Lowe Wealth Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001574010

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 395

Lowe Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で395件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.27
回転率: 16.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.54
多様性: 100
ポジション規律: 31.6

Lowe Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.121 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 395 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.84）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 USMV
-1.4%　$16.2万
増加 QQQ
-0.8%　$558.6万
増加 IGRO
+13.0%　$230.1万
増加 GII
+36.1%　$155.2万
減少 XLE
+67.5%　-$102.7万
増加 VYMI
+50.6%　$137.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全395銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.43%	+0.25%	-1.70%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.67%	+0.78%	-0.85%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.55%	-1.16%	-1.43%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.88%	-0.33%	+1.65%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	4.75%	-0.17%	+4.06%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.39%	+0.20%	-1.38%
7	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	4.09%	+0.03%	+2.31%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.63%	—	-2.32%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.02%	-0.45%	-1.16%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.38%	-0.36%	-1.42%
11	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	2.07%	+0.63%	+12.97%
12	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	1.94%	-0.03%	-3.65%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.60%	+0.01%	+1.13%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.37%	+0.45%	+0.16%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	1.25%	+0.35%	-0.57%
16	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.97%	+0.50%	+36.12%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.95%	-0.04%	+0.37%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.76%	+0.46%	+50.62%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	+0.08%	-0.67%
20	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	0.51%	+0.02%	+2.50%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
22	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.58%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.49%	-0.02%	-7.21%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	-0.50%	+67.53%
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.41%	+10.91%
26	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.42%	+0.03%	-1.16%
27	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.42%	—	+2.42%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+14.12%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	-0.01%	-0.46%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.39%	—	+4.42%
31	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.37%	+0.12%	+4.71%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.34%	-0.15%	+0.01%
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-その他	0.25%	—	-2.72%
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.25%	-0.01%	+2.24%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.20%	—	+0.72%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.20%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	+0.01%	-2.85%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.17%	+0.02%	+4.66%
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.16%	+0.13%	+89.89%
41	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.16%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.36%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	+0.14%	+2.44%
44	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.13%	—	—
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.13%	+0.01%	—
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.12%	—	-4.29%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.12%	+0.02%	—
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.11%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.11%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.31
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +12.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	395	$2.7億	17	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-06-30	365	$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-03-31	372	$2.4億	100	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.IAU 8.INFL 9.MINT 10.JEPI
2024-12-31	360	$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.INFL 8.IAU 9.MINT 10.JEPI
2024-09-30	318	$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.SPTS 7.INFL 8.MINT 9.IAU 10.JEPI
2024-06-30	315	$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2024-03-31	307	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2023-12-31	315	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.INFL 9.IAU 10.JEPI
2023-09-30	305	$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.INFL 8.IAU 9.SPTS 10.JEPI
2023-06-30	356	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.JEPI 10.IYY
2023-03-31	351	$1.9億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.IAU 7.MINT 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-12-31	357	$1.8億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-09-30	358	$1.7億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.IYY
2022-06-30	334	$1.8億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.INFL 9.IYY 10.JEPI
2022-03-31	339	$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.INFL 10.XLE
2021-12-31	315	$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.XLE
2021-09-30	299	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-06-30	292	$2.1億	98	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-03-31	290	$2.0億	12	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-12-31	284	$2.0億	11	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-09-30	283	$1.8億	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.SH1USD
2020-06-30	285	$1.7億	26	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.SH1USD 10.IYY
2020-03-31	331	$1.4億	32	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SH1USD 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-12-31	324	$1.8億	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-09-30	301	$1.7億	3	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-06-30	314	$1.7億	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-03-31	301	$1.7億	13	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2018-12-31	278	$1.5億	18	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.AIVL 10.IEF
2018-09-30	310	$1.7億	7	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.SDY 10.AIVL
2018-06-30	264	$1.6億	25	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.IYY 8.IEFA 9.AIVL 10.SDY
2018-03-31	269	$1.6億	13	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.IEF 10.SDY
2017-12-31	268	$1.6億	9	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.IEF 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-09-30	257	$1.6億	4	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.IYY 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-06-30	235	$1.6億	8	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2017-03-31	238	$1.5億	11	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-12-31	243	$1.5億	7	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IAUUSD 7.IEF 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-09-30	253	$1.5億	7	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-06-30	259	$1.5億	9	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.MINT 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-03-31	230	$1.5億	15	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.72201R 7.IEF 8.AIVL 9.IYY 10.SDY
2015-12-31	242	$1.5億	13	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.IEF 9.IWV 10.AIVL
2015-09-30	240	$1.3億	16	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.IWV 10.SDY
2015-06-30	238	$1.5億	9	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.BCS 10.IWV
2015-03-31	236	$1.5億	6	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.72201R 8.BCS 9.VCSH 10.IWV
2014-12-31	209	$1.4億	0	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.BCS 8.72201R 9.VCSH 10.IWV

今四半期の持株変動

Lowe Wealth Advisors, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Perpetua Resources CORP (PPTA); 減少: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 -1.43%.

Lowe Wealth Advisors, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	-0.85%	減少
2	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.6%	+12.97%	増加
3	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.5%	+36.12%	増加
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+50.62%	増加
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+0.16%	増加
6	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	-0.57%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.70%	減少
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.38%	減少
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.44%	増加
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+89.89%	増加
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+4.71%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.67%	減少
13	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+56.72%	増加
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	+121.19%	増加
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+2.31%	増加
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.16%	増加
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	増加
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.51%	増加
19	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	+2.50%	増加
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.66%	増加
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	増加
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-2.89%	減少
24	GEV	GE Vernova INC	0%	+41.76%	増加
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.13%	増加
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+14.12%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.85%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	増加
29	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-2.11%	減少
30	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
31	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	+4.42%	増加
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.36%	増加
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.46%	減少
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+2.24%	増加
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-7.21%	減少
36	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.65%	減少
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.37%	減少
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	減少
39	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+0.01%	増加
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	+4.06%	増加
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	+1.65%	増加
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-1.42%	増加
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	+10.91%	減少
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-1.16%	増加
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	+67.53%	減少
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.2%	-1.43%	減少
47	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新規購入
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-12-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-12-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-12-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-12-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lowe Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lowe Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、395 件のポジションが開示されています。

Lowe Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lowe Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8336.6万 (30.4%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2650.0万 (9.7%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $2067.2万 (7.5%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1337.1万 (4.9%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $1301.6万 (4.8%)

Lowe Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lowe Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、29件の保有増加、15件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL); 全売却: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 新規購入: Vaneck Oil Services ETF (OIH); 新規購入: Perpetua Resources CORP (PPTA); 減少: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — 保有株数 -1.43%

Lowe Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLowe Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.1% • Communication Services: 12.4% • Energy: 12.2% • Financials: 8.3% • Consumer Discretionary: 8.1% • Consumer Staples: 5.1%

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2026-03-31

集中度26.7

回転率90.5

セクター集中度39.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Lowe Wealth Advisors, LLC — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001574010

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 395

Lowe Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で395件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は16.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 48.27
回転率: 16.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.54
多様性: 100
ポジション規律: 31.6

直近の動向

減少 USMV
-1.4%　$16.2万
増加 QQQ
-0.8%　$558.6万
増加 IGRO
+13.0%　$230.1万
増加 GII
+36.1%　$155.2万
減少 XLE
+67.5%　-$102.7万
増加 VYMI
+50.6%　$137.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全395銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	30.43%	+0.25%	-1.70%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	9.67%	+0.78%	-0.85%
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	7.55%	-1.16%	-1.43%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.88%	-0.33%	+1.65%
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	4.75%	-0.17%	+4.06%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.39%	+0.20%	-1.38%
7	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	ETF-その他	4.09%	+0.03%	+2.31%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	3.63%	—	-2.32%
9	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-その他	3.02%	-0.45%	-1.16%
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.38%	-0.36%	-1.42%
11	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-その他	2.07%	+0.63%	+12.97%
12	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-その他	1.94%	-0.03%	-3.65%
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.60%	+0.01%	+1.13%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	1.37%	+0.45%	+0.16%
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-その他	1.25%	+0.35%	-0.57%
16	GII	State Street Spdr S&p Global	ETF-その他	0.97%	+0.50%	+36.12%
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.95%	-0.04%	+0.37%
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.76%	+0.46%	+50.62%
19	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.56%	+0.08%	-0.67%
20	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	ETF-その他	0.51%	+0.02%	+2.50%
21	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
22	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	0.50%	—	-1.58%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.49%	-0.02%	-7.21%
24	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.44%	-0.50%	+67.53%
25	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.41%	+10.91%
26	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-その他	0.42%	+0.03%	-1.16%
27	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.42%	—	+2.42%
28	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.42%	+0.01%	+14.12%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.40%	-0.01%	-0.46%
30	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	0.39%	—	+4.42%
31	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.37%	+0.12%	+4.71%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.34%	-0.15%	+0.01%
33	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-その他	0.25%	—	-2.72%
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興国市場	0.25%	-0.01%	+2.24%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-その他	0.20%	—	+0.72%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.20%	—	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	+0.01%	-2.85%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.17%	+0.02%	+4.66%
40	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	0.16%	+0.13%	+89.89%
41	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.16%	—	—
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.14%	—	+0.36%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.14%	+0.14%	+2.44%
44	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.13%	—	—
45	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.13%	+0.01%	—
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.12%	—	-4.29%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.12%	+0.02%	—
48	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.11%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	株式-公益事業	0.11%	—	—
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.11%	—	+0.62%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +9.3%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.8%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.33
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +3.31
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +4.7%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +28.5%
最悪12ヶ月: +9.3%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +12.2%
歪度: -0.23
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	395	$2.7億	17	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-06-30	365	$2.6億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.IAU 7.INFL 8.JPST 9.MINT 10.JEPI
2025-03-31	372	$2.4億	100	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.IAU 8.INFL 9.MINT 10.JEPI
2024-12-31	360	$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.SPTS 6.JPST 7.INFL 8.IAU 9.MINT 10.JEPI
2024-09-30	318	$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.SPTS 7.INFL 8.MINT 9.IAU 10.JEPI
2024-06-30	315	$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2024-03-31	307	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.IAU 9.INFL 10.JEPI
2023-12-31	315	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.SPTS 8.INFL 9.IAU 10.JEPI
2023-09-30	305	$1.9億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.INFL 8.IAU 9.SPTS 10.JEPI
2023-06-30	356	$2.0億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.JEPI 10.IYY
2023-03-31	351	$1.9億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.IAU 7.MINT 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-12-31	357	$1.8億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.JEPI
2022-09-30	358	$1.7億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.JPST 6.MINT 7.IAU 8.INFL 9.SH1USD 10.IYY
2022-06-30	334	$1.8億	0	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.INFL 9.IYY 10.JEPI
2022-03-31	339	$2.2億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.INFL 10.XLE
2021-12-31	315	$2.3億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.XLE
2021-09-30	299	$2.1億	0	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-06-30	292	$2.1億	98	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAU 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.IYY 10.QLTA
2021-03-31	290	$2.0億	12	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-12-31	284	$2.0億	11	1SPY 2QQQ 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.USMV 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.IYY
2020-09-30	283	$1.8億	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.QLTA 10.SH1USD
2020-06-30	285	$1.7億	26	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.JPST 8.IEFA 9.SH1USD 10.IYY
2020-03-31	331	$1.4億	32	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SH1USD 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-12-31	324	$1.8億	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-09-30	301	$1.7億	3	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.IEFA 8.SDY 9.IYY 10.AIVL
2019-06-30	314	$1.7億	9	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.IAUUSD 5.VCSH 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2019-03-31	301	$1.7億	13	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2019-03-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.IYY 10.AIVL
2018-12-31	278	$1.5億	18	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2018-12-31 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.SDY 8.IEFA 9.AIVL 10.IEF
2018-09-30	310	$1.7億	7	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2018-09-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.SDY 10.AIVL
2018-06-30	264	$1.6億	25	1SPY 2USMV 3QQQ 主要銘柄2018-06-30 1.SPY 2.USMV 3.QQQ 4.VCSH 5.IAUUSD 6.MINT 7.IYY 8.IEFA 9.AIVL 10.SDY
2018-03-31	269	$1.6億	13	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2018-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.MINT 8.IEFA 9.IEF 10.SDY
2017-12-31	268	$1.6億	9	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IYY 7.IEF 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-09-30	257	$1.6億	4	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.IYY 8.MINT 9.AIVL 10.SDY
2017-06-30	235	$1.6億	8	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2017-03-31	238	$1.5億	11	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2017-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.IAUUSD 6.IEF 7.MINT 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-12-31	243	$1.5億	7	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IAUUSD 7.IEF 8.IYY 9.AIVL 10.72201R
2016-09-30	253	$1.5億	7	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-06-30	259	$1.5億	9	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.VCSH 5.MINT 6.IEF 7.72201R 8.IYY 9.AIVL 10.SDY
2016-03-31	230	$1.5億	15	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.MINT 5.VCSH 6.72201R 7.IEF 8.AIVL 9.IYY 10.SDY
2015-12-31	242	$1.5億	13	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.IEF 9.IWV 10.AIVL
2015-09-30	240	$1.3億	16	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-09-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.IWV 10.SDY
2015-06-30	238	$1.5億	9	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-06-30 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.VCSH 7.72201R 8.AIVL 9.BCS 10.IWV
2015-03-31	236	$1.5億	6	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2015-03-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.72201R 8.BCS 9.VCSH 10.IWV
2014-12-31	209	$1.4億	0	1SPY 2USMV373935A 主要銘柄2014-12-31 1.SPY 2.USMV 3.73935A 4.IYY 5.MINT 6.AIVL 7.BCS 8.72201R 9.VCSH 10.IWV

今四半期の持株変動

Lowe Wealth Advisors, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.8%	-0.85%	減少
2	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.6%	+12.97%	増加
3	GII	State Street Spdr S&p Global	+0.5%	+36.12%	増加
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.5%	+50.62%	増加
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.5%	+0.16%	増加
6	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	-0.57%	増加
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	-1.70%	減少
8	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-1.38%	減少
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.44%	増加
10	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+89.89%	増加
11	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+4.71%	増加
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-0.67%	減少
13	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	+0.1%	+56.72%	増加
14	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	0%	+121.19%	増加
15	INFL	Horizon Kinetics Infl Benef	0%	+2.31%	増加
16	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	0%	-1.16%	増加
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	増加
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.51%	増加
19	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	0%	+2.50%	増加
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.66%	増加
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	—	増加
22	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	0%	-2.89%	減少
24	GEV	GE Vernova INC	0%	+41.76%	増加
25	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+1.13%	増加
26	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+14.12%	増加
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-2.85%	減少
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	増加
29	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	-2.11%	減少
30	TJX	Tjx Companies INC	0%	—	変化なし
31	EPI	Wisdomtree India Earnings	—	+4.42%	増加
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.36%	増加
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.46%	減少
34	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	0%	+2.24%	増加
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	-7.21%	減少
36	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	-3.65%	減少
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.37%	減少
38	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	0%	—	減少
39	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	+0.01%	増加
40	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	-0.2%	+4.06%	増加
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.3%	+1.65%	増加
42	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-1.42%	増加
43	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	+10.91%	減少
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-1.16%	増加
45	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.5%	+67.53%	減少
46	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1.2%	-1.43%	減少
47	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新規購入
48	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	全売却
49	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-01	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-12-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-12-04	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-12-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-12-07	13F-HR	EDGARで見る