CIK: 0002055362
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24
United Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は4.3%です。
United Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.169 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.79）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 DFAC
+4.2% $330.2万
増加 DFGP
+14.6% $288.9万
増加 DFAR
+13.5% $206.4万
増加 DFSV
+1.7% $243.5万
減少 DUHP
+3.5% $2615.0
減少 VGIT
+0.5% -$2.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 36.35% | -0.62% | +4.23% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.65% | +0.06% | +1.60% | |
| 3 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 8.61% | +0.02% | +4.68% | |
| 4 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 7.83% | +0.31% | +1.73% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 7.08% | -0.29% | +3.46% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 5.69% | +0.51% | +14.61% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 5.41% | -0.23% | +0.53% | |
| 8 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.40% | +13.49% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 3.05% | +0.03% | +1.28% | |
| 10 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 2.74% | — | +2.31% | |
| 11 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 2.37% | -0.10% | +0.57% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.35% | +0.05% | +1.77% | |
| 13 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 1.59% | -0.01% | +3.49% | |
| 14 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-その他 | 1.44% | +0.05% | +1.81% | |
| 15 | DEHP | Dimensional Emrg Mrk Hi Prof | ETF-その他 | 1.44% | +0.03% | +1.77% | |
| 16 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.77% | -0.06% | -6.81% | |
| 17 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | +0.11% | |
| 18 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | -0.63% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 21 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.02% | -12.50% | |
| 22 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.06% | — | -0.54% | |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 0.06% | -0.05% | -35.22% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | -0.01% | -9.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の28%相当）に基づいています
United Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 +4.23%; 増加: Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — 保有株数 +14.61%; 増加: Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — 保有株数 +13.49%; 増加: Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — 保有株数 +1.73%; 増加: Dimensional US High Profi Et (DUHP) — 保有株数 +3.46%.
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
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上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有
CIK 0002111080
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20 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Dimensional US Core Equity 2も共通保有