LVW Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001576053

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 436

LVW Advisors, LLCは最新の13F報告書で436件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は28.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.05
回転率: 28.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.31
多様性: 100
ポジション規律: 66.76

LVW Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 436 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.32）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 26% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPYM
+166.7%　$5382.4万
増加 SPY
+711.6%　$2414.4万
減少 SCHD
-39.5%　-$1977.6万
減少 VONG
-22.5%　-$1517.2万
減少 SCHG
-51.3%　-$1314.2万
減少 VEA
-6.4%　-$308.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全436銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.45%	+4.92%	+166.70%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.14%	-0.77%	-6.37%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	4.89%	—	+1.97%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	4.13%	-0.11%	+2.50%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.94%	-2.26%	-39.51%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	3.42%	-0.13%	+3.55%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.38%	-0.50%	-0.76%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.34%	-1.75%	-22.53%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	3.32%	-0.43%	-2.20%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.64%	+2.28%	+711.61%
11	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-その他	2.35%	-0.24%	-2.85%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	2.35%	-0.36%	-5.07%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	2.34%	-0.01%	+5.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.21%	-0.40%	-3.87%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.98%	-0.59%	-8.53%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.53%	+0.09%	+13.90%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.31%	—	+6.85%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.55%	-2.58%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.25%	-0.17%	-9.82%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.14%	—	+4.52%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+7.53%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.02%	+0.03%	+19.33%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.96%	-1.40%	-51.28%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.78%	-0.17%	-2.39%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.77%	—	+6.95%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.75%	+0.04%	+17.53%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.72%	+0.66%	+1064.07%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	+0.15%	+33.64%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	—	+13.87%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	-0.13%	+0.95%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.04%	-1.64%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.05%	+23.03%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.44%	—	-4.06%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.43%	—	-2.51%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+11.12%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+1.13%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.13%	+13.02%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.34%	—	+6.67%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-11.74%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.33%	—	-0.21%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.32%	—	-1.30%
42	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+7.91%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+1.16%
44	USB	US Bancorp	株式-金融	0.30%	—	+7.49%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.29%	-0.10%	-9.73%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.28%	+0.07%	+31.91%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-2.13%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.27%	—	+1.88%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.27%	—	+1.99%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	—	+1.24%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.08
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	436	$10.5億	29	1SPYM 2VEA 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.SCHO 4.STIP 5.SCHD 6.BIV 7.AAPL 8.VONG 9.CGGO 10.SPY
2025-12-31	341	$9.9億	13	1VEA 2SCHD 3SCHO 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.SCHD 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.CGGO 8.BIV 9.SPYM 10.CGIE
2025-09-30	347	$9.8億	42	1VEA 2SCHD 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.SCHD 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.CGGO 7.AAPL 8.BIV 9.VUG 10.NVDA
2025-06-30	329	$9.2億	0	1SCHD 2VEA 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.VEA 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.BIV 7.CGGO 8.AAPL 9.VUG 10.SCHG
2025-03-31	298	$8.4億	100	1SCHD 2HEFA 3SCHO 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.HEFA 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.VUG 8.BIV 9.CGGO 10.TAFM
2024-12-31	310	$8.3億	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BND 9.BIV 10.CGGO
2024-09-30	309	$7.9億	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BIV 9.SCHG 10.CGGO
2024-06-30	293	$6.8億	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.SCHG 9.MSFT 10.CGGO
2024-03-31	286	$5.9億	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.VTWO 10.CGGO
2023-12-31	255	$5.3億	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.VTWO 9.MSFT 10.IUSB
2023-09-30	221	$4.8億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2023-06-30	200	$5.2億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHG 7.SCHO 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2023-03-31	233	$5.1億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.SPY 10.VTWO
2022-12-31	232	$4.9億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2022-09-30	219	$4.5億	0	1SCHP 2VONG 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SCHP 2.VONG 3.AAPL 4.VUG 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.SCHO 10.MSFT
2022-06-30	228	$4.9億	0	1SCHP 2VONG 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.IEF 10.MSFT
2022-03-31	233	$5.9億	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.IEF 6.SCHE 7.SCHD 8.SCHG 9.IVV 10.SPY
2021-12-31	240	$5.9億	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-09-30	239	$5.8億	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.SPY
2021-06-30	225	$5.6億	96	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-03-31	214	$5.2億	18	1SCHP 2VONG 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VOO 10.MSFT
2020-12-31	200	$5.0億	17	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.VTWO 9.VEA 10.IVV
2020-09-30	200	$4.5億	28	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VEA 10.VTWO
2020-06-30	196	$4.1億	36	1VONG 2VUG 3SCHP 主要銘柄2020-06-30 1.VONG 2.VUG 3.SCHP 4.SCHE 5.AAPL 6.VTWO 7.VEA 8.SCHG 9.IVV 10.ACWV
2020-03-31	161	$3.8億	43	1VUG 2VONG 3SCHP 主要銘柄2020-03-31 1.VUG 2.VONG 3.SCHP 4.SCHE 5.VEA 6.BNDX 7.VTWO 8.AAPL 9.SCHA 10.IVV
2019-12-31	181	$4.4億	18	1AGG 2VUG 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VEA 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-09-30	168	$4.0億	30	1VEA 2VUG 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AGG 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-06-30	162	$3.6億	25	1VEA 2VUG 3SCHE 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.MINT 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.AAPL 9.IVV 10.SCHG
2019-03-31	171	$3.8億	31	1VEA 2VUG 3SCHE 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.AGG 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.EMLP 9.BNDX 10.SCHP
2018-12-31	158	$3.0億	44	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.MINT 5.IVV 6.AAPL 7.VRP 8.EMLP 9.SCHG 10.SCHP
2018-09-30	155	$3.6億	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MINT 7.DXJ 8.IWM 9.SCHH 10.MSFT
2018-06-30	142	$3.2億	24	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.SCHH 7.DXJ 8.IWM 9.MSFT 10.CBOE
2018-03-31	139	$3.2億	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.MINT 6.AAPL 7.CBOE 8.SCHZ 9.DXJ 10.MSFT
2017-12-31	137	$3.4億	38	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.CBOE 5.IVV 6.MINT 7.SCHZ 8.AAPL 9.DXJ 10.MO
2017-09-30	139	$2.5億	55	1VUG 2VEA 3CBOE 主要銘柄2017-09-30 1.VUG 2.VEA 3.CBOE 4.SCHZ 5.IVV 6.AAPL 7.AGG 8.DBEF 9.SCHG 10.MSFT
2017-06-30	117	$2.8億	21	1VUG 2VEA 3FTSL 主要銘柄2017-06-30 1.VUG 2.VEA 3.FTSL 4.AGG 5.IVV 6.AAPL 7.DXJ 8.DBEF 9.SCHG 10.IWM
2017-03-31	121	$2.8億	28	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.FTSL 5.SCHO 6.IVV 7.AAPL 8.DXJ 9.DBEF 10.SCHG
2016-12-31	141	$2.9億	22	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.SCHO 5.DXJ 6.AAPL 7.FTSL 8.SCHG 9.JPM 10.IVV
2016-09-30	142	$3.1億	22	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2016-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHG 8.SHLXUSD 9.IVV 10.XOM
2016-06-30	129	$2.7億	23	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2016-06-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.SCHO 5.AGG 6.SCHG 7.SHLXUSD 8.BXMT 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	149	$3.1億	40	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2016-03-31 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.SHLXUSD 7.TRAK 8.SCHG 9.MTUM 10.AAPL
2015-12-31	151	$2.6億	32	1VUG 2DXJ 3VEA 主要銘柄2015-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AMLPUSD 5.AGG 6.TRAK 7.SHLXUSD 8.SCHO 9.SCHG 10.SCHF
2015-09-30	140	$2.2億	27	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2015-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.AEP 10.IWB
2015-06-30	146	$2.3億	25	1VUG 2DXJ 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.TRAK 7.AAPL 8.SHLXUSD 9.IWB 10.JPM
2015-03-31	151	$2.1億	26	1VUG 2DXJ 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.IWB 8.SHLXUSD 9.XOM 10.JPM
2014-12-31	155	$1.8億	0	1VUG 2DXJ 3TRAK 主要銘柄2014-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.TRAK 4.IWB 5.AAPL 6.AGG 7.SHLXUSD 8.VEA 9.XOM 10.JPM

今四半期の持株変動

LVW Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK).

LVW Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+166.70%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.3%	+711.61%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+1064.07%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+314.70%	増加
5	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+33.64%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.02%	増加
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	+263.04%	増加
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+13.90%	増加
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+86.29%	増加
10	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+447.70%	増加
11	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	+146.57%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+31.91%	増加
13	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+290.50%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.03%	増加
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.53%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.64%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.33%	増加
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.83%	増加
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.73%	減少
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.50%	増加
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-50.58%	減少
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+3.55%	増加
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.95%	増加
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.39%	減少
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-9.82%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-54.65%	減少
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-79.34%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-56.65%	減少
29	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	-0.2%	-2.85%	減少
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.4%	-5.07%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.87%	減少
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-2.20%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.76%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.58%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-8.53%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-6.37%	減少
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	-51.28%	減少
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.8%	-22.53%	減少
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.3%	-39.51%	減少
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新規購入
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
50	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2016-02-16	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

LVW Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

LVW Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.5億、436 件のポジションが開示されています。

LVW Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LVW Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $8866.9万 (8.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7495.5万 (7.1%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — $5128.2万 (4.9%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $4330.1万 (4.1%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $4136.4万 (3.9%)

LVW Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LVW Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、19件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Western Digital CORP (WDC); 新規購入: Devon Energy CORP (DVN); 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK)

LVW Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLVW Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Financials: 16.3% • Communication Services: 13.0% • Health Care: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.2% • Consumer Staples: 4.3%

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2026-03-31

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集中度45.2

回転率0.0

セクター集中度92.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab US Dvd Equity ETFも共通保有

詳細を見る

FSB Premier Wealth Management, INC.

CIK 0000887748

申告総資産額

$3.2億

251 stks

2026-03-31

集中度4.8

回転率10.7

セクター集中度41.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Hills Bank & Trust Co

CIK 0001309148

申告総資産額

$20.7億

525 stks

2026-03-31

集中度15.8

回転率28.6

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

LVW Advisors, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001576053

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$10.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 436

LVW Advisors, LLCは最新の13F報告書で436件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は28.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.05
回転率: 28.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.31
多様性: 100
ポジション規律: 66.76

直近の動向

増加 SPYM
+166.7%　$5382.4万
増加 SPY
+711.6%　$2414.4万
減少 SCHD
-39.5%　-$1977.6万
減少 VONG
-22.5%　-$1517.2万
減少 SCHG
-51.3%　-$1314.2万
減少 VEA
-6.4%　-$308.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全436銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.45%	+4.92%	+166.70%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	7.14%	-0.77%	-6.37%
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	4.89%	—	+1.97%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	4.13%	-0.11%	+2.50%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	3.94%	-2.26%	-39.51%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	3.42%	-0.13%	+3.55%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.38%	-0.50%	-0.76%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.34%	-1.75%	-22.53%
9	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	3.32%	-0.43%	-2.20%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.64%	+2.28%	+711.61%
11	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	ETF-その他	2.35%	-0.24%	-2.85%
12	CGIE	Cap Group Intl Equity	ETF-その他	2.35%	-0.36%	-5.07%
13	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	2.34%	-0.01%	+5.83%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.21%	-0.40%	-3.87%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.98%	-0.59%	-8.53%
16	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	1.53%	+0.09%	+13.90%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.31%	—	+6.85%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.30%	-0.55%	-2.58%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.25%	-0.17%	-9.82%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.14%	—	+4.52%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.08%	—	+7.53%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.02%	+0.03%	+19.33%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.96%	-1.40%	-51.28%
24	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.78%	-0.17%	-2.39%
25	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.77%	—	+6.95%
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.75%	+0.04%	+17.53%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.72%	+0.66%	+1064.07%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.68%	+0.15%	+33.64%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.59%	—	+13.87%
30	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.58%	-0.13%	+0.95%
31	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.56%	+0.04%	-1.64%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.05%	+23.03%
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.44%	—	-4.06%
34	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.43%	—	-2.51%
35	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+11.12%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+1.13%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.13%	+13.02%
38	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.34%	—	+6.67%
39	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.34%	—	-11.74%
40	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.33%	—	-0.21%
41	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.32%	—	-1.30%
42	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+7.91%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.31%	—	+1.16%
44	USB	US Bancorp	株式-金融	0.30%	—	+7.49%
45	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.29%	-0.10%	-9.73%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.28%	+0.07%	+31.91%
47	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.28%	—	-2.13%
48	GD	General Dynamics CORP	株式-資本財	0.27%	—	+1.88%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.27%	—	+1.99%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.26%	—	+1.24%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +9.7%
ベータ: +0.71
アルファ: +0.1%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +13.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.66
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.89
カルマーレシオ: +1.95
インフォメーションレシオ: -1.15
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.7%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +11.1%
歪度: -0.08
尖度: -0.09
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	436	$10.5億	29	1SPYM 2VEA 3SCHO 主要銘柄2026-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.SCHO 4.STIP 5.SCHD 6.BIV 7.AAPL 8.VONG 9.CGGO 10.SPY
2025-12-31	341	$9.9億	13	1VEA 2SCHD 3SCHO 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.SCHD 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.CGGO 8.BIV 9.SPYM 10.CGIE
2025-09-30	347	$9.8億	42	1VEA 2SCHD 3VONG 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.SCHD 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.CGGO 7.AAPL 8.BIV 9.VUG 10.NVDA
2025-06-30	329	$9.2億	0	1SCHD 2VEA 3VONG 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.VEA 3.VONG 4.SCHO 5.STIP 6.BIV 7.CGGO 8.AAPL 9.VUG 10.SCHG
2025-03-31	298	$8.4億	100	1SCHD 2HEFA 3SCHO 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.HEFA 3.SCHO 4.VONG 5.STIP 6.AAPL 7.VUG 8.BIV 9.CGGO 10.TAFM
2024-12-31	310	$8.3億	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BND 9.BIV 10.CGGO
2024-09-30	309	$7.9億	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.BIV 9.SCHG 10.CGGO
2024-06-30	293	$6.8億	0	1SCHD 2HEFA 3VONG 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.HEFA 3.VONG 4.STIP 5.AAPL 6.VUG 7.SCHO 8.SCHG 9.MSFT 10.CGGO
2024-03-31	286	$5.9億	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.VTWO 10.CGGO
2023-12-31	255	$5.3億	0	1SCHD 2VONG 3STIP 主要銘柄2023-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.STIP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.VTWO 9.MSFT 10.IUSB
2023-09-30	221	$4.8億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2023-09-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2023-06-30	200	$5.2億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2023-06-30 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHG 7.SCHO 8.SPY 9.MSFT 10.QQQ
2023-03-31	233	$5.1億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2023-03-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.VUG 5.AAPL 6.SCHO 7.SCHG 8.MSFT 9.SPY 10.VTWO
2022-12-31	232	$4.9億	0	1SCHD 2VONG 3SCHP 主要銘柄2022-12-31 1.SCHD 2.VONG 3.SCHP 4.AAPL 5.VUG 6.SCHO 7.SCHG 8.SPY 9.MSFT 10.VTWO
2022-09-30	219	$4.5億	0	1SCHP 2VONG 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SCHP 2.VONG 3.AAPL 4.VUG 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.SCHO 10.MSFT
2022-06-30	228	$4.9億	0	1SCHP 2VONG 3VUG 主要銘柄2022-06-30 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.GOVT 7.SCHD 8.SCHG 9.IEF 10.MSFT
2022-03-31	233	$5.9億	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2022-03-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.IEF 6.SCHE 7.SCHD 8.SCHG 9.IVV 10.SPY
2021-12-31	240	$5.9億	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2021-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-09-30	239	$5.8億	0	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2021-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.SPY
2021-06-30	225	$5.6億	96	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2021-06-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.MSFT 10.VTWO
2021-03-31	214	$5.2億	18	1SCHP 2VONG 3VUG 主要銘柄2021-03-31 1.SCHP 2.VONG 3.VUG 4.SCHE 5.AAPL 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VOO 10.MSFT
2020-12-31	200	$5.0億	17	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2020-12-31 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.VTWO 9.VEA 10.IVV
2020-09-30	200	$4.5億	28	1VONG 2SCHP 3VUG 主要銘柄2020-09-30 1.VONG 2.SCHP 3.VUG 4.AAPL 5.SCHE 6.SCHG 7.SCHD 8.IVV 9.VEA 10.VTWO
2020-06-30	196	$4.1億	36	1VONG 2VUG 3SCHP 主要銘柄2020-06-30 1.VONG 2.VUG 3.SCHP 4.SCHE 5.AAPL 6.VTWO 7.VEA 8.SCHG 9.IVV 10.ACWV
2020-03-31	161	$3.8億	43	1VUG 2VONG 3SCHP 主要銘柄2020-03-31 1.VUG 2.VONG 3.SCHP 4.SCHE 5.VEA 6.BNDX 7.VTWO 8.AAPL 9.SCHA 10.IVV
2019-12-31	181	$4.4億	18	1AGG 2VUG 3VEA 主要銘柄2019-12-31 1.AGG 2.VUG 3.VEA 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-09-30	168	$4.0億	30	1VEA 2VUG 3AGG 主要銘柄2019-09-30 1.VEA 2.VUG 3.AGG 4.SCHE 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.VONG 9.AAPL 10.IVV
2019-06-30	162	$3.6億	25	1VEA 2VUG 3SCHE 主要銘柄2019-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.MINT 5.SCHP 6.BNDX 7.EMLP 8.AAPL 9.IVV 10.SCHG
2019-03-31	171	$3.8億	31	1VEA 2VUG 3SCHE 主要銘柄2019-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SCHE 4.AGG 5.MINT 6.IVV 7.AAPL 8.EMLP 9.BNDX 10.SCHP
2018-12-31	158	$3.0億	44	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.MINT 5.IVV 6.AAPL 7.VRP 8.EMLP 9.SCHG 10.SCHP
2018-09-30	155	$3.6億	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-09-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MINT 7.DXJ 8.IWM 9.SCHH 10.MSFT
2018-06-30	142	$3.2億	24	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-06-30 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.SCHH 7.DXJ 8.IWM 9.MSFT 10.CBOE
2018-03-31	139	$3.2億	19	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2018-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.IVV 5.MINT 6.AAPL 7.CBOE 8.SCHZ 9.DXJ 10.MSFT
2017-12-31	137	$3.4億	38	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2017-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.CBOE 5.IVV 6.MINT 7.SCHZ 8.AAPL 9.DXJ 10.MO
2017-09-30	139	$2.5億	55	1VUG 2VEA 3CBOE 主要銘柄2017-09-30 1.VUG 2.VEA 3.CBOE 4.SCHZ 5.IVV 6.AAPL 7.AGG 8.DBEF 9.SCHG 10.MSFT
2017-06-30	117	$2.8億	21	1VUG 2VEA 3FTSL 主要銘柄2017-06-30 1.VUG 2.VEA 3.FTSL 4.AGG 5.IVV 6.AAPL 7.DXJ 8.DBEF 9.SCHG 10.IWM
2017-03-31	121	$2.8億	28	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2017-03-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.FTSL 5.SCHO 6.IVV 7.AAPL 8.DXJ 9.DBEF 10.SCHG
2016-12-31	141	$2.9億	22	1VUG 2VEA 3AGG 主要銘柄2016-12-31 1.VUG 2.VEA 3.AGG 4.SCHO 5.DXJ 6.AAPL 7.FTSL 8.SCHG 9.JPM 10.IVV
2016-09-30	142	$3.1億	22	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2016-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.AAPL 7.SCHG 8.SHLXUSD 9.IVV 10.XOM
2016-06-30	129	$2.7億	23	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2016-06-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.SCHO 5.AGG 6.SCHG 7.SHLXUSD 8.BXMT 9.XOM 10.JNJ
2016-03-31	149	$3.1億	40	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2016-03-31 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.SCHO 6.SHLXUSD 7.TRAK 8.SCHG 9.MTUM 10.AAPL
2015-12-31	151	$2.6億	32	1VUG 2DXJ 3VEA 主要銘柄2015-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AMLPUSD 5.AGG 6.TRAK 7.SHLXUSD 8.SCHO 9.SCHG 10.SCHF
2015-09-30	140	$2.2億	27	1VUG 2VEA 3DXJ 主要銘柄2015-09-30 1.VUG 2.VEA 3.DXJ 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.SCHG 8.JPM 9.AEP 10.IWB
2015-06-30	146	$2.3億	25	1VUG 2DXJ 3VEA 主要銘柄2015-06-30 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.VTI 5.AGG 6.TRAK 7.AAPL 8.SHLXUSD 9.IWB 10.JPM
2015-03-31	151	$2.1億	26	1VUG 2DXJ 3VEA 主要銘柄2015-03-31 1.VUG 2.DXJ 3.VEA 4.AGG 5.TRAK 6.AAPL 7.IWB 8.SHLXUSD 9.XOM 10.JPM
2014-12-31	155	$1.8億	0	1VUG 2DXJ 3TRAK 主要銘柄2014-12-31 1.VUG 2.DXJ 3.TRAK 4.IWB 5.AAPL 6.AGG 7.SHLXUSD 8.VEA 9.XOM 10.JPM

今四半期の持株変動

LVW Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+166.70%	増加
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.3%	+711.61%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+1064.07%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+314.70%	増加
5	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+33.64%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+13.02%	増加
7	VALE	Vale Sa-sp Adr	+0.1%	+263.04%	増加
8	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+13.90%	増加
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+86.29%	増加
10	SYF	Synchrony Financial	+0.1%	+447.70%	増加
11	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	+146.57%	増加
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+31.91%	増加
13	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.1%	+290.50%	増加
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+23.03%	増加
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+17.53%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-1.64%	減少
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+19.33%	増加
18	SUB	Ishares Short-term National	0%	+5.83%	増加
19	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-9.73%	減少
20	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	+2.50%	増加
21	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	-50.58%	減少
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	+3.55%	増加
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+0.95%	増加
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.39%	減少
25	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-9.82%	減少
26	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-54.65%	減少
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.2%	-79.34%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-56.65%	減少
29	TAFM	AB Tax Aware Inter Muni	-0.2%	-2.85%	減少
30	CGIE	Cap Group Intl Equity	-0.4%	-5.07%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-3.87%	減少
32	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.4%	-2.20%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.76%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.58%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-8.53%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.8%	-6.37%	減少
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.4%	-51.28%	減少
38	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-1.8%	-22.53%	減少
39	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-2.3%	-39.51%	減少
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
41	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
42	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
43	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
44	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
46	EXPE	Expedia Group INC	—	NEW	新規購入
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	—	NEW	新規購入
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
49	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新規購入
50	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2016-02-16	修正	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	EDGARで見る