TAGStone Capital, Inc. 13F保有トラッカー

CIK: 0001903044

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

TAGStone Capital, Inc.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は14.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.19
回転率: 14.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.43
多様性: 100
ポジション規律: 83.11

TAGStone Capital, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 30% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 DUSB
-18.4%　-$258.8万
増加 VBIL
+356.7%　$217.3万
減少 IVV
+2.9%　-$45.3万
減少 AMZN
+4.3%　-$87.3万
減少 SPYG
+4.7%　-$51.3万
増加 OPPJ
+28.8%　$127.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-その他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.27
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$2.8億	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	$2.7億	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	$2.5億	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	$1.8億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	$1.7億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	$1.5億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	$1.3億	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	$1.2億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	$1.1億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	$1.0億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

今四半期の持株変動

TAGStone Capital, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Dimensional US Large Cap Value.

TAGStone Capital, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	増加
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	増加
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	増加
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	増加
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	増加
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	増加
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	減少
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	減少
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	増加
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	増加
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	減少
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	増加
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	減少
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	減少
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	増加
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	増加
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	減少
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新規購入
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新規購入
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新規購入
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

TAGStone Capital, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

TAGStone Capital, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、137 件のポジションが開示されています。

TAGStone Capital, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TAGStone Capital, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2326.8万 (8.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1802.2万 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1386.5万 (4.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1269.7万 (4.5%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1265.7万 (4.5%)

TAGStone Capital, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TAGStone Capital, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Dimensional US Large Cap Value

TAGStone Capital, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTAGStone Capital, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.6% • Consumer Discretionary: 24.0% • Information Technology: 13.6% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.0%

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$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

TAGStone Capital, Inc.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は14.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.19
回転率: 14.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.43
多様性: 100
ポジション規律: 83.11

直近の動向

減少 DUSB
-18.4%　-$258.8万
増加 VBIL
+356.7%　$217.3万
減少 IVV
+2.9%　-$45.3万
減少 AMZN
+4.3%　-$87.3万
減少 SPYG
+4.7%　-$51.3万
増加 OPPJ
+28.8%　$127.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-その他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+13.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.84
アルファ: -0.8%
最大ドローダウン: -8.1%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.84
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +31.4%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.27
セクター分散度: +8.4%
歪度: +0.27
尖度: -0.46
アップサイドポテンシャル: +4.44

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$2.8億	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	$2.7億	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	$2.5億	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	$1.8億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	$1.7億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	$1.5億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	$1.3億	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	$1.2億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	$1.1億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	$1.0億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

今四半期の持株変動

TAGStone Capital, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	増加
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	増加
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	増加
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	増加
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	増加
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	増加
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	減少
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	減少
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	増加
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	増加
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	減少
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	増加
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	減少
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	減少
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	増加
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	増加
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	減少
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新規購入
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新規購入
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新規購入
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	EDGARで見る