Vista Investment Management — 13F申告インサイト

CIK: 0001740140

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

VISTA INVESTMENT MANAGEMENTは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は9.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.42
回転率: 9.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.8
多様性: 100
ポジション規律: 88.38

Vista Investment Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.014 で、これは約 74 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 180 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.16）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 32% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPY
+168.8%　$189.5万
減少 COF
+2.7%　-$100.0万
減少 BSCR
-28.0%　-$87.9万
増加 COHR
-11.4%　$78.5万
増加 RUSHB
+9.4%　$80.6万
減少 JPM
-4.7%　-$84.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位173銘柄を表示中（全180銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.35%	—	+0.60%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.22%	+0.11%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.14%	—	+6.59%
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	2.82%	—	+1.57%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.74%	-0.03%	-1.29%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.67%	—	+1.94%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	2.36%	-0.17%	-6.53%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.14%	-0.11%	-2.16%
9	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	2.13%	-0.07%	-2.59%
10	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.09%	+0.28%	-11.43%
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.11%	-2.34%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.89%	+0.11%	+5.89%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.87%	-0.26%	-4.74%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	1.77%	—	+1.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.75%	—	-1.60%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.55%	—	-3.49%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.54%	-0.08%	+1.44%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.45%	—	+1.78%
19	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	株式-その他	1.33%	+0.27%	+9.45%
20	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	1.25%	+0.10%	-3.34%
21	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+5.89%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.18%	—	-0.77%
23	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.13%	-0.33%	+2.73%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.12%	+0.07%	+2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	-0.12%	-2.11%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.06%	-0.20%	-16.71%
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	1.05%	—	+4.31%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.63%	+168.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.02%	—	+0.65%
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.98%	-0.11%	-10.21%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.98%	-0.09%	-8.59%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.66%
33	FBIZ	First Business Financial Ser	株式-その他	0.95%	—	+0.06%
34	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.92%	—	-0.17%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.91%	—	+2.82%
36	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	0.89%	+0.16%	+22.87%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.85%	—	-2.51%
38	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.84%	-0.07%	-0.54%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	-0.05%	-0.90%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.78%	+0.07%	-1.15%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.13%	-1.16%
42	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.74%	—	+2.58%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.73%	-0.29%	-28.04%
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.73%	-0.11%	+2.11%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.70%	-0.12%	+2.17%
46	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.69%	NEW
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.68%	—	-5.24%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-0.73%
49	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.63%	-0.09%	+2.70%
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.60%	—	-0.57%

1–50 of 173

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.6
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.06
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$3.0億	10	1VCSH 2JAAA 3VGT 主要銘柄2026-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.VGT 4.FLTR 5.SPIB 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.COHR
2025-12-31	179	$3.0億	11	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要銘柄2025-12-31 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.SPIB 5.FLTR 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.JPM
2025-09-30	173	$2.9億	18	1VGT 2VCSH 3JAAA 主要銘柄2025-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-06-30	171	$2.7億	0	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要銘柄2025-06-30 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-03-31	172	$2.6億	100	1VCSH 2BSCS 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.VCSH 2.BSCS 3.JAAA 4.SPIB 5.BSCU 6.VGT 7.FLTR 8.QUS 9.QUAL 10.JPM
2024-12-31	178	$2.6億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要銘柄2024-12-31 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.FLTR 9.QUS 10.JPM
2024-09-30	173	$2.7億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要銘柄2024-09-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.QUS 9.JPM 10.FLTR
2024-06-30	172	$2.5億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要銘柄2024-06-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.QUAL 7.FLTR 8.QUS 9.JPM 10.BSCU
2024-03-31	180	$2.5億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要銘柄2024-03-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.FLTR 7.JPM 8.QUAL 9.QUS 10.IJR
2023-12-31	169	$2.2億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要銘柄2023-12-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.FLTR 9.IJR 10.BSCR
2023-09-30	158	$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要銘柄2023-09-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.FLTR 10.EPS
2023-06-30	161	$2.0億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要銘柄2023-06-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.QUS 6.QUAL 7.SPIB 8.IJR 9.EPS 10.FLTR
2023-03-31	167	$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3VGT 主要銘柄2023-03-31 1.SPSB 2.VCSH 3.VGT 4.FLTR 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.EPS
2022-12-31	160	$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2022-12-31 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.VCSH 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.BIL
2022-09-30	157	$1.6億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2022-09-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-06-30	161	$1.7億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2022-06-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-03-31	166	$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3ICSH 主要銘柄2022-03-31 1.FLTR 2.SPSB 3.ICSH 4.VGT 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.VCSH 9.IJR 10.SRLN
2021-12-31	163	$1.8億	0	1SPSB 2FLTR 3ICSH 主要銘柄2021-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.ICSH 4.VGT 5.VCSH 6.QUAL 7.QUS 8.MTUM 9.IJR 10.SPEM
2021-09-30	157	$1.7億	0	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.FLTR 6.QUAL 7.MTUM 8.QUS 9.IJR 10.SPEM
2021-06-30	155	$1.7億	97	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.MTUM 8.FLTR 9.IJR 10.SPEM
2021-03-31	155	$1.6億	11	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要銘柄2021-03-31 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.IJR 8.SPEM 9.MTUM 10.FLRN
2020-12-31	149	$1.5億	18	1ICSH 2VGT 3SPSB 主要銘柄2020-12-31 1.ICSH 2.VGT 3.SPSB 4.IJR 5.FLRN 6.VCSH 7.QUAL 8.MTUM 9.SPEM 10.QUS
2020-09-30	143	$1.3億	17	1ICSH 2VGT 3FLRN 主要銘柄2020-09-30 1.ICSH 2.VGT 3.FLRN 4.SPSB 5.VRIG 6.SPEM 7.IJR 8.QUAL 9.MTUM 10.QUS
2020-06-30	130	$1.2億	23	1FLRN 2VGT 3VRIG 主要銘柄2020-06-30 1.FLRN 2.VGT 3.VRIG 4.SPSB 5.IJR 6.SPEM 7.QUAL 8.QUS 9.MTUM 10.SRLN
2020-03-31	126	$9785.5万	33	1FLRN 2VRIG 3VGT 主要銘柄2020-03-31 1.FLRN 2.VRIG 3.VGT 4.SPSB 5.SPEM 6.QUAL 7.IJR 8.SRLN 9.HYZD 10.QUS
2019-12-31	142	$1.3億	12	1FLRN 2VRIG 3SPSB 主要銘柄2019-12-31 1.FLRN 2.VRIG 3.SPSB 4.VGT 5.SPEM 6.SPMD 7.HYZD 8.QUAL 9.IVV 10.SRLN
2019-09-30	134	$1.2億	16	1FLRN 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2019-09-30 1.FLRN 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.HYZD 6.SPEM 7.BIL 8.SPMD 9.SRLN 10.MTUM
2019-06-30	137	$1.2億	10	1FLRN 2SPYM 3SPSB 主要銘柄2019-06-30 1.FLRN 2.SPYM 3.SPSB 4.VGT 5.VRIG 6.SPEM 7.HYZD 8.SPMD 9.SRLN 10.STZ
2019-03-31	140	$1.1億	20	1FLRN 2SPYM 3VGT 主要銘柄2019-03-31 1.FLRN 2.SPYM 3.VGT 4.SPSB 5.SRLN 6.HYZD 7.SPMD 8.SPEM 9.VRIG 10.IVV
2018-12-31	133	$9712.3万	27	1SPYM 2FLRN 3SPSB 主要銘柄2018-12-31 1.SPYM 2.FLRN 3.SPSB 4.VRIG 5.VGT 6.SHYG 7.SRLN 8.IVV 9.SPEM 10.TMO
2018-09-30	142	$1.1億	16	1VGT 2SPSB 3SHYG 主要銘柄2018-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SHYG 4.SRLN 5.IVV 6.VRIG 7.FLRN 8.IJR 9.FPF 10.STZ
2018-06-30	139	$1.0億	19	1SPSB 2SHYG 3VGT 主要銘柄2018-06-30 1.SPSB 2.SHYG 3.VGT 4.STZ 5.VRIG 6.IJR 7.IVV 8.SRLN 9.FPF 10.VIG
2018-03-31	135	$9552.0万	18	1SPSB 2VGT 3SHYG 主要銘柄2018-03-31 1.SPSB 2.VGT 3.SHYG 4.STZ 5.SRLN 6.IVV 7.IJR 8.FPF 9.VIG 10.SPIB
2017-12-31	131	$9564.4万	0	1SPSB 2VCSH 3STZ 主要銘柄2017-12-31 1.SPSB 2.VCSH 3.STZ 4.VGT 5.VWO 6.IJR 7.SRLN 8.IVV 9.SPIB 10.IJH

今四半期の持株変動

Vista Investment Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

Vista Investment Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+168.82%	増加
2	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-11.43%	減少
3	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	+0.3%	+9.45%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.08%	減少
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+22.87%	増加
6	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.35%	減少
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.89%	増加
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+2.94%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.96%	減少
10	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.23%	減少
11	WCC	Wesco International INC	+0.1%	-3.34%	減少
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-1.05%	減少
13	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+5.89%	増加
14	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+4.52%	増加
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.15%	減少
16	GPN	Global Payments INC	+0.1%	+64.75%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.88%	増加
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.41%	減少
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.29%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減少
21	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	-2.59%	減少
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-0.54%	減少
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.32%	減少
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.44%	増加
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-23.00%	減少
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	増加
27	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-8.59%	減少
28	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.88%	増加
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.70%	増加
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-35.18%	減少
31	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-2.34%	減少
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.16%	減少
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-10.21%	減少
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.11%	増加
35	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+2.17%	増加
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.54%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	減少
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.16%	減少
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-6.53%	減少
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-16.71%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.74%	減少
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-28.04%	減少
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.73%	増加
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	全売却
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Vista Investment Managementとはどのような機関投資家ですか？

Vista Investment Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、180 件のポジションが開示されています。

Vista Investment Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vista Investment Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1007.5万 (3.4%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $967.6万 (3.2%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $942.4万 (3.1%) 4. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — $846.5万 (2.8%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $822.8万 (2.7%)

Vista Investment Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vista Investment Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 全売却: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

Vista Investment Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVista Investment Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.9% • Financials: 20.9% • Health Care: 15.1% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.2%

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集中度4.6

回転率36.1

セクター集中度48.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S/t CORP Bond ETFも共通保有

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Vista Investment Management — 13F申告インサイト

CIK: 0001740140

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

VISTA INVESTMENT MANAGEMENTは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は9.5%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「V」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.42
回転率: 9.5
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.8
多様性: 100
ポジション規律: 88.38

直近の動向

増加 SPY
+168.8%　$189.5万
減少 COF
+2.7%　-$100.0万
減少 BSCR
-28.0%　-$87.9万
増加 COHR
-11.4%　$78.5万
増加 RUSHB
+9.4%　$80.6万
減少 JPM
-4.7%　-$84.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位173銘柄を表示中（全180銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	3.35%	—	+0.60%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.22%	+0.11%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	3.14%	—	+6.59%
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-その他	2.82%	—	+1.57%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	2.74%	-0.03%	-1.29%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	2.67%	—	+1.94%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	2.36%	-0.17%	-6.53%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	2.14%	-0.11%	-2.16%
9	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	2.13%	-0.07%	-2.59%
10	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.09%	+0.28%	-11.43%
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	1.92%	-0.11%	-2.34%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.89%	+0.11%	+5.89%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.87%	-0.26%	-4.74%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-その他	1.77%	—	+1.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.75%	—	-1.60%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	1.55%	—	-3.49%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-その他	1.54%	-0.08%	+1.44%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.45%	—	+1.78%
19	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	株式-その他	1.33%	+0.27%	+9.45%
20	WCC	Wesco International INC	株式-資本財	1.25%	+0.10%	-3.34%
21	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-その他	1.20%	+0.09%	+5.89%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.18%	—	-0.77%
23	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	1.13%	-0.33%	+2.73%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	1.12%	+0.07%	+2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.07%	-0.12%	-2.11%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.06%	-0.20%	-16.71%
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-その他	1.05%	—	+4.31%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.03%	+0.63%	+168.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.02%	—	+0.65%
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-その他	0.98%	-0.11%	-10.21%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	株式-金融	0.98%	-0.09%	-8.59%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.66%
33	FBIZ	First Business Financial Ser	株式-その他	0.95%	—	+0.06%
34	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.92%	—	-0.17%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.91%	—	+2.82%
36	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-その他	0.89%	+0.16%	+22.87%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.85%	—	-2.51%
38	TEL	TE Connectivity plc	株式-IT	0.84%	-0.07%	-0.54%
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.83%	-0.05%	-0.90%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.78%	+0.07%	-1.15%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.76%	-0.13%	-1.16%
42	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型株	0.74%	—	+2.58%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.73%	-0.29%	-28.04%
44	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.73%	-0.11%	+2.11%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	株式-一般消費財	0.70%	-0.12%	+2.17%
46	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	0.69%	+0.69%	NEW
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	0.68%	—	-5.24%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.64%	—	-0.73%
49	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.63%	-0.09%	+2.70%
50	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.60%	—	-0.57%

1–50 of 173

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +8.4%
ベータ: +0.6
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +2.17
インフォメーションレシオ: -1.06
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +4.3%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +23.8%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.41
セクター分散度: +7.3%
歪度: -0.06
尖度: -0.57
アップサイドポテンシャル: +4.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	180	$3.0億	10	1VCSH 2JAAA 3VGT 主要銘柄2026-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.VGT 4.FLTR 5.SPIB 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.COHR
2025-12-31	179	$3.0億	11	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要銘柄2025-12-31 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.SPIB 5.FLTR 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.JPM
2025-09-30	173	$2.9億	18	1VGT 2VCSH 3JAAA 主要銘柄2025-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-06-30	171	$2.7億	0	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要銘柄2025-06-30 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-03-31	172	$2.6億	100	1VCSH 2BSCS 3JAAA 主要銘柄2025-03-31 1.VCSH 2.BSCS 3.JAAA 4.SPIB 5.BSCU 6.VGT 7.FLTR 8.QUS 9.QUAL 10.JPM
2024-12-31	178	$2.6億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要銘柄2024-12-31 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.FLTR 9.QUS 10.JPM
2024-09-30	173	$2.7億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要銘柄2024-09-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.QUS 9.JPM 10.FLTR
2024-06-30	172	$2.5億	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要銘柄2024-06-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.QUAL 7.FLTR 8.QUS 9.JPM 10.BSCU
2024-03-31	180	$2.5億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要銘柄2024-03-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.FLTR 7.JPM 8.QUAL 9.QUS 10.IJR
2023-12-31	169	$2.2億	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要銘柄2023-12-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.FLTR 9.IJR 10.BSCR
2023-09-30	158	$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要銘柄2023-09-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.FLTR 10.EPS
2023-06-30	161	$2.0億	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要銘柄2023-06-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.QUS 6.QUAL 7.SPIB 8.IJR 9.EPS 10.FLTR
2023-03-31	167	$1.9億	0	1SPSB 2VCSH 3VGT 主要銘柄2023-03-31 1.SPSB 2.VCSH 3.VGT 4.FLTR 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.EPS
2022-12-31	160	$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2022-12-31 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.VCSH 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.BIL
2022-09-30	157	$1.6億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2022-09-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-06-30	161	$1.7億	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要銘柄2022-06-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-03-31	166	$1.8億	0	1FLTR 2SPSB 3ICSH 主要銘柄2022-03-31 1.FLTR 2.SPSB 3.ICSH 4.VGT 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.VCSH 9.IJR 10.SRLN
2021-12-31	163	$1.8億	0	1SPSB 2FLTR 3ICSH 主要銘柄2021-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.ICSH 4.VGT 5.VCSH 6.QUAL 7.QUS 8.MTUM 9.IJR 10.SPEM
2021-09-30	157	$1.7億	0	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要銘柄2021-09-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.FLTR 6.QUAL 7.MTUM 8.QUS 9.IJR 10.SPEM
2021-06-30	155	$1.7億	97	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要銘柄2021-06-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.MTUM 8.FLTR 9.IJR 10.SPEM
2021-03-31	155	$1.6億	11	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要銘柄2021-03-31 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.IJR 8.SPEM 9.MTUM 10.FLRN
2020-12-31	149	$1.5億	18	1ICSH 2VGT 3SPSB 主要銘柄2020-12-31 1.ICSH 2.VGT 3.SPSB 4.IJR 5.FLRN 6.VCSH 7.QUAL 8.MTUM 9.SPEM 10.QUS
2020-09-30	143	$1.3億	17	1ICSH 2VGT 3FLRN 主要銘柄2020-09-30 1.ICSH 2.VGT 3.FLRN 4.SPSB 5.VRIG 6.SPEM 7.IJR 8.QUAL 9.MTUM 10.QUS
2020-06-30	130	$1.2億	23	1FLRN 2VGT 3VRIG 主要銘柄2020-06-30 1.FLRN 2.VGT 3.VRIG 4.SPSB 5.IJR 6.SPEM 7.QUAL 8.QUS 9.MTUM 10.SRLN
2020-03-31	126	$9785.5万	33	1FLRN 2VRIG 3VGT 主要銘柄2020-03-31 1.FLRN 2.VRIG 3.VGT 4.SPSB 5.SPEM 6.QUAL 7.IJR 8.SRLN 9.HYZD 10.QUS
2019-12-31	142	$1.3億	12	1FLRN 2VRIG 3SPSB 主要銘柄2019-12-31 1.FLRN 2.VRIG 3.SPSB 4.VGT 5.SPEM 6.SPMD 7.HYZD 8.QUAL 9.IVV 10.SRLN
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2019-03-31	140	$1.1億	20	1FLRN 2SPYM 3VGT 主要銘柄2019-03-31 1.FLRN 2.SPYM 3.VGT 4.SPSB 5.SRLN 6.HYZD 7.SPMD 8.SPEM 9.VRIG 10.IVV
2018-12-31	133	$9712.3万	27	1SPYM 2FLRN 3SPSB 主要銘柄2018-12-31 1.SPYM 2.FLRN 3.SPSB 4.VRIG 5.VGT 6.SHYG 7.SRLN 8.IVV 9.SPEM 10.TMO
2018-09-30	142	$1.1億	16	1VGT 2SPSB 3SHYG 主要銘柄2018-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SHYG 4.SRLN 5.IVV 6.VRIG 7.FLRN 8.IJR 9.FPF 10.STZ
2018-06-30	139	$1.0億	19	1SPSB 2SHYG 3VGT 主要銘柄2018-06-30 1.SPSB 2.SHYG 3.VGT 4.STZ 5.VRIG 6.IJR 7.IVV 8.SRLN 9.FPF 10.VIG
2018-03-31	135	$9552.0万	18	1SPSB 2VGT 3SHYG 主要銘柄2018-03-31 1.SPSB 2.VGT 3.SHYG 4.STZ 5.SRLN 6.IVV 7.IJR 8.FPF 9.VIG 10.SPIB
2017-12-31	131	$9564.4万	0	1SPSB 2VCSH 3STZ 主要銘柄2017-12-31 1.SPSB 2.VCSH 3.STZ 4.VGT 5.VWO 6.IJR 7.SRLN 8.IVV 9.SPIB 10.IJH

今四半期の持株変動

Vista Investment Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+168.82%	増加
2	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-11.43%	減少
3	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	+0.3%	+9.45%	増加
4	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.08%	減少
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+22.87%	増加
6	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.35%	減少
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.89%	増加
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+2.94%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.96%	減少
10	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.23%	減少
11	WCC	Wesco International INC	+0.1%	-3.34%	減少
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-1.05%	減少
13	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+5.89%	増加
14	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+4.52%	増加
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.15%	減少
16	GPN	Global Payments INC	+0.1%	+64.75%	増加
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.88%	増加
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.41%	減少
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.29%	減少
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	減少
21	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	-2.59%	減少
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-0.54%	減少
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.32%	減少
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.44%	増加
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-23.00%	減少
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	増加
27	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-8.59%	減少
28	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.88%	増加
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.70%	増加
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-35.18%	減少
31	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-2.34%	減少
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.16%	減少
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-10.21%	減少
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.11%	増加
35	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+2.17%	増加
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.54%	増加
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	減少
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.16%	減少
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-6.53%	減少
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-16.71%	減少
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.74%	減少
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-28.04%	減少
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.73%	増加
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	全売却
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	全売却
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る