Wealth Management Resources, INC. SEC 13F開示分析

CIK: 0001063516

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は4.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.9
回転率: 4.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 56
ポジション規律: 89.7

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
-0.2%　$278.4万
減少 SPYG
-0.2%　-$191.9万
減少 MUB
-12.4%　-$61.3万
増加 SCHF
+0.2%　$83.6万
減少 SPYM
-1.3%　-$44.0万
減少 IEF
+0.3%　-$11.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	11.48%	-0.11%	-0.09%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	10.53%	-0.12%	+0.88%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.74%	-0.15%	+0.35%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	9.60%	+0.19%	+0.17%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.30%	+0.87%	-0.20%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.29%	-0.76%	-0.17%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	5.57%	-0.07%	+0.35%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	5.30%	-0.10%	+0.24%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.42%	+0.07%	-0.10%
10	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-その他	4.25%	-0.03%	-0.37%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	4.06%	-0.11%	+0.03%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.89%	+0.09%	+1.26%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	3.04%	+0.08%	+1.07%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	-0.18%	-1.27%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.56%	+0.01%	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.49%	-0.01%	-2.44%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.41%	-0.23%	-12.37%
18	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.05%	+1.05%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-6.02%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.60%	-0.12%	-14.52%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	-0.01%	-0.25%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.50%	-0.05%	-8.57%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.03%	-0.14%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.26%	-0.02%	+0.36%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.17%	-0.05%	-24.04%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.08%	+0.08%	NEW
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.07%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.55
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.04
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: —
歪度: -0.31
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +3.69

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$2.9億	5	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-12-31	28	$2.8億	15	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2025-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-09-30	32	$3.1億	14	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.SCHF 7.IHDG 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-06-30	32	$2.9億	0	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.IHDG 7.SCHF 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-03-31	33	$2.8億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHD 5.SPYG 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-12-31	31	$2.7億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SPYG 5.SCHD 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-09-30	31	$2.5億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SMMV 9.IHDG 10.SPGP
2024-06-30	33	$2.3億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SPGP 9.IHDG 10.SMMV
2024-03-31	40	$2.3億	0	1SCHD 2IEF 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.SPYG 4.USMV 5.FBND 6.DGRW 7.SPGP 8.IHDG 9.SMMV 10.SCHP
2023-12-31	38	$2.1億	0	1SCHD 2IEF 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.IEF 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.DGRW 7.SCHP 8.SPGP 9.SMMV 10.IHDG
2023-09-30	40	$2.1億	0	1SCHF 2SCHD 3IEF 主要銘柄2023-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.IEF 4.FBND 5.DGRW 6.SMMV 7.SCHP 8.USMV 9.SPYG 10.PDBC
2023-06-30	37	$1.7億	0	1SCHD 2SPYG 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.IEF 4.SPHQ 5.FBND 6.DGRW 7.SMMV 8.USMV 9.SCHP 10.IHDG
2023-03-31	44	$1.6億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.IHDG 10.SPHQ
2022-12-31	43	$1.5億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.FLOT 10.IHDG
2022-09-30	40	$1.5億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.VTIP 7.SMMV 8.USMV 9.IHDG 10.GTO
2022-06-30	40	$1.6億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2022-06-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.FLTB 7.VTIP 8.SMMV 9.USMV 10.IHDG
2022-03-31	43	$1.4億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.VTIP 6.DGRW 7.SRLN 8.GTO 9.SMMV 10.FBND
2021-12-31	48	$1.6億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.DGRW 6.GTO 7.VTIP 8.SRLN 9.FBND 10.SMMV

今四半期の持株変動

Wealth Management Resources, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares US Infrastructure (IFRA); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.20%.

Wealth Management Resources, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	-0.20%	減少
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.17%	増加
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.26%	増加
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+1.07%	増加
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.10%	減少
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-1.40%	減少
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	変化なし
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	—	変化なし
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減少
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.44%	減少
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.36%	増加
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.14%	減少
13	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	-0.37%	減少
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-24.04%	減少
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-8.57%	減少
16	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-6.02%	減少
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	+0.35%	増加
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+0.24%	増加
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	増加
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-0.09%	減少
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-14.52%	減少
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+0.88%	増加
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+0.35%	増加
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.27%	減少
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-12.37%	減少
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.17%	減少
27	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
30	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wealth Management Resources, INC.とはどのような機関投資家ですか？

Wealth Management Resources, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、28 件のポジションが開示されています。

Wealth Management Resources, INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Resources, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $3296.6万 (11.5%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $3024.1万 (10.5%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $2796.9万 (9.7%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $2756.7万 (9.6%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2672.8万 (9.3%)

Wealth Management Resources, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Management Resources, INC.は28件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、9件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 全売却: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Ishares US Infrastructure (IFRA); 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -0.20%

Wealth Management Resources, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

Wealth Management Resources, INC.のセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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Wealth Management Resources, INC. SEC 13F開示分析

CIK: 0001063516

モメンタム追随型ハイクオリティ型長期保有型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 28

WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.は最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は4.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 28.9
回転率: 4.55
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 56
ポジション規律: 89.7

直近の動向

増加 SCHD
-0.2%　$278.4万
減少 SPYG
-0.2%　-$191.9万
減少 MUB
-12.4%　-$61.3万
増加 SCHF
+0.2%　$83.6万
減少 SPYM
-1.3%　-$44.0万
減少 IEF
+0.3%　-$11.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	11.48%	-0.11%	-0.09%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	10.53%	-0.12%	+0.88%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	9.74%	-0.15%	+0.35%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	9.60%	+0.19%	+0.17%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	9.30%	+0.87%	-0.20%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	7.29%	-0.76%	-0.17%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	5.57%	-0.07%	+0.35%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	5.30%	-0.10%	+0.24%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.42%	+0.07%	-0.10%
10	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-その他	4.25%	-0.03%	-0.37%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	4.06%	-0.11%	+0.03%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	3.89%	+0.09%	+1.26%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	3.04%	+0.08%	+1.07%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	-0.18%	-1.27%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	1.56%	+0.01%	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.49%	-0.01%	-2.44%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.41%	-0.23%	-12.37%
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19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.71%	-0.06%	-6.02%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.60%	-0.12%	-14.52%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	-0.01%	-0.25%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.50%	-0.05%	-8.57%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.03%	-0.14%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.26%	-0.02%	+0.36%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.18%	—	—
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.17%	-0.05%	-24.04%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.08%	+0.08%	NEW
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-その他	0.07%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.55
アルファ: 0%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +10.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.04
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.69
カルマーレシオ: +1.71
インフォメーションレシオ: -1.1
トラッキングエラー: +7.6%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +19.6%
最悪12ヶ月: +5.5%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.17
セクター分散度: —
歪度: -0.31
尖度: -0.27
アップサイドポテンシャル: +3.69

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	28	$2.9億	5	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2026-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-12-31	28	$2.8億	15	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2025-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-09-30	32	$3.1億	14	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要銘柄2025-09-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.SCHF 7.IHDG 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-06-30	32	$2.9億	0	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.IHDG 7.SCHF 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-03-31	33	$2.8億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2025-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHD 5.SPYG 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-12-31	31	$2.7億	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要銘柄2024-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SPYG 5.SCHD 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-09-30	31	$2.5億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-09-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SMMV 9.IHDG 10.SPGP
2024-06-30	33	$2.3億	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要銘柄2024-06-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SPGP 9.IHDG 10.SMMV
2024-03-31	40	$2.3億	0	1SCHD 2IEF 3SPYG 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.SPYG 4.USMV 5.FBND 6.DGRW 7.SPGP 8.IHDG 9.SMMV 10.SCHP
2023-12-31	38	$2.1億	0	1SCHD 2IEF 3FBND 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.IEF 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.DGRW 7.SCHP 8.SPGP 9.SMMV 10.IHDG
2023-09-30	40	$2.1億	0	1SCHF 2SCHD 3IEF 主要銘柄2023-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.IEF 4.FBND 5.DGRW 6.SMMV 7.SCHP 8.USMV 9.SPYG 10.PDBC
2023-06-30	37	$1.7億	0	1SCHD 2SPYG 3IEF 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.IEF 4.SPHQ 5.FBND 6.DGRW 7.SMMV 8.USMV 9.SCHP 10.IHDG
2023-03-31	44	$1.6億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.IHDG 10.SPHQ
2022-12-31	43	$1.5億	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.FLOT 10.IHDG
2022-09-30	40	$1.5億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2022-09-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.VTIP 7.SMMV 8.USMV 9.IHDG 10.GTO
2022-06-30	40	$1.6億	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要銘柄2022-06-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.FLTB 7.VTIP 8.SMMV 9.USMV 10.IHDG
2022-03-31	43	$1.4億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.VTIP 6.DGRW 7.SRLN 8.GTO 9.SMMV 10.FBND
2021-12-31	48	$1.6億	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.DGRW 6.GTO 7.VTIP 8.SRLN 9.FBND 10.SMMV

今四半期の持株変動

Wealth Management Resources, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	-0.20%	減少
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.17%	増加
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.26%	増加
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+1.07%	増加
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.10%	減少
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-1.40%	減少
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	変化なし
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	—	変化なし
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	減少
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.44%	減少
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.36%	増加
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.14%	減少
13	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	-0.37%	減少
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-24.04%	減少
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-8.57%	減少
16	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-6.02%	減少
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	+0.35%	増加
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+0.24%	増加
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	増加
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-0.09%	減少
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-14.52%	減少
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+0.88%	増加
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+0.35%	増加
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.27%	減少
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-12.37%	減少
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.17%	減少
27	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新規購入
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新規購入
30	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る