Stone Summit Wealth LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001908192

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142

Stone Summit Wealth LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は12.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.9
回転率: 12.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.44
多様性: 100
ポジション規律: 85.25

Stone Summit Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 45 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 142 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.48）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 27% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-0.2%　-$704.0万
増加 VEA
+21.9%　$283.5万
増加 VCSH
+11.4%　$177.6万
減少 HEFA
-80.6%　-$181.9万
増加 BSV
+9.1%　$103.1万
減少 GOOG
-4.7%　-$158.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.33%	-1.75%	-0.21%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.11%	+0.62%	+11.36%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.89%	-0.04%	-5.90%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.94%	+0.87%	+21.90%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.63%	+0.37%	+9.14%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	-0.04%	+0.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.99%	-0.36%	-4.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.92%	+0.32%	+3.38%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	2.36%	+0.15%	+4.81%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	+0.17%	+5.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.31%	-0.31%	-5.64%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.24%	—	+3.47%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	+2.02%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.78%	-0.30%	-6.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	+1.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.59%	—	-7.77%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	+9.98%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.47%	—	-2.13%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.35%	—	+2.41%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.34%	+0.11%	-1.49%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.34%	+0.15%	+5.89%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.10%	-3.16%
23	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.27%	—	-8.94%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.23%	-0.11%	-12.92%
25	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.13%	-4.03%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.21%	+0.17%	-7.87%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.20%	-0.16%	-8.01%
28	LIN	Linde plc	株式-素材	1.15%	+0.17%	-1.06%
29	AXP	American Express Co	株式-金融	1.15%	-0.28%	-4.32%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.13%	—	-1.42%
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.06%	—	-4.64%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.99%	—	+3.82%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.08%	-3.44%
34	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.89%	—	-0.36%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.11%	+0.51%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.46%
37	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.85%	-0.09%	-18.75%
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.80%	-0.28%	-4.74%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.79%	—	-0.08%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.77%	—	+2.15%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-0.58%
42	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-1.65%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.72%	+0.13%	+15.59%
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.72%	+0.15%	+6.99%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.71%	—	-3.35%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.66%	+0.18%	+35.54%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	-0.09%	-0.48%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.04%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.60%	—	-0.49%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.24%	+42.98%

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +11%
歪度: 0
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	142	$3.6億	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025-12-31	141	$3.7億	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025-09-30	143	$3.5億	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025-06-30	142	$3.2億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025-03-31	140	$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024-12-31	138	$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024-09-30	141	$3.1億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024-06-30	137	$2.8億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024-03-31	140	$2.9億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-12-31	139	$2.6億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023-09-30	138	$2.3億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-06-30	137	$2.4億	0	1MSFT 2VTV388105P 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023-03-31	133	$2.2億	0	1MSFT288105P3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022-12-31	130	$2.0億	0	1MSFT288105P3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022-09-30	123	$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022-06-30	129	$1.7億	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022-03-31	129	$1.8億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021-12-31	103	$1.2億	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

今四半期の持株変動

Stone Summit Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP).

Stone Summit Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+21.90%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+11.36%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+9.14%	増加
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.38%	増加
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+42.98%	増加
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+86.02%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+51.98%	増加
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+35.54%	増加
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-1.06%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.87%	減少
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+5.97%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+6.99%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.89%	増加
14	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.81%	増加
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+15.59%	増加
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-4.03%	減少
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.49%	減少
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+89.28%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.44%	減少
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+21.95%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.90%	減少
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.85%	増加
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.26%	減少
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-55.99%	減少
25	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.44%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-45.38%	減少
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-18.75%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.48%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.16%	減少
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.92%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	増加
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-66.21%	減少
33	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-5.42%	減少
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.01%	減少
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-41.39%	減少
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-8.14%	減少
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.32%	減少
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.74%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-6.92%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.64%	減少
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.68%	減少
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.5%	-80.56%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.21%	減少
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新規購入
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Stone Summit Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？

Stone Summit Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、142 件のポジションが開示されています。

Stone Summit Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Stone Summit Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $2276.3万 (6.3%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1834.5万 (5.1%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $1756.4万 (4.9%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1415.3万 (3.9%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1305.1万 (3.6%)

Stone Summit Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Stone Summit Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG); 新規購入: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Ishares Tips Bond ETF (TIP)

Stone Summit Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStone Summit Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.4% • Financials: 17.5% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 5.8%

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回転率7.3

セクター集中度51.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Ftse Developed ETFも共通保有

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Stone Summit Wealth LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001908192

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 142

Stone Summit Wealth LLCは最新の13F報告書で142件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は12.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.9
回転率: 12.54
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.44
多様性: 100
ポジション規律: 85.25

直近の動向

減少 MSFT
-0.2%　-$704.0万
増加 VEA
+21.9%　$283.5万
増加 VCSH
+11.4%　$177.6万
減少 HEFA
-80.6%　-$181.9万
増加 BSV
+9.1%　$103.1万
減少 GOOG
-4.7%　-$158.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.33%	-1.75%	-0.21%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	5.11%	+0.62%	+11.36%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.89%	-0.04%	-5.90%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.94%	+0.87%	+21.90%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	3.63%	+0.37%	+9.14%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.37%	-0.04%	+0.85%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.99%	-0.36%	-4.68%
8	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.92%	+0.32%	+3.38%
9	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	ETF-その他	2.36%	+0.15%	+4.81%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.34%	+0.17%	+5.97%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.31%	-0.31%	-5.64%
12	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.24%	—	+3.47%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	+2.02%
14	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.78%	-0.30%	-6.92%
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	+1.49%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.59%	—	-7.77%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	+9.98%
18	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.47%	—	-2.13%
19	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	1.35%	—	+2.41%
20	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.34%	+0.11%	-1.49%
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.34%	+0.15%	+5.89%
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.10%	-3.16%
23	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.27%	—	-8.94%
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	1.23%	-0.11%	-12.92%
25	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.21%	+0.13%	-4.03%
26	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.21%	+0.17%	-7.87%
27	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.20%	-0.16%	-8.01%
28	LIN	Linde plc	株式-素材	1.15%	+0.17%	-1.06%
29	AXP	American Express Co	株式-金融	1.15%	-0.28%	-4.32%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.13%	—	-1.42%
31	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	1.06%	—	-4.64%
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.99%	—	+3.82%
33	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.98%	-0.08%	-3.44%
34	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.89%	—	-0.36%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.11%	+0.51%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.86%	—	+0.46%
37	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.85%	-0.09%	-18.75%
38	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.80%	-0.28%	-4.74%
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.79%	—	-0.08%
40	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.77%	—	+2.15%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.75%	—	-0.58%
42	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-1.65%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.72%	+0.13%	+15.59%
44	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.72%	+0.15%	+6.99%
45	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.71%	—	-3.35%
46	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	0.66%	+0.18%	+35.54%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.64%	-0.09%	-0.48%
48	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.64%	—	-0.04%
49	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.60%	—	-0.49%
50	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	+0.24%	+42.98%

1–50 of 142

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.77
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.87
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.02
カルマーレシオ: +2.45
インフォメーションレシオ: -0.55
トラッキングエラー: +5.2%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.2%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +11%
歪度: 0
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	142	$3.6億	13	1MSFT 2VCSH 3VTV 主要銘柄2026-03-31 1.MSFT 2.VCSH 3.VTV 4.VEA 5.BSV 6.SPYM 7.GOOG 8.DFIV 9.BNDW 10.SPYV
2025-12-31	141	$3.7億	12	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.SPYM 5.GOOG 6.BSV 7.VEA 8.JPM 9.DFIV 10.BNDW
2025-09-30	143	$3.5億	33	1MSFT 2VTV 3VCSH 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.VCSH 4.BSV 5.VEA 6.JPM 7.GOOG 8.DFIV 9.VCIT 10.IVV
2025-06-30	142	$3.2億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.JPM 5.VCIT 6.VCSH 7.DFIV 8.GOOG 9.VTI 10.BSV
2025-03-31	140	$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCIT 5.JPM 6.VCSH 7.BSV 8.DFIV 9.GOOG 10.RSP
2024-12-31	138	$3.0億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.GOOG 7.JPM 8.BSV 9.VBR 10.VTI
2024-09-30	141	$3.1億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.VCIT 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.BSV 10.AVUV
2024-06-30	137	$2.8億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.VCSH 5.GOOG 6.JPM 7.VCIT 8.VBR 9.BSV 10.QCOM
2024-03-31	140	$2.9億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.VCSH 6.JPM 7.GOOG 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-12-31	139	$2.6億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.88105P 5.GOOG 6.JPM 7.AVUV 8.VBR 9.VCSH 10.PEP
2023-09-30	138	$2.3億	0	1MSFT 2VTV 3SPYV 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.SPYV 4.GOOG 5.JPM 6.PEP 7.88105P 8.VBR 9.AVUV 10.VCIT
2023-06-30	137	$2.4億	0	1MSFT 2VTV388105P 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.88105P 4.SPYV 5.GOOG 6.JPM 7.PEP 8.SYK 9.VBR 10.VCIT
2023-03-31	133	$2.2億	0	1MSFT288105P3VTV 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.SYK 9.VBR 10.NKE
2022-12-31	130	$2.0億	0	1MSFT288105P3VTV 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.88105P 3.VTV 4.SPYV 5.PEP 6.JPM 7.GOOG 8.A 9.NKE 10.SYK
2022-09-30	123	$1.6億	0	1MSFT 2VTV 3PEP 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.VTV 3.PEP 4.GOOG 5.SPYV 6.JPM 7.SYK 8.AAPL 9.VTIP 10.LOW
2022-06-30	129	$1.7億	0	1MSFT 2VTV 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.VTV 3.GOOG 4.PEP 5.SPYV 6.JPM 7.VTIP 8.NKE 9.QCOM 10.STIP
2022-03-31	129	$1.8億	0	1MSFT 2GOOG 3JPM 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.JPM 4.PEP 5.VTV 6.NKE 7.SYK 8.SPYV 9.AAPL 10.VTIP
2021-12-31	103	$1.2億	0	1GOOG 2VTV 3NKE 主要銘柄2021-12-31 1.GOOG 2.VTV 3.NKE 4.JPM 5.SPYV 6.QCOM 7.AAPL 8.LOW 9.SYK 10.PEP

今四半期の持株変動

Stone Summit Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+21.90%	増加
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.6%	+11.36%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+9.14%	増加
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.3%	+3.38%	増加
5	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+42.98%	増加
6	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	+86.02%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+51.98%	増加
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+35.54%	増加
9	LIN	Linde plc	+0.2%	-1.06%	減少
10	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-7.87%	減少
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+5.97%	増加
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+6.99%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+5.89%	増加
14	BNDW	Vanguard Total World Bond Et	+0.2%	+4.81%	増加
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	+0.1%	+15.59%	増加
16	GILD	Gilead Sciences INC	+0.1%	-4.03%	減少
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	-1.49%	減少
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+89.28%	増加
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.44%	減少
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+21.95%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-5.90%	減少
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+0.85%	増加
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.1%	-15.26%	減少
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-55.99%	減少
25	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-3.44%	減少
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-45.38%	減少
27	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-18.75%	減少
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.48%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.16%	減少
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.92%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.51%	増加
32	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-66.21%	減少
33	A	Agilent Technologies INC	-0.1%	-5.42%	減少
34	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.2%	-8.01%	減少
35	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-41.39%	減少
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.2%	-8.14%	減少
37	AXP	American Express Co	-0.3%	-4.32%	減少
38	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-4.74%	減少
39	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-6.92%	減少
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.64%	減少
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-4.68%	減少
42	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.5%	-80.56%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-0.21%	減少
44	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	NEW	新規購入
45	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	NEW	新規購入
46	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	NEW	新規購入
47	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
48	TIP	Ishares Tips Bond ETF	—	EXIT	全売却
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る