CIK: 0002135539
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146
SIMA Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は7.1%です。
SIMA Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.061 で、これは約 16 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 2% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IVV
-0.6% -$101.9万
減少 SPYG
-1.0% -$91.9万
増加 DFAE
+8.3% $89.4万
増加 SCHR
+13.2% $80.4万
増加 USIG
+8.8% $70.8万
減少 SCHO
-17.7% -$68.3万
上位131銘柄を表示中（全146銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 14.17% | -0.75% | -0.59% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 7.86% | +0.31% | +1.55% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 7.56% | +0.56% | +8.83% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 7.50% | +0.13% | +0.46% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 6.95% | -0.69% | -0.99% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 6.07% | +0.69% | +8.33% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 6.06% | +0.44% | +7.96% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 5.55% | +0.62% | +13.18% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 5.18% | -0.03% | -0.75% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.43% | +0.06% | +1.52% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | -0.31% | -1.18% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -0.06% | -2.00% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.36% | -0.52% | -17.70% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.08% | +2.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | -5.42% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.01% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.05% | -0.20% | -18.57% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.94% | -0.32% | -25.28% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.82% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.79% | -0.15% | -5.52% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.79% | +0.05% | +3.65% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -2.87% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.56% | +0.02% | +0.67% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | -1.41% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | -0.64% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.41% | — | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.38% | +0.04% | +8.51% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.38% | -0.03% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.34% | +0.02% | +2.03% | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.30% | — | -2.17% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.28% | -0.01% | -4.45% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +0.04% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.03% | +16.22% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.03% | +8.26% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | -0.01% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 0.22% | -0.02% | -6.09% | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 株式-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.21% | +0.03% | +2.32% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.14% | -0.03% | -17.99% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.14% | — | -0.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています
SIMA Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 全売却: Union Pacific CORP (UNP); 新規購入: Yum! Brands INC (YUM); 減少: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 -0.59%; 減少: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 保有株数 -0.99%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002119167
申告総資産額
$1.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$1.3億
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2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
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$1.3億
23 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002054674
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$1.2億
45 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000036644
申告総資産額
$32.4億
852 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Coも共通保有
CIK 0000354497
申告総資産額
$61.2億
512 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有