M&
Murphy & Mullick Capital Management Corp 13F保有概要（726銘柄）
Murphy & Mullick Capital Management CorpCIK: 0002047271
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 726
Murphy & Mullick Capital Management Corpは最新の13F報告書で726件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は18.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.56
- 回転率
- 18.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 68.66
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 73.01
Murphy & Mullick Capital Management Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.011 で、これは約 88 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 726 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 AVGO
-13.9% -$110.5万
減少 MSFT
-4.7% -$94.9万
増加 VT
+42.2% $73.0万
減少 TSLA
+0.6% -$83.1万
増加 RSP
+1181.8% $49.9万
増加 XLE
+21.0% $44.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全726銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.95% | -0.16% | +0.12% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.03% | -0.52% | +0.57% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.89% | -0.18% | +2.76% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.73% | -0.73% | -13.91% | |
| 5 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.52% | — | -0.85% | |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 2.31% | +0.26% | +6.50% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.14% | -0.27% | -5.93% | |
| 8 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.57% | +42.15% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | -0.64% | -4.72% | |
| 10 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | -0.99% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.86% | — | -0.19% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | +0.31% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.68% | -0.05% | +1.29% | |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 1.47% | +0.29% | -1.05% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.47% | -0.13% | -0.67% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.31% | -0.27% | -1.44% | |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.15% | +16.58% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.19% | +0.24% | +27.95% | |
| 19 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.13% | — | +0.11% | |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.09% | — | -1.72% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.07% | -0.11% | +1.45% | |
| 22 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.04% | — | -1.19% | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.03% | — | -3.98% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.01% | +0.33% | +25.60% | |
| 25 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.97% | — | +7.09% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.96% | -0.13% | +0.29% | |
| 27 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.89% | +0.25% | +0.96% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.86% | +0.21% | +35.58% | |
| 29 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.85% | +0.17% | -0.44% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.84% | — | +11.50% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.82% | +0.34% | +21.03% | |
| 32 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 0.81% | -0.19% | -10.49% | |
| 33 | CLH | Clean Harbors INC | 株式-資本財 | 0.81% | +0.16% | -1.04% | |
| 34 | AXON | Axon Enterprise INC | 株式-資本財 | 0.75% | -0.26% | -2.75% | |
| 35 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | -2.03% | |
| 36 | FLR | Fluor CORP | 株式-資本財 | 0.75% | +0.11% | -2.27% | |
| 37 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.66% | — | -12.67% | |
| 38 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.66% | — | +10.99% | |
| 39 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.12% | — | |
| 40 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-その他 | 0.63% | — | -0.89% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | -1.11% | |
| 42 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.58% | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.59% | +0.25% | +78.37% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.58% | — | -20.01% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.58% | — | +5.33% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +3.05% | |
| 47 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.56% | +0.12% | -0.84% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +3.41% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.55% | +0.13% | +37.92% | |
| 50 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 0.55% | +0.24% | +63.85% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.9%
- ベータ
- +1.05
- アルファ
- +2.9%
- 最大ドローダウン
- -5.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +23%
- 対S&P勝率
- +58.8%
- ソルティノレシオ
- +3.32
- スタッツァー指数
- +0.45
- トレイナーレシオ
- +0.21
- スターリングレシオ
- +1.49
- カルマーレシオ
- +4.22
- インフォメーションレシオ
- +1.1
- トラッキングエラー
- +3.5%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +64.7%
- マイナス月比率
- +35.3%
- 最良12ヶ月
- +34.4%
- 最悪12ヶ月
- +21.4%
- 効率性レシオ
- +0.57
- シャープレシオ
- +1.47
- セクター分散度
- +11.4%
- 歪度
- +0.3
- 尖度
- +0.04
- アップサイドポテンシャル
- +4.84
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Murphy & Mullick Capital Management Corpの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -13.91%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.6% | +42.15% | 増加 |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.4% | +1181.82% | 増加 |
| 3 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.3% | +21.03% | 増加 |
| 4 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +25.60% | 増加 |
| 5 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | -1.05% | 減少 |
| 6 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.3% | +6.50% | 増加 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.3% | +78.37% | 増加 |
| 8 | GEV | GE Vernova INC | +0.3% | +0.96% | 増加 |
| 9 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | +0.2% | +63.85% | 増加 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | +27.95% | 増加 |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +0.2% | +35.58% | 増加 |
| 12 | KBWB | Invesco Kbw Bank ETF | +0.2% | +3517.65% | 増加 |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | +0.2% | +47.46% | 増加 |
| 14 | DE | Deere & Co | +0.2% | -0.44% | 減少 |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +0.2% | +30.91% | 増加 |
| 16 | CLH | Clean Harbors INC | +0.2% | -1.04% | 減少 |
| 17 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.2% | +16.58% | 増加 |
| 18 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | +0.1% | +37.92% | 増加 |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 20 | FLR | Fluor CORP | +0.1% | -2.27% | 減少 |
| 21 | AAPL | Apple INC | -0.1% | +1.29% | 増加 |
| 22 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.1% | -3.49% | 減少 |
| 23 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -22.88% | 減少 |
| 24 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -41.80% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.45% | 増加 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -34.58% | 減少 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | -31.83% | 減少 |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -14.32% | 減少 |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -0.67% | 減少 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +0.29% | 増加 |
| 32 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -0.1% | -13.89% | 減少 |
| 33 | EBAY | Ebay INC | -0.1% | -74.18% | 減少 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | +0.12% | 増加 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -12.83% | 減少 |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -61.16% | 減少 |
| 37 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -0.2% | +2.76% | 増加 |
| 38 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | +1.22% | 増加 |
| 39 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | -10.49% | 減少 |
| 40 | AXON | Axon Enterprise INC | -0.3% | -2.75% | 減少 |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -5.93% | 減少 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -1.44% | 減少 |
| 43 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.3% | -20.20% | 減少 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +0.57% | 増加 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.6% | -4.72% | 減少 |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | -0.7% | -13.91% | 減少 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
FAQ
Murphy & Mullick Capital Management Corpとはどのような機関投資家ですか？
Murphy & Mullick Capital Management Corpはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、726 件のポジションが開示されています。
Murphy & Mullick Capital Management Corpの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Murphy & Mullick Capital Management Corpの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $533.4万 (4.0%)
2. Tesla INC (TSLA) — $409.6万 (3.0%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $391.0万 (2.9%)
4. Broadcom INC (AVGO) — $369.6万 (2.7%)
5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — $340.6万 (2.5%)
Murphy & Mullick Capital Management Corpは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Murphy & Mullick Capital Management Corpは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、22件の保有増加、23件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Ss Spdr S&p Retail ETF (XRT); 減少: Broadcom INC (AVGO) — 保有株数 -13.91%
Murphy & Mullick Capital Management Corpはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMurphy & Mullick Capital Management Corpの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.2%
• Consumer Discretionary: 16.1%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 11.3%
• Communication Services: 10.1%
• Financials: 6.8%
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