HF
Hrt Financial LP — 13F申告インサイト
Hrt Financial LPCIK: 0001475597
分散投資型高頻度取引型
申告総資産額
$400.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3738
HRT FINANCIAL LPは最新の13F報告書で3738件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$400.5億、四半期回転率は95.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.81
- 回転率
- 95.75
- モメンタム／逆張り
- 63.37
- セクター集中度
- 48.25
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 20.97
Hrt Financial LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3738 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 56% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 SPY
-3.5% -$3.9億
減少 AVGO
-96.2% -$6.3億
増加 TLT
+1894.1% $6.2億
減少 MCHX
-71.8% -$4.5億
増加 SNDK
+1250.5% $5.5億
増加 MSFT
+911.0% $5.4億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
HRT本季根本是「清牌重洗」：輝達（NVDA）、博通（AVGO）幾乎倒光，重金轉進長天期國債TLT、微軟MSFT，甚至新開倉VOO。嘴上說分散，骨子裡卻是在半導體高檔出貨，拿資金卡位降息與防禦型科技——這叫換手，不叫投資。
ファンダメンタルズとマクロ配置
他們賭的是Fed即將鬆手、利率拐點到來，否則不會把TLT從0.11%拉到1.64%。同一時間，AI從軍備轉向應用，MSFT承接這波資金，SNDK則押存儲週期見底補漲。勝負手全落在降息時間表與科技巨頭能不能撐住本益比。
潜在的盲点
TLT已經變成避險爛大街的標的，一旦通膨僵住、降息跳票，多殺多的力道會直接掃到這批籌碼。再看3727檔持股，看似雞蛋不放在同一籃子，實則部位紀律鬆散——QQQ、VOO市值佔比偏高，市場Beta一屠殺，這些重倉ETF最先被流動性收縮掃出去。
この概要は公開規制データを基に機械生成されたもので、過去の申告内容のみを説明しており、財務助言ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全3738銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 11.21% | -4.19% | -3.46% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.69% | +0.70% | +66.38% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.43% | — | -4.73% | |
| 4 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.64% | +1.53% | +1894.14% | |
| 5 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 1.54% | +1.29% | +911.01% | |
| 6 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 1.42% | +1.37% | +1250.55% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 8 | NVDA | NVIDIA Corporation | 株式-IT | 1.00% | — | +16.69% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | 株式-IT | 0.93% | — | +27.94% | |
| 10 | ✓ | Amazon Com INC | 株式-その他 | 0.89% | +0.35% | +131.81% | |
| 11 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | — | -22.71% | |
| 12 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.83% | +0.78% | +1368.81% | |
| 13 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.77% | +30922.77% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.75% | -1.19% | -47.51% | |
| 15 | META | Meta Platforms, Inc. | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.61% | -20.70% | |
| 16 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.28% | +88.58% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.62% | +0.16% | +78.45% | |
| 18 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | +0.41% | +296.69% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 20 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.53% | — | +9.04% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 株式-IT | 0.52% | +0.34% | +288.70% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.47% | +0.25% | +169.66% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.46% | — | +54.74% | |
| 26 | CVNA | Carvana Co. | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.27% | +335.74% | |
| 27 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 28 | LNG | Cheniere Energy INC | 株式-エネルギー | 0.43% | +0.24% | +94.92% | |
| 29 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.42% | +0.29% | +384.57% | |
| 30 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.42% | +0.37% | +1012.02% | |
| 31 | MCHX | Marchex, Inc. | 株式-その他 | 0.40% | -1.52% | -71.81% | |
| 32 | ✓ | Palantir Technologies INC | 株式-その他 | 0.40% | — | +146.36% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.39% | +0.23% | +142.16% | |
| 34 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.39% | — | +66.88% | |
| 35 | MSFT | Microsoft Corporation | 株式-IT | 0.37% | — | -13.25% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | +79.42% | |
| 37 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 0.36% | +0.28% | +187.33% | |
| 38 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.35% | +0.30% | +1035.44% | |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.34% | — | +263.74% | |
| 40 | ORCL | Oracle Corporation | 株式-IT | 0.34% | — | +169.15% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc. | 株式-IT | 0.34% | — | -17.37% | |
| 42 | MU | Micron Technology, Inc. | 株式-IT | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 43 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.33% | — | +343.09% | |
| 44 | ✓ | United Therapeutics CORP Del | 株式-その他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.31% | +0.28% | +942.66% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc. | 株式-通信サービス | 0.31% | — | +187.63% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.30% | — | +93.03% | |
| 48 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +106.34% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.29% | -0.54% | -52.45% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | +0.28% | NEW |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+3.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+26.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +43.6%
- ベータ
- -1.12
- アルファ
- +3.2%
- 最大ドローダウン
- -81.1%
- 年率換算パフォーマンス
- -24.5%
- 対S&P勝率
- +61.1%
- ソルティノレシオ
- -0.47
- スタッツァー指数
- -0.12
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- -0.59
- カルマーレシオ
- -0.3
- インフォメーションレシオ
- -0.72
- トラッキングエラー
- +49.5%
- 下方標準偏差
- +36.8%
- プラス月比率
- +47.2%
- マイナス月比率
- +52.8%
- 最良12ヶ月
- +43%
- 最悪12ヶ月
- -80.5%
- 効率性レシオ
- +0.19
- シャープレシオ
- -0.4
- セクター分散度
- +8%
- 歪度
- -0.94
- 尖度
- +1.17
- アップサイドポテンシャル
- +1.14
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3738 | $400.5億 | 96 | |
| 2025-12-31 | 3131 | $316.8億 | 86 | |
| 2025-09-30 | 2796 | $272.0億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 2511 | $227.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2457 | $158.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2370 | $193.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2350 | $201.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2158 | $178.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2224 | $162.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2276 | $137.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2352 | $100.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2396 | $106.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2433 | $82.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2445 | $70.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2718 | $92.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2845 | $91.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3005 | $140.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3077 | $173.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3212 | $164.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2757 | $109.0億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 2623 | $98.8億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 1770 | $49.6億 | 100 | |
| 2020-09-30 | 1829 | $34.4億 | 100 | |
| 2020-06-30 | 1503 | $33.3億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 718 | $15.5億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 1101 | $23.3億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 1373 | $21.2億 | 100 | |
| 2019-06-30 | 727 | $15.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 481 | $6.4億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 572 | $7.0億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 393 | $6.4億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 245 | $2.4億 | 0 | |
| 2018-03-31 | 199 | $2.1億 | 100 | |
| 2017-12-31 | 113 | $9813.9万 | 93 | |
| 2017-09-30 | 98 | $8069.6万 | 74 | |
| 2017-06-30 | 81 | $6316.7万 | 90 | |
| 2017-03-31 | 119 | $1.1億 | 91 | |
| 2016-12-31 | 72 | $7839.9万 | 100 | |
| 2016-09-30 | 114 | $1.1億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 112 | $1.6億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 66 | $9579.6万 | 90 | |
| 2015-12-31 | 64 | $8250.4万 | 100 | |
| 2015-09-30 | 86 | $1.2億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 156 | $2.1億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 66 | $7811.6万 | 65 | |
| 2014-12-31 | 64 | $7108.0万 | 0 |
今四半期の持株変動
Hrt Financial LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Tr.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +1.5% | +1894.14% | 増加 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +1.4% | +1250.55% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft Corporation | +1.3% | +911.01% | 増加 |
| 4 | ✓ | Ishares Tr | +0.8% | +1368.81% | 増加 |
| 5 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.8% | +30922.77% | 増加 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.7% | +66.38% | 増加 |
| 7 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | +0.4% | +296.69% | 増加 |
| 8 | ✓ | Ishares Tr | +0.4% | +1012.02% | 増加 |
| 9 | ✓ | Amazon Com INC | +0.4% | +131.81% | 増加 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.3% | +288.70% | 増加 |
| 11 | TSLA | Tesla, Inc. | +0.3% | +1035.44% | 増加 |
| 12 | ✓ | Palantir Technologies INC | +0.3% | +384.57% | 増加 |
| 13 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.3% | +88.58% | 増加 |
| 14 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.3% | +187.33% | 増加 |
| 15 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | +942.66% | 増加 |
| 16 | CVNA | Carvana Co. | +0.3% | +335.74% | 増加 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.3% | +169.66% | 増加 |
| 18 | LNG | Cheniere Energy INC | +0.2% | +94.92% | 増加 |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.2% | +142.16% | 増加 |
| 20 | AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | +0.2% | +78.45% | 増加 |
| 21 | EOG | Eog Resources INC | -0.4% | -82.80% | 減少 |
| 22 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | -0.5% | -98.58% | 減少 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc. | -0.5% | -63.96% | 減少 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.5% | -52.45% | 減少 |
| 25 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.6% | -88.67% | 減少 |
| 26 | MU | Micron Technology INC | -0.6% | -75.30% | 減少 |
| 27 | META | Meta Platforms, Inc. | -0.6% | -20.70% | 減少 |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -59.21% | 減少 |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | -71.48% | 減少 |
| 30 | ✓ | Meta Platforms INC | -1% | -75.32% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -1.2% | -47.51% | 減少 |
| 32 | MCHX | Marchex, Inc. | -1.5% | -71.81% | 減少 |
| 33 | AVGO | Broadcom INC | -2% | -96.15% | 減少 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -4.2% | -3.46% | 減少 |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | AMAT | Applied Materials INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | ✓ | Ishares Tr | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | MU | Micron Technology, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | United Therapeutics CORP Del | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | AMGN | Amgen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | MSTR | Strategy Inc | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MO | Altria Group INC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | NFLX | Netflix INC | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-09-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Hrt Financial LPとはどのような機関投資家ですか？
Hrt Financial LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $400.5億、3738 件のポジションが開示されています。
Hrt Financial LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hrt Financial LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $44.9億 (11.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $14.8億 (3.7%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $9.7億 (2.4%)
4. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) — $6.5億 (1.6%)
5. Microsoft Corporation (MSFT) — $6.2億 (1.5%)
Hrt Financial LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hrt Financial LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、20件の保有増加、14件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Nvidia CORP (NVDA); 新規購入: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新規購入: Ishares Tr
Hrt Financial LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHrt Financial LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.4%
• Financials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Industrials: 8.4%
• Health Care: 7.7%
• Energy: 7.4%
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