Linden Rose Investment LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001833819

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$7619.7万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 6

Linden Rose Investment LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7619.7万、四半期回転率は82.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 82.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 12
ポジション規律: 87.97

Linden Rose Investment LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.368 で、これは約 3 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 6 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

増加 TSM
+223.2%　$908.4万
増加 NVDA
-11.2%　-$849.0万
増加 GOOGL
+28.7%　$228.9万
全売却 AAPL
全売却 AMZN
新規購入 MU

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	54.41%	+12.91%	-11.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	19.48%	+9.05%	+28.69%
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	16.52%	+13.61%	+223.20%
4	MU	Micron Technology INC	株式-IT	7.97%	+7.97%	NEW
5	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	1.00%	+1.00%	NEW
6	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +19.5%
ベータ: +1.09
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -17.6%
年率換算パフォーマンス: +24.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: +0.42
トラッキングエラー: +13.3%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +67.8%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +30.4%
歪度: +0.22
尖度: +0.25
アップサイドポテンシャル: +4.11

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$7619.7万	83	1NVDA 2GOOGL 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.TSM 4.MU 5.SNDK 6.EWY
2025-12-31	7	$1.2億	100	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSM 6.META 7.MSFT
2022-12-31	4	$3722.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B
2022-09-30	4	$4424.2万	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B
2022-06-30	4	$4524.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B
2022-03-31	4	$5985.8万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B
2021-12-31	4	$5368.8万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B
2021-09-30	8	$9290.5万	0	1SE 2PDD 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.PDD 3.AMZN 4.AAPL 5.SHOP 6.FVRR 7.TCEHY 8.WIX
2021-06-30	6	$9939.0万	100	1SE 2PDD 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.PDD 3.AAPL 4.SHOP 5.TCEHY 6.AMZN
2021-03-31	6	$1.0億	19	1PDD 2SE 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.PDD 2.SE 3.AAPL 4.TCEHY 5.SHOP 6.AMZN
2020-12-31	6	$1.0億	—	1PDD 2SE 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.PDD 2.SE 3.AAPL 4.TCEHY 5.SHOP 6.AMZN

今四半期の持株変動

Linden Rose Investment LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK).

Linden Rose Investment LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+13.6%	+223.20%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+12.9%	-11.24%	減少
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+9.1%	+28.69%	増加
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
5	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
6	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
7	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
8	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
9	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新規購入
10	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Linden Rose Investment LLCとはどのような機関投資家ですか？

Linden Rose Investment LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7619.7万、6 件のポジションが開示されています。

Linden Rose Investment LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Linden Rose Investment LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4145.8万 (54.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1484.7万 (19.5%) 3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1258.5万 (16.5%) 4. Micron Technology INC (MU) — $607.0万 (8.0%) 5. Sandisk CORP (SNDK) — $76.2万 (1.0%)

Linden Rose Investment LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Linden Rose Investment LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、2件の保有増加、1件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 全売却: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK)

Linden Rose Investment LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLinden Rose Investment LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 80.4% • Communication Services: 19.6%

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集中度15.3

回転率37.5

セクター集中度70.7

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

82.94

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

87.97

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

NVDA

Nvidia CORP

株式-IT

54.41%

+12.91%

-11.24%

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

株式-通信サービス

19.48%

+9.05%

+28.69%

TSM

Taiwan Semiconductor-sp Adr

株式-IT

16.52%

+13.61%

+223.20%

Micron Technology INC

株式-IT

7.97%

+7.97%

NEW

SNDK

Sandisk CORP

株式-IT

1.00%

+1.00%

NEW

EWY

Ishares Msci South Korea ETF

ETF-その他

0.62%

+0.62%

NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+42.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +19.5%
ベータ: +1.09
アルファ: +3.9%
最大ドローダウン: -17.6%
年率換算パフォーマンス: +24.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.47
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +1.4
インフォメーションレシオ: +0.42
トラッキングエラー: +13.3%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +58.3%
マイナス月比率: +41.7%
最良12ヶ月: +67.8%
最悪12ヶ月: +2.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +30.4%
歪度: +0.22
尖度: +0.25
アップサイドポテンシャル: +4.11

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	6	$7619.7万	83	1NVDA 2GOOGL 3TSM 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.TSM 4.MU 5.SNDK 6.EWY
2025-12-31	7	$1.2億	100	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.TSM 6.META 7.MSFT
2022-12-31	4	$3722.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B
2022-09-30	4	$4424.2万	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B
2022-06-30	4	$4524.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.AMZN 4.BRK-B
2022-03-31	4	$5985.8万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B
2021-12-31	4	$5368.8万	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.BRK-B
2021-09-30	8	$9290.5万	0	1SE 2PDD 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.SE 2.PDD 3.AMZN 4.AAPL 5.SHOP 6.FVRR 7.TCEHY 8.WIX
2021-06-30	6	$9939.0万	100	1SE 2PDD 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.SE 2.PDD 3.AAPL 4.SHOP 5.TCEHY 6.AMZN
2021-03-31	6	$1.0億	19	1PDD 2SE 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.PDD 2.SE 3.AAPL 4.TCEHY 5.SHOP 6.AMZN
2020-12-31	6	$1.0億	—	1PDD 2SE 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.PDD 2.SE 3.AAPL 4.TCEHY 5.SHOP 6.AMZN