MSH Capital Advisors LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002056306

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

MSH Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は16.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.74
回転率: 16.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.23
多様性: 100
ポジション規律: 80.99

MSH Capital Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 273 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 47% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AAPL
+0.3%　-$294.4万
増加 XOM
+1.0%　$201.2万
減少 QGRO
-72.6%　-$188.9万
減少 MSFT
+7.6%　-$164.3万
増加 VTI
+243.1%　$169.9万
増加 SDY
+9.2%　$169.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.17%	-0.72%	+0.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.28%	+0.19%	+4.36%
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.83%	+0.33%	+9.21%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.11%	+0.28%	+4.00%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.96%	-0.24%	+0.65%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.87%	+0.28%	+17.61%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.11%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.77%	-0.23%	-1.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	-0.37%	+7.59%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.57%	+0.09%	+4.22%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.43%	+0.42%	+0.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.37%	-0.20%	-7.67%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.35%	+0.11%	+22.26%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.15%	-2.19%
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+3.97%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.19%	—	+4.01%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.18%	+0.10%	+1.21%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.15%	—	+2.53%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.17%	+1.53%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.07%	—	+0.70%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	+0.11%	+23.46%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.96%	—	+0.51%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.26%	+36.66%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	+3.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+14.38%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.11%	+8.35%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.86%	+0.09%	+7.91%
29	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.84%	-0.10%	+1.24%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+4.05%
31	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.77%	—	+1.92%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.75%	—	+2.04%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	+0.10%	+13.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	-0.15%	-9.53%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.73%	—	+3.76%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.71%	+0.20%	+13.95%
37	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.67%	—	+1.00%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.67%	—	+1.45%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.66%	—	+1.26%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.65%	—	+2.87%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.62%	—	+2.80%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.11%	-10.62%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.59%	—	+11.12%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.59%	—	-0.72%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.85%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.27%	-27.61%
47	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.58%	—	+0.50%
48	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	株式-その他	0.57%	—	+1.10%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	+0.20%
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.56%	—	+0.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.75
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	273	$4.7億	17	1AAPL 2VEA 3SDY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHD 5.SCHG 6.IEFA 7.IVV 8.JPM 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	297	$4.7億	25	1AAPL 2VEA 3SDY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHG 5.JPM 6.MSFT 7.IVV 8.SCHD 9.IEFA 10.BRK-B
2025-09-30	243	$3.7億	26	1VEA 2SDY 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.SDY 3.SCHG 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.SCHD 8.MSFT 9.IEFA 10.BRK-B
2025-06-30	242	$3.5億	0	1SDY 2VEA 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SDY 2.VEA 3.SCHG 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.IVW
2025-03-31	231	$3.2億	0	1SDY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.SDY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.SCHD 6.GDX 7.BRK-B 8.SCHG 9.JPM 10.MSFT
2024-12-31	226	$3.2億	0	1AAPL 2SDY 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.IVV 4.JPM 5.VEA 6.MSFT 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.IVW
2024-09-30	227	$3.3億	0	1AAPL 2SDY 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SDY 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.GDX 8.BRK-B 9.SCHD 10.SCZ
2024-06-30	222	$3.0億	0	1AAPL 2GDX 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GDX 3.IVV 4.VEA 5.SDY 6.MSFT 7.JPM 8.VUG 9.BRK-B 10.SCZ
2024-03-31	214	$2.8億	0	1GDX 2IVV 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.SDY 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.BRK-B 9.VUG 10.SCZ
2023-12-31	213	$2.7億	0	1GDX 2AAPL 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.GDX 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.SDY 8.SHW 9.SCZ 10.JPM
2023-09-30	215	$2.5億	0	1IVV 2GDX 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.GDX 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.VUG 8.JPM 9.SCZ 10.IJH
2023-06-30	213	$2.7億	—	1IVV 2AAPL 3GDX 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GDX 4.VEA 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.BRK-B 9.JPM 10.SCZ
2023-03-31	199	$2.3億	—	1GDX 2IVV 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.VUG 8.SCZ 9.BRK-B 10.IJR
2022-12-31	194	$2.2億	—	1IVV 2GDX 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.GDX 3.VEA 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.VUG 10.SCZ
2022-09-30	189	$2.0億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.GDX 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.SCZ 10.BRK-B
2022-06-30	191	$2.2億	—	1AAPL 2VEA 3GDX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.GDX 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.MSFT 8.SCZ 9.IJR 10.IEFA
2022-03-31	198	$2.4億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.GDX 6.SCZ 7.IJH 8.MSFT 9.IJR 10.IEFA
2021-12-31	179	$2.2億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SCZ 6.IJH 7.MSFT 8.IEFA 9.GDX 10.SHY

今四半期の持株変動

MSH Capital Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI).

MSH Capital Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.98%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+243.13%	増加
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+9.21%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+17.61%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+4.00%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+36.66%	増加
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+13.95%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.36%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.53%	増加
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.41%	減少
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.02%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.18%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+23.46%	増加
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+22.26%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.32%	増加
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.21%	増加
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+13.50%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.51%	増加
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.22%	増加
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.91%	増加
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+20.32%	増加
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.84%	増加
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.24%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.62%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.35%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減少
27	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-44.57%	減少
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-63.23%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.19%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.2%	-39.75%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.53%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-24.80%	減少
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-70.02%	減少
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-65.15%	減少
35	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-41.87%	減少
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.67%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.81%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.65%	増加
39	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-27.61%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.59%	増加
41	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-72.64%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.31%	増加
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	全売却
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

MSH Capital Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

MSH Capital Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.7億、273 件のポジションが開示されています。

MSH Capital Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、MSH Capital Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $4334.4万 (9.2%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1548.3万 (3.3%) 3. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $1338.2万 (2.8%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $997.4万 (2.1%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $925.5万 (2.0%)

MSH Capital Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、MSH Capital Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新規購入: Ss Industrial Select Sector (XLI); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Ss Dl St Dur Tr Tact ETF (STOT); 全売却: Kinder Morgan INC (KMI)

MSH Capital Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMSH Capital Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.5% • Financials: 14.1% • Health Care: 7.9% • Energy: 7.4% • Consumer Discretionary: 7.2% • Consumer Staples: 7.1%

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回転率7.1

セクター集中度51.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

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MSH Capital Advisors LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0002056306

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 273

MSH Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で273件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.7億、四半期回転率は16.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.74
回転率: 16.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.23
多様性: 100
ポジション規律: 80.99

直近の動向

減少 AAPL
+0.3%　-$294.4万
増加 XOM
+1.0%　$201.2万
減少 QGRO
-72.6%　-$188.9万
減少 MSFT
+7.6%　-$164.3万
増加 VTI
+243.1%　$169.9万
増加 SDY
+9.2%　$169.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全273銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.17%	-0.72%	+0.31%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.28%	+0.19%	+4.36%
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.83%	+0.33%	+9.21%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	2.11%	+0.28%	+4.00%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.96%	-0.24%	+0.65%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.87%	+0.28%	+17.61%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.80%	-0.11%	-0.18%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.77%	-0.23%	-1.81%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.62%	-0.37%	+7.59%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.57%	+0.09%	+4.22%
11	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.43%	+0.42%	+0.98%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.37%	-0.20%	-7.67%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.35%	+0.11%	+22.26%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.15%	-2.19%
15	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+3.97%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.19%	—	+4.01%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.18%	+0.10%	+1.21%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.15%	—	+2.53%
19	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.17%	+1.53%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	1.07%	—	+0.70%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.06%	+0.11%	+23.46%
22	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.96%	—	+0.51%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.93%	+0.26%	+36.66%
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.92%	—	+3.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.91%	—	+14.38%
27	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.11%	+8.35%
28	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.86%	+0.09%	+7.91%
29	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.84%	-0.10%	+1.24%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.80%	—	+4.05%
31	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.77%	—	+1.92%
32	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.75%	—	+2.04%
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	+0.10%	+13.50%
34	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	-0.15%	-9.53%
35	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.73%	—	+3.76%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.71%	+0.20%	+13.95%
37	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.67%	—	+1.00%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.67%	—	+1.45%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.66%	—	+1.26%
40	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.65%	—	+2.87%
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.62%	—	+2.80%
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	-0.11%	-10.62%
43	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	0.59%	—	+11.12%
44	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.59%	—	-0.72%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.85%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.27%	-27.61%
47	AWK	American Water Works Co INC	株式-公益事業	0.58%	—	+0.50%
48	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	株式-その他	0.57%	—	+1.10%
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.57%	—	+0.20%
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-その他	0.56%	—	+0.57%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.75
アルファ: +2%
最大ドローダウン: -6.6%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.92
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: -0.47
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.1%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.57
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +7.6%
歪度: -0.17
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.59

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	273	$4.7億	17	1AAPL 2VEA 3SDY 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHD 5.SCHG 6.IEFA 7.IVV 8.JPM 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	297	$4.7億	25	1AAPL 2VEA 3SDY 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.VEA 3.SDY 4.SCHG 5.JPM 6.MSFT 7.IVV 8.SCHD 9.IEFA 10.BRK-B
2025-09-30	243	$3.7億	26	1VEA 2SDY 3SCHG 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.SDY 3.SCHG 4.AAPL 5.IVV 6.JPM 7.SCHD 8.MSFT 9.IEFA 10.BRK-B
2025-06-30	242	$3.5億	0	1SDY 2VEA 3SCHG 主要銘柄2025-06-30 1.SDY 2.VEA 3.SCHG 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.AAPL 8.SCHD 9.BRK-B 10.IVW
2025-03-31	231	$3.2億	0	1SDY 2AAPL 3VEA 主要銘柄2025-03-31 1.SDY 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.SCHD 6.GDX 7.BRK-B 8.SCHG 9.JPM 10.MSFT
2024-12-31	226	$3.2億	0	1AAPL 2SDY 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SDY 3.IVV 4.JPM 5.VEA 6.MSFT 7.SCHD 8.SCHG 9.BRK-B 10.IVW
2024-09-30	227	$3.3億	0	1AAPL 2SDY 3VEA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SDY 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.JPM 7.GDX 8.BRK-B 9.SCHD 10.SCZ
2024-06-30	222	$3.0億	0	1AAPL 2GDX 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.GDX 3.IVV 4.VEA 5.SDY 6.MSFT 7.JPM 8.VUG 9.BRK-B 10.SCZ
2024-03-31	214	$2.8億	0	1GDX 2IVV 3VEA 主要銘柄2024-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.SDY 5.AAPL 6.MSFT 7.JPM 8.BRK-B 9.VUG 10.SCZ
2023-12-31	213	$2.7億	0	1GDX 2AAPL 3VEA 主要銘柄2023-12-31 1.GDX 2.AAPL 3.VEA 4.IVV 5.MSFT 6.VUG 7.SDY 8.SHW 9.SCZ 10.JPM
2023-09-30	215	$2.5億	0	1IVV 2GDX 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.GDX 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.BRK-B 7.VUG 8.JPM 9.SCZ 10.IJH
2023-06-30	213	$2.7億	—	1IVV 2AAPL 3GDX 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.GDX 4.VEA 5.MSFT 6.VUG 7.IJH 8.BRK-B 9.JPM 10.SCZ
2023-03-31	199	$2.3億	—	1GDX 2IVV 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.GDX 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.MSFT 6.IJH 7.VUG 8.SCZ 9.BRK-B 10.IJR
2022-12-31	194	$2.2億	—	1IVV 2GDX 3VEA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.GDX 3.VEA 4.AAPL 5.IJH 6.IJR 7.BRK-B 8.MSFT 9.VUG 10.SCZ
2022-09-30	189	$2.0億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.GDX 5.VUG 6.IJH 7.IJR 8.MSFT 9.SCZ 10.BRK-B
2022-06-30	191	$2.2億	—	1AAPL 2VEA 3GDX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.VEA 3.GDX 4.IVV 5.VUG 6.IJH 7.MSFT 8.SCZ 9.IJR 10.IEFA
2022-03-31	198	$2.4億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.GDX 6.SCZ 7.IJH 8.MSFT 9.IJR 10.IEFA
2021-12-31	179	$2.2億	—	1AAPL 2IVV 3VEA 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.VUG 5.SCZ 6.IJH 7.MSFT 8.IEFA 9.GDX 10.SHY

今四半期の持株変動

MSH Capital Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+0.98%	増加
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+243.13%	増加
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.3%	+9.21%	増加
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+17.61%	増加
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+4.00%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+36.66%	増加
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+13.95%	増加
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+4.36%	増加
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+1.53%	増加
10	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-7.41%	減少
11	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.02%	増加
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.18%	増加
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+23.46%	増加
14	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+22.26%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.32%	増加
16	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.21%	増加
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+13.50%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.51%	増加
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.22%	増加
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+7.91%	増加
21	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+20.32%	増加
22	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+7.84%	増加
23	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+1.24%	増加
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-10.62%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+8.35%	増加
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-0.18%	減少
27	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-44.57%	減少
28	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	-63.23%	減少
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-2.19%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.2%	-39.75%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-9.53%	減少
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-24.80%	減少
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-70.02%	減少
34	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-65.15%	減少
35	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-41.87%	減少
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-7.67%	減少
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.81%	減少
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+0.65%	増加
39	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-27.61%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.59%	増加
41	QGRO	American Century US Quality	-0.4%	-72.64%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.7%	+0.31%	増加
43	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新規購入
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新規購入
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	STOT	Ss Dl St Dur Tr Tact ETF	—	EXIT	全売却
47	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	全売却
48	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
49	MPLX	Mplx LP	—	EXIT	全売却
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る