Lee Financial Co 13F保有内訳

CIK: 0001391166

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Lee Financial Coは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は11.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.59
回転率: 11.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.7
多様性: 100
ポジション規律: 63.33

Lee Financial Coが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 211 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.67）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IJT
-88.1%　-$690.0万
増加 IJH
+0.3%　$243.6万
増加 EMLP
-2.8%　$324.8万
減少 SHV
-26.2%　-$423.7万
増加 GLD
-2.4%　$180.0万
減少 IVV
-1.3%　-$1097.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位145銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.84%	-0.39%	-1.29%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	13.34%	+0.91%	+0.32%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	8.58%	+0.05%	-6.04%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.66%	-0.35%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.78%	-0.34%	-6.35%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.52%	+0.44%	-2.42%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	4.24%	+0.62%	-2.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.39%	-0.18%	-5.33%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	-0.12%	-2.39%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.70%	-0.50%	-26.18%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.40%	+0.18%	+1.61%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.39%	—	-1.84%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.25%	-0.04%	-2.98%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.07%	—	-2.88%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.84%	—	+2.22%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.80%	—	-1.17%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.27%	-9.37%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.71%	—	-24.20%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.68%	-0.07%	-7.87%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	-0.12%	-12.41%
21	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.51%	+0.08%	+3.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	—	+2.16%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+3.83%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.32%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.03%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	-0.04%	-3.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.09%	-10.20%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.34%	—	-0.52%
29	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.32%	+0.07%	-0.48%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
31	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-その他	0.31%	—	-12.26%
32	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.30%	—	-0.44%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.28%	+0.06%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.28%	—	+0.32%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.96%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.27%	—	-0.84%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+26.82%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.07%	-19.64%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-2.78%
40	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.26%	+0.06%	-14.04%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-6.65%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.42%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.26%	—	-0.37%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.24%	+0.17%	+166.78%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.23%	—	-2.27%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-1.60%
48	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	0.22%	—	-0.33%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.21%	—	-1.86%
50	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.21%	—	-0.47%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.21
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	211	$7.1億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-12-31	205	$7.4億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-09-30	259	$8.0億	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025-06-30	208	$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025-03-31	206	$6.5億	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024-12-31	273	$7.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-09-30	277	$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-06-30	221	$6.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024-03-31	216	$6.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023-12-31	1038	$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023-09-30	1005	$5.4億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023-06-30	948	$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023-03-31	950	$5.8億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022-12-31	1178	$5.9億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022-09-30	1187	$5.3億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022-06-30	1228	$5.5億	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022-03-31	897	$5.6億	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021-12-31	1151	$5.3億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021-09-30	817	$4.8億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021-06-30	734	$4.7億	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021-03-31	538	$4.2億	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020-12-31	529	$3.9億	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020-09-30	593	$3.6億	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020-06-30	585	$3.6億	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020-03-31	548	$3.0億	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019-12-31	559	$4.6億	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019-09-30	571	$4.4億	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019-06-30	582	$4.4億	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019-03-31	566	$4.3億	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018-12-31	498	$3.7億	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018-09-30	517	$4.1億	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018-06-30	1007	$4.2億	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018-03-31	995	$3.9億	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017-12-31	528	$3.4億	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017-09-30	539	$3.1億	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要銘柄2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017-06-30	533	$2.7億	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要銘柄2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017-03-31	440	$2.5億	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要銘柄2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016-12-31	442	$1.8億	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要銘柄2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

今四半期の持株変動

Lee Financial Coの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Watsco INC (WSO); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL).

Lee Financial Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+0.32%	増加
2	EMLP	First Trust North American E	+0.6%	-2.75%	減少
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-2.42%	減少
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.61%	増加
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+166.78%	増加
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+343.58%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.20%	減少
8	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+3.65%	増加
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+35.31%	増加
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.48%	減少
11	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
12	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-14.04%	減少
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-6.04%	減少
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.98%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.65%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.50%	減少
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.96%	減少
18	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-0.53%	減少
19	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-25.89%	減少
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-7.87%	減少
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-19.64%	減少
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-56.97%	減少
23	ALKT	Alkami Technology INC	-0.1%	-18.88%	減少
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-38.19%	減少
25	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-44.54%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.41%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.33%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.37%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-6.35%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.89%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.29%	減少
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-26.18%	減少
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.9%	-88.09%	減少
35	WSO	Watsco INC	—	EXIT	全売却
36	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新規購入
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
46	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Lee Financial Coとはどのような機関投資家ですか？

Lee Financial Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、211 件のポジションが開示されています。

Lee Financial Coの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lee Financial Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.8億 (24.8%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $9453.4万 (13.3%) 3. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $6081.5万 (8.6%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $4009.9万 (5.7%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3387.1万 (4.8%)

Lee Financial Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lee Financial Coは49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、6件の保有増加、27件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Watsco INC (WSO); 新規購入: Texas Instruments INC (TXN); 全売却: Merck & Co. INC. (MRK); 全売却: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL)

Lee Financial Coはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLee Financial Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 32.9% • Information Technology: 26.8% • Energy: 10.8% • Consumer Discretionary: 6.5% • Health Care: 5.8% • Consumer Staples: 4.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Annandale Capital, LLC

CIK 0001811739

申告総資産額

$7.1億

121 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cypress Wealth Services, LLC

CIK 0001721527

申告総資産額

$7.1億

397 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

AA Financial Advisors, LLC

CIK 0002016899

申告総資産額

$7.1億

221 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

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申告総資産額

$1.1億

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2024-12-31

データが古く、未更新

集中度7.6

回転率0.0

セクター集中度47.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

詳細を見る

Peoples Bank /oh

CIK 0000934866

申告総資産額

$1.6億

143 stks

2026-03-31

集中度14.3

回転率14.7

セクター集中度50.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Hefren-Tillotson, Inc.

CIK 0001581793

申告総資産額

$5.2億

13 stks

2022-03-31

データが古く、未更新

集中度98.2

回転率0.0

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Midcap ETFも共通保有

詳細を見る

Lee Financial Co 13F保有内訳

CIK: 0001391166

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 211

Lee Financial Coは最新の13F報告書で211件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は11.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「L」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.59
回転率: 11.77
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 61.7
多様性: 100
ポジション規律: 63.33

直近の動向

減少 IJT
-88.1%　-$690.0万
増加 IJH
+0.3%　$243.6万
増加 EMLP
-2.8%　$324.8万
減少 SHV
-26.2%　-$423.7万
増加 GLD
-2.4%　$180.0万
減少 IVV
-1.3%　-$1097.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位145銘柄を表示中（全211銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	24.84%	-0.39%	-1.29%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	13.34%	+0.91%	+0.32%
3	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	8.58%	+0.05%	-6.04%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	5.66%	-0.35%	-1.89%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.78%	-0.34%	-6.35%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	4.52%	+0.44%	-2.42%
7	EMLP	First Trust North American E	ETF-その他	4.24%	+0.62%	-2.75%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.39%	-0.18%	-5.33%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	-0.12%	-2.39%
10	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.70%	-0.50%	-26.18%
11	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.40%	+0.18%	+1.61%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	1.39%	—	-1.84%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.25%	-0.04%	-2.98%
14	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	1.07%	—	-2.88%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.84%	—	+2.22%
16	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.80%	—	-1.17%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.73%	-0.27%	-9.37%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.71%	—	-24.20%
19	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.68%	-0.07%	-7.87%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	-0.12%	-12.41%
21	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.51%	+0.08%	+3.65%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.47%	—	+2.16%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.47%	—	+3.83%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.46%	—	+0.32%
25	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.03%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	-0.04%	-3.65%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.09%	-10.20%
28	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.34%	—	-0.52%
29	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.32%	+0.07%	-0.48%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.31%	—	—
31	TNGY	Tortoise Energy ETF	ETF-その他	0.31%	—	-12.26%
32	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.30%	—	-0.44%
33	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.28%	+0.06%	—
34	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.28%	—	+0.32%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	—	-3.96%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.27%	—	-0.84%
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.27%	—	+26.82%
38	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.27%	-0.07%	-19.64%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.27%	—	-2.78%
40	CNQ	Canadian Natural Resources	株式-エネルギー	0.26%	+0.06%	-14.04%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.26%	—	-6.65%
42	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.26%	—	-0.42%
43	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.26%	—	-0.37%
44	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.24%	+0.17%	+166.78%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.23%	—	—
46	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.23%	—	-2.27%
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.22%	—	-1.60%
48	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	株式-エネルギー	0.22%	—	-0.33%
49	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.21%	—	-1.86%
50	FERG	Ferguson Enterprises INC	株式-資本財	0.21%	—	-0.47%

1–50 of 145

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の55%相当）に基づいています

標準偏差: +10.1%
ベータ: +0.69
アルファ: +2.2%
最大ドローダウン: -6.7%
年率換算パフォーマンス: +15.4%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.96
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.3
インフォメーションレシオ: -0.59
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.3%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.48
セクター分散度: +10.3%
歪度: -0.21
尖度: -0.72
アップサイドポテンシャル: +4.63

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	211	$7.1億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-12-31	205	$7.4億	12	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.GLD 7.EMLP 8.QQQ 9.AAPL 10.SHV
2025-09-30	259	$8.0億	26	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.IVW 5.BRK-B 6.AAPL 7.EMLP 8.GLD 9.SHV 10.QQQ
2025-06-30	208	$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.QQQ 10.AAPL
2025-03-31	206	$6.5億	100	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.GLD 8.SHV 9.XLE 10.AAPL
2024-12-31	273	$7.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-09-30	277	$7.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.AAPL 7.EMLP 8.SHV 9.GLD 10.XLE
2024-06-30	221	$6.1億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.AAPL
2024-03-31	216	$6.0億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IVW 6.EMLP 7.SHV 8.XLE 9.GLD 10.QQQ
2023-12-31	1038	$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.EMLP 6.SHV 7.IVW 8.GLD 9.XLE 10.AAPL
2023-09-30	1005	$5.4億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.XLE 8.SHV 9.GLD 10.IVW
2023-06-30	948	$5.7億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.IJR 6.EMLP 7.SHV 8.GLD 9.XLE 10.FNDF
2023-03-31	950	$5.8億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.BRK-B 5.FNDF 6.SHY 7.EMLP 8.IJR 9.GLD 10.SHV
2022-12-31	1178	$5.9億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.XLE 9.MTUM 10.GLD
2022-09-30	1187	$5.3億	0	1IVV 2IJH 3FNDX 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDX 4.FNDF 5.SHY 6.BRK-B 7.EMLP 8.MTUM 9.GLD 10.XLE
2022-06-30	1228	$5.5億	0	1IVV 2IJH 3FNDF 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.SHY 7.EMLP 8.GLD 9.MTUM 10.XLE
2022-03-31	897	$5.6億	0	1IJH 2IVV 3FNDF 主要銘柄2022-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDF 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.XLE 10.DVY
2021-12-31	1151	$5.3億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-12-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.AAPL
2021-09-30	817	$4.8億	0	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-09-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.FNDX 5.BRK-B 6.MTUM 7.GLD 8.EMLP 9.DVY 10.XLE
2021-06-30	734	$4.7億	100	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-06-30 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.BRK-B 5.GLD 6.MTUM 7.EMLP 8.FNDX 9.DVY 10.IEMG
2021-03-31	538	$4.2億	19	1IJH 2IVV 3FNDE 主要銘柄2021-03-31 1.IJH 2.IVV 3.FNDE 4.GLD 5.BRK-B 6.MTUM 7.DVY 8.IEMG 9.XLE 10.SCHM
2020-12-31	529	$3.9億	15	1IJH 2IVV 3GLD 主要銘柄2020-12-31 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.BRK-B 6.MTUM 7.IEMG 8.DVY 9.AAPL 10.AGG
2020-09-30	593	$3.6億	20	1IJH 2IVV 3GLD 主要銘柄2020-09-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.FNDE 5.MTUM 6.BRK-B 7.AAPL 8.IEMG 9.DVY 10.AGG
2020-06-30	585	$3.6億	34	1IJH 2IVV 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.IJH 2.IVV 3.GLD 4.STIP 5.FNDE 6.MTUM 7.AGG 8.SCHM 9.DVY 10.IEMG
2020-03-31	548	$3.0億	48	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.AGG 6.IJR 7.SCHM 8.IEMG 9.SCHX 10.DVY
2019-12-31	559	$4.6億	15	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.FNDE 5.ISTB 6.IEV 7.IJR 8.EZU 9.AGG 10.SCHM
2019-09-30	571	$4.4億	10	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.EZU 9.SCHM 10.FNDE
2019-06-30	582	$4.4億	6	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.EZU 10.IEMG
2019-03-31	566	$4.3億	19	1IJH 2STIP 3IVV 主要銘柄2019-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IVV 4.ISTB 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.SCHM 9.IEMG 10.EZU
2018-12-31	498	$3.7億	33	1IJH 2STIP 3ISTB 主要銘柄2018-12-31 1.IJH 2.STIP 3.ISTB 4.IVV 5.IEV 6.IJR 7.AGG 8.IEMG 9.EZU 10.SCHM
2018-09-30	517	$4.1億	14	1IJH 2STIP 3IJR 主要銘柄2018-09-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.IVV 8.EZU 9.IEMG 10.SCHM
2018-06-30	1007	$4.2億	18	1IJH 2STIP 3IJR 主要銘柄2018-06-30 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.IEUS 5.ISTB 6.AGG 7.EZU 8.IVV 9.KRP 10.IEMG
2018-03-31	995	$3.9億	29	1IJH 2STIP 3IJR 主要銘柄2018-03-31 1.IJH 2.STIP 3.IJR 4.AGG 5.IEUS 6.ISTB 7.EZU 8.IVV 9.IEMG 10.KRP
2017-12-31	528	$3.4億	18	1IJH 2AGG 3IJR 主要銘柄2017-12-31 1.IJH 2.AGG 3.IJR 4.STIP 5.EMB 6.IEUS 7.ISTB 8.EZU 9.DVY 10.KRP
2017-09-30	539	$3.1億	25	1IJH 2IJR 3EMB 主要銘柄2017-09-30 1.IJH 2.IJR 3.EMB 4.STIP 5.IEUS 6.ISTB 7.AGG 8.DVY 9.KRP 10.EZU
2017-06-30	533	$2.7億	15	1IJH 2IJR 3STIP 主要銘柄2017-06-30 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.ISTB 6.DVY 7.AGG 8.IEMG 9.DJP 10.IEUS
2017-03-31	440	$2.5億	42	1IJH 2IJR 3STIP 主要銘柄2017-03-31 1.IJH 2.IJR 3.STIP 4.EMB 5.DVY 6.ISTB 7.AGG 8.DJP 9.IEMG 10.OKE
2016-12-31	442	$1.8億	—	1IJH 2IJR 3DVY 主要銘柄2016-12-31 1.IJH 2.IJR 3.DVY 4.EMB 5.AEP 6.OKE 7.STIP 8.TMLP 9.IVW 10.BSM

今四半期の持株変動

Lee Financial Coが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.9%	+0.32%	増加
2	EMLP	First Trust North American E	+0.6%	-2.75%	減少
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-2.42%	減少
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+1.61%	増加
5	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+166.78%	増加
6	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+343.58%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-10.20%	減少
8	NEM	Newmont CORP	+0.1%	+3.65%	増加
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	+35.31%	増加
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.48%	減少
11	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
12	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.1%	-14.04%	減少
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	-6.04%	減少
14	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-2.98%	減少
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.65%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-20.50%	減少
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-9.96%	減少
18	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.1%	-0.53%	減少
19	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-25.89%	減少
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-7.87%	減少
21	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-19.64%	減少
22	LIN	Linde plc	-0.1%	-56.97%	減少
23	ALKT	Alkami Technology INC	-0.1%	-18.88%	減少
24	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-38.19%	減少
25	ENB	Enbridge INC	-0.1%	-44.54%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.39%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-12.41%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-5.33%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-9.37%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-6.35%	減少
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.89%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-1.29%	減少
33	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.5%	-26.18%	減少
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.9%	-88.09%	減少
35	WSO	Watsco INC	—	EXIT	全売却
36	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
37	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
39	DELL	Dell Technologies -c	—	NEW	新規購入
40	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
42	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	全売却
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
44	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新規購入
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新規購入
46	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
47	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	—	NEW	新規購入
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却
49	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
50	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る