Petros Family Wealth, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002004963

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 398

Petros Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は30.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.14
回転率: 30.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.33
多様性: 100
ポジション規律: 87.04

Petros Family Wealth, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.020 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 398 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.30）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 39% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
-11.7%　-$172.0万
増加 AVDE
+10.6%　$81.8万
減少 AAPL
-14.8%　-$174.2万
増加 VEA
+13.7%　$77.1万
減少 NVDA
-22.6%　-$132.3万
増加 QGRO
+22.2%　$49.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位131銘柄を表示中（全398銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.75%	—	+7.62%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.82%	-0.84%	-14.82%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.74%	+0.85%	+10.63%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.84%	+0.76%	+13.74%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.78%	+0.51%	+9.23%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	3.30%	+0.55%	+22.20%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.56%	-0.98%	-11.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.50%	+0.41%	+9.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.47%	-0.72%	-22.58%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.38%	+2.38%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.36%	—	-10.11%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.24%	—	+3.76%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.22%	+0.40%	+9.90%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.56%	-0.18%	-7.92%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	-0.25%	-16.21%
16	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.44%	+0.42%	+23.06%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	-0.53%	-25.73%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.37%	+0.27%	+12.08%
19	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.35%	+0.41%	+13.53%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.26%	—	-3.58%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.25%	-0.14%	+2.58%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.25%	—	-0.11%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	-0.42%	-22.92%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.17%	-0.49%	-28.21%
25	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.12%	+0.48%	+16.53%
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.10%	—	+0.43%
27	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.10%	—	+10.81%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.10%	—	+7.10%
29	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.08%	—	+10.36%
30	EBIT	Harbor Alphaedge Sm Cap Earn	ETF-その他	1.06%	—	+13.68%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.99%	—	-5.50%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.95%	—	+5.37%
33	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.93%	-0.15%	-19.03%
34	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+10.13%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	—	-12.95%
36	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+5.67%
37	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-その他	0.75%	+0.41%	+105.25%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.75%	—	+10.80%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-1.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.71%	—	+16.43%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	-0.20%	-16.33%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.70%	—	-8.86%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	+0.50%	+196.64%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	—	-8.52%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.67%	—	-17.43%
46	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.64%	—	+26.34%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.63%	—	-26.36%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-4.38%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	—	+0.79%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	-0.24%	-26.52%

1–50 of 131

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +3.63
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +16%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.24
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	398	$1.4億	31	1SPY 2AAPL 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AVDE 4.VEA 5.VO 6.QGRO 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.SHY
2025-12-31	434	$1.5億	53	1AAPL 2SPY 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AVDE 4.MSFT 5.VO 6.NVDA 7.VEA 8.QGRO 9.IJH 10.KLAC
2025-09-30	429	$1.2億	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.QGRO 6.AVDE 7.NVDA 8.IJH 9.UNH 10.COWZ
2025-06-30	445	$1.1億	0	1SPY 2QGRO 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.AVDE 6.NVDA 7.UNH 8.GOOG 9.IJH 10.COWZ
2025-03-31	426	$9042.7万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.QGRO 6.GOOG 7.IJH 8.COWZ 9.NVDA 10.CSCO
2024-12-31	454	$9270.8万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.QGRO 8.IJH 9.COWZ 10.BLK

今四半期の持株変動

Petros Family Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Lam Research CORP (LRCX).

Petros Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+10.63%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+13.74%	増加
3	QGRO	American Century US Quality	+0.6%	+22.20%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.23%	増加
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+196.64%	増加
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+16.53%	増加
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+23.06%	増加
8	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	+0.4%	+105.25%	増加
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+13.53%	増加
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+9.06%	増加
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+9.90%	増加
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+12.08%	増加
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.58%	増加
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-19.03%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.92%	減少
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-27.15%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.33%	減少
18	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-48.85%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-37.00%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-26.52%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.21%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.38%	減少
23	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-48.77%	減少
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-39.61%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-38.68%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.92%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-28.21%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.73%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.58%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.82%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.65%	減少
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
36	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
38	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Petros Family Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Petros Family Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、398 件のポジションが開示されています。

Petros Family Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Petros Family Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $807.1万 (5.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $676.5万 (4.8%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — $665.5万 (4.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $539.2万 (3.8%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $530.2万 (3.8%)

Petros Family Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Petros Family Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、13件の保有増加、18件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Lam Research CORP (LRCX)

Petros Family Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPetros Family Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.3% • Financials: 12.5% • Communication Services: 11.7% • Health Care: 10.4% • Industrials: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.1%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Petros Family Wealth, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002004963

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$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 398

Petros Family Wealth, LLCは最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は30.8%です。

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集中度: 8.14
回転率: 30.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 63.33
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ポジション規律: 87.04

直近の動向

減少 MSFT
-11.7%　-$172.0万
増加 AVDE
+10.6%　$81.8万
減少 AAPL
-14.8%　-$174.2万
増加 VEA
+13.7%　$77.1万
減少 NVDA
-22.6%　-$132.3万
増加 QGRO
+22.2%　$49.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位131銘柄を表示中（全398銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.75%	—	+7.62%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.82%	-0.84%	-14.82%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	4.74%	+0.85%	+10.63%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.84%	+0.76%	+13.74%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.78%	+0.51%	+9.23%
6	QGRO	American Century US Quality	ETF-その他	3.30%	+0.55%	+22.20%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.56%	-0.98%	-11.65%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.50%	+0.41%	+9.06%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.47%	-0.72%	-22.58%
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.38%	+2.38%	NEW
11	KLAC	Kla CORP	株式-IT	2.36%	—	-10.11%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.24%	—	+3.76%
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	2.22%	+0.40%	+9.90%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.56%	-0.18%	-7.92%
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	-0.25%	-16.21%
16	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.44%	+0.42%	+23.06%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	-0.53%	-25.73%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.37%	+0.27%	+12.08%
19	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	1.35%	+0.41%	+13.53%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.26%	—	-3.58%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.25%	-0.14%	+2.58%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.25%	—	-0.11%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.24%	-0.42%	-22.92%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.17%	-0.49%	-28.21%
25	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	1.12%	+0.48%	+16.53%
26	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.10%	—	+0.43%
27	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.10%	—	+10.81%
28	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.10%	—	+7.10%
29	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.08%	—	+10.36%
30	EBIT	Harbor Alphaedge Sm Cap Earn	ETF-その他	1.06%	—	+13.68%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.99%	—	-5.50%
32	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.95%	—	+5.37%
33	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.93%	-0.15%	-19.03%
34	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.88%	—	+10.13%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.86%	—	-12.95%
36	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+5.67%
37	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	ETF-その他	0.75%	+0.41%	+105.25%
38	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	0.75%	—	+10.80%
39	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.74%	—	-1.66%
40	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.71%	—	+16.43%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.71%	-0.20%	-16.33%
42	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.70%	—	-8.86%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.70%	+0.50%	+196.64%
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	—	-8.52%
45	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.67%	—	-17.43%
46	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.64%	—	+26.34%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.63%	—	-26.36%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	-4.38%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.57%	—	+0.79%
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.55%	-0.24%	-26.52%

1–50 of 131

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.95
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.1%
年率換算パフォーマンス: +18.5%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.22
カルマーレシオ: +3.63
インフォメーションレシオ: -0.06
トラッキングエラー: +3.5%
下方標準偏差: +6.6%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +32.3%
最悪12ヶ月: +16%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.33
セクター分散度: +10.5%
歪度: +0.24
尖度: +0.43
アップサイドポテンシャル: +4.18

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	398	$1.4億	31	1SPY 2AAPL 3AVDE 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AVDE 4.VEA 5.VO 6.QGRO 7.MSFT 8.IJH 9.NVDA 10.SHY
2025-12-31	434	$1.5億	53	1AAPL 2SPY 3AVDE 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.AVDE 4.MSFT 5.VO 6.NVDA 7.VEA 8.QGRO 9.IJH 10.KLAC
2025-09-30	429	$1.2億	43	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.QGRO 6.AVDE 7.NVDA 8.IJH 9.UNH 10.COWZ
2025-06-30	445	$1.1億	0	1SPY 2QGRO 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QGRO 3.AAPL 4.MSFT 5.AVDE 6.NVDA 7.UNH 8.GOOG 9.IJH 10.COWZ
2025-03-31	426	$9042.7万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.QGRO 6.GOOG 7.IJH 8.COWZ 9.NVDA 10.CSCO
2024-12-31	454	$9270.8万	0	1SPY 2AAPL 3UNH 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.UNH 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.QGRO 8.IJH 9.COWZ 10.BLK

今四半期の持株変動

Petros Family Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+10.63%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.8%	+13.74%	増加
3	QGRO	American Century US Quality	+0.6%	+22.20%	増加
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+9.23%	増加
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.5%	+196.64%	増加
6	PSX	Phillips 66	+0.5%	+16.53%	増加
7	AMGN	Amgen INC	+0.4%	+23.06%	増加
8	IBTP	Ishares Ibonds Dec 2034 ETF	+0.4%	+105.25%	増加
9	LHX	L3harris Technologies INC	+0.4%	+13.53%	増加
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.4%	+9.06%	増加
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.4%	+9.90%	増加
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+12.08%	増加
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+2.58%	増加
14	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-19.03%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-7.92%	減少
16	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-27.15%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-16.33%	減少
18	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	-0.2%	-48.85%	減少
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-37.00%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-26.52%	減少
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-16.21%	減少
22	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-38.38%	減少
23	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-48.77%	減少
24	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-39.61%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-38.68%	減少
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-22.92%	減少
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-28.21%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-25.73%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-22.58%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.82%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.65%	減少
32	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新規購入
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
35	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	全売却
36	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
37	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
38	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
39	AXON	Axon Enterprise INC	—	EXIT	全売却
40	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	全売却
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
42	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	PKG	Packaging CORP Of America	—	NEW	新規購入
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新規購入
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
47	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
48	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
49	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
50	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る