HH
Hilltop Holdings Inc. — 13Fポートフォリオの中身
Hilltop Holdings Inc.CIK: 0001265131
分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$11.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 987
Hilltop Holdings Inc.は最新の13F報告書で987件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.1億、四半期回転率は69.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 3.06
- 回転率
- 69
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 42.53
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 80.38
Hilltop Holdings Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 131 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 987 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.96）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 AAPL
+251.3% $2553.7万
減少 MSFT
-66.4% -$4525.4万
増加 AMZN
+342.7% $1384.8万
増加 QQQ
+73.2% $823.7万
減少 SMH
-97.7% -$1909.0万
増加 IWM
+17.8% $407.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全987銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.30% | +2.64% | +251.32% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.87% | — | -13.08% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 2.52% | — | +15.66% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.33% | +1.04% | +17.82% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.92% | +1.14% | +73.23% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.66% | +1.39% | +342.71% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.58% | -0.72% | -51.60% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.56% | — | -4.89% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | — | +9.34% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.41% | -0.31% | -41.14% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.41% | -2.20% | -66.40% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.26% | — | +4.72% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.16% | +1.03% | +512.64% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.14% | +0.07% | -23.30% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.08% | — | -25.39% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.96% | — | +58.13% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.36% | -47.85% | |
| 18 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | -40.55% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.78% | — | +48.97% | |
| 20 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | -0.21% | -54.14% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.72% | — | +9.70% | |
| 22 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.57% | +204.03% | |
| 23 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-その他 | 0.71% | — | +60.57% | |
| 24 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.70% | — | -0.46% | |
| 25 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.69% | — | +24.46% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.66% | -0.99% | -70.47% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | — | -14.98% | |
| 28 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 0.64% | — | -14.08% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | -32.05% | |
| 30 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.62% | +0.48% | +184.44% | |
| 31 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.61% | — | -8.89% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.17% | -46.46% | |
| 33 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.58% | — | +134.76% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.58% | — | -30.39% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.57% | -0.21% | -64.56% | |
| 36 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.56% | — | -3.38% | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +0.18% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.99% | |
| 39 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.54% | — | +18.95% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +2.97% | |
| 41 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-その他 | 0.52% | +0.50% | +2211.17% | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.52% | — | -7.03% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.49% | — | -0.74% | |
| 44 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -5.81% | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.46% | — | -14.36% | |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | -18.35% | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -18.51% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.35% | -58.01% | |
| 49 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.44% | — | -8.84% | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +5.63% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +10.4%
- ベータ
- +0.76
- アルファ
- +0.2%
- 最大ドローダウン
- -5.8%
- 年率換算パフォーマンス
- +14.6%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.81
- スタッツァー指数
- +0.4
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +0.96
- カルマーレシオ
- +2.52
- インフォメーションレシオ
- -0.98
- トラッキングエラー
- +4.3%
- 下方標準偏差
- +5.1%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +29.4%
- 最悪12ヶ月
- +7.8%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.37
- セクター分散度
- +6.8%
- 歪度
- +0.05
- 尖度
- -0.46
- アップサイドポテンシャル
- +4.55
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 987 | $11.1億 | 69 | |
| 2025-12-31 | 1353 | $16.9億 | 37 | |
| 2025-09-30 | 1438 | $18.9億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 1339 | $15.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1361 | $15.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1353 | $15.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1333 | $15.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 956 | $8.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 992 | $9.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 934 | $8.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 914 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 898 | $8.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 829 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 843 | $7.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 801 | $7.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 809 | $7.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 857 | $8.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 915 | $9.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 905 | $9.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 853 | $8.9億 | 40 | |
| 2021-03-31 | 791 | $7.7億 | 31 | |
| 2020-12-31 | 760 | $7.1億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 654 | $5.9億 | 40 | |
| 2020-06-30 | 608 | $5.4億 | 58 | |
| 2020-03-31 | 543 | $4.2億 | 70 | |
| 2019-12-31 | 644 | $5.3億 | 34 | |
| 2019-09-30 | 650 | $5.3億 | 39 | |
| 2019-06-30 | 600 | $4.7億 | 35 | |
| 2019-03-31 | 592 | $4.7億 | 46 | |
| 2018-12-31 | 530 | $4.0億 | 58 | |
| 2018-09-30 | 661 | $4.8億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 640 | $4.7億 | 84 | |
| 2018-03-31 | 613 | $5.7億 | 94 | |
| 2017-12-31 | 486 | $4.4億 | 69 | |
| 2017-09-30 | 397 | $3.3億 | 56 | |
| 2017-06-30 | 454 | $3.4億 | 19 | |
| 2017-03-31 | 463 | $3.3億 | 17 | |
| 2016-12-31 | 457 | $3.2億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 442 | $3.2億 | 24 | |
| 2016-06-30 | 427 | $3.1億 | 16 | |
| 2016-03-31 | 430 | $3.2億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 468 | $3.4億 | 12 | |
| 2015-09-30 | 476 | $3.4億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 463 | $3.7億 | 34 | |
| 2015-03-31 | 484 | $3.9億 | 82 | |
| 2014-12-31 | 202 | $2.9億 | 39 | |
| 2014-09-30 | 193 | $2.2億 | 100 | |
| 2014-06-30 | 222 | $2.1億 | 0 | |
| 2014-03-31 | 220 | $2.0億 | 0 | |
| 2013-12-31 | 227 | $2.0億 | 0 | |
| 2013-09-30 | 200 | $1.7億 | 0 | |
| 2013-06-30 | 168 | $1.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Hilltop Holdings Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Raymond James Financial INC (RJF); 全売却: Regions Financial CORP (RF); 全売却: Agilent Technologies INC (A); 全売却: Cms Energy CORP (CMS).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +2.6% | +251.32% | 増加 |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | +342.71% | 増加 |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +1.1% | +73.23% | 増加 |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +1% | +17.82% | 増加 |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +1% | +512.64% | 増加 |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | +0.6% | +204.03% | 増加 |
| 7 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | +0.5% | +2211.17% | 増加 |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | +0.5% | +184.44% | 増加 |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -23.30% | 減少 |
| 10 | MBB | Ishares Mbs ETF | -0.1% | -40.55% | 減少 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -46.46% | 減少 |
| 12 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | -70.53% | 減少 |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.2% | -55.49% | 減少 |
| 14 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -54.14% | 減少 |
| 15 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | -64.56% | 減少 |
| 16 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -60.93% | 減少 |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -64.51% | 減少 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -63.37% | 減少 |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -0.2% | -84.81% | 減少 |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | -0.2% | -64.22% | 減少 |
| 21 | CB | Chubb Limited | -0.3% | -82.34% | 減少 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | -0.3% | -74.62% | 減少 |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | -0.3% | -69.40% | 減少 |
| 24 | TJX | Tjx Companies INC | -0.3% | -72.10% | 減少 |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.3% | -62.65% | 減少 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -41.14% | 減少 |
| 27 | BND | Vanguard Total Bond Market | -0.3% | -77.10% | 減少 |
| 28 | ACN | Accenture plc | -0.3% | -94.41% | 減少 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -58.01% | 減少 |
| 30 | TYA | Simplify Intermediate Term | -0.4% | -88.99% | 減少 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.4% | -47.85% | 減少 |
| 32 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.4% | -94.69% | 減少 |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | -0.4% | -92.76% | 減少 |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.4% | -89.36% | 減少 |
| 35 | LIN | Linde plc | -0.4% | -95.30% | 減少 |
| 36 | HD | Home Depot INC | -0.4% | -70.26% | 減少 |
| 37 | MS | Morgan Stanley | -0.5% | -83.55% | 減少 |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | -0.5% | -85.76% | 減少 |
| 39 | PH | Parker Hannifin CORP | -0.5% | -96.96% | 減少 |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | -0.5% | -72.94% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -51.60% | 減少 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.8% | -74.73% | 減少 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -70.47% | 減少 |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | -1.1% | -97.74% | 減少 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | -66.40% | 減少 |
| 46 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | RJF | Raymond James Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | RF | Regions Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | A | Agilent Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | CMS | Cms Energy CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Hilltop Holdings Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Hilltop Holdings Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $11.1億、987 件のポジションが開示されています。
Hilltop Holdings Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hilltop Holdings Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $3674.0万 (3.3%)
2. Spdr Gold Shares (GLD) — $3186.5万 (2.9%)
3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $2804.3万 (2.5%)
4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $2589.3万 (2.3%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2136.3万 (1.9%)
Hilltop Holdings Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hilltop Holdings Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、37件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 全売却: Raymond James Financial INC (RJF); 全売却: Regions Financial CORP (RF); 全売却: Agilent Technologies INC (A); 全売却: Cms Energy CORP (CMS)
Hilltop Holdings Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHilltop Holdings Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.4%
• Financials: 12.5%
• Industrials: 12.0%
• Energy: 9.3%
• Communication Services: 9.3%
• Health Care: 9.0%
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