASH 7.LIN 8.ABT 9.CSCO 10.EW
2024-12-31	21	$82.8億	0	1V 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.BRK-A 7.LIN 8.NOW 9.ACN 10.EW
2024-09-30	22	$82.1億	0	1AMZN 2V 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.BRK-A 7.NOW 8.DASH 9.ACN 10.ADBE
2024-06-30	23	$78.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.BRK-A 7.ADBE 8.NOW 9.EW 10.ACN
2024-03-31	23	$83.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.LIN 5.BRK-A 6.AAPL 7.DASH 8.EW 9.ACN 10.NOW
2023-12-31	23	$80.7億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.BRK-A 8.NOW 9.ACN 10.ABT
2023-09-30	23	$75.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.DASH 8.BRK-A 9.PEP 10.ACN
2023-06-30	21	$75.9億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.ADBE 6.LIN 7.BRK-A 8.JNJ 9.DASH 10.PEP
2023-03-31	21	$71.7億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.BRK-A 7.JNJ 8.PEP 9.ADBE 10.DASH
2022-12-31	22	$67.6億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-A 6.AMZN 7.LIN 8.PEP 9.ADBE 10.JD
2022-09-30	22	$63.8億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.BRK-A 7.PEP 8.LIN 9.ACN 10.JD
2022-06-30	24	$76.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.JNJ 6.JD 7.PEP 8.BABA 9.BRK-A 10.ADBE
2022-03-31	24	$95.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DASH 5.BRK-A 6.V 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-12-31	26	$105.4億	0	1MSFT 2AAPL 3DASH 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DASH 4.AMZN 5.V 6.META 7.BRK-A 8.ACN 9.BAC 10.GOOGL
2021-09-30	24	$101.2億	0	1DASH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.DASH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.BRK-A 7.BABA 8.JD 9.BAC 10.JPM
2021-06-30	24	$104.9億	15	1DASH 2MSFT 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.DASH 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.JD 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2021-03-31	25	$95.8億	18	1DASH 2BABA 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.DASH 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JD 7.META 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2020-12-31	24	$97.9億	32	1DASH 2BABA 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.DASH 2.BABA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-A 8.META 9.JPM 10.BAC
2020-09-30	23	$74.0億	14	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.JNJ 9.PEP 10.ADBE
2020-06-30	23	$65.8億	32	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.CSCO 9.JNJ 10.PEP
2020-03-31	23	$55.9億	39	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.JPM 6.BRK-A 7.BAC 8.AMZN 9.MS 10.JNJ
2019-12-31	20	$74.7億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.BRK-A 8.META 9.JD 10.CSCO
2019-09-30	20	$63.2億	12	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.META
2019-06-30	19	$64.4億	7	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2019-03-31	19	$61.8億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.JD 10.META
2018-12-31	20	$52.8億	25	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.BABA 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.JNJ
2018-09-30	20	$63.3億	14	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2018-06-30	21	$62.3億	15	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.JD 8.BRK-A 9.META 10.CSCO
2018-03-31	21	$66.5億	10	1BAC 2BABA 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.BAC 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.BRK-A 9.JD 10.META
2017-12-31	21	$66.1億	9	1AAPL 2BAC 3BABA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BABA 4.MSFT 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.GOOG 9.JD 10.BRK-A
2017-09-30	21	$62.6億	8	1BABA 2IEMG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.IEMG 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.META 9.GOOG 10.JD
2017-06-30	20	$58.8億	7	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.BABA 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.JD 9.GOOG 10.BRK-A
2017-03-31	20	$55.6億	21	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.MS 7.BABA 8.GOOG 9.BRK-A 10.META
2016-12-31	28	$50.0億	12	1BAC 2JPM 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.JPM 3.AAPL 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.GOOG 9.META 10.AEP
2016-09-30	29	$47.8億	20	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BABA 5.BAC 6.MS 7.META 8.GOOG 9.BRK-A 10.JD
2016-06-30	30	$44.0億	8	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2016-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.META 6.BABA 7.BRK-A 8.MS 9.AEP 10.PEP
2016-03-31	29	$45.2億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.AEP 6.META 7.BABA 8.BRK-A 9.JD 10.MS
2015-12-31	31	$50.2億	26	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.JD 6.AEP 7.MS 8.BABA 9.META 10.BRK-A
2015-09-30	30	$45.2億	12	1AAPL 2JPM 3BAC 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.BAC 4.MSFT 5.MS 6.JD 7.AEP 8.META 9.BRK-A 10.PEP
2015-06-30	28	$49.4億	23	1AAPL 2JD 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.JD 3.JPM 4.MSFT 5.BAC 6.MS 7.TWTRUSD 8.META 9.AEP 10.BRK-A
2015-03-31	28	$46.6億	26	1AAPL 2TWTRUSD 3JPM 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.JPM 4.MS 5.BAC 6.MSFT 7.BRK-A 8.META 9.BABA 10.AEP
2014-12-31	30	$48.5億	15	1AAPL 2BAC 3JPM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.TWTRUSD 9.AEP 10.META
2014-09-30	31	$48.2億	58	1AAPL 2TWTRUSD 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.MSFT 4.BAC 5.JPM 6.BABA 7.MS 8.BRK-A 9.AEP 10.PEP
2014-06-30	32	$41.5億	49	1AAPL 2MSFT 3TWTRUSD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TWTRUSD 4.BAC 5.JPM 6.AEP 7.MS 8.SLB 9.BRK-A 10.META
2014-03-31	36	$40.6億	18	1TWTRUSD 2AAPL 3BAC 主要銘柄2014-03-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.AEP 8.MS 9.BRK-A 10.IBM
2013-12-31	26	$37.7億	22	1TWTRUSD 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.GOOG 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.AEP 8.META 9.MS 10.BRK-A
2013-09-30	23	$30.4億	10	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.AEP 7.META 8.BRK-A 9.MS 10.IBM
2013-06-30	24	$28.3億	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.BAC 5.AAPL 6.AEP 7.BRK-A 8.IBM 9.CSCO 10.MS

今四半期の持株変動

Wellcome Trust LTDの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Medline Inc-cl A (MDLN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +13.01%; 増加: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 +7.09%.

Wellcome Trust LTDが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CSCO	Cisco Systems INC	+2.1%	—	変化なし
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	—	変化なし
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	—	変化なし
4	DASH	Doordash INC - A	+0.6%	—	変化なし
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	—	変化なし
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	変化なし
7	KLAR	Klarna Group plc	+0.2%	—	変化なし
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	変化なし
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+13.01%	増加
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	—	変化なし
11	NMRA	Neumora Therapeutics INC	0%	—	変化なし
12	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+7.09%	増加
13	MDLN	Medline Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
14	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	変化なし
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	変化なし
16	LIN	Linde plc	-0.4%	—	変化なし
17	NOW	Servicenow INC	-0.4%	—	変化なし
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.6%	—	変化なし
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.8%	—	変化なし
20	PEP	Pepsico INC	-0.8%	—	変化なし
21	ACN	Accenture plc	-1.2%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Wellcome Trust LTDとはどのような機関投資家ですか？

Wellcome Trust LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $90.1億、20 件のポジションが開示されています。

Wellcome Trust LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wellcome Trust LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Visa Inc-class A Shares (V) — $8.2億 (9.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $8.1億 (9.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $7.9億 (8.7%) 4. Cisco Systems INC (CSCO) — $7.0億 (7.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6.4億 (7.1%)

Wellcome Trust LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wellcome Trust LTDは3件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、2件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Medline Inc-cl A (MDLN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +13.01%; 増加: Mastercard INC - A (MA) — 保有株数 +7.09%

Wellcome Trust LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWellcome Trust LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.8% • Consumer Discretionary: 17.4% • Communication Services: 15.2% • Financials: 14.2% • Health Care: 13.3% • Materials: 6.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Egerton Capital (UK) LLP

CIK 0001581811

申告総資産額

$90.1億

24 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Allianz SE

CIK 0001127508

申告総資産額

$90.2億

797 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Vestmark Advisory Solutions, Inc.

CIK 0001736982

申告総資産額

$90.2億

2,195 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Chicago Equity Partners LLC

CIK 0001116992

申告総資産額

$9.9億

647 stks

2020-03-31

データが古く、未更新

集中度2.4

回転率72.3

セクター集中度53.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申告総資産額

$4.0億

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

回転率13.4

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Wellcome Trust LTD SEC 13F開示分析

CIK: 0001026720

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$90.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 20

WELLCOME TRUST LTDは最新の13F報告書で20件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$90.1億、四半期回転率は15.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.19
回転率: 15.7
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 55.72
多様性: 40
ポジション規律: 94.29

直近の動向

増加 CSCO
0.0%　$2.4億
減少 ACN
0.0%　-$8123.5万
減少 PEP
0.0%　-$3978.0万
減少 ABT
0.0%　-$3728.1万
増加 GOOGL
0.0%　$1.3億
増加 GOOG
0.0%　$1.2億

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	9.14%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	8.99%	+0.21%	—
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	8.73%	+0.24%	—
4	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	7.82%	+2.07%	—
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	7.14%	+0.75%	—
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.06%	+0.68%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	7.02%	+0.16%	+13.01%
8	LIN	Linde plc	株式-素材	6.45%	-0.41%	—
9	DASH	Doordash INC - A	株式-一般消費財	6.14%	+0.57%	—
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	5.82%	-0.39%	—
11	EW	Edwards Lifesciences CORP	株式-ヘルスケア	4.82%	+0.07%	—
12	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	4.51%	-0.32%	—
13	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	4.09%	-0.05%	+7.09%
14	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	3.15%	-0.81%	—
15	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.00%	-0.84%	—
16	NOW	Servicenow INC	株式-IT	2.48%	-0.43%	—
17	ACN	Accenture plc	株式-IT	1.52%	-1.17%	—
18	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	1.37%	-0.59%	—
19	KLAR	Klarna Group plc	株式-その他	0.71%	+0.20%	—
20	NMRA	Neumora Therapeutics INC	株式-その他	0.06%	-0.02%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の65%相当）に基づいています

標準偏差: +14.1%
ベータ: +0.93
アルファ: -4.5%
最大ドローダウン: -10.7%
年率換算パフォーマンス: +12.3%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +1.64
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.62
カルマーレシオ: +1.15
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +7.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +5.1%
効率性レシオ: +0.36
シャープレシオ: +0.89
セクター分散度: +7.8%
歪度: +0.38
尖度: +0.95
アップサイドポテンシャル: +3.3

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	20	$90.1億	16	1V 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-06-30 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.CSCO 5.GOOGL 6.GOOG 7.MSFT 8.LIN 9.DASH 10.BRK-A
2026-03-31	21	$80.9億	18	1V 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.V 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.LIN 6.GOOGL 7.GOOG 8.BRK-A 9.CSCO 10.DASH
2025-12-31	21	$93.2億	10	1V 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-A 9.LIN 10.CSCO
2025-09-30	21	$91.8億	17	1V 2DASH 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.V 2.DASH 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.GOOG 9.GOOGL 10.ABT
2025-06-30	20	$86.7億	0	1V 2MSFT 3DASH 主要銘柄2025-06-30 1.V 2.MSFT 3.DASH 4.AMZN 5.AAPL 6.LIN 7.BRK-A 8.NOW 9.ABT 10.CSCO
2025-03-31	20	$80.0億	100	1V 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.DASH 7.LIN 8.ABT 9.CSCO 10.EW
2024-12-31	21	$82.8億	0	1V 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.V 2.AMZN 3.AAPL 4.MSFT 5.DASH 6.BRK-A 7.LIN 8.NOW 9.ACN 10.EW
2024-09-30	22	$82.1億	0	1AMZN 2V 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.MSFT 5.LIN 6.BRK-A 7.NOW 8.DASH 9.ACN 10.ADBE
2024-06-30	23	$78.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2024-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.BRK-A 7.ADBE 8.NOW 9.EW 10.ACN
2024-03-31	23	$83.3億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.LIN 5.BRK-A 6.AAPL 7.DASH 8.EW 9.ACN 10.NOW
2023-12-31	23	$80.7億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.BRK-A 8.NOW 9.ACN 10.ABT
2023-09-30	23	$75.2億	0	1AMZN 2MSFT 3V 主要銘柄2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.V 4.AAPL 5.LIN 6.ADBE 7.DASH 8.BRK-A 9.PEP 10.ACN
2023-06-30	21	$75.9億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.ADBE 6.LIN 7.BRK-A 8.JNJ 9.DASH 10.PEP
2023-03-31	21	$71.7億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.LIN 6.BRK-A 7.JNJ 8.PEP 9.ADBE 10.DASH
2022-12-31	22	$67.6億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.JNJ 5.BRK-A 6.AMZN 7.LIN 8.PEP 9.ADBE 10.JD
2022-09-30	22	$63.8億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.V 5.JNJ 6.BRK-A 7.PEP 8.LIN 9.ACN 10.JD
2022-06-30	24	$76.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.AAPL 5.JNJ 6.JD 7.PEP 8.BABA 9.BRK-A 10.ADBE
2022-03-31	24	$95.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.DASH 5.BRK-A 6.V 7.JNJ 8.GOOG 9.GOOGL 10.ADBE
2021-12-31	26	$105.4億	0	1MSFT 2AAPL 3DASH 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.DASH 4.AMZN 5.V 6.META 7.BRK-A 8.ACN 9.BAC 10.GOOGL
2021-09-30	24	$101.2億	0	1DASH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2021-09-30 1.DASH 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.BRK-A 7.BABA 8.JD 9.BAC 10.JPM
2021-06-30	24	$104.9億	15	1DASH 2MSFT 3BABA 主要銘柄2021-06-30 1.DASH 2.MSFT 3.BABA 4.AMZN 5.AAPL 6.META 7.JD 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2021-03-31	25	$95.8億	18	1DASH 2BABA 3MSFT 主要銘柄2021-03-31 1.DASH 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.JD 7.META 8.BRK-A 9.BAC 10.JPM
2020-12-31	24	$97.9億	32	1DASH 2BABA 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.DASH 2.BABA 3.AAPL 4.JD 5.MSFT 6.AMZN 7.BRK-A 8.META 9.JPM 10.BAC
2020-09-30	23	$74.0億	14	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.JNJ 9.PEP 10.ADBE
2020-06-30	23	$65.8億	32	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.AMZN 6.BRK-A 7.META 8.CSCO 9.JNJ 10.PEP
2020-03-31	23	$55.9億	39	1BABA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.AAPL 4.JD 5.JPM 6.BRK-A 7.BAC 8.AMZN 9.MS 10.JNJ
2019-12-31	20	$74.7億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.BRK-A 8.META 9.JD 10.CSCO
2019-09-30	20	$63.2億	12	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.META
2019-06-30	19	$64.4億	7	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2019-03-31	19	$61.8億	17	1MSFT 2AAPL 3BABA 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.JD 10.META
2018-12-31	20	$52.8億	25	1MSFT 2AAPL 3BAC 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BAC 4.JPM 5.BABA 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.PEP 10.JNJ
2018-09-30	20	$63.3億	14	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.BABA 5.JPM 6.BRK-A 7.MS 8.CSCO 9.META 10.JD
2018-06-30	21	$62.3億	15	1AAPL 2MSFT 3BABA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BABA 4.BAC 5.JPM 6.MS 7.JD 8.BRK-A 9.META 10.CSCO
2018-03-31	21	$66.5億	10	1BAC 2BABA 3MSFT 主要銘柄2018-03-31 1.BAC 2.BABA 3.MSFT 4.AAPL 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.BRK-A 9.JD 10.META
2017-12-31	21	$66.1億	9	1AAPL 2BAC 3BABA 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.BABA 4.MSFT 5.IEMG 6.JPM 7.MS 8.GOOG 9.JD 10.BRK-A
2017-09-30	21	$62.6億	8	1BABA 2IEMG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.BABA 2.IEMG 3.AAPL 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.META 9.GOOG 10.JD
2017-06-30	20	$58.8億	7	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.BABA 5.MSFT 6.JPM 7.MS 8.JD 9.GOOG 10.BRK-A
2017-03-31	20	$55.6億	21	1AAPL 2IEMG 3BAC 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.IEMG 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.MS 7.BABA 8.GOOG 9.BRK-A 10.META
2016-12-31	28	$50.0億	12	1BAC 2JPM 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.BAC 2.JPM 3.AAPL 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.GOOG 9.META 10.AEP
2016-09-30	29	$47.8億	20	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BABA 5.BAC 6.MS 7.META 8.GOOG 9.BRK-A 10.JD
2016-06-30	30	$44.0億	8	1JPM 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2016-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.MSFT 4.BAC 5.META 6.BABA 7.BRK-A 8.MS 9.AEP 10.PEP
2016-03-31	29	$45.2億	15	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.AEP 6.META 7.BABA 8.BRK-A 9.JD 10.MS
2015-12-31	31	$50.2億	26	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.BAC 5.JD 6.AEP 7.MS 8.BABA 9.META 10.BRK-A
2015-09-30	30	$45.2億	12	1AAPL 2JPM 3BAC 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.JPM 3.BAC 4.MSFT 5.MS 6.JD 7.AEP 8.META 9.BRK-A 10.PEP
2015-06-30	28	$49.4億	23	1AAPL 2JD 3JPM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.JD 3.JPM 4.MSFT 5.BAC 6.MS 7.TWTRUSD 8.META 9.AEP 10.BRK-A
2015-03-31	28	$46.6億	26	1AAPL 2TWTRUSD 3JPM 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.JPM 4.MS 5.BAC 6.MSFT 7.BRK-A 8.META 9.BABA 10.AEP
2014-12-31	30	$48.5億	15	1AAPL 2BAC 3JPM 主要銘柄2014-12-31 1.AAPL 2.BAC 3.JPM 4.MSFT 5.MS 6.BABA 7.BRK-A 8.TWTRUSD 9.AEP 10.META
2014-09-30	31	$48.2億	58	1AAPL 2TWTRUSD 3MSFT 主要銘柄2014-09-30 1.AAPL 2.TWTRUSD 3.MSFT 4.BAC 5.JPM 6.BABA 7.MS 8.BRK-A 9.AEP 10.PEP
2014-06-30	32	$41.5億	49	1AAPL 2MSFT 3TWTRUSD 主要銘柄2014-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TWTRUSD 4.BAC 5.JPM 6.AEP 7.MS 8.SLB 9.BRK-A 10.META
2014-03-31	36	$40.6億	18	1TWTRUSD 2AAPL 3BAC 主要銘柄2014-03-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.BAC 4.MSFT 5.JPM 6.GOOG 7.AEP 8.MS 9.BRK-A 10.IBM
2013-12-31	26	$37.7億	22	1TWTRUSD 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.TWTRUSD 2.AAPL 3.GOOG 4.BAC 5.MSFT 6.JPM 7.AEP 8.META 9.MS 10.BRK-A
2013-09-30	23	$30.4億	10	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要銘柄2013-09-30 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.GOOG 5.JPM 6.AEP 7.META 8.BRK-A 9.MS 10.IBM
2013-06-30	24	$28.3億	0	1JPM 2GOOG 3MSFT 主要銘柄2013-06-30 1.JPM 2.GOOG 3.MSFT 4.BAC 5.AAPL 6.AEP 7.BRK-A 8.IBM 9.CSCO 10.MS

今四半期の持株変動

Wellcome Trust LTDが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CSCO	Cisco Systems INC	+2.1%	—	変化なし
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	—	変化なし
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	—	変化なし
4	DASH	Doordash INC - A	+0.6%	—	変化なし
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	—	変化なし
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	—	変化なし
7	KLAR	Klarna Group plc	+0.2%	—	変化なし
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.2%	—	変化なし
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+13.01%	増加
10	EW	Edwards Lifesciences CORP	+0.1%	—	変化なし
11	NMRA	Neumora Therapeutics INC	0%	—	変化なし
12	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+7.09%	増加
13	MDLN	Medline Inc-cl A	-0.1%	EXIT	全売却
14	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	—	変化なし
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.4%	—	変化なし
16	LIN	Linde plc	-0.4%	—	変化なし
17	NOW	Servicenow INC	-0.4%	—	変化なし
18	NKE	Nike INC -cl B	-0.6%	—	変化なし
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.8%	—	変化なし
20	PEP	Pepsico INC	-0.8%	—	変化なし
21	ACN	Accenture plc	-1.2%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-31	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-06-07	修正	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	EDGARで見る