CIK: 0002045082
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1082
Legacy Wealth Managment, LLC/IDは最新の13F報告書で1082件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は38.0%です。
Legacy Wealth Managment, LLC/IDが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.027 で、これは約 37 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1082 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 STEX
-1.0% -$1358.9万
減少 ORCL
-97.7% -$443.1万
増加 XXV
+35.2% $344.9万
減少 ICSH
-45.9% -$440.4万
減少 FTGS
-95.3% -$259.0万
増加 QQQM
+2146.3% $205.4万
上位200銘柄を表示中（全1082銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXV | Simplify Ancorato Trg 25 Dis | ETF-その他 | 10.09% | +2.03% | +35.20% | |
| 2 | NEOV | Neovolta INC | 株式-その他 | 8.15% | -0.10% | -6.07% | |
| 3 | STEX | Streamex CORP | 株式-その他 | 3.95% | -6.36% | -1.00% | |
| 4 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 3.54% | +0.29% | +5.90% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.17% | +0.56% | +16.67% | |
| 6 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-その他 | 3.01% | +0.28% | +7.63% | |
| 7 | BUFQ | Ft Vst Lad Nsdq Buf Etf-usdi | ETF-その他 | 2.83% | — | +0.39% | |
| 8 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.58% | -2.01% | -45.95% | |
| 9 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-その他 | 2.48% | — | +2.47% | |
| 10 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-その他 | 1.71% | — | -0.09% | |
| 11 | BITO | Proshares Bitcoin Etf-usd | ETF-暗号資産 | 1.21% | -0.24% | +4.66% | |
| 12 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 1.15% | — | -7.58% | |
| 13 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.14% | -0.21% | -17.08% | |
| 14 | ECC | Eagle Point Credit Co | 株式-その他 | 1.08% | -0.47% | +2.18% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.07% | +1.02% | +2146.29% | |
| 16 | VNOM | Viper Energy Inc-cl A | 株式-エネルギー | 1.06% | +0.28% | +8.31% | |
| 17 | YGLD | Simplify Gold Strategy ETF | ETF-コモディティ | 1.06% | -0.38% | -25.96% | |
| 18 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | +7.80% | |
| 19 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | +5.53% | |
| 20 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.99% | +0.99% | +105371.43% | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.97% | — | +6.61% | |
| 22 | ALOY | Realloys INC | 株式-その他 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 23 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 0.92% | -0.25% | -24.35% | |
| 24 | MSIF | Msc Income Fund INC | 株式-その他 | 0.84% | — | +2.80% | |
| 25 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-その他 | 0.80% | +0.40% | +97.38% | |
| 26 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型株・グロース | 0.80% | +0.44% | +116.19% | |
| 27 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-その他 | 0.79% | +0.35% | +76.13% | |
| 28 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | -1.06% | |
| 29 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | +10.86% | |
| 30 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 31 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-その他 | 0.77% | — | +19.70% | |
| 32 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.76% | -0.71% | -27.14% | |
| 33 | SVOL | Simplify Volatility Premium | ETF-その他 | 0.76% | -0.10% | -2.10% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.74% | +0.26% | +56.03% | |
| 35 | CION | Cion Investment CORP | 株式-その他 | 0.71% | -0.29% | -3.32% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.69% | — | +6.24% | |
| 37 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.69% | — | +0.27% | |
| 38 | RSBA | Retrn Stckd Bd & Mrgr Ar ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | +10.28% | |
| 39 | WCMI | Ft Wcm International ETF | ETF-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 40 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.61% | — | +12.12% | |
| 41 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.61% | +0.24% | +61.36% | |
| 42 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.61% | — | +12.25% | |
| 43 | ✓ | World Gold Tr | 株式-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 44 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 0.56% | — | -15.04% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +7.26% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.56% | — | -7.75% | |
| 47 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 0.55% | — | -8.12% | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +15.73% | |
| 49 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | — | -3.02% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.50% | +0.28% | +120.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+1.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Legacy Wealth Managment, LLC/IDの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Realloys INC (ALOY); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: World Gold Tr; 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD).
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETFも共通保有