Insight Wealth Partners, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001627003

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

Insight Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 8.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.05
多様性: 100
ポジション規律: 28.95

Insight Wealth Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.433 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 120 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.10）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 SPY
-0.3%　-$2432.7万
増加 IEF
+106.4%　$354.1万
減少 SPXL
-0.6%　-$364.7万
減少 IAU
-42.5%　-$280.0万
増加 ZALT
+113.2%　$84.8万
増加 FBND
+6.4%　$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位118銘柄を表示中（全120銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	65.48%	-1.84%	-0.34%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.17%	—	-1.14%
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.44%	-0.57%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.14%	+0.10%	+3.45%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.96%	+0.10%	+2.97%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.62%	+0.12%	+6.36%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.97%	+0.51%	+106.35%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.94%	+0.08%	+5.95%
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.93%	+0.07%	+7.30%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.92%	—	+0.42%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.90%	—	+0.49%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.81%	+0.06%	+6.22%
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.69%	—	+5.71%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	+2.00%
15	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	+2.74%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.65%	-0.37%	-42.53%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.62%	—	+4.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	+1.71%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.48%	—	+6.71%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.47%	—	+7.60%
21	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-その他	0.43%	+0.10%	+7.44%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+2.00%
23	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	0.40%	+0.40%	NEW
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.36%	+0.04%	+1.43%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.35%	—	+0.15%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.33%	-0.03%	+0.55%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.33%	-0.02%	-9.40%
28	LQDB	Ishares Bbb Rate CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.33%	—	-1.69%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+1.54%
30	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.32%	—	—
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.99%
32	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-その他	0.30%	+0.05%	+11.86%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.28%	—	+2.80%
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.27%	+0.05%	+8.63%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.27%	-0.06%	-25.76%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.27%	+0.04%	+5.01%
37	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.26%	+0.06%	-0.68%
38	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-その他	0.26%	—	-1.39%
39	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.22%	+0.12%	+113.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.07%	+2.62%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.21%	—	-4.56%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.20%	—	+14.07%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.18%	+0.06%	+0.11%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.17%	—	+14.18%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.17%	—	-3.61%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.16%	—	-2.63%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.60%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.16%	—	+1.59%
49	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.15%	+0.04%	+21.47%
50	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.9
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +1.5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.13
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$7.1億	9	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IEF 8.TIP 9.GTO 10.JBND
2025-12-31	115	$7.3億	79	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.UITB 10.TIP
2025-09-30	115	$3.3億	100	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.TIP 10.UITB
2025-06-30	108	$2.6億	0	1SPY 2SPXL 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPXL 3.JPST 4.LQD 5.FBND 6.IAU 7.TIP 8.JBND 9.UITB 10.GTO
2025-03-31	108	$6.0億	100	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.TIP 8.GTO 9.JBND 10.UITB
2024-12-31	95	$7.3億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.EEM 8.EFA 9.TIP 10.JBND
2024-09-30	100	$5.1億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.EFA 5.EEM 6.JPST 7.IAU 8.FBND 9.JBND 10.UITB
2024-06-30	91	$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.LQD 5.EFA 6.EEM 7.FBND 8.IAU 9.SPXL 10.TIP
2024-03-31	88	$5.8億	0	1SPY 2JPST 3TPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.TPL 4.BSJQ 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.SPXL
2023-12-31	77	$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.EEM 8.FBND 9.TIP 10.BSMU
2023-09-30	69	$5.2億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.JPST 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-06-30	71	$4.3億	0	1SPY 2BSJQ 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.BSJQ 3.JPST 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.FBND 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-03-31	61	$4.5億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.GTO 9.BSMU 10.EMB
2022-12-31	59	$1.3億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.TIP 7.FBND 8.GTO 9.BSMU 10.BIV
2022-09-30	59	$1.1億	0	1BIV 2TPL 3TIP 主要銘柄2022-09-30 1.BIV 2.TPL 3.TIP 4.IAU 5.IUSB 6.SPY 7.LQD 8.GTO 9.FBND 10.USIG
2022-06-30	59	$1.3億	0	1LQD 2BIV 3TPL 主要銘柄2022-06-30 1.LQD 2.BIV 3.TPL 4.SPY 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.USIG
2022-03-31	72	$1.8億	0	1SPY 2LQD 3BIV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.LQD 3.BIV 4.TPL 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.FALN
2021-12-31	83	$5.3億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.EFA 7.FBND 8.TPL 9.IUSB 10.IEI
2021-09-30	57	$1.9億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.TPL 8.IUSB 9.IEI 10.MUB
2021-06-30	58	$1.9億	100	1SPY 2GTO 3TPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.GTO 3.TPL 4.LQD 5.TIP 6.VCSH 7.FBND 8.IUSB 9.MUB 10.IEI
2021-03-31	53	$2.0億	34	1SPY 2GTO 3TIP 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.IUSB 8.MUB 9.IEI 10.IAUUSD
2020-12-31	53	$1.6億	54	1SPY 2GTO 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GTO 3.LQD 4.VCSH 5.IAUUSD 6.TPLUSD 7.FBND 8.MUB 9.VTEB 10.VIDI
2020-09-30	52	$1.0億	73	1SPY 2GTO 3VCSH 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.GTO 3.VCSH 4.VBND 5.HYG 6.MUB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VTEB 10.VIDI
2020-06-30	42	$9738.3万	51	1SPY 2LQD 3FBND 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.FBND 4.TPLUSD 5.VBND 6.HYG 7.VIDI 8.IAUUSD 9.EMB 10.IAGG
2020-03-31	38	$7669.5万	66	1SPY 2SPXL 3LQD 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.SPXL 3.LQD 4.FBND 5.VBND 6.HYG 7.TPLUSD 8.VIDI 9.IAGG 10.EMB
2019-12-31	39	$1.0億	0	1SPY 2LQD 3CVX 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.TPLUSD 5.HYG 6.VIDI 7.VBND 8.EMB 9.FBND 10.IAUUSD

今四半期の持株変動

Insight Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 新規購入: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新規購入: Alcoa CORP (AA).

Insight Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+106.35%	増加
2	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+113.21%	増加
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.36%	増加
4	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.1%	+7.44%	増加
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+2.97%	増加
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.45%	増加
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+5.95%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.62%	増加
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+7.30%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.11%	増加
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-0.68%	減少
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+6.22%	増加
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+8.63%	増加
14	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	+0.1%	+11.86%	増加
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	+21.47%	増加
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+1.43%	増加
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.01%	増加
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-1.14%	減少
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-9.40%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.55%	増加
21	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	0%	-17.23%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.36%	減少
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-25.76%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-42.53%	減少
25	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.4%	-0.57%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-0.34%	減少
27	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新規購入
28	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
29	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新規購入
30	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新規購入
31	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
33	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
34	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
35	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	全売却
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
39	KE	Kimball Electronics INC	—	EXIT	全売却
40	VTIX	Virtuix Holdings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
42	TNK	Teekay Tankers Ltd.	—	NEW	新規購入
43	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新規購入
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-12-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-03-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Insight Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Insight Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.1億、120 件のポジションが開示されています。

Insight Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Insight Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $4.7億 (65.5%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $2257.5万 (3.2%) 3. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — $1822.8万 (2.6%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $1522.7万 (2.1%) 5. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1397.7万 (2.0%)

Insight Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Insight Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、9件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: F/m US Treasury 2 Year Note (UTWO); 新規購入: Sandisk CORP (SNDK); 新規購入: Ishares Msci All Country Asi (AAXJ); 新規購入: Innovator Edp ETF - 1y Jan (ZJAN); 新規購入: Alcoa CORP (AA)

Insight Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInsight Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.6% • Energy: 14.8% • Consumer Discretionary: 12.7% • Industrials: 10.2% • Communication Services: 5.2% • Consumer Staples: 4.5%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Kms Financial Services, INC

CIK 0001580308

申告総資産額

$7.1億

764 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Dimension Capital Management LLC

CIK 0001041773

申告総資産額

$7.1億

123 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Leelyn Smith, LLC

CIK 0001777817

申告総資産額

$7.1億

154 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Wealthstar Advisors, LLC

CIK 0001602224

申告総資産額

$2.1億

111 stks

2026-03-31

集中度29.3

回転率32.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申告総資産額

$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

回転率92.3

セクター集中度98.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Stifel Nicolaus & Co INC \mo\

CIK 0000948905

申告総資産額

$60.4億

1,475 stks

2013-09-30

データが古く、未更新

集中度2.3

回転率27.7

セクター集中度55.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Insight Wealth Partners, LLC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001627003

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$7.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 120

Insight Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で120件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.1億、四半期回転率は8.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 8.86
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 69.05
多様性: 100
ポジション規律: 28.95

直近の動向

減少 SPY
-0.3%　-$2432.7万
増加 IEF
+106.4%　$354.1万
減少 SPXL
-0.6%　-$364.7万
減少 IAU
-42.5%　-$280.0万
増加 ZALT
+113.2%　$84.8万
増加 FBND
+6.4%　$59.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位118銘柄を表示中（全120銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	65.48%	-1.84%	-0.34%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	3.17%	—	-1.14%
3	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型株・グロース	2.56%	-0.44%	-0.57%
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.14%	+0.10%	+3.45%
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.96%	+0.10%	+2.97%
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.62%	+0.12%	+6.36%
7	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.97%	+0.51%	+106.35%
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.94%	+0.08%	+5.95%
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-その他	0.93%	+0.07%	+7.30%
10	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	0.92%	—	+0.42%
11	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-その他	0.90%	—	+0.49%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	0.81%	+0.06%	+6.22%
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.69%	—	+5.71%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	+2.00%
15	IG	Prin Invest Grad CORP Etf-ui	ETF-その他	0.66%	—	+2.74%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.65%	-0.37%	-42.53%
17	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.62%	—	+4.19%
18	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.50%	—	+1.71%
19	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-その他	0.48%	—	+6.71%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.47%	—	+7.60%
21	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-その他	0.43%	+0.10%	+7.44%
22	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	—	+2.00%
23	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	ETF-政府公債	0.40%	+0.40%	NEW
24	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	0.36%	+0.04%	+1.43%
25	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.35%	—	+0.15%
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.33%	-0.03%	+0.55%
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.33%	-0.02%	-9.40%
28	LQDB	Ishares Bbb Rate CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.33%	—	-1.69%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.32%	—	+1.54%
30	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-その他	0.32%	—	—
31	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.99%
32	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	ETF-その他	0.30%	+0.05%	+11.86%
33	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.28%	—	+2.80%
34	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.27%	+0.05%	+8.63%
35	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.27%	-0.06%	-25.76%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.27%	+0.04%	+5.01%
37	FANG	Diamondback Energy INC	株式-エネルギー	0.26%	+0.06%	-0.68%
38	TACK	Fairlead Tactical Sector ETF	ETF-その他	0.26%	—	-1.39%
39	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-その他	0.22%	+0.12%	+113.21%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.22%	+0.07%	+2.62%
41	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.21%	—	-4.56%
42	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.20%	—	+14.07%
43	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.18%	+0.06%	+0.11%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.17%	—	+14.18%
45	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.17%	—	-3.61%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.16%	—	-2.63%
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.16%	—	-1.60%
48	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.16%	—	+1.59%
49	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.15%	+0.04%	+21.47%
50	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.14%	+0.14%	NEW

1–50 of 118

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.9
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +3.08
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +2.85
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +1.5%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +34.1%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +11.4%
歪度: +0.13
尖度: -0.22
アップサイドポテンシャル: +4.74

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	120	$7.1億	9	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IEF 8.TIP 9.GTO 10.JBND
2025-12-31	115	$7.3億	79	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.UITB 10.TIP
2025-09-30	115	$3.3億	100	1SPY 2VCIT 3SPXL 主要銘柄2025-09-30 1.SPY 2.VCIT 3.SPXL 4.LQD 5.JPST 6.FBND 7.IAU 8.JBND 9.TIP 10.UITB
2025-06-30	108	$2.6億	0	1SPY 2SPXL 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.SPY 2.SPXL 3.JPST 4.LQD 5.FBND 6.IAU 7.TIP 8.JBND 9.UITB 10.GTO
2025-03-31	108	$6.0億	100	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.TIP 8.GTO 9.JBND 10.UITB
2024-12-31	95	$7.3億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.IAU 5.FBND 6.JPST 7.EEM 8.EFA 9.TIP 10.JBND
2024-09-30	100	$5.1億	0	1SPY 2BSJQ 3LQD 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.BSJQ 3.LQD 4.EFA 5.EEM 6.JPST 7.IAU 8.FBND 9.JBND 10.UITB
2024-06-30	91	$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.LQD 5.EFA 6.EEM 7.FBND 8.IAU 9.SPXL 10.TIP
2024-03-31	88	$5.8億	0	1SPY 2JPST 3TPL 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.JPST 3.TPL 4.BSJQ 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.SPXL
2023-12-31	77	$5.8億	0	1SPY 2JPST 3BSJQ 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.JPST 3.BSJQ 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.EEM 8.FBND 9.TIP 10.BSMU
2023-09-30	69	$5.2億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.JPST 5.LQD 6.FBND 7.IAU 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-06-30	71	$4.3億	0	1SPY 2BSJQ 3JPST 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.BSJQ 3.JPST 4.TPL 5.LQD 6.IAU 7.FBND 8.TIP 9.BSMU 10.GTO
2023-03-31	61	$4.5億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.GTO 9.BSMU 10.EMB
2022-12-31	59	$1.3億	0	1SPY 2TPL 3BSJQ 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.TPL 3.BSJQ 4.LQD 5.IAU 6.TIP 7.FBND 8.GTO 9.BSMU 10.BIV
2022-09-30	59	$1.1億	0	1BIV 2TPL 3TIP 主要銘柄2022-09-30 1.BIV 2.TPL 3.TIP 4.IAU 5.IUSB 6.SPY 7.LQD 8.GTO 9.FBND 10.USIG
2022-06-30	59	$1.3億	0	1LQD 2BIV 3TPL 主要銘柄2022-06-30 1.LQD 2.BIV 3.TPL 4.SPY 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.USIG
2022-03-31	72	$1.8億	0	1SPY 2LQD 3BIV 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.LQD 3.BIV 4.TPL 5.IAU 6.FBND 7.TIP 8.IUSB 9.EMB 10.FALN
2021-12-31	83	$5.3億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.EFA 7.FBND 8.TPL 9.IUSB 10.IEI
2021-09-30	57	$1.9億	0	1SPY 2GTO 3TIP 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.TPL 8.IUSB 9.IEI 10.MUB
2021-06-30	58	$1.9億	100	1SPY 2GTO 3TPL 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.GTO 3.TPL 4.LQD 5.TIP 6.VCSH 7.FBND 8.IUSB 9.MUB 10.IEI
2021-03-31	53	$2.0億	34	1SPY 2GTO 3TIP 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.GTO 3.TIP 4.VCSH 5.LQD 6.FBND 7.IUSB 8.MUB 9.IEI 10.IAUUSD
2020-12-31	53	$1.6億	54	1SPY 2GTO 3LQD 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.GTO 3.LQD 4.VCSH 5.IAUUSD 6.TPLUSD 7.FBND 8.MUB 9.VTEB 10.VIDI
2020-09-30	52	$1.0億	73	1SPY 2GTO 3VCSH 主要銘柄2020-09-30 1.SPY 2.GTO 3.VCSH 4.VBND 5.HYG 6.MUB 7.IAUUSD 8.LQD 9.VTEB 10.VIDI
2020-06-30	42	$9738.3万	51	1SPY 2LQD 3FBND 主要銘柄2020-06-30 1.SPY 2.LQD 3.FBND 4.TPLUSD 5.VBND 6.HYG 7.VIDI 8.IAUUSD 9.EMB 10.IAGG
2020-03-31	38	$7669.5万	66	1SPY 2SPXL 3LQD 主要銘柄2020-03-31 1.SPY 2.SPXL 3.LQD 4.FBND 5.VBND 6.HYG 7.TPLUSD 8.VIDI 9.IAGG 10.EMB
2019-12-31	39	$1.0億	0	1SPY 2LQD 3CVX 主要銘柄2019-12-31 1.SPY 2.LQD 3.CVX 4.TPLUSD 5.HYG 6.VIDI 7.VBND 8.EMB 9.FBND 10.IAUUSD

今四半期の持株変動

Insight Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.5%	+106.35%	増加
2	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	+0.1%	+113.21%	増加
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+6.36%	増加
4	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.1%	+7.44%	増加
5	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+2.97%	増加
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+3.45%	増加
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.1%	+5.95%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.62%	増加
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+7.30%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+0.11%	増加
11	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	-0.68%	減少
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+6.22%	増加
13	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+8.63%	増加
14	TBG	Tbg Dividend Focus ETF	+0.1%	+11.86%	増加
15	TXN	Texas Instruments INC	0%	+21.47%	増加
16	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	0%	+1.43%	増加
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.01%	増加
18	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	-1.14%	減少
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-9.40%	減少
20	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.55%	増加
21	TOPT	Ishares Top 20 US Stocks ETF	0%	-17.23%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.36%	減少
23	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-0.1%	-25.76%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-42.53%	減少
25	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.4%	-0.57%	減少
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.8%	-0.34%	減少
27	UTWO	F/m US Treasury 2 Year Note	—	NEW	新規購入
28	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
29	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	—	NEW	新規購入
30	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新規購入
31	AA	Alcoa CORP	—	NEW	新規購入
32	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	全売却
33	RKLB	Rocket Lab CORP	—	EXIT	全売却
34	BROS	Dutch Bros Inc-class A	—	EXIT	全売却
35	TJX	Tjx Companies INC	—	NEW	新規購入
36	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新規購入
37	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	EXIT	全売却
38	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
39	KE	Kimball Electronics INC	—	EXIT	全売却
40	VTIX	Virtuix Holdings Inc-cl A	—	NEW	新規購入
41	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
42	TNK	Teekay Tankers Ltd.	—	NEW	新規購入
43	ZFEB	Inotr Eq Def Pr ETF - 1 Yr F	—	NEW	新規購入
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
45	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
47	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新規購入
48	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新規購入
49	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却
50	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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