Wealth Architects, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001611518

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 244

Wealth Architects, LLCは最新の13F報告書で244件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は8.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.09
回転率: 8.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.7

Wealth Architects, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 33 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 244 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.53）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 LRCX
-0.0%　$1117.7万
減少 AAPL
-6.1%　-$550.7万
減少 VEA
-9.7%　-$427.6万
増加 GII
+1.3%　$465.1万
減少 IVV
+0.4%　-$335.5万
増加 TDTF
+4.2%　$343.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全244銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.74%	-0.37%	+0.40%
2	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-その他	6.70%	+0.24%	+4.16%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.61%	+0.23%	+1.90%
4	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	5.01%	+0.95%	-0.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.82%	—	+2.45%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.77%	-0.44%	-9.72%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	4.42%	+0.37%	+1.27%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.49%	-0.53%	-6.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.42%	+0.12%	-1.04%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.02%	+0.04%	-1.48%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.56%	—	-2.24%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.55%	+0.01%	-0.91%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	+0.18%	+5.35%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.20%	+0.15%	+0.23%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.09%	—	+1.84%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.82%	—	-2.48%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.77%	+0.08%	-0.61%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.72%	-0.17%	-3.53%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.07%	+1.58%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.41%	—	-2.36%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.22%	—	-2.72%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.19%	+0.03%	+1.16%
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.16%	+0.03%	-0.21%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.12%	—	+1.37%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.98%	-0.07%	-0.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.91%	-0.20%	-13.27%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.88%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	-0.13%	+0.23%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.28%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	-0.22%	+0.22%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.64%	+0.02%	+4.10%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-1.03%
33	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.12%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+6.76%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	-0.06%	+1.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.09%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.49%	+0.04%	+12.51%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	—	+4.78%
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.48%	+0.04%	+9.73%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.47%	-0.04%	-9.90%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	-0.08%	-9.74%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.41%	—	-2.12%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.53%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.47%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	+0.07%	-1.58%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.36%	—	-2.24%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.04%	-1.38%
49	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.34%	-0.04%	-2.53%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.33%	—	+2.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.89
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.34
カルマーレシオ: +3.09
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +43.1%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +15.4%
歪度: -0.14
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	244	$11.2億	8	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.LRCX 5.VIG 6.VEA 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	240	$11.1億	7	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.LRCX 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	235	$10.6億	18	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.LRCX 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	226	$9.8億	0	1IVV 2TDTF 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.GII 7.AAPL 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2025-03-31	229	$9.1億	100	1IVV 2TDTF 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2024-12-31	215	$8.9億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.DFIV 10.VBR
2024-09-30	214	$8.8億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.VTV 10.VBR
2024-06-30	210	$8.2億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.LRCXEUR 8.GII 9.DFUV 10.VTV
2024-03-31	210	$7.6億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.GII 7.DFUV 8.VBR 9.VTV 10.DFIV
2023-12-31	199	$7.1億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.DFUV 8.AAPL 9.VBR 10.VTV
2023-09-30	188	$5.9億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2023-06-30	193	$6.1億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.AAPL 8.VTV 9.VBR 10.DFIV
2023-03-31	189	$5.6億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-12-31	179	$5.3億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-09-30	173	$4.8億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-06-30	182	$5.1億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-03-31	207	$5.9億	0	1IVV 2DFIV 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DFIV 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	199	$5.7億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.GII 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-09-30	185	$5.2億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.VTV 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-06-30	188	$5.1億	95	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2021-03-31	168	$4.6億	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-12-31	163	$4.3億	17	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-09-30	150	$3.7億	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.VV
2020-06-30	144	$3.6億	24	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.VTV 8.GII 9.AAPL 10.VT
2020-03-31	126	$2.9億	39	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.GII 8.VTV 9.IEFA 10.AAPL
2019-12-31	138	$3.6億	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.META 7.IGF 8.SCZ 9.VT 10.AAPL
2019-09-30	134	$3.3億	5	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.IGF 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-06-30	127	$3.3億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-03-31	140	$3.2億	16	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-12-31	127	$2.8億	20	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-09-30	134	$3.2億	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.VIG 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-06-30	131	$3.1億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2018-03-31	126	$3.0億	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2017-12-31	132	$3.0億	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VT 9.VV 10.VIG
2017-09-30	127	$2.9億	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-06-30	121	$2.7億	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.IGF 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-03-31	123	$2.5億	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.IGF 10.SPY
2016-12-31	117	$2.2億	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-09-30	116	$2.2億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-06-30	111	$2.1億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-03-31	113	$2.0億	15	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.META
2015-12-31	122	$2.0億	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.META 10.SCHF
2015-09-30	118	$1.9億	26	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.SCHF 10.SPY
2015-06-30	118	$1.9億	29	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VT 7.VV 8.SPY 9.SCHF 10.AAPL
2015-03-31	98	$1.7億	11	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.IJS
2014-12-31	103	$1.7億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Wealth Architects, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Dimensional International Hi (DIHP); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Qualcomm INC (QCOM).

Wealth Architects, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+1%	-0.01%	減少
2	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.4%	+1.27%	増加
3	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.2%	+4.16%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.90%	増加
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.35%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.23%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-1.04%	減少
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.61%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.34%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.58%	減少
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.48%	減少
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+12.51%	増加
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+9.73%	増加
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.21%	減少
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.16%	増加
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+56.75%	増加
17	CVX	Chevron CORP	0%	+1.32%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.75%	増加
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+4.10%	増加
20	WMT	Walmart INC	0%	+2.59%	増加
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+6.76%	増加
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.91%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.89%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.00%	増加
25	ACN	Accenture plc	0%	-24.68%	減少
26	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	変化なし
27	TSLA	Tesla INC	0%	-0.14%	減少
28	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-2.53%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.38%	減少
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-9.90%	減少
31	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+1.79%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.72%	増加
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.30%	増加
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.86%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.58%	増加
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.74%	減少
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-43.79%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.23%	増加
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-3.53%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.27%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.22%	増加
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.40%	増加
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.72%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-6.10%	減少
45	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新規購入
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	SOLV	Solventum CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-13	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wealth Architects, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wealth Architects, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.2億、244 件のポジションが開示されています。

Wealth Architects, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Architects, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $7557.4万 (6.7%) 2. Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF) — $7511.2万 (6.7%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $6290.2万 (5.6%) 4. Lam Research CORP (LRCX) — $5624.4万 (5.0%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $5403.5万 (4.8%)

Wealth Architects, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Architects, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、23件の保有増加、20件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional International Hi (DIHP); 新規購入: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新規購入: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Comerica INC (CMA); 全売却: Qualcomm INC (QCOM)

Wealth Architects, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Architects, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.9% • Financials: 10.1% • Communication Services: 8.1% • Health Care: 6.3% • Industrials: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.2%

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Ardevora Asset Management LLP

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運用資産規模の差はわずか0.1%

Estate Counselors, LLC

CIK 0001559832

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2026-03-31

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J. L. Bainbridge & Co., Inc.

CIK 0001742315

申告総資産額

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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CIK 0000801051

申告総資産額

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2026-03-31

集中度4.0

回転率15.4

セクター集中度44.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Wealth Architects, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0001611518

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$11.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 244

Wealth Architects, LLCは最新の13F報告書で244件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.2億、四半期回転率は8.2%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.09
回転率: 8.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 74.7

直近の動向

増加 LRCX
-0.0%　$1117.7万
減少 AAPL
-6.1%　-$550.7万
減少 VEA
-9.7%　-$427.6万
増加 GII
+1.3%　$465.1万
減少 IVV
+0.4%　-$335.5万
増加 TDTF
+4.2%　$343.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全244銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.74%	-0.37%	+0.40%
2	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	ETF-その他	6.70%	+0.24%	+4.16%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.61%	+0.23%	+1.90%
4	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	5.01%	+0.95%	-0.01%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	4.82%	—	+2.45%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	4.77%	-0.44%	-9.72%
7	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	4.42%	+0.37%	+1.27%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.49%	-0.53%	-6.10%
9	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	3.42%	+0.12%	-1.04%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	3.02%	+0.04%	-1.48%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.56%	—	-2.24%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	2.55%	+0.01%	-0.91%
13	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	+0.18%	+5.35%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.20%	+0.15%	+0.23%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.09%	—	+1.84%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.82%	—	-2.48%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.77%	+0.08%	-0.61%
18	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.72%	-0.17%	-3.53%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.58%	-0.07%	+1.58%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.41%	—	-2.36%
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.22%	—	-2.72%
22	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	1.19%	+0.03%	+1.16%
23	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	1.16%	+0.03%	-0.21%
24	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	1.12%	—	+1.37%
25	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.98%	-0.07%	-0.86%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.91%	-0.20%	-13.27%
27	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.88%	—	+6.06%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.78%	-0.13%	+0.23%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.74%	—	-0.28%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.68%	-0.22%	+0.22%
31	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	0.64%	+0.02%	+4.10%
32	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-その他	0.59%	—	-1.03%
33	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-その他	0.57%	—	-2.12%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.57%	+0.02%	+6.76%
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	-0.06%	+1.72%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	+0.09%
37	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.49%	+0.04%	+12.51%
38	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-その他	0.49%	+0.49%	NEW
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.48%	—	+4.78%
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.48%	+0.04%	+9.73%
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.47%	-0.04%	-9.90%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	-0.08%	-9.74%
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.41%	—	-2.12%
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.53%
45	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.37%	—	-0.47%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.37%	+0.07%	-1.58%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.36%	—	-2.24%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.04%	-1.38%
49	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.34%	-0.04%	-2.53%
50	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.33%	—	+2.22%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+34.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +13.1%
ベータ: +0.89
アルファ: +3.5%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +20.8%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +3.1
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.34
カルマーレシオ: +3.09
インフォメーションレシオ: +0.23
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +43.1%
最悪12ヶ月: +7.9%
効率性レシオ: +0.61
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +15.4%
歪度: -0.14
尖度: -0.76
アップサイドポテンシャル: +4.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	244	$11.2億	8	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.LRCX 5.VIG 6.VEA 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-12-31	240	$11.1億	7	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.LRCX 7.GII 8.AAPL 9.DFIV 10.DFUV
2025-09-30	235	$10.6億	18	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.LRCX 9.DFIV 10.DFUV
2025-06-30	226	$9.8億	0	1IVV 2TDTF 3VEA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.GII 7.AAPL 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2025-03-31	229	$9.1億	100	1IVV 2TDTF 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.VEA 4.IJR 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFIV 9.DFUV 10.VTV
2024-12-31	215	$8.9億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.DFIV 10.VBR
2024-09-30	214	$8.8億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.GII 8.DFUV 9.VTV 10.VBR
2024-06-30	210	$8.2億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.AAPL 7.LRCXEUR 8.GII 9.DFUV 10.VTV
2024-03-31	210	$7.6億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VEA 5.VIG 6.GII 7.DFUV 8.VBR 9.VTV 10.DFIV
2023-12-31	199	$7.1億	0	1IVV 2TDTF 3IJR 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.TDTF 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.DFUV 8.AAPL 9.VBR 10.VTV
2023-09-30	188	$5.9億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2023-06-30	193	$6.1億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.AAPL 8.VTV 9.VBR 10.DFIV
2023-03-31	189	$5.6億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-12-31	179	$5.3億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-09-30	173	$4.8億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.DFUV 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-06-30	182	$5.1億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.DFUV 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.DFIV
2022-03-31	207	$5.9億	0	1IVV 2DFIV 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.DFIV 3.IJR 4.VIG 5.VEA 6.GII 7.VTV 8.VBR 9.AAPL 10.IEFA
2021-12-31	199	$5.7億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.VTV 6.GII 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-09-30	185	$5.2億	0	1IVV 2IJR 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VIG 4.VEA 5.GII 6.VTV 7.VBR 8.AAPL 9.DFIV 10.VT
2021-06-30	188	$5.1億	95	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2021-03-31	168	$4.6億	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-12-31	163	$4.3億	17	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VBR 6.VTV 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.IJS
2020-09-30	150	$3.7億	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.VTV 6.VBR 7.GII 8.AAPL 9.VT 10.VV
2020-06-30	144	$3.6億	24	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.VTV 8.GII 9.AAPL 10.VT
2020-03-31	126	$2.9億	39	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VIG 5.META 6.VBR 7.GII 8.VTV 9.IEFA 10.AAPL
2019-12-31	138	$3.6億	12	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.META 7.IGF 8.SCZ 9.VT 10.AAPL
2019-09-30	134	$3.3億	5	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VIG 6.IGF 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-06-30	127	$3.3億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2019-03-31	140	$3.2億	16	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2019-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-12-31	127	$2.8億	20	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.VIG 7.META 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-09-30	134	$3.2億	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.VIG 8.SCZ 9.VT 10.VV
2018-06-30	131	$3.1億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2018-03-31	126	$3.0億	8	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2018-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.IGF 6.META 7.SCZ 8.VIG 9.VT 10.VV
2017-12-31	132	$3.0億	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VT 9.VV 10.VIG
2017-09-30	127	$2.9億	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.IGF 7.SCZ 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-06-30	121	$2.7億	9	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.IGF 8.VV 9.VT 10.SPY
2017-03-31	123	$2.5億	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.META 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.IGF 10.SPY
2016-12-31	117	$2.2億	10	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-09-30	116	$2.2億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-06-30	111	$2.1億	7	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.IJS
2016-03-31	113	$2.0億	15	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2016-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VV 7.VT 8.SPY 9.SCHF 10.META
2015-12-31	122	$2.0億	14	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.META 10.SCHF
2015-09-30	118	$1.9億	26	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-09-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.WDAY 6.SCZ 7.VV 8.VT 9.SCHF 10.SPY
2015-06-30	118	$1.9億	29	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.SCZ 6.VT 7.VV 8.SPY 9.SCHF 10.AAPL
2015-03-31	98	$1.7億	11	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.IJS
2014-12-31	103	$1.7億	0	1IVV 2IJR 3VEA 主要銘柄2014-12-31 1.IVV 2.IJR 3.VEA 4.VBR 5.VT 6.SCZ 7.VV 8.78462f 9.SCHF 10.BRK-B

今四半期の持株変動

Wealth Architects, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LRCX	Lam Research CORP	+1%	-0.01%	減少
2	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.4%	+1.27%	増加
3	TDTF	Flexshares Iboxx 5-year Targ	+0.2%	+4.16%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.90%	増加
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.2%	+5.35%	増加
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.23%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-1.04%	減少
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	-0.61%	減少
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-0.34%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.58%	減少
11	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-1.48%	減少
12	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	0%	+12.51%	増加
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+9.73%	増加
14	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.21%	減少
15	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+1.16%	増加
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	+56.75%	増加
17	CVX	Chevron CORP	0%	+1.32%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.75%	増加
19	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+4.10%	増加
20	WMT	Walmart INC	0%	+2.59%	増加
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+6.76%	増加
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-0.91%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.89%	増加
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.00%	増加
25	ACN	Accenture plc	0%	-24.68%	減少
26	ALAB	Astera Labs INC	0%	—	変化なし
27	TSLA	Tesla INC	0%	-0.14%	減少
28	RKLB	Rocket Lab CORP	0%	-2.53%	減少
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.38%	減少
30	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-9.90%	減少
31	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+1.79%	増加
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.72%	増加
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.30%	増加
34	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-0.86%	減少
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.58%	増加
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.74%	減少
37	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-43.79%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.23%	増加
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	-3.53%	減少
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-13.27%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.22%	増加
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.40%	増加
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-9.72%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.5%	-6.10%	減少
45	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新規購入
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新規購入
48	CMA	Comerica INC	—	EXIT	全売却
49	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
50	SOLV	Solventum CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	修正	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-04-13	修正	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	EDGARで見る