Kedalion Capital Management LLP 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0002041209

集中投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$34.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3

Kedalion Capital Management LLPは最新の13F報告書で3件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.8億、四半期回転率は78.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 78.89
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 0
多様性: 6
ポジション規律: 91.89

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SPYM
+365.6%　$10.6億
増加 IVV
+4.9%　$107.2万
全売却 VOO
新規購入 HYG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	56.89%	+8.30%	+4.91%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	39.32%	+31.76%	+365.60%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	3.79%	+3.79%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています

標準偏差: +22.9%
ベータ: +1.01
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +83.3%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.34
インフォメーションレシオ: +1.99
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: —
歪度: +0.04
尖度: -1.52
アップサイドポテンシャル: +4.17

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$34.8億	79	1IVV 2SPYM 3HYG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.HYG
2025-12-31	3	$40.7億	87	1IVV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM
2025-09-30	5	$26.6億	87	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA 4.ETH 5.FETH
2025-06-30	3	$25.7億	0	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA
2025-03-31	3	$25.0億	0	1IVV 2VOO 3STLA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.STLA
2024-12-31	5	$24.7億	0	1VOO 2FBTC 3ETHA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.FBTC 3.ETHA 4.ARKB 5.BITB

今四半期の持株変動

Kedalion Capital Management LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +365.60%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.91%.

Kedalion Capital Management LLPが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+31.8%	+365.60%	増加
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+4.91%	増加
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Kedalion Capital Management LLPとはどのような機関投資家ですか？

Kedalion Capital Management LLPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.8億、3 件のポジションが開示されています。

Kedalion Capital Management LLPの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Kedalion Capital Management LLPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $19.8億 (56.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $13.7億 (39.3%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — $1.3億 (3.8%)

Kedalion Capital Management LLPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Kedalion Capital Management LLPは4件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、2件の保有増加、0件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 増加: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 保有株数 +365.60%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +4.91%

Kedalion Capital Management LLPはどのセクターに重点を置いていますか？

Kedalion Capital Management LLPのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

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セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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集中度13.6

回転率71.4

セクター集中度48.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

78.89

モメンタム／逆張り

100

セクター集中度

多様性

ポジション規律

91.89

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

IVV

Ishares Core S&p 500 ETF

ETF-大型株・グロース

56.89%

+8.30%

+4.91%

SPYM

Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

ETF-大型株・グロース

39.32%

+31.76%

+365.60%

HYG

Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

ETF-ハイイールド債

3.79%

+3.79%

NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+5.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+10.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の43%相当）に基づいています

標準偏差: +22.9%
ベータ: +1.01
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -5%
年率換算パフォーマンス: +21.7%
対S&P勝率: +83.3%
ソルティノレシオ: +2.05
スタッツァー指数: +0.31
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.34
インフォメーションレシオ: +1.99
トラッキングエラー: +0.2%
下方標準偏差: +10.7%
プラス月比率: +50%
マイナス月比率: +50%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.31
シャープレシオ: +0.96
セクター分散度: —
歪度: +0.04
尖度: -1.52
アップサイドポテンシャル: +4.17

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3	$34.8億	79	1IVV 2SPYM 3HYG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.HYG
2025-12-31	3	$40.7億	87	1IVV 2VOO 3SPYM 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM
2025-09-30	5	$26.6億	87	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA 4.ETH 5.FETH
2025-06-30	3	$25.7億	0	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA
2025-03-31	3	$25.0億	0	1IVV 2VOO 3STLA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.STLA
2024-12-31	5	$24.7億	0	1VOO 2FBTC 3ETHA 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.FBTC 3.ETHA 4.ARKB 5.BITB