Omega Financial Group, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001767982

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Omega Financial Group, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は11.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.64
回転率: 11.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.19
多様性: 100
ポジション規律: 86.12

Omega Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 11% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AAPL
+370.8%　$840.0万
減少 AFRM
0.0%　-$296.5万
増加 NFLX
+238.4%　$170.0万
増加 AGG
+10.3%　$177.6万
減少 IWB
-6.6%　-$98.3万
増加 ISTB
+7.5%　$101.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位92銘柄を表示中（全101銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興国市場	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.74
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +15.8%
歪度: +0.11
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	101	$3.1億	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	$3.0億	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	$3.0億	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	$2.8億	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	$2.6億	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要銘柄2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	$2.5億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	$2.4億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	$2.3億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	$2.0億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	$2.2億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	$2.2億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	$2.1億	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	$2.3億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	$2.1億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	$2.1億	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要銘柄2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	$2.0億	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	$1.9億	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要銘柄2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	$1.6億	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	$1.6億	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	$1.3億	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要銘柄2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	$1.5億	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	$1.4億	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要銘柄2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	$1.4億	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	$1.4億	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	$1.1億	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

今四半期の持株変動

Omega Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Target CORP (TGT); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG).

Omega Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	増加
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	増加
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	増加
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	増加
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	増加
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	増加
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	増加
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	増加
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	増加
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	減少
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	減少
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	減少
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	減少
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減少
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	減少
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	減少
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	減少
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	増加
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	減少
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	減少
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	減少
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	減少
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	減少
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	変化なし
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
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2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
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2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	EDGARで見る
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2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Omega Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Omega Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、101 件のポジションが開示されています。

Omega Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Omega Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2030.2万 (6.6%) 2. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — $1786.8万 (5.8%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1658.6万 (5.4%) 4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — $1578.0万 (5.1%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1500.1万 (4.9%)

Omega Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Omega Financial Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Target CORP (TGT); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG)

Omega Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOmega Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.7% • Financials: 20.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 6.5% • Consumer Staples: 3.1% • Industrials: 2.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Elevated Financial Group LLC

CIK 0002063915

申告総資産額

$3.1億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Idaho Trust Co

CIK 0001568069

申告総資産額

$3.1億

146 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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集中度55.9

回転率3.4

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

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2026-03-31

集中度31.1

回転率34.8

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Price Wealth, LLC

CIK 0001534691

申告総資産額

$3.6億

447 stks

2020-09-30

データが古く、未更新

集中度21.9

回転率14.3

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Vanguard Real Estate ETFも共通保有

詳細を見る

Omega Financial Group, LLC 四半期13F保有アップデート

CIK: 0001767982

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Omega Financial Group, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は11.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.64
回転率: 11.44
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 97.19
多様性: 100
ポジション規律: 86.12

直近の動向

増加 AAPL
+370.8%　$840.0万
減少 AFRM
0.0%　-$296.5万
増加 NFLX
+238.4%　$170.0万
増加 AGG
+10.3%　$177.6万
減少 IWB
-6.6%　-$98.3万
増加 ISTB
+7.5%　$101.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位92銘柄を表示中（全101銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.60%	+0.50%	+10.26%
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	5.81%	+0.26%	+5.74%
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.39%	+0.25%	+2.68%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	5.13%	+0.27%	+7.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.88%	—	+3.97%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	4.40%	+0.16%	+2.78%
7	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	3.93%	+0.08%	+2.41%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.76%	+0.05%	+1.43%
9	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	3.60%	+0.01%	+0.43%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.53%	+2.72%	+370.78%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	3.51%	-0.10%	-4.57%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	3.39%	+0.23%	+4.67%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	2.82%	—	+1.24%
14	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	2.64%	-0.36%	-6.56%
15	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	2.63%	—	+0.51%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.33%	+0.06%	+4.75%
17	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-その他	1.95%	-0.09%	-3.76%
18	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	ETF-新興国市場	1.74%	+0.06%	+2.45%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.65%	-0.23%	-6.75%
20	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.55%	—	-5.48%
21	AFRM	Affirm Holdings INC	株式-金融	1.54%	-1.00%	—
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.44%	-0.14%	-1.84%
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.27%	—	+0.20%
24	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	1.26%	-0.10%	+1.47%
25	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-その他	1.26%	-0.07%	-6.70%
26	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.15%	-0.13%	-7.85%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.09%	-0.08%	-1.44%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.06%	—	-3.59%
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.93%	—	+1.20%
30	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.86%	+0.03%	+6.03%
31	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.83%	—	-2.03%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.79%	-0.07%	-7.16%
33	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.78%	+0.55%	+238.42%
34	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-その他	0.77%	-0.07%	-9.42%
35	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	ETF-その他	0.69%	-0.14%	-9.64%
36	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-その他	0.62%	—	+1.77%
37	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	ETF-その他	0.60%	-0.06%	-5.12%
38	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興国市場	0.58%	-0.05%	-3.38%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.55%	—	+20.27%
40	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.55%	—	+0.05%
41	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	0.49%	-0.07%	-14.22%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.24%	-18.83%
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.45%	-0.14%	-11.24%
44	PBP	Invesco S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	+2.17%
45	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	ETF-その他	0.42%	-0.05%	-11.55%
46	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-その他	0.42%	—	-6.51%
47	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.40%	—	-5.75%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.40%	—	-0.02%
49	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.36%	—	-5.86%
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.33%	+0.05%	+4.21%

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.74
アルファ: -1.2%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.21
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.81
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -1.05
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +24.7%
最悪12ヶ月: +5.9%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.16
セクター分散度: +15.8%
歪度: +0.11
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	101	$3.1億	11	1AGG 2VNQ 3IJR 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.ISTB 5.IVV 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCZ 10.AAPL
2025-12-31	111	$3.0億	8	1AGG 2VNQ 3IJR 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.VNQ 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.IEFA 9.SCHM 10.SCZ
2025-09-30	113	$3.0億	18	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2025-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.IJH 7.IJJ 8.SCHM 9.IEFA 10.SCZ
2025-06-30	101	$2.8億	0	1VNQ 2AGG 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.VNQ 2.AGG 3.IVV 4.IJR 5.ISTB 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2025-03-31	80	$2.6億	100	1VNQ 2AGG 3ISTB 主要銘柄2025-03-31 1.VNQ 2.AGG 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IJH 7.SCHM 8.IJJ 9.IEFA 10.SCZ
2024-12-31	80	$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2024-12-31 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.ISTB 6.SCHM 7.IJH 8.IJJ 9.IWB 10.IEFA
2024-09-30	81	$2.6億	0	1VNQ 2AGG 3IJR 主要銘柄2024-09-30 1.VNQ 2.AGG 3.IJR 4.IVV 5.SCHM 6.ISTB 7.IJH 8.IJJ 9.IEFA 10.IWB
2024-06-30	82	$2.5億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2024-06-30 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.AGG 5.IJR 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2024-03-31	80	$2.4億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要銘柄2024-03-31 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.IWB 9.IJJ 10.IEFA
2023-12-31	80	$2.3億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2023-12-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.IEFA
2023-09-30	78	$2.0億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2023-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-06-30	81	$2.2億	0	1SCHM 2IYR 3ISTB 主要銘柄2023-06-30 1.SCHM 2.IYR 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.IWB 7.AGG 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2023-03-31	82	$2.2億	0	1IYR 2SCHM 3ISTB 主要銘柄2023-03-31 1.IYR 2.SCHM 3.ISTB 4.IJR 5.IVV 6.AGG 7.IWB 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-12-31	81	$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-12-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IWB 7.IVV 8.IJH 9.IJJ 10.HYG
2022-09-30	77	$1.9億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-09-30 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.IJR 5.AGG 6.IVV 7.IWB 8.HYG 9.IJH 10.GUNR
2022-06-30	80	$2.1億	0	1ISTB 2SCHM 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.ISTB 2.SCHM 3.AGG 4.IYR 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.DVY 10.VNQ
2022-03-31	73	$2.3億	0	1ISTB 2SCHM 3IYR 主要銘柄2022-03-31 1.ISTB 2.SCHM 3.IYR 4.AGG 5.IJR 6.IWB 7.IVV 8.HYG 9.VNQ 10.IJH
2021-12-31	68	$2.3億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2021-12-31 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.AGG 7.IVV 8.VNQ 9.SCHH 10.HYG
2021-09-30	64	$2.1億	0	1SCHM 2ISTB 3IYR 主要銘柄2021-09-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IYR 4.IWB 5.IJR 6.SCHH 7.VNQ 8.IVV 9.AGG 10.SCHZ
2021-06-30	61	$2.1億	100	1SCHM 2ISTB 3IWB 主要銘柄2021-06-30 1.SCHM 2.ISTB 3.IWB 4.SCHH 5.SCHZ 6.IYR 7.VNQ 8.IJR 9.DVY 10.SCHX
2021-03-31	62	$2.0億	15	1SCHM 2SCHH 3IWB 主要銘柄2021-03-31 1.SCHM 2.SCHH 3.IWB 4.SCHZ 5.BSCMUSD 6.IJR 7.VNQ 8.SCHX 9.DVY 10.IYR
2020-12-31	61	$1.9億	16	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要銘柄2020-12-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.SCHH 5.BSCL 6.SCHX 7.IJR 8.VNQ 9.DVY 10.IYR
2020-09-30	60	$1.6億	8	1SCHM 2SCHZ 3IWB 主要銘柄2020-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.IWB 4.BSCL 5.SCHH 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.HYG 10.DVY
2020-06-30	60	$1.6億	16	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要銘柄2020-06-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2020-03-31	53	$1.3億	52	1SCHM 2SCHZ 3BSCL 主要銘柄2020-03-31 1.SCHM 2.SCHZ 3.BSCL 4.SCHH 5.IWB 6.VNQ 7.SCHX 8.IYR 9.DVY 10.HYG
2019-12-31	61	$1.5億	8	1SCHM 2BSCK 3SCHZ 主要銘柄2019-12-31 1.SCHM 2.BSCK 3.SCHZ 4.SCHX 5.SCHH 6.IWB 7.VNQ 8.DVY 9.SCHE 10.SCHA
2019-09-30	61	$1.4億	7	1SCHM 2SCHZ 3SCHH 主要銘柄2019-09-30 1.SCHM 2.SCHZ 3.SCHH 4.IWB 5.BSCK 6.SCHX 7.VNQ 8.DVY 9.SCHA 10.SCHE
2019-06-30	61	$1.4億	11	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2019-06-30 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.BSCK 5.VNQ 6.SCHX 7.DVY 8.SCHH 9.SCHA 10.SCHE
2019-03-31	63	$1.4億	24	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2019-03-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.VNQ 5.DVY 6.SCHX 7.BSCK 8.SCHH 9.SCHA 10.HYG
2018-12-31	57	$1.1億	—	1SCHM 2IWB 3SCHZ 主要銘柄2018-12-31 1.SCHM 2.IWB 3.SCHZ 4.DVY 5.VNQ 6.SCHX 7.SCHH 8.46138J 9.SCHA 10.SCHF

今四半期の持株変動

Omega Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AAPL	Apple INC	+2.7%	+370.78%	増加
2	NFLX	Netflix INC	+0.6%	+238.42%	増加
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+10.26%	増加
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.3%	+7.49%	増加
5	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+5.74%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+2.68%	増加
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.67%	増加
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.78%	増加
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+2.41%	増加
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+4.75%	増加
11	EEMS	Ishares Msci Emerging Mkt Sm	+0.1%	+2.45%	増加
12	ACN	Accenture plc	+0.1%	+106.77%	増加
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+1.43%	増加
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+4.21%	増加
15	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	0%	+6.03%	増加
16	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+0.43%	増加
17	RWR	Ss Spdr Dow Jones Reit ETF	-0.1%	-11.55%	減少
18	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.38%	減少
19	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	-0.1%	-5.12%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-5.08%	減少
21	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-14.22%	減少
22	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-7.16%	減少
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-9.42%	減少
24	SCHH	Schwab US Reit ETF	-0.1%	-6.70%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.44%	減少
26	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	-3.76%	減少
27	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	+1.47%	増加
28	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-4.57%	減少
29	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.1%	-7.85%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.24%	減少
31	SUSL	Ishares Esg Msci USA Leaders	-0.1%	-9.64%	減少
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.84%	減少
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-6.75%	減少
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-18.83%	減少
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.4%	-6.56%	減少
36	AFRM	Affirm Holdings INC	-1%	—	変化なし
37	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	全売却
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
39	TGT	Target CORP	—	EXIT	全売却
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	—	EXIT	全売却
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
42	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
43	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
44	GWRE	Guidewire Software INC	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	EDGARで見る