Metis Global Partners, LLC 保有レポート（13F申告）

CIK: 0001594916

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$40.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 724

Metis Global Partners, LLCは最新の13F報告書で724件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.7億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.53
回転率: 21.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.15
多様性: 100
ポジション規律: 61.99

Metis Global Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 724 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 BCI
+9.3%　$7888.4万
増加 ACWI
+2431.1%　$6875.8万
増加 SGOL
+7.2%　$4141.5万
減少 MSFT
-3.5%　-$5015.7万
減少 PBUS
-49.9%　-$3321.8万
増加 XOM
-2.0%　$1353.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全724銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	7.33%	+2.14%	+9.26%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	7.22%	+1.25%	+7.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.47%	-0.35%	-3.24%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.69%	-0.34%	-3.80%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.49%	-1.05%	-3.46%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.48%	-0.24%	-3.06%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.93%	-0.20%	-4.89%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.83%	-0.12%	-1.67%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.78%	-0.20%	-3.06%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.76%	+1.69%	+2431.08%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.55%	-0.22%	-2.70%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.30%	-3.07%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.36%	-2.03%
14	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.15%	+0.14%	+5.30%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	-0.18%	-3.39%
16	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.02%	+0.18%	+9.42%
17	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.00%	+0.28%	+4.10%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	-0.10%	-4.13%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	-0.03%	-2.26%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	-0.12%	-3.88%
21	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-その他	0.75%	-0.75%	-49.86%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.66%	+0.13%	+3.29%
23	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	-0.10%	-4.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.11%	-1.26%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.16%	-2.53%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.56%	—	-2.58%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.54%	—	-3.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.54%	+0.08%	-2.83%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-4.17%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-3.13%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.46%	—	-1.59%
32	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.45%	—	+7.50%
33	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.42%	+0.08%	-2.47%
34	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.40%	+0.07%	+8.28%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-3.06%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.38%	-0.08%	-2.79%
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.38%	—	-2.65%
38	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.37%	+0.12%	+0.62%
39	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.36%	—	-3.76%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	—	-3.87%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-4.17%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	-3.45%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.35%	-0.07%	-3.42%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.34%	-0.05%	-5.05%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.33%	-0.10%	-2.66%
46	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.33%	—	-8.78%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	-3.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-2.50%
49	GE	General Electric	株式-資本財	0.31%	—	-2.76%
50	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.31%	—	-3.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.74
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	724	$40.7億	22	1BCI 2SGOL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.BCI 2.SGOL 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	766	$42.3億	13	1SGOL 2NVDA 3BCI 主要銘柄2025-12-31 1.SGOL 2.NVDA 3.BCI 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	759	$42.5億	30	1NVDA 2SGOL 3BCI 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SGOL 3.BCI 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	768	$38.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOL 5.BCI 6.PBUS 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	789	$35.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SGOL 5.BCI 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	789	$33.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	785	$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2024-06-30	762	$29.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.PBUS 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	763	$27.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.IEUR 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	748	$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SGOL 6.BCI 7.META 8.GOOG 9.PBUS 10.GOOGL
2023-09-30	734	$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BCI 6.SGOL 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.SPY
2023-06-30	724	$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BCI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BCI 4.SGOL 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2023-03-31	669	$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PBUS 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-12-31	630	$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IEUR 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEUR 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.ACWI 10.BRK-B
2022-09-30	519	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.IEUR 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-06-30	534	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.IEUR 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-03-31	538	$8.3億	0	1IEUR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	376	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH

今四半期の持株変動

Metis Global Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Amcor plc (AMCR).

Metis Global Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+2.1%	+9.26%	増加
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+1.7%	+2431.08%	増加
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+1.3%	+7.16%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.03%	減少
5	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+4.10%	増加
6	WELL	Welltower INC	+0.2%	+9.42%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.53%	減少
8	PLD	Prologis INC	+0.1%	+5.30%	増加
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.29%	増加
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+0.62%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.26%	減少
12	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	-2.47%	減少
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.83%	減少
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+4.42%	増加
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+8.28%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.26%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.05%	減少
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.14%	減少
19	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-72.60%	減少
20	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.81%	減少
21	ED	Consolidated Edison INC	-0.1%	-73.84%	減少
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.11%	減少
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.51%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.42%	減少
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-10.70%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.79%	減少
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.27%	減少
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.13%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.05%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.66%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.67%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.88%	減少
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.79%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.41%	減少
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.89%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.06%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.70%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.06%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.07%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.80%	減少
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.24%	減少
43	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.8%	-49.86%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.46%	減少
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	全売却
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Metis Global Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Metis Global Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $40.7億、724 件のポジションが開示されています。

Metis Global Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Metis Global Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — $3.0億 (7.3%) 2. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — $2.9億 (7.2%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2.2億 (5.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $1.9億 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1.4億 (3.5%)

Metis Global Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Metis Global Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、10件の保有増加、34件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR); 全売却: Ishares Msci Canada ETF (EWC); 全売却: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Amcor plc (AMCR)

Metis Global Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMetis Global Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.9% • Real Estate: 10.9% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 8.6% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 7.8%

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

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Metis Global Partners, LLC 保有レポート（13F申告）

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分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$40.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 724

Metis Global Partners, LLCは最新の13F報告書で724件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$40.7億、四半期回転率は21.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.53
回転率: 21.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.15
多様性: 100
ポジション規律: 61.99

直近の動向

増加 BCI
+9.3%　$7888.4万
増加 ACWI
+2431.1%　$6875.8万
増加 SGOL
+7.2%　$4141.5万
減少 MSFT
-3.5%　-$5015.7万
減少 PBUS
-49.9%　-$3321.8万
増加 XOM
-2.0%　$1353.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全724銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	7.33%	+2.14%	+9.26%
2	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	7.22%	+1.25%	+7.16%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.47%	-0.35%	-3.24%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.69%	-0.34%	-3.80%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.49%	-1.05%	-3.46%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.48%	-0.24%	-3.06%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.93%	-0.20%	-4.89%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.83%	-0.12%	-1.67%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.78%	-0.20%	-3.06%
10	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	1.76%	+1.69%	+2431.08%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.55%	-0.22%	-2.70%
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.30%	-3.07%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.20%	+0.36%	-2.03%
14	PLD	Prologis INC	株式-不動産	1.15%	+0.14%	+5.30%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.09%	-0.18%	-3.39%
16	WELL	Welltower INC	株式-不動産	1.02%	+0.18%	+9.42%
17	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.00%	+0.28%	+4.10%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.99%	-0.10%	-4.13%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.81%	-0.03%	-2.26%
20	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.75%	-0.12%	-3.88%
21	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-その他	0.75%	-0.75%	-49.86%
22	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	0.66%	+0.13%	+3.29%
23	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.65%	-0.10%	-4.05%
24	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.62%	+0.11%	-1.26%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.16%	-2.53%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.56%	—	-2.58%
27	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.54%	—	-3.04%
28	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.54%	+0.08%	-2.83%
29	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.51%	—	-4.17%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	-3.13%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.46%	—	-1.59%
32	SPG	Simon Property Group INC	株式-不動産	0.45%	—	+7.50%
33	NTR	Nutrien LTD	株式-素材	0.42%	+0.08%	-2.47%
34	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.40%	+0.07%	+8.28%
35	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.39%	—	-3.06%
36	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.38%	-0.08%	-2.79%
37	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.38%	—	-2.65%
38	TTE	Totalenergies Se	株式-その他	0.37%	+0.12%	+0.62%
39	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	0.36%	—	-3.76%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.36%	—	-3.87%
41	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-4.17%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.36%	—	-3.45%
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.35%	-0.07%	-3.42%
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.34%	-0.05%	-5.05%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.33%	-0.10%	-2.66%
46	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.33%	—	-8.78%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.32%	—	-3.23%
48	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.32%	—	-2.50%
49	GE	General Electric	株式-資本財	0.31%	—	-2.76%
50	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.31%	—	-3.86%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.87
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +18.8%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +3.12
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.18
カルマーレシオ: +2.74
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +3.7%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +38%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6.7%
歪度: -0.03
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.8

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	724	$40.7億	22	1BCI 2SGOL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.BCI 2.SGOL 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.ACWI
2025-12-31	766	$42.3億	13	1SGOL 2NVDA 3BCI 主要銘柄2025-12-31 1.SGOL 2.NVDA 3.BCI 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	759	$42.5億	30	1NVDA 2SGOL 3BCI 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SGOL 3.BCI 4.MSFT 5.AAPL 6.AMZN 7.META 8.AVGO 9.TSLA 10.GOOG
2025-06-30	768	$38.8億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.SGOL 5.BCI 6.PBUS 7.AMZN 8.META 9.AVGO 10.TSLA
2025-03-31	789	$35.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SGOL 5.BCI 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.TSLA 10.GOOGL
2024-12-31	789	$33.2億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.TSLA 8.META 9.GOOG 10.AVGO
2024-09-30	785	$32.1億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BCI 5.SGOL 6.AMZN 7.META 8.GOOG 9.GOOGL 10.TSLA
2024-06-30	762	$29.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.PBUS 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2024-03-31	763	$27.5億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SGOL 6.BCI 7.IEUR 8.META 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	748	$25.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.SGOL 6.BCI 7.META 8.GOOG 9.PBUS 10.GOOGL
2023-09-30	734	$20.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.BCI 6.SGOL 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.SPY
2023-06-30	724	$18.6億	0	1AAPL 2MSFT 3BCI 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BCI 4.SGOL 5.AMZN 6.NVDA 7.TSLA 8.GOOG 9.GOOGL 10.META
2023-03-31	669	$15.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.PBUS 5.NVDA 6.GOOGL 7.TSLA 8.GOOG 9.META 10.UNH
2022-12-31	630	$11.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IEUR 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IEUR 4.AMZN 5.UNH 6.GOOGL 7.GOOG 8.JNJ 9.ACWI 10.BRK-B
2022-09-30	519	$6.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.TSLA 5.IEUR 6.GOOGL 7.GOOG 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-06-30	534	$6.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.TSLA 7.IEUR 8.UNH 9.JNJ 10.BRK-B
2022-03-31	538	$8.3億	0	1IEUR 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2022-03-31 1.IEUR 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSLA 6.GOOGL 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.META
2021-12-31	376	$3.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSLA 6.META 7.GOOG 8.NVDA 9.BRK-B 10.UNH

今四半期の持株変動

Metis Global Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+2.1%	+9.26%	増加
2	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+1.7%	+2431.08%	増加
3	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+1.3%	+7.16%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-2.03%	減少
5	EQIX	Equinix INC	+0.3%	+4.10%	増加
6	WELL	Welltower INC	+0.2%	+9.42%	増加
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.53%	減少
8	PLD	Prologis INC	+0.1%	+5.30%	増加
9	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.1%	+3.29%	増加
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+0.62%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.26%	減少
12	NTR	Nutrien LTD	+0.1%	-2.47%	減少
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-2.83%	減少
14	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	+4.42%	増加
15	O	Realty Income CORP	+0.1%	+8.28%	増加
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.26%	減少
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-5.05%	減少
18	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.14%	減少
19	WEC	Wec Energy Group INC	-0.1%	-72.60%	減少
20	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-2.81%	減少
21	ED	Consolidated Edison INC	-0.1%	-73.84%	減少
22	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-3.11%	減少
23	AXP	American Express Co	-0.1%	-8.51%	減少
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-3.42%	減少
25	APP	Applovin Corp-class A	-0.1%	-10.70%	減少
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.79%	減少
27	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.27%	減少
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.13%	減少
29	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.05%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.66%	減少
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.67%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.88%	減少
33	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-1.79%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.41%	減少
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.89%	減少
37	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-3.06%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-2.70%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-3.06%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-3.07%	減少
41	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.80%	減少
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.24%	減少
43	PBUS	Invesco Msci USA ETF	-0.8%	-49.86%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-3.46%	減少
45	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	EXIT	全売却
46	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	全売却
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	全売却
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	全売却
50	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る