Prism Advisors, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001717027

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Prism Advisors, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は12.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.85
回転率: 12.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.86

Prism Advisors, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.040 で、これは約 25 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.41）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 JPST
-97.3%　-$1512.0万
減少 USEW
0.0%　-$142.1万
増加 RSP
+10.6%　$111.0万
減少 WTV
-5.9%　-$82.0万
増加 BUFQ
+16.3%　$75.0万
増加 PHO
+12.0%　$74.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-その他	9.89%	-0.36%	—
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.88%	+0.14%	-3.22%
3	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	5.23%	+0.08%	-4.56%
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	5.12%	-0.04%	+0.51%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.05%	-0.12%	-5.05%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	5.05%	-0.10%	-6.56%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	4.69%	-0.18%	-3.92%
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	4.67%	-0.21%	-5.92%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.14%	+0.07%	+1.99%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-その他	4.07%	+4.07%	NEW
11	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	3.33%	+0.20%	+11.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.17%	—	-1.31%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.07%	+0.16%	+8.39%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.04%	+0.30%	+10.58%
15	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	2.47%	+0.15%	-0.77%
16	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興国市場	2.45%	—	+4.25%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.38%	-0.01%	-1.77%
18	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.81%	+0.03%	—
19	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.57%	+0.21%	+16.34%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.54%	—	+5.45%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.34%	+0.06%	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.31%	+0.02%	+0.00%
23	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	1.26%	-0.06%	+0.41%
24	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-その他	1.13%	+0.02%	+0.33%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.12%	-0.06%	-0.08%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.04%	-0.07%	-0.06%
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.98%	+0.04%	-0.10%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.94%	-0.03%	-1.76%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	—
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.80%	-0.02%	-1.03%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.74%	+0.05%	—
32	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	0.62%	-0.02%	—
33	CNYA	Ishares Msci China A ETF	ETF-新興国市場	0.61%	—	+0.15%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.52%	—	—
35	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.02%	-3.19%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.47%	-0.01%	-5.52%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.76%
38	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.08%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.44%	-0.02%	-3.97%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.41%	—	+3.93%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
42	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-その他	0.36%	—	—
43	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.34%	-0.05%	-17.44%
44	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.30%	—	—
45	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.29%	—	-1.11%
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	-0.02%	—
47	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-その他	0.25%	—	-1.95%
49	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.24%	—	—
50	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-その他	0.23%	—	+4.04%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.75
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +23.7%
歪度: -0.17
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$3.7億	12	1USEW 2DFIV 3XCEM 主要銘柄2026-03-31 1.USEW 2.DFIV 3.XCEM 4.WCMI 5.VTV 6.DFAT 7.JAVA 8.WTV 9.LMBS 10.EVSD
2025-12-31	76	$3.8億	26	1USEW 2DFIV 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.USEW 2.DFIV 3.VTV 4.WCMI 5.DFAT 6.XCEM 7.WTV 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-09-30	75	$3.7億	45	1VTV 2DFIV 3WCMI 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.DFIV 3.WCMI 4.XCEM 5.WTV 6.DFAT 7.JAVA 8.IWD 9.JPST 10.LMBS
2025-06-30	71	$3.5億	0	1IHDG 2VTV 3XCEM 主要銘柄2025-06-30 1.IHDG 2.VTV 3.XCEM 4.DFIV 5.WTV 6.RWK 7.IWD 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-03-31	62	$3.3億	100	1IHDG 2XCEM 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.IHDG 2.XCEM 3.VTV 4.WTV 5.DFIV 6.RWK 7.JAVA 8.JPST 9.LMBS 10.IWD
2024-12-31	60	$3.3億	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要銘柄2024-12-31 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.RWK 5.SPYV 6.DFIV 7.IVE 8.JPST 9.LMBS 10.PHO
2024-09-30	67	$3.5億	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要銘柄2024-09-30 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.SPYV 5.DFIV 6.RWK 7.IVE 8.LMBS 9.JPST 10.PHO
2024-06-30	64	$3.3億	0	1IHDG 2FVAL 3XCEM 主要銘柄2024-06-30 1.IHDG 2.FVAL 3.XCEM 4.SPYV 5.BBIN 6.NOBL 7.WTV 8.JPST 9.LMBS 10.RSP
2024-03-31	59	$3.3億	0	1IHDG 2FVAL 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.IHDG 2.FVAL 3.DGRO 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.CGW 9.RSP 10.QQQM
2023-12-31	65	$3.1億	0	1FVAL 2DGRO 3IHDG 主要銘柄2023-12-31 1.FVAL 2.DGRO 3.IHDG 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-09-30	58	$2.9億	0	1FVAL 2DGRO 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.FVAL 2.DGRO 3.EFA 4.IHDG 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.JPST
2023-06-30	52	$3.0億	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要銘柄2023-06-30 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-03-31	51	$2.9億	0	1NOBL 2FVD 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.NOBL 2.FVD 3.EFA 4.DGRO 5.CGXU 6.GEM 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.QQQM
2022-12-31	48	$2.7億	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.EFA 5.GEM 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-09-30	53	$2.5億	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要銘柄2022-09-30 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.CGXU 5.GEM 6.SCHV 7.EFA 8.JPST 9.LMBS 10.CGW
2022-06-30	50	$2.6億	0	1FVD 2NOBL 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.FVD 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.SCHV 7.CGXU 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-03-31	54	$3.0億	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要銘柄2022-03-31 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.JPST
2021-12-31	55	$3.1億	0	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要銘柄2021-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.QQQ
2021-09-30	52	$2.8億	0	1DGRO 2FVD 3NOBL 主要銘柄2021-09-30 1.DGRO 2.FVD 3.NOBL 4.GEM 5.EFAV 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-06-30	55	$2.9億	98	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要銘柄2021-06-30 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-03-31	51	$2.8億	18	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要銘柄2021-03-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.MTUM
2020-12-31	53	$2.6億	13	1GEM 2DGRO 3NOBL 主要銘柄2020-12-31 1.GEM 2.DGRO 3.NOBL 4.FVD 5.EFA 6.EFAV 7.QQQ 8.SCHV 9.CGW 10.MTUM
2020-09-30	47	$2.4億	17	1QQQ 2NOBL 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.FVD 6.EFAV 7.EFA 8.SCHV 9.MTUM 10.CGW
2020-06-30	48	$2.2億	83	1QQQ 2NOBL 3FVD 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.DGRO 6.GEM 7.EFA 8.MTUM 9.VTV 10.IWD
2020-03-31	58	$1.6億	41	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.CGW 5.IWD 6.LMBS 7.FTSM 8.PWB 9.IEFA 10.MCHI
2019-12-31	64	$2.0億	18	1QQQ 2EFA 3CGW 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-09-30	59	$1.8億	13	1QQQ 2EFA 3CGW 主要銘柄2019-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-06-30	58	$1.8億	11	1QQQ 2EFA 3CGW 主要銘柄2019-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-03-31	56	$1.7億	18	1QQQ 2EFA 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.CGW 5.SPY 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.MCHI 10.EEM
2018-12-31	53	$1.6億	22	1QQQ 2EFA 3IWD 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.LMBS 8.FTSM 9.EEM 10.MCHI
2018-09-30	54	$1.7億	30	1QQQ 2EFA 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.EEM 10.GXC
2018-06-30	56	$1.9億	56	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.CGW 7.FTSM 8.LMBS 9.GXC 10.SCHV
2018-03-31	53	$1.8億	19	173935A2SPY 3EFA 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.AGG 7.GXC 8.SCHV 9.CVX 10.AEP
2017-12-31	53	$1.8億	0	173935A2SPY 3EEM 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.IWD 6.AGG 7.TEVA 8.KSS 9.T 10.VIAB

今四半期の持株変動

Prism Advisors, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI); 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP).

Prism Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+10.58%	増加
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.2%	+16.34%	増加
3	PHO	Invesco Water Resources ETF	+0.2%	+11.96%	増加
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+8.39%	増加
5	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.77%	減少
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.22%	減少
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-4.56%	減少
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.99%	増加
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	変化なし
10	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+46.51%	増加
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+45.18%	増加
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+40.83%	増加
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	変化なし
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.10%	減少
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	変化なし
16	JIG	Jpmorgan International Growt	0%	+0.33%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.00%	増加
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-5.52%	減少
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.77%	減少
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-3.97%	減少
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0%	—	変化なし
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	-3.19%	減少
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.03%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
25	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	-1.76%	減少
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.51%	増加
27	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-17.44%	減少
28	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	+0.41%	増加
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.08%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.06%	減少
31	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.56%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-5.05%	減少
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	-3.92%	減少
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.2%	-5.92%	減少
35	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.4%	—	変化なし
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4%	-97.32%	減少
37	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新規購入
38	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新規購入
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
42	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
44	DLX	Deluxe CORP	—	NEW	新規購入
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新規購入
50	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Prism Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Prism Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、75 件のポジションが開示されています。

Prism Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Prism Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cambria US Ew ETF (USEW) — $3703.3万 (9.9%) 2. Dimensional International Va (DFIV) — $2202.8万 (5.9%) 3. Columbia Em Core Ex-china (XCEM) — $1960.4万 (5.2%) 4. Ft Wcm International ETF (WCMI) — $1918.1万 (5.1%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1893.4万 (5.0%)

Prism Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Prism Advisors, Inc.は44件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、12件の保有増加、18件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eaton Vance Shrt Dur INC (EVSD); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Jp Morgan Inflation Mgd Bond (JCPI); 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP)

Prism Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrism Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 66.0% • Financials: 14.2% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.9%

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CIK 0001596906

申告総資産額

$3.7億

40 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Cim Investment Management INC

CIK 0001179791

申告総資産額

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運用資産規模の差はわずか0.1%

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データが古く、未更新

集中度32.6

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Vaも共通保有

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Koshinski Asset Management, Inc.

CIK 0001633389

申告総資産額

$16.0億

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2026-03-31

集中度3.8

回転率14.7

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard Value ETFも共通保有

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Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC

CIK 0001906545

申告総資産額

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1,034 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

集中度18.2

回転率0.0

セクター集中度38.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Vaも共通保有

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Prism Advisors, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001717027

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Prism Advisors, Inc.は最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は12.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.85
回転率: 12.3
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.86

直近の動向

減少 JPST
-97.3%　-$1512.0万
減少 USEW
0.0%　-$142.1万
増加 RSP
+10.6%　$111.0万
減少 WTV
-5.9%　-$82.0万
増加 BUFQ
+16.3%　$75.0万
増加 PHO
+12.0%　$74.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	USEW	Cambria US Ew ETF	ETF-その他	9.89%	-0.36%	—
2	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.88%	+0.14%	-3.22%
3	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新興国市場	5.23%	+0.08%	-4.56%
4	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	5.12%	-0.04%	+0.51%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	5.05%	-0.12%	-5.05%
6	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	5.05%	-0.10%	-6.56%
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-その他	4.69%	-0.18%	-3.92%
8	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	4.67%	-0.21%	-5.92%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	4.14%	+0.07%	+1.99%
10	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	ETF-その他	4.07%	+4.07%	NEW
11	PHO	Invesco Water Resources ETF	ETF-その他	3.33%	+0.20%	+11.96%
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	3.17%	—	-1.31%
13	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	3.07%	+0.16%	+8.39%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	3.04%	+0.30%	+10.58%
15	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-その他	2.47%	+0.15%	-0.77%
16	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新興国市場	2.45%	—	+4.25%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.38%	-0.01%	-1.77%
18	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.81%	+0.03%	—
19	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	ETF-その他	1.57%	+0.21%	+16.34%
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.54%	—	+5.45%
21	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.34%	+0.06%	—
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.31%	+0.02%	+0.00%
23	FIW	First Trust Water ETF	ETF-その他	1.26%	-0.06%	+0.41%
24	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-その他	1.13%	+0.02%	+0.33%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.12%	-0.06%	-0.08%
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.04%	-0.07%	-0.06%
27	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.98%	+0.04%	-0.10%
28	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-その他	0.94%	-0.03%	-1.76%
29	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	—
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.80%	-0.02%	-1.03%
31	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-その他	0.74%	+0.05%	—
32	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	0.62%	-0.02%	—
33	CNYA	Ishares Msci China A ETF	ETF-新興国市場	0.61%	—	+0.15%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.52%	—	—
35	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	-0.02%	-3.19%
36	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	0.47%	-0.01%	-5.52%
37	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.46%	—	-3.76%
38	EQIN	Columbia US Eqty INC ETF	ETF-その他	0.45%	—	-4.08%
39	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.44%	-0.02%	-3.97%
40	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.41%	—	+3.93%
41	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	0.38%	—	—
42	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	ETF-その他	0.36%	—	—
43	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	0.34%	-0.05%	-17.44%
44	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.30%	—	—
45	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-その他	0.29%	—	-1.11%
46	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.28%	-0.02%	—
47	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
48	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-その他	0.25%	—	-1.95%
49	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.24%	—	—
50	CVSB	Calvert Ult-shrt Inv Grd ETF	ETF-その他	0.23%	—	+4.04%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3%

直近4四半期のパフォーマンス

+19%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.75
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.4%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.39
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.88
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.2%
最悪12ヶ月: +4.5%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.28
セクター分散度: +23.7%
歪度: -0.17
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$3.7億	12	1USEW 2DFIV 3XCEM 主要銘柄2026-03-31 1.USEW 2.DFIV 3.XCEM 4.WCMI 5.VTV 6.DFAT 7.JAVA 8.WTV 9.LMBS 10.EVSD
2025-12-31	76	$3.8億	26	1USEW 2DFIV 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.USEW 2.DFIV 3.VTV 4.WCMI 5.DFAT 6.XCEM 7.WTV 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-09-30	75	$3.7億	45	1VTV 2DFIV 3WCMI 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.DFIV 3.WCMI 4.XCEM 5.WTV 6.DFAT 7.JAVA 8.IWD 9.JPST 10.LMBS
2025-06-30	71	$3.5億	0	1IHDG 2VTV 3XCEM 主要銘柄2025-06-30 1.IHDG 2.VTV 3.XCEM 4.DFIV 5.WTV 6.RWK 7.IWD 8.JAVA 9.JPST 10.LMBS
2025-03-31	62	$3.3億	100	1IHDG 2XCEM 3VTV 主要銘柄2025-03-31 1.IHDG 2.XCEM 3.VTV 4.WTV 5.DFIV 6.RWK 7.JAVA 8.JPST 9.LMBS 10.IWD
2024-12-31	60	$3.3億	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要銘柄2024-12-31 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.RWK 5.SPYV 6.DFIV 7.IVE 8.JPST 9.LMBS 10.PHO
2024-09-30	67	$3.5億	0	1IHDG 2XCEM 3WTV 主要銘柄2024-09-30 1.IHDG 2.XCEM 3.WTV 4.SPYV 5.DFIV 6.RWK 7.IVE 8.LMBS 9.JPST 10.PHO
2024-06-30	64	$3.3億	0	1IHDG 2FVAL 3XCEM 主要銘柄2024-06-30 1.IHDG 2.FVAL 3.XCEM 4.SPYV 5.BBIN 6.NOBL 7.WTV 8.JPST 9.LMBS 10.RSP
2024-03-31	59	$3.3億	0	1IHDG 2FVAL 3DGRO 主要銘柄2024-03-31 1.IHDG 2.FVAL 3.DGRO 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.CGW 9.RSP 10.QQQM
2023-12-31	65	$3.1億	0	1FVAL 2DGRO 3IHDG 主要銘柄2023-12-31 1.FVAL 2.DGRO 3.IHDG 4.EFA 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-09-30	58	$2.9億	0	1FVAL 2DGRO 3EFA 主要銘柄2023-09-30 1.FVAL 2.DGRO 3.EFA 4.IHDG 5.XCEM 6.SPYV 7.NOBL 8.QUAL 9.QQQM 10.JPST
2023-06-30	52	$3.0億	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要銘柄2023-06-30 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.QQQM 10.CGW
2023-03-31	51	$2.9億	0	1NOBL 2FVD 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.NOBL 2.FVD 3.EFA 4.DGRO 5.CGXU 6.GEM 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.QQQM
2022-12-31	48	$2.7億	0	1NOBL 2FVD 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.NOBL 2.FVD 3.DGRO 4.EFA 5.GEM 6.CGXU 7.SCHV 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-09-30	53	$2.5億	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要銘柄2022-09-30 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.CGXU 5.GEM 6.SCHV 7.EFA 8.JPST 9.LMBS 10.CGW
2022-06-30	50	$2.6億	0	1FVD 2NOBL 3DGRO 主要銘柄2022-06-30 1.FVD 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.EFA 6.SCHV 7.CGXU 8.QUAL 9.JPST 10.CGW
2022-03-31	54	$3.0億	0	1FVD 2DGRO 3NOBL 主要銘柄2022-03-31 1.FVD 2.DGRO 3.NOBL 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.JPST
2021-12-31	55	$3.1億	0	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要銘柄2021-12-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.GEM 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QUAL 10.QQQ
2021-09-30	52	$2.8億	0	1DGRO 2FVD 3NOBL 主要銘柄2021-09-30 1.DGRO 2.FVD 3.NOBL 4.GEM 5.EFAV 6.EFA 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-06-30	55	$2.9億	98	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要銘柄2021-06-30 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.IWD
2021-03-31	51	$2.8億	18	1DGRO 2NOBL 3FVD 主要銘柄2021-03-31 1.DGRO 2.NOBL 3.FVD 4.GEM 5.EFA 6.EFAV 7.SCHV 8.CGW 9.QQQ 10.MTUM
2020-12-31	53	$2.6億	13	1GEM 2DGRO 3NOBL 主要銘柄2020-12-31 1.GEM 2.DGRO 3.NOBL 4.FVD 5.EFA 6.EFAV 7.QQQ 8.SCHV 9.CGW 10.MTUM
2020-09-30	47	$2.4億	17	1QQQ 2NOBL 3DGRO 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.NOBL 3.DGRO 4.GEM 5.FVD 6.EFAV 7.EFA 8.SCHV 9.MTUM 10.CGW
2020-06-30	48	$2.2億	83	1QQQ 2NOBL 3FVD 主要銘柄2020-06-30 1.QQQ 2.NOBL 3.FVD 4.EFAV 5.DGRO 6.GEM 7.EFA 8.MTUM 9.VTV 10.IWD
2020-03-31	58	$1.6億	41	1QQQ 2EFA 3SPY 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.SPY 4.CGW 5.IWD 6.LMBS 7.FTSM 8.PWB 9.IEFA 10.MCHI
2019-12-31	64	$2.0億	18	1QQQ 2EFA 3CGW 主要銘柄2019-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-09-30	59	$1.8億	13	1QQQ 2EFA 3CGW 主要銘柄2019-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-06-30	58	$1.8億	11	1QQQ 2EFA 3CGW 主要銘柄2019-06-30 1.QQQ 2.EFA 3.CGW 4.PWB 5.SPY 6.IWD 7.LMBS 8.FTSM 9.MCHI 10.EEM
2019-03-31	56	$1.7億	18	1QQQ 2EFA 3IWD 主要銘柄2019-03-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.CGW 5.SPY 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.MCHI 10.EEM
2018-12-31	53	$1.6億	22	1QQQ 2EFA 3IWD 主要銘柄2018-12-31 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.LMBS 8.FTSM 9.EEM 10.MCHI
2018-09-30	54	$1.7億	30	1QQQ 2EFA 3IWD 主要銘柄2018-09-30 1.QQQ 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.CGW 6.PWB 7.FTSM 8.LMBS 9.EEM 10.GXC
2018-06-30	56	$1.9億	56	1QQQ 2SPY 3EFA 主要銘柄2018-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.CGW 7.FTSM 8.LMBS 9.GXC 10.SCHV
2018-03-31	53	$1.8億	19	173935A2SPY 3EFA 主要銘柄2018-03-31 1.73935A 2.SPY 3.EFA 4.EEM 5.IWD 6.AGG 7.GXC 8.SCHV 9.CVX 10.AEP
2017-12-31	53	$1.8億	0	173935A2SPY 3EEM 主要銘柄2017-12-31 1.73935A 2.SPY 3.EEM 4.EFA 5.IWD 6.AGG 7.TEVA 8.KSS 9.T 10.VIAB

今四半期の持株変動

Prism Advisors, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	+10.58%	増加
2	BUFQ	Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi	+0.2%	+16.34%	増加
3	PHO	Invesco Water Resources ETF	+0.2%	+11.96%	増加
4	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.2%	+8.39%	増加
5	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.2%	-0.77%	減少
6	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	-3.22%	減少
7	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	+0.1%	-4.56%	減少
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+1.99%	増加
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	変化なし
10	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.1%	+46.51%	増加
11	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	+0.1%	+45.18%	増加
12	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	+0.1%	+40.83%	増加
13	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	—	変化なし
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	-0.10%	減少
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	—	変化なし
16	JIG	Jpmorgan International Growt	0%	+0.33%	増加
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.00%	増加
18	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-5.52%	減少
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-1.77%	減少
20	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	-3.97%	減少
21	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	0%	—	変化なし
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	0%	-3.19%	減少
23	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.03%	減少
24	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
25	IHDG	Wisdomtree International Hed	0%	-1.76%	減少
26	WCMI	Ft Wcm International ETF	0%	+0.51%	増加
27	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.1%	-17.44%	減少
28	FIW	First Trust Water ETF	-0.1%	+0.41%	増加
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.08%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.06%	減少
31	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-6.56%	減少
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-5.05%	減少
33	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	-0.2%	-3.92%	減少
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	-0.2%	-5.92%	減少
35	USEW	Cambria US Ew ETF	-0.4%	—	変化なし
36	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4%	-97.32%	減少
37	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新規購入
38	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
39	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
40	JCPI	Jp Morgan Inflation Mgd Bond	—	NEW	新規購入
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	全売却
42	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
43	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
44	DLX	Deluxe CORP	—	NEW	新規購入
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新規購入
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
49	SMOG	Vaneck Low Carbon Energy ETF	—	NEW	新規購入
50	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-06-05	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る