CIK: 0001483866
申告総資産額
$142.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 26
Independent Franchise Partners LLPは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$142.9億、四半期回転率は23.1%です。
Independent Franchise Partners LLPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 26 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.60）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（4.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 CRM
+650.0% $6.1億
減少 CTVA
-88.7% -$6.0億
減少 EL
-15.4% -$3.4億
増加 BMY
+2.1% $1.7億
減少 FOXA
-16.4% -$2.4億
増加 AON
+22.3% $8883.0万
IFP這一季根本是在玩大風吹——把科迪華、雅詩蘭黛、福克斯這些老牌傳產統統倒給市場，銀彈全砸向Salesforce與百時美施貴寶，擺明就是不想再蹲低檔，而是要用追強勢股的方式卡位AI應用落地與醫藥產業重整的資金行情，動作又快又狠。
他們賭的是Fed降息後資金從防禦型資產撤出、轉向成長股的Beta行情，尤其看好企業軟體（CRM）與大型藥廠（BMY）在利率拐點後的估值重啟；勝負手在於AI商業化能否持續拉動CRM營收，以及醫藥併購題材能否幫BMY撐住本益比。
最大的罩門就是這批新增的持股——CRM、BMY全是一窩蜂的擁擠籌碼，一旦市場風向從『降息利多』轉向『經濟衰退』，這些高Beta股會第一個被倒貨，屆時多殺多的踩踏效應絕對跑不掉。
このナラティブは公開されている届出データを基にAIが生成したもので、過去の活動のみを説明しています。情報提供のみを目的とし、投資助言ではありません。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 9.03% | +1.89% | +2.15% | |
| 2 | SOLV | Solventum CORP | 株式-ヘルスケア | 7.19% | -0.55% | +2.46% | |
| 3 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 6.26% | +1.06% | +2.29% | |
| 4 | KVUE | Kenvue INC | 株式-生活必需品 | 5.94% | +0.66% | +2.21% | |
| 5 | TRU | Transunion | 株式-金融 | 5.87% | +0.89% | +32.78% | |
| 6 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 5.85% | +1.10% | +22.33% | |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 5.45% | +0.47% | +2.55% | |
| 8 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 5.40% | +0.43% | +3.31% | |
| 9 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 5.27% | +4.36% | +650.01% | |
| 10 | IT | Gartner INC | 株式-IT | 5.10% | -0.21% | +39.06% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.08% | +0.27% | -18.73% | |
| 12 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 4.66% | +0.22% | +2.51% | |
| 13 | EBAY | Ebay INC | 株式-一般消費財 | 4.31% | +0.02% | -12.60% | |
| 14 | Z | Zillow Group INC - C | 株式-通信サービス | 3.82% | -0.93% | +20.49% | |
| 15 | FOXA | Fox CORP - Class A | 株式-通信サービス | 3.34% | -1.20% | -16.39% | |
| 16 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 株式-生活必需品 | 3.33% | -1.89% | -15.42% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 2.96% | -0.94% | -33.03% | |
| 18 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | 株式-その他 | 2.33% | -0.22% | -0.47% | |
| 19 | FOX | Fox CORP - Class B | 株式-通信サービス | 1.97% | -0.17% | +2.57% | |
| 20 | NWS | News CORP - Class B | 株式-通信サービス | 1.82% | +0.09% | -0.54% | |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.66% | -31.50% | |
| 22 | ZG | Zillow Group INC - A | 株式-通信サービス | 0.79% | -0.09% | +35.26% | |
| 23 | CTVA | Corteva INC | 株式-素材 | 0.70% | -3.77% | -88.67% | |
| 24 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 株式-金融 | 0.67% | -0.02% | +33.35% | |
| 25 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 0.65% | — | -5.81% | |
| 26 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 株式-資本財 | 0.54% | -0.05% | -5.81% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+3.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 26 | $142.9億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 27 | $157.2億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 29 | $151.7億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 25 | $150.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $140.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | $133.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | $113.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 24 | $108.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | $120.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | $117.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | $115.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | $119.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | $111.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 24 | $102.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 25 | $95.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | $106.4億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $126.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 26 | $127.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | $127.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | $134.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 24 | $125.5億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 25 | $116.4億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 25 | $100.8億 | 26 | |
| 2020-06-30 | 25 | $98.5億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 26 | $81.1億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 22 | $99.8億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 22 | $98.1億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 20 | $97.2億 | 23 | |
| 2019-03-31 | 22 | $88.6億 | 45 | |
| 2018-12-31 | 18 | $81.5億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 17 | $104.1億 | 22 | |
| 2018-06-30 | 20 | $105.6億 | 31 | |
| 2018-03-31 | 23 | $112.6億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 25 | $117.9億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 23 | $111.6億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 24 | $111.5億 | 18 | |
| 2017-03-31 | 22 | $104.7億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 22 | $99.6億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 21 | $100.0億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 19 | $91.0億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 20 | $88.6億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 20 | $87.9億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 20 | $79.0億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 19 | $84.8億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 19 | $81.8億 | 23 | |
| 2014-12-31 | 18 | $75.6億 | 9 | |
| 2014-09-30 | 19 | $72.0億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 19 | $65.6億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 20 | $61.3億 | 7 | |
| 2013-12-31 | 21 | $63.0億 | 14 | |
| 2013-09-30 | 22 | $59.0億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 22 | $52.3億 | 0 |
Independent Franchise Partners LLPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rb Global INC (RBA); 増加: Salesforce INC (CRM) — 保有株数 +650.01%; 減少: Corteva INC (CTVA) — 保有株数 -88.67%; 減少: Estee Lauder Companies-cl A (EL) — 保有株数 -15.42%; 増加: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 保有株数 +2.15%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRM | Salesforce INC | +4.4% | +650.01% | 増加 |
| 2 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +1.9% | +2.15% | 増加 |
| 3 | AON | Aon plc | +1.1% | +22.33% | 増加 |
| 4 | LYV | Live Nation Entertainment In | +1.1% | +2.29% | 増加 |
| 5 | TRU | Transunion | +0.9% | +32.78% | 増加 |
| 6 | KVUE | Kenvue INC | +0.7% | +2.21% | 増加 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +0.5% | +2.55% | 増加 |
| 8 | NWSA | News CORP - Class A | +0.4% | +3.31% | 増加 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.3% | -18.73% | 減少 |
| 10 | ABNB | Airbnb Inc-class A | +0.2% | +2.51% | 増加 |
| 11 | NWS | News CORP - Class B | +0.1% | -0.54% | 減少 |
| 12 | EBAY | Ebay INC | 0% | -12.60% | 減少 |
| 13 | TKO | Tko Group Holdings INC | — | -5.81% | 減少 |
| 14 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 0% | +33.35% | 増加 |
| 15 | OTIS | Otis Worldwide CORP | -0.1% | -5.81% | 減少 |
| 16 | ZG | Zillow Group INC - A | -0.1% | +35.26% | 増加 |
| 17 | FOX | Fox CORP - Class B | -0.2% | +2.57% | 増加 |
| 18 | IT | Gartner INC | -0.2% | +39.06% | 増加 |
| 19 | WMG | Warner Music Group Corp-cl A | -0.2% | -0.47% | 減少 |
| 20 | SOLV | Solventum CORP | -0.6% | +2.46% | 増加 |
| 21 | WBD | Warner Bros Discovery INC | -0.7% | -31.50% | 減少 |
| 22 | Z | Zillow Group INC - C | -0.9% | +20.49% | 増加 |
| 23 | PM | Philip Morris International | -0.9% | -33.03% | 減少 |
| 24 | FOXA | Fox CORP - Class A | -1.2% | -16.39% | 減少 |
| 25 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -1.9% | -15.42% | 減少 |
| 26 | CTVA | Corteva INC | -3.8% | -88.67% | 減少 |
| 27 | RBA | Rb Global INC | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000842180
申告総資産額
$142.9億
726 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001453415
申告総資産額
$143.0億
2,491 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001749768
申告総資産額
$143.5億
287 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.4%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000763848
申告総資産額
$22.2億
152 stks
2020-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bristol-myers Squibb Coも共通保有
CIK 0000833018
申告総資産額
$55.8億
202 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bristol-myers Squibb Coも共通保有
CIK 0000868911
申告総資産額
$2.0億
69 stks
2017-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Bristol-myers Squibb Coも共通保有