CIK: 0001692820
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 47
Ironwood Wealth Management, LLC.は最新の13F報告書で47件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は3.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分(未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど)はまだセクター分類の対象外です。
増加 DJP
+5.9% $132.2万
増加 IEMG
+0.9% $198.8万
増加 IDEV
+190.0% $71.7万
減少 IEFA
+0.5% $129.1万
減少 SCHX
-3.5% -$36.7万
減少 IEF
+2.2% $58.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 22.35% | -0.19% | +0.48% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 12.85% | -0.12% | +2.37% | |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 12.59% | +0.27% | +0.95% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 12.23% | -0.01% | +7.40% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 12.05% | -0.13% | +2.17% | |
| 6 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 5.96% | -0.12% | +0.64% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.51% | +0.02% | +0.61% | |
| 8 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 3.15% | — | -1.04% | |
| 9 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 2.22% | -0.01% | -0.87% | |
| 10 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-コモディティ | 1.45% | +0.35% | +5.86% | |
| 11 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.34% | -0.03% | +1.71% | |
| 12 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.20% | -0.14% | -3.50% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.97% | +0.13% | +17.61% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.06% | -4.48% | |
| 15 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.10% | |
| 16 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.74% | -0.02% | -3.27% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -2.11% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.04% | -3.13% | |
| 20 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -1.76% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.01% | -0.71% | |
| 22 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | -0.01% | -0.62% | |
| 23 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.31% | +0.20% | +189.97% | |
| 24 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.02% | |
| 25 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.25% | — | +1.41% | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 27 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -5.89% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.11% | — | +0.39% | |
| 30 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.10% | +0.06% | +167.85% | |
| 31 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | +0.57% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | -0.01% | -4.55% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.07% | -0.01% | +1.78% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.05% | -0.01% | -18.47% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.03% | +0.01% | +56.09% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.03% | — | — | |
| 37 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.02% | — | — | |
| 39 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +55.08% | |
| 40 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +55.92% | |
| 41 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.02% | +0.01% | +55.58% | |
| 42 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.01% | — | — | |
| 43 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.01% | — | -7.13% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | — | — | -7.14% | |
| 45 | XRAY | Dentsply Sirona INC | 株式-ヘルスケア | — | — | — | |
| 46 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | — | — | — | |
| 47 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | — | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+14.4%
価格取得が可能な保有銘柄(報告価値の81%相当)に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 47 | $3.5億 | 3 | |
| 2025-12-31 | 47 | $3.4億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 41 | $3.0億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 42 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 42 | $3.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 45 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 44 | $3.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $3.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 48 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 42 | $2.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 45 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 46 | $2.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 54 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 54 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 55 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 58 | $2.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 58 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 51 | $1.7億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 49 | $1.6億 | 20 | |
| 2020-12-31 | 50 | $1.6億 | 65 | |
| 2020-09-30 | 44 | $1.3億 | 0 | |
| 2020-06-30 | 44 | $1.3億 | 71 | |
| 2020-03-31 | 51 | $1.2億 | 34 | |
| 2019-12-31 | 51 | $1.4億 | 30 | |
| 2019-09-30 | 55 | $1.3億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 57 | $1.3億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 55 | $1.2億 | 66 | |
| 2018-12-31 | 55 | $1.0億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 58 | $1.1億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 58 | $1.1億 | 56 | |
| 2017-09-30 | 90 | $1.1億 | 0 |
Ironwood Wealth Management, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更: 増加: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP) — 保有株数 +5.86%; 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +0.95%; 増加: Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — 保有株数 +189.97%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +0.48%; 減少: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 保有株数 -3.50%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001906023
申告総資産額
$3.5億
406 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001541055
申告総資産額
$3.5億
55 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001906545
申告総資産額
$3.5億
1,034 stks
2022-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002112635
申告総資産額
$1.6億
29 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有
CIK 0000723188
申告総資産額
$4.6億
534 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001009198
申告総資産額
$2.2億
38 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有