Life Cycle Investment Partners Ltd 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0002072459

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$156.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 132

Life Cycle Investment Partners Ltdは最新の13F報告書で132件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$156.9億、四半期回転率は30.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.67
回転率: 30.22
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.64
多様性: 100
ポジション規律: 84.23

Life Cycle Investment Partners Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 132 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+4.7%　-$2.1億
減少 BKNG
-43.3%　-$2.0億
増加 VLO
+292.9%　$2.3億
減少 INTU
-75.1%　-$1.5億
減少 STLD
-22.1%　-$1.0億
減少 DAL
-17.2%　-$9775.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Life Cycle Investment Partners は当四半期、エンタープライズ SaaS を整理して米国エネルギー・精製セクターに大胆に資本を割り当て、メガトップテクノロジーAnchor を強化した。防衛的リバランスではなく、現金流を生む産業基盤と AI 構造化設備へ資金を前倒しするアルファ獲得戦線だ。

ファンダメンタルズとマクロ配置

配置が示すレーム変化は、高い倍数成長株から利回りと商品連動バリューへ向かうスタイルシフトだ。ソフトウエア割高感が利回り環境に収束しつつ、エネルギー供給の構造的な硬直性と AI キャップエクスペンチャの長期サイクルが同時に価格に織り込まれた。対抗 thesis は、HHI 0.026 と 130 銘柄分散により攻めの尖りが欠如し消費減速期の実需落ち込みを警戒するも、IT ウェイトの 1 割超えと NVDA・MSFT・AAPL の同時加資は純防備説を否定する。

潜在的盲点

構造的な脆弱性はミッドキャップ SaaS 銘柄の流動性吸収ギャップにある。NOW を完全売却し INTU は権重を切り詰めた後、決算シーズンに機関受けが鈍化すれば次なるチャート上の支持線奪還コストが一気に膨らみ、ポートフォリオの弾力性を損なう。

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位130銘柄を表示中（全132銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.30%	+0.32%	+22.72%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	6.19%	+0.10%	+21.34%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.77%	+0.26%	+23.12%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.28%	-1.95%	+4.68%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.99%	—	+14.02%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.58%	+0.12%	+2.08%
7	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	3.09%	-1.01%	-22.12%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.83%	-0.03%	+25.38%
9	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.60%	-0.56%	+4.99%
10	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	2.38%	-0.92%	-17.25%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.21%	—	+20.12%
12	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	2.09%	-0.53%	-13.35%
13	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.99%	+0.47%	+32.48%
14	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.96%	-0.52%	-0.24%
15	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.78%	+1.45%	+292.86%
16	DG	Dollar General CORP	株式-生活必需品	1.71%	-0.83%	-17.58%
17	THO	Thor Industries INC	株式-一般消費財	1.67%	—	+31.59%
18	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.52%	-0.64%	-16.12%
19	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	1.37%	—	-8.31%
20	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	1.25%	+0.09%	+20.05%
21	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	1.23%	-0.38%	-3.89%
22	NEM	Newmont CORP	株式-素材	1.21%	—	+5.65%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.07%	+0.23%	+52.07%
24	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.06%	—	+7.62%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.04%	+0.25%	+51.97%
26	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	1.03%	-1.50%	-43.28%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.02%	+0.27%	+81.04%
28	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.00%	+0.23%	+50.39%
29	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	1.00%	+0.67%	+178.22%
30	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.96%	+0.96%	NEW
31	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.83%	+0.19%	+61.29%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.82%	+0.13%	+53.15%
33	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.75%	+0.25%	+52.00%
34	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.70%	+0.21%	+54.32%
35	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.70%	-0.26%	+1.24%
36	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.68%	+0.25%	+30.87%
37	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.64%	+0.35%	+121.52%
38	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.60%	+0.40%	+117.55%
39	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.58%	—	+17.11%
40	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.58%	+0.30%	+122.21%
41	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	0.54%	+0.21%	+46.25%
42	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.53%	+0.16%	+54.00%
43	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.50%	—	+53.76%
44	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.49%	+0.19%	+51.64%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.49%	—	+56.60%
46	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.48%	+0.15%	+52.30%
47	PH	Parker Hannifin CORP	株式-資本財	0.47%	—	+54.66%
48	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.44%	+0.25%	+168.16%
49	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+54.09%
50	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	株式-生活必需品	0.42%	-0.74%	-63.21%

1–50 of 130

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+5.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +21.1%
ベータ: +0.95
アルファ: -5.9%
最大ドローダウン: -2%
年率換算パフォーマンス: +14.6%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.53
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.18
インフォメーションレシオ: -1
トラッキングエラー: +6.9%
下方標準偏差: +10.1%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.26
シャープレシオ: +0.73
セクター分散度: +8%
歪度: +0.34
尖度: -0.81
アップサイドポテンシャル: +3.49

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	132	$156.9億	30	1NVDA 2GOOGL 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.TSM 7.STLD 8.META 9.V 10.DAL
2025-12-31	119	$142.9億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AAPL 5.AMZN 6.STLD 7.TSM 8.DAL 9.V 10.META

今四半期の持株変動

Life Cycle Investment Partners Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY).

Life Cycle Investment Partners Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VLO	Valero Energy CORP	+1.5%	+292.86%	増加
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.7%	+178.22%	増加
3	CME	Cme Group INC	+0.5%	+32.48%	増加
4	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+117.55%	増加
5	WMT	Walmart INC	+0.4%	+121.52%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+22.72%	増加
7	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+122.21%	増加
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.3%	+81.04%	増加
9	AAPL	Apple INC	+0.3%	+23.12%	増加
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+51.97%	増加
11	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+52.00%	増加
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+30.87%	増加
13	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.3%	+168.16%	増加
14	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+50.39%	増加
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+52.07%	増加
16	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+54.32%	増加
17	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+46.25%	増加
18	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+135.49%	増加
19	BAC	Bank Of America CORP	+0.2%	+61.29%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+51.64%	増加
21	TMUS	T-mobile US INC	+0.2%	+54.00%	増加
22	CVE	Cenovus Energy INC	+0.2%	+49.38%	増加
23	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	+87.33%	増加
24	AME	Ametek INC	+0.2%	+52.30%	増加
25	IDA	Idacorp INC	+0.2%	+50.92%	増加
26	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+53.15%	増加
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.08%	増加
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+21.34%	増加
29	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.1%	+20.05%	増加
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+25.38%	増加
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	+1.24%	増加
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	-0.4%	-3.89%	減少
33	PGR	Progressive CORP	-0.5%	-0.24%	減少
34	HCA	Hca Healthcare INC	-0.5%	-13.35%	減少
35	V	Visa Inc-class A Shares	-0.6%	+4.99%	増加
36	GM	General Motors Co	-0.6%	-16.12%	減少
37	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	-0.7%	-63.21%	減少
38	DG	Dollar General CORP	-0.8%	-17.58%	減少
39	DAL	Delta Air Lines INC	-0.9%	-17.25%	減少
40	STLD	Steel Dynamics INC	-1%	-22.12%	減少
41	INTU	Intuit INC	-1.1%	-75.09%	減少
42	BKNG	Booking Holdings INC	-1.5%	-43.28%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-2%	+4.68%	増加
44	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新規購入
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
46	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新規購入
50	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Life Cycle Investment Partners Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Life Cycle Investment Partners Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $156.9億、132 件のポジションが開示されています。

Life Cycle Investment Partners Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Life Cycle Investment Partners Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $11.4億 (7.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $9.7億 (6.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $9.1億 (5.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $8.3億 (5.3%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $6.3億 (4.0%)

Life Cycle Investment Partners Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Life Cycle Investment Partners Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、33件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Eog Resources INC (EOG); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC); 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY)

Life Cycle Investment Partners Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLife Cycle Investment Partners Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.6% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 8.8% • Industrials: 8.3%