CIK: 0002028812
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 400
Lynx Investment Advisoryは最新の13F報告書で400件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は26.9%です。
Lynx Investment Advisoryが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 58 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 400 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VIG
+713.8% $254.8万
減少 MSFT
-10.9% -$160.2万
減少 AKRE
+1.9% -$101.9万
減少 AAPL
-0.9% -$52.2万
減少 GOOGL
-3.9% -$53.5万
増加 TDTT
+153.6% $128.6万
上位181銘柄を表示中（全400銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 5.23% | +0.14% | +17.01% | |
| 2 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.49% | +29.09% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.72% | +0.18% | +17.33% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 3.46% | +0.13% | +9.18% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.28% | +0.32% | +24.14% | |
| 6 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.20% | -0.04% | +3.70% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.10% | +0.01% | +12.00% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.08% | -0.73% | -0.89% | |
| 9 | AKRE | Akre Focus ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.88% | +1.91% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.07% | +0.17% | +30.56% | |
| 11 | FGD | First Trust Dj Gl Sel Dvd | ETF-その他 | 2.03% | — | -2.77% | |
| 12 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 2.01% | — | -7.36% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.93% | -0.57% | -3.88% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.78% | — | +5.93% | |
| 15 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.22% | +32.04% | |
| 16 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +0.49% | +57.06% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.64% | -1.11% | -10.90% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | +0.37% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.49% | +0.24% | +33.21% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.39% | +1.19% | +713.81% | |
| 21 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.33% | — | +3.72% | |
| 22 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.33% | +0.45% | +66.72% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.28% | — | +0.76% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.22% | -0.42% | -2.88% | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.49% | +106.25% | |
| 26 | TIPX | Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF | ETF-その他 | 1.06% | +0.44% | +94.98% | |
| 27 | WOOD | Ishares Global Timber & Fore | ETF-その他 | 1.02% | — | — | |
| 28 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-その他 | 1.01% | +0.56% | +153.62% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.87% | +0.15% | +0.21% | |
| 30 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.79% | +0.07% | +25.33% | |
| 31 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.79% | — | — | |
| 32 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +10.70% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.72% | — | -8.23% | |
| 34 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-その他 | 0.64% | — | -3.44% | |
| 35 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.62% | +0.16% | +26.88% | |
| 36 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.55% | — | +1.79% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.53% | — | -4.34% | |
| 38 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.53% | — | +33.55% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -0.93% | |
| 40 | AES | Aes CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | — | +1.29% | |
| 41 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | +1.42% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.49% | — | +16.82% | |
| 43 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.47% | +0.17% | +75.85% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -12.16% | |
| 45 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.46% | +0.23% | +117.00% | |
| 46 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.46% | — | -32.43% | |
| 47 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.19% | +13.01% | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.45% | — | -5.93% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +1.63% | |
| 50 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | -0.44% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
Lynx Investment Advisoryの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Flexshares Iboxx 5-year Targ (TDTF); 新規購入: Eastman Chemical Co (EMN); 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 全売却: Comerica INC (CMA).
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