Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 13F保有内訳

CIK: 0001545545

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$4067.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.は最新の13F報告書で154件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4067.6万、四半期回転率は97.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.73
回転率: 97.09
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 79.56
多様性: 100
ポジション規律: 93.37

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 107 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 154 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.66）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 NVDA
-85.7%　-$682.7万
減少 PLTR
-70.0%　-$189.4万
減少 ORCL
-78.4%　-$165.2万
減少 QBTS
-67.2%　-$139.2万
減少 TSLA
-74.5%　-$117.2万
減少 CRWD
-73.8%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.12%	+3.12%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	-9.82%	-85.74%
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	2.38%	—	-54.97%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.31%	—	+5.72%
5	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	2.28%	-0.40%	-65.35%
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.25%	—	-30.70%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.54%	+1.54%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.52%	-2.44%	-70.05%
10	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.41%	+1.07%	+117.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.03%	-30.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.83%	—	—
13	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.11%	-34.82%
15	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	0.80%	+0.80%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	-0.71%	-69.71%
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.79%	-1.23%	-79.17%
18	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.79%	—	-34.84%
19	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.79%	-2.32%	-78.39%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.79%	—	-31.80%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	-0.73%	-64.01%
22	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
23	MKSI	Mks INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
24	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.78%	—	+10.04%
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.78%	—	-6.57%
26	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.18%	-32.28%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
30	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
31	GLW	Corning INC	株式-IT	0.77%	—	-26.06%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	-0.34%	-52.33%
33	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.77%	-0.56%	-60.36%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-1.57%	-74.55%
35	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.76%	-1.48%	-73.82%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.76%	—	-14.68%
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.76%	—	+91.74%
39	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.76%	+0.76%	NEW
40	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.76%	-0.11%	-33.62%
41	QBTS	D-wave Quantum INC	株式-IT	0.76%	-1.91%	-67.18%
42	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	0.75%	-0.95%	-56.79%
44	CRUS	Cirrus Logic INC	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
45	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.74%	—	-8.30%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.73%	-0.29%	-54.75%
47	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
48	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.62%	—	+38.96%
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.59%	—	—
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.52%	—	—

1–50 of 154

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+194%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +39%
ベータ: +1.76
アルファ: +30.4%
最大ドローダウン: -23.7%
年率換算パフォーマンス: +76.2%
対S&P勝率: +54.3%
ソルティノレシオ: +5.17
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: +2.8
カルマーレシオ: +3.22
インフォメーションレシオ: +1.37
トラッキングエラー: +33%
下方標準偏差: +12.5%
プラス月比率: +68.6%
マイナス月比率: +31.4%
最良12ヶ月: +337.2%
最悪12ヶ月: -1.3%
効率性レシオ: +1.4
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.9
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +6.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	154	$4067.6万	97	1MU 2NVDA 3STX 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.NVDA 3.STX 4.AVGO 5.WDC 6.ARM 7.IWM 8.AMD 9.PLTR 10.ASML
2025-12-31	130	$6355.1万	100	1NVDA 2PLTR 3ORCL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.ORCL 4.WDC 5.QBTS 6.STX 7.TSLA 8.CRWD 9.VEON 10.MPWR
2024-06-30	5	$788.8万	0	1MU 2JNJ 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.JNJ 3.NVDA 4.SMCIUSD 5.VRT
2024-03-31	30	$279.2万	0	1CCL1EUR 2META 3KEYS 主要銘柄2024-03-31 1.CCL1EUR 2.META 3.KEYS 4.AMZN 5.V 6.WFC 7.PYPL 8.NEE 9.BAC 10.CRWD
2023-12-31	22	$1734.2万	0	1NVDA 2IWM 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSM 9.IYR 10.LLY
2023-09-30	26	$2230.0万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2023-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.NVDA 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.NTES 10.ARGX
2023-06-30	21	$1711.8万	0	1NVDA 2WDC 1.5 02-01-24 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IWM 4.TSLA 5.ADBE 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.ON 10.RCL
2023-03-31	12	$372.5万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2QQQ 3NOC 主要銘柄2023-03-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.QQQ 3.NOC 4.LMT 5.NEE 6.PG 7.WMT 8.T 9.KO 10.MCD
2022-12-31	197	$1139.0万	0	1COUPEUR 2WDC 1.5 02-01-24 3AZO 主要銘柄2022-12-31 1.COUPEUR 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AZO 4.AAPL 5.MSFT 6.PFE 7.IYR 8.SRE 9.EOG 10.MRK
2022-09-30	170	$743.1万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2AAPL 3AZO 主要銘柄2022-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.AMZN 6.IYR 7.MRK 8.SO 9.MCD 10.GOOGL
2022-06-30	172	$7459.1万	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.IYR 7.MRK 8.AMZN 9.KO 10.PG
2022-03-31	172	$1.2億	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AAPL 4.MSFT 5.AZO 6.IYR 7.AMZN 8.GM 9.GOOG 10.META
2021-12-31	151	$2.0億	0	1AMZN 2BA 3PYPL 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.BA 3.PYPL 4.WDC 1.5 02-01-24 5.ATI 4.75 07-01-22 6.AAPL 7.MSFT 8.ASML 9.IYR 10.GOOGL
2021-09-30	99	$1.1億	0	1AAPL 2WDC 1.5 02-01-24 3ATI 4.75 07-01-22 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ATI 4.75 07-01-22 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.GOOGL 8.IYR 9.META 10.GM
2021-06-30	82	$1345.9万	60	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3TWTR 1 09-15-21 主要銘柄2021-06-30 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.TWTR 1 09-15-21 4.AAPL 5.AMZN 6.ULTA 7.EMR 8.PYPL 9.AZO 10.GM
2021-03-31	14	$577.2万	100	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3IBP 主要銘柄2021-03-31 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IBP 4.EMR 5.ULTA 6.BNY 7.AXP 8.GM 9.QSR 10.DAL
2020-12-31	26	$1.1億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.ATI 4.75 07-01-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.GM 7.ULTA 8.AZO 9.RSG 10.PDD
2014-12-31	279	$4877.2万	57	174016W2EXE 2.25 12-15-38 3NUAN 2.75 11-01-31 主要銘柄2014-12-31 1.74016W 2.EXE 2.25 12-15-38 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.AAPL 5.MSFT 6.38259P 7.META 8.GILD 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.BIIB
2014-09-30	260	$3519.2万	42	174016W2MBLY 3EXE 2.25 12-15-38 主要銘柄2014-09-30 1.74016W 2.MBLY 3.EXE 2.25 12-15-38 4.SSLTIN 4 10-30-14 5.NUAN 2.75 11-01-31 6.AAPL 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.META 9.38259P 10.GILD
2014-06-30	233	$3427.3万	40	174016W2TSLA 1.25 03-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2014-06-30 1.74016W 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.AAPL 5.TSLA 0.25 03-01-19 6.GILD 7.EXE 2.5 05-15-37 8.38259P 9.META 10.EXE 2.25 12-15-38
2014-03-31	256	$3723.3万	60	174016W2EXE 2.5 05-15-37 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2014-03-31 1.74016W 2.EXE 2.5 05-15-37 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.AAPL 6.MSFT 7.SSLTIN 4 10-30-14 8.ALXN 9.AMZN 10.GILD
2013-12-31	243	$6003.9万	22	174016W2INTC 2.95 12-15-35 3EXE 2.5 05-15-37 主要銘柄2013-12-31 1.74016W 2.INTC 2.95 12-15-35 3.EXE 2.5 05-15-37 4.HMIN 2 12-15-15 5.SSLTIN 4 10-30-14 6.AAPL 7.GOOG 8.AMZN 9.GILD 10.MSFT
2013-09-30	251	$6108.0万	92	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2013-09-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.EXE 2.5 05-15-37 6.HMIN 2 12-15-15 7.AAPL 8.GOOG 9.SPWR 4.5 03-15-15 10.AMZN
2013-06-30	204	$2994.5万	0	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2013-06-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.HMIN 2 12-15-15 5.SPWR 4.75 04-15-14 6.EXE 2.25 12-15-38 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT

今四半期の持株変動

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Veon LTD (VEON); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Ferrovial Se; 全売却: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+1.1%	+117.50%	増加
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	-54.97%	減少
3	AMZN	Amazon.com INC	0%	-30.77%	減少
4	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.82%	減少
5	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-33.62%	減少
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.28%	減少
7	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-65.90%	減少
8	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-54.75%	減少
9	AAPL	Apple INC	-0.3%	-52.33%	減少
10	WDC	Western Digital CORP	-0.4%	-65.35%	減少
11	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	-60.36%	減少
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	-57.57%	減少
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-69.71%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-64.01%	減少
15	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-1%	-56.79%	減少
16	B	Barrick Mining CORP	-1%	-77.12%	減少
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-1.2%	-79.17%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	-73.82%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-74.55%	減少
20	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.9%	-67.18%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-2.3%	-78.39%	減少
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.4%	-70.05%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-9.8%	-85.74%	減少
24	VEON	Veon LTD	—	EXIT	全売却
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
26	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	全売却
27	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
34	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
35	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
37	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
44	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新規購入
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
46	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新規購入
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
49	ROL	Rollins INC	—	EXIT	全売却
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.とはどのような機関投資家ですか？

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4067.6万、154 件のポジションが開示されています。

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Micron Technology INC (MU) — $127.1万 (3.1%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $105.1万 (2.6%) 3. Seagate Technology Holdings plc (STX) — $97.0万 (2.4%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $93.8万 (2.3%) 5. Western Digital CORP (WDC) — $92.8万 (2.3%)

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.は50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、1件の保有増加、22件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Veon LTD (VEON); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Ferrovial Se; 全売却: Alnylam Pharmaceuticals INC (ALNY); 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.4% • Financials: 9.5% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.7% • Health Care: 7.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Corton Capital Inc.

CIK 0001910417

申告総資産額

$4067.0万

189 stks

2025-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Hawkeye Capital Management, LLC

CIK 0001389212

申告総資産額

$4064.7万

5 stks

2023-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Bratton Capital Management, L.P.

CIK 0001723787

申告総資産額

$4071.5万

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Zwj Investment Counsel INC

CIK 0000842782

申告総資産額

$30.9億

290 stks

2026-06-30

集中度8.3

回転率18.5

セクター集中度45.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有

詳細を見る

Chapin Davis, INC.

CIK 0000872098

申告総資産額

$5.7億

256 stks

2026-06-30

集中度7.8

回転率58.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Western Digital CORPも共通保有

詳細を見る

Scott & Selber, Inc.

CIK 0001315269

申告総資産額

$4.7億

91 stks

2026-06-30

集中度14.8

回転率30.2

セクター集中度91.2

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有

詳細を見る

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd. 13F保有内訳

CIK: 0001545545

分散投資型高頻度取引型逆張り型

申告総資産額

$4067.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 154

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.73
回転率: 97.09
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 79.56
多様性: 100
ポジション規律: 93.37

直近の動向

減少 NVDA
-85.7%　-$682.7万
減少 PLTR
-70.0%　-$189.4万
減少 ORCL
-78.4%　-$165.2万
減少 QBTS
-67.2%　-$139.2万
減少 TSLA
-74.5%　-$117.2万
減少 CRWD
-73.8%　-$111.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.12%	+3.12%	NEW
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.58%	-9.82%	-85.74%
3	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	2.38%	—	-54.97%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.31%	—	+5.72%
5	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	2.28%	-0.40%	-65.35%
6	ARM	Arm Holdings Plc-adr	株式-IT	2.25%	—	-30.70%
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.54%	+1.54%	NEW
8	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.53%	+1.53%	NEW
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.52%	-2.44%	-70.05%
10	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.41%	+1.07%	+117.50%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.28%	-0.03%	-30.77%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.83%	—	—
13	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.81%	+0.81%	NEW
14	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.11%	-34.82%
15	CVNA	Carvana Co	株式-一般消費財	0.80%	+0.80%	NEW
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	-0.71%	-69.71%
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	株式-IT	0.79%	-1.23%	-79.17%
18	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.79%	—	-34.84%
19	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.79%	-2.32%	-78.39%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.79%	—	-31.80%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.79%	-0.73%	-64.01%
22	LITE	Lumentum Holdings INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
23	MKSI	Mks INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
24	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.78%	—	+10.04%
25	SPOT	Spotify Technology S.A.	株式-通信サービス	0.78%	—	-6.57%
26	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
27	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.78%	-0.18%	-32.28%
28	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
29	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.78%	+0.78%	NEW
30	KEYS	Keysight Technologies In	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
31	GLW	Corning INC	株式-IT	0.77%	—	-26.06%
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.77%	-0.34%	-52.33%
33	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	0.77%	-0.56%	-60.36%
34	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-1.57%	-74.55%
35	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.77%	+0.77%	NEW
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.76%	-1.48%	-73.82%
37	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.76%	—	-14.68%
38	CDNS	Cadence Design Sys INC	株式-IT	0.76%	—	+91.74%
39	TDY	Teledyne Technologies INC	株式-IT	0.76%	+0.76%	NEW
40	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	0.76%	-0.11%	-33.62%
41	QBTS	D-wave Quantum INC	株式-IT	0.76%	-1.91%	-67.18%
42	COHR	Coherent CORP	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
43	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	株式-IT	0.75%	-0.95%	-56.79%
44	CRUS	Cirrus Logic INC	株式-IT	0.75%	+0.75%	NEW
45	ALAB	Astera Labs INC	株式-IT	0.74%	—	-8.30%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.73%	-0.29%	-54.75%
47	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.72%	+0.72%	NEW
48	RACE	Ferrari N.V.	株式-一般消費財	0.62%	—	+38.96%
49	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.59%	—	—
50	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.52%	—	—

1–50 of 154

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+194%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +39%
ベータ: +1.76
アルファ: +30.4%
最大ドローダウン: -23.7%
年率換算パフォーマンス: +76.2%
対S&P勝率: +54.3%
ソルティノレシオ: +5.17
スタッツァー指数: +0.53
トレイナーレシオ: +0.37
スターリングレシオ: +2.8
カルマーレシオ: +3.22
インフォメーションレシオ: +1.37
トラッキングエラー: +33%
下方標準偏差: +12.5%
プラス月比率: +68.6%
マイナス月比率: +31.4%
最良12ヶ月: +337.2%
最悪12ヶ月: -1.3%
効率性レシオ: +1.4
シャープレシオ: +1.66
セクター分散度: +13.1%
歪度: +0.9
尖度: +0.28
アップサイドポテンシャル: +6.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	154	$4067.6万	97	1MU 2NVDA 3STX 主要銘柄2026-03-31 1.MU 2.NVDA 3.STX 4.AVGO 5.WDC 6.ARM 7.IWM 8.AMD 9.PLTR 10.ASML
2025-12-31	130	$6355.1万	100	1NVDA 2PLTR 3ORCL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.ORCL 4.WDC 5.QBTS 6.STX 7.TSLA 8.CRWD 9.VEON 10.MPWR
2024-06-30	5	$788.8万	0	1MU 2JNJ 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.MU 2.JNJ 3.NVDA 4.SMCIUSD 5.VRT
2024-03-31	30	$279.2万	0	1CCL1EUR 2META 3KEYS 主要銘柄2024-03-31 1.CCL1EUR 2.META 3.KEYS 4.AMZN 5.V 6.WFC 7.PYPL 8.NEE 9.BAC 10.CRWD
2023-12-31	22	$1734.2万	0	1NVDA 2IWM 3TSLA 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.AMZN 7.MSFT 8.TSM 9.IYR 10.LLY
2023-09-30	26	$2230.0万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2NVDA 3TSLA 主要銘柄2023-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.NVDA 3.TSLA 4.META 5.GOOGL 6.IWM 7.MSFT 8.AMZN 9.NTES 10.ARGX
2023-06-30	21	$1711.8万	0	1NVDA 2WDC 1.5 02-01-24 3IWM 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IWM 4.TSLA 5.ADBE 6.META 7.AMZN 8.GOOGL 9.ON 10.RCL
2023-03-31	12	$372.5万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2QQQ 3NOC 主要銘柄2023-03-31 1.WDC 1.5 02-01-24 2.QQQ 3.NOC 4.LMT 5.NEE 6.PG 7.WMT 8.T 9.KO 10.MCD
2022-12-31	197	$1139.0万	0	1COUPEUR 2WDC 1.5 02-01-24 3AZO 主要銘柄2022-12-31 1.COUPEUR 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AZO 4.AAPL 5.MSFT 6.PFE 7.IYR 8.SRE 9.EOG 10.MRK
2022-09-30	170	$743.1万	0	1WDC 1.5 02-01-24 2AAPL 3AZO 主要銘柄2022-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.AAPL 3.AZO 4.MSFT 5.AMZN 6.IYR 7.MRK 8.SO 9.MCD 10.GOOGL
2022-06-30	172	$7459.1万	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3SPY 主要銘柄2022-06-30 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.SPY 4.AAPL 5.MSFT 6.IYR 7.MRK 8.AMZN 9.KO 10.PG
2022-03-31	172	$1.2億	0	1TSLA 2WDC 1.5 02-01-24 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.TSLA 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AAPL 4.MSFT 5.AZO 6.IYR 7.AMZN 8.GM 9.GOOG 10.META
2021-12-31	151	$2.0億	0	1AMZN 2BA 3PYPL 主要銘柄2021-12-31 1.AMZN 2.BA 3.PYPL 4.WDC 1.5 02-01-24 5.ATI 4.75 07-01-22 6.AAPL 7.MSFT 8.ASML 9.IYR 10.GOOGL
2021-09-30	99	$1.1億	0	1AAPL 2WDC 1.5 02-01-24 3ATI 4.75 07-01-22 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.WDC 1.5 02-01-24 3.ATI 4.75 07-01-22 4.MSFT 5.MU 6.AMZN 7.GOOGL 8.IYR 9.META 10.GM
2021-06-30	82	$1345.9万	60	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3TWTR 1 09-15-21 主要銘柄2021-06-30 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.TWTR 1 09-15-21 4.AAPL 5.AMZN 6.ULTA 7.EMR 8.PYPL 9.AZO 10.GM
2021-03-31	14	$577.2万	100	1ATI 4.75 07-01-22 2WDC 1.5 02-01-24 3IBP 主要銘柄2021-03-31 1.ATI 4.75 07-01-22 2.WDC 1.5 02-01-24 3.IBP 4.EMR 5.ULTA 6.BNY 7.AXP 8.GM 9.QSR 10.DAL
2020-12-31	26	$1.1億	100	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.ATI 4.75 07-01-22 5.WDC 1.5 02-01-24 6.GM 7.ULTA 8.AZO 9.RSG 10.PDD
2014-12-31	279	$4877.2万	57	174016W2EXE 2.25 12-15-38 3NUAN 2.75 11-01-31 主要銘柄2014-12-31 1.74016W 2.EXE 2.25 12-15-38 3.NUAN 2.75 11-01-31 4.AAPL 5.MSFT 6.38259P 7.META 8.GILD 9.TSLA 1.25 03-01-21 10.BIIB
2014-09-30	260	$3519.2万	42	174016W2MBLY 3EXE 2.25 12-15-38 主要銘柄2014-09-30 1.74016W 2.MBLY 3.EXE 2.25 12-15-38 4.SSLTIN 4 10-30-14 5.NUAN 2.75 11-01-31 6.AAPL 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.META 9.38259P 10.GILD
2014-06-30	233	$3427.3万	40	174016W2TSLA 1.25 03-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2014-06-30 1.74016W 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.AAPL 5.TSLA 0.25 03-01-19 6.GILD 7.EXE 2.5 05-15-37 8.38259P 9.META 10.EXE 2.25 12-15-38
2014-03-31	256	$3723.3万	60	174016W2EXE 2.5 05-15-37 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2014-03-31 1.74016W 2.EXE 2.5 05-15-37 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.AAPL 6.MSFT 7.SSLTIN 4 10-30-14 8.ALXN 9.AMZN 10.GILD
2013-12-31	243	$6003.9万	22	174016W2INTC 2.95 12-15-35 3EXE 2.5 05-15-37 主要銘柄2013-12-31 1.74016W 2.INTC 2.95 12-15-35 3.EXE 2.5 05-15-37 4.HMIN 2 12-15-15 5.SSLTIN 4 10-30-14 6.AAPL 7.GOOG 8.AMZN 9.GILD 10.MSFT
2013-09-30	251	$6108.0万	92	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2013-09-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.EXE 2.25 12-15-38 5.EXE 2.5 05-15-37 6.HMIN 2 12-15-15 7.AAPL 8.GOOG 9.SPWR 4.5 03-15-15 10.AMZN
2013-06-30	204	$2994.5万	0	174016W2HMC 3INTC 2.95 12-15-35 主要銘柄2013-06-30 1.74016W 2.HMC 3.INTC 2.95 12-15-35 4.HMIN 2 12-15-15 5.SPWR 4.75 04-15-14 6.EXE 2.25 12-15-38 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.GOOG 9.AAPL 10.MSFT

今四半期の持株変動

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ASML	ASML Holding N.V.	+1.1%	+117.50%	増加
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	-54.97%	減少
3	AMZN	Amazon.com INC	0%	-30.77%	減少
4	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-34.82%	減少
5	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-33.62%	減少
6	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-32.28%	減少
7	CAT	Caterpillar INC	-0.3%	-65.90%	減少
8	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-54.75%	減少
9	AAPL	Apple INC	-0.3%	-52.33%	減少
10	WDC	Western Digital CORP	-0.4%	-65.35%	減少
11	ANET	Arista Networks INC	-0.6%	-60.36%	減少
12	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.7%	-57.57%	減少
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.7%	-69.71%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-64.01%	減少
15	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-1%	-56.79%	減少
16	B	Barrick Mining CORP	-1%	-77.12%	減少
17	MPWR	Monolithic Power Systems INC	-1.2%	-79.17%	減少
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.5%	-73.82%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-1.6%	-74.55%	減少
20	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.9%	-67.18%	減少
21	ORCL	Oracle CORP	-2.3%	-78.39%	減少
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-2.4%	-70.05%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	-9.8%	-85.74%	減少
24	VEON	Veon LTD	—	EXIT	全売却
25	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
26	✓	Ferrovial Se	—	EXIT	全売却
27	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	全売却
28	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	EXIT	全売却
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
30	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
31	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
32	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
34	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
35	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
36	CVNA	Carvana Co	—	NEW	新規購入
37	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
38	MKSI	Mks INC	—	NEW	新規購入
39	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
40	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
41	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新規購入
43	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
44	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新規購入
45	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
46	CRUS	Cirrus Logic INC	—	NEW	新規購入
47	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
48	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
49	ROL	Rollins INC	—	EXIT	全売却
50	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	EDGARで見る