GI
Greatmark Investment Partners, INC. — AI駆動の13F分析
Greatmark Investment Partners, INC.CIK: 0001540944
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145
GREATMARK INVESTMENT PARTNERS, INC.は最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は13.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 11.27
- 回転率
- 13.46
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 47.39
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.37
Greatmark Investment Partners, INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 35 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 145 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.76）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 58% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
増加 MPC
+0.4% $1369.5万
減少 MSFT
-0.6% -$815.3万
増加 DVN
+1.0% $834.5万
減少 QCOM
+2.2% -$702.5万
減少 AXP
+6.7% -$516.6万
増加 AFL
+9.5% $582.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 8.29% | +0.61% | +9.53% | |
| 2 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 4.77% | +1.58% | +0.37% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.23% | -0.35% | -0.18% | |
| 4 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 4.14% | -0.66% | +6.72% | |
| 5 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 3.78% | -0.18% | +2.05% | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 3.67% | -0.28% | -0.26% | |
| 7 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 3.50% | +0.95% | +0.97% | |
| 8 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 株式-一般消費財 | 3.48% | +0.39% | +0.62% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.34% | +0.41% | -2.63% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.04% | -0.99% | -0.63% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.93% | +0.19% | +0.38% | |
| 12 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 2.75% | -0.86% | +2.24% | |
| 13 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 2.64% | — | -1.93% | |
| 14 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.55% | — | +1.79% | |
| 15 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 2.43% | — | +10.00% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.42% | -0.24% | +1.49% | |
| 17 | PYPL | Paypal Holdings INC | 株式-金融 | 2.17% | — | +28.15% | |
| 18 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 2.14% | — | -0.70% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.88% | +0.21% | +4.86% | |
| 20 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 1.76% | +0.09% | -1.30% | |
| 21 | RH | Rh | 株式-一般消費財 | 1.74% | -0.33% | +8.85% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | -0.06% | +1.28% | |
| 23 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.20% | +5.02% | |
| 24 | PDS | Precision Drilling CORP | 株式-その他 | 1.30% | +0.26% | -7.60% | |
| 25 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.26% | +0.05% | -0.24% | |
| 26 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 1.18% | -0.21% | +9.03% | |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.18% | — | -1.15% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.10% | — | -0.82% | |
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.09% | -0.15% | -0.19% | |
| 30 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.13% | -1.74% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.08% | -1.89% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.95% | — | -1.07% | |
| 33 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 株式-その他 | 0.87% | -0.09% | -1.67% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.25% | +3.30% | |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.83% | +0.25% | +5.69% | |
| 36 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.07% | +39.99% | |
| 37 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.64% | — | -1.87% | |
| 38 | WHR | Whirlpool CORP | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.14% | +9.24% | |
| 39 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.59% | +0.06% | +0.53% | |
| 40 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.59% | +0.10% | -1.43% | |
| 41 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.05% | +1.20% | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +2.51% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.05% | -1.75% | |
| 44 | NZF | Nuveen Municipal Credit INC | 株式-その他 | 0.45% | — | -4.47% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.05% | -0.31% | |
| 46 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 0.42% | -0.06% | +1.96% | |
| 47 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 株式-その他 | 0.40% | — | -0.61% | |
| 48 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.14% | -2.60% | |
| 49 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.38% | +0.07% | +5.87% | |
| 50 | XCHYX | Calamos Convert & High INC | 株式-その他 | 0.38% | — | +4.70% |
1–50 of 145
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+5.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +12.9%
- ベータ
- +0.81
- アルファ
- -1.5%
- 最大ドローダウン
- -9.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +13.4%
- 対S&P勝率
- +41.7%
- ソルティノレシオ
- +2.05
- スタッツァー指数
- +0.31
- トレイナーレシオ
- +0.17
- スターリングレシオ
- +0.84
- カルマーレシオ
- +1.4
- インフォメーションレシオ
- -0.65
- トラッキングエラー
- +7.8%
- 下方標準偏差
- +6.5%
- プラス月比率
- +58.3%
- マイナス月比率
- +41.7%
- 最良12ヶ月
- +31.1%
- 最悪12ヶ月
- +1.9%
- 効率性レシオ
- +0.41
- シャープレシオ
- +1.04
- セクター分散度
- +7.6%
- 歪度
- +0.19
- 尖度
- -0.64
- アップサイドポテンシャル
- +3.88
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 145 | $8.5億 | 13 | |
| 2025-12-31 | 143 | $8.5億 | 10 | |
| 2025-09-30 | 149 | $8.3億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 145 | $8.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 141 | $7.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 140 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 134 | $7.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 127 | $6.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 127 | $7.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 128 | $6.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 127 | $5.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 131 | $5.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 129 | $5.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 118 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 121 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 127 | $5.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 134 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 136 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 137 | $5.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 138 | $5.5億 | 16 | |
| 2021-03-31 | 135 | $5.1億 | 17 | |
| 2020-12-31 | 126 | $4.6億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 123 | $4.0億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 123 | $3.8億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 123 | $3.1億 | 27 | |
| 2019-12-31 | 133 | $4.0億 | 12 | |
| 2019-09-30 | 133 | $3.7億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 123 | $3.3億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 127 | $3.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 125 | $2.8億 | 20 | |
| 2018-09-30 | 125 | $3.2億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 119 | $2.9億 | 14 | |
| 2018-03-31 | 124 | $2.7億 | 12 | |
| 2017-12-31 | 119 | $2.8億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 114 | $2.6億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 108 | $2.5億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 103 | $2.4億 | 9 | |
| 2016-12-31 | 98 | $2.4億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 90 | $2.3億 | 9 | |
| 2016-06-30 | 91 | $2.2億 | 11 | |
| 2016-03-31 | 87 | $2.2億 | 11 | |
| 2015-12-31 | 86 | $2.3億 | 10 | |
| 2015-09-30 | 84 | $2.2億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 86 | $2.3億 | 16 | |
| 2015-03-31 | 90 | $2.3億 | 15 | |
| 2014-12-31 | 91 | $2.3億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 87 | $2.2億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 87 | $2.4億 | 10 | |
| 2014-03-31 | 84 | $2.2億 | 14 | |
| 2013-12-31 | 83 | $2.1億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 85 | $1.9億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 78 | $1.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Greatmark Investment Partners, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +1.6% | +0.37% | 増加 |
| 2 | DVN | Devon Energy CORP | +1% | +0.97% | 増加 |
| 3 | AFL | Aflac INC | +0.6% | +9.53% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.4% | -2.63% | 減少 |
| 5 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | +0.4% | +0.62% | 増加 |
| 6 | PDS | Precision Drilling CORP | +0.3% | -7.60% | 減少 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +3.30% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +5.69% | 増加 |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +4.86% | 増加 |
| 10 | AMGN | Amgen INC | +0.2% | +0.38% | 増加 |
| 11 | IPGP | Ipg Photonics CORP | +0.1% | -2.60% | 減少 |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -1.43% | 減少 |
| 13 | GWW | Ww Grainger INC | +0.1% | -1.30% | 減少 |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +50.82% | 増加 |
| 15 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.1% | +5.87% | 増加 |
| 16 | BLDR | Builders Firstsource INC | +0.1% | +39.99% | 増加 |
| 17 | SO | Southern Co/the | +0.1% | +0.53% | 増加 |
| 18 | TGT | Target CORP | +0.1% | +0.20% | 増加 |
| 19 | ITW | Illinois Tool Works | +0.1% | -0.24% | 減少 |
| 20 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.20% | 増加 |
| 21 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.1% | +6.82% | 増加 |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | +0.1% | -1.75% | 減少 |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | -0.1% | -56.14% | 減少 |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -0.33% | 減少 |
| 25 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.31% | 減少 |
| 27 | GPN | Global Payments INC | -0.1% | +1.96% | 増加 |
| 28 | HD | Home Depot INC | -0.1% | +1.28% | 増加 |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 30 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | -0.1% | -1.67% | 減少 |
| 31 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -28.94% | 減少 |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 33 | WHR | Whirlpool CORP | -0.1% | +9.24% | 増加 |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -0.19% | 減少 |
| 35 | AN | Autonation INC | -0.2% | +2.05% | 増加 |
| 36 | ELV | Elevance Health INC | -0.2% | +5.02% | 増加 |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.2% | +9.03% | 増加 |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.49% | 増加 |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -0.26% | 減少 |
| 40 | RH | Rh | -0.3% | +8.85% | 増加 |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -0.18% | 減少 |
| 42 | AXP | American Express Co | -0.7% | +6.72% | 増加 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.9% | +2.24% | 増加 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -0.63% | 減少 |
| 45 | WBD | Warner Bros Discovery INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SYU1 | Synovus Financial CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | PCOR | Procore Technologies INC | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
Greatmark Investment Partners, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Greatmark Investment Partners, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、145 件のポジションが開示されています。
Greatmark Investment Partners, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Greatmark Investment Partners, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Aflac INC (AFL) — $7072.6万 (8.3%)
2. Marathon Petroleum CORP (MPC) — $4070.4万 (4.8%)
3. Apple INC (AAPL) — $3606.9万 (4.2%)
4. American Express Co (AXP) — $3537.5万 (4.1%)
5. Autonation INC (AN) — $3227.5万 (3.8%)
Greatmark Investment Partners, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Greatmark Investment Partners, INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、18件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Warner Bros Discovery INC (WBD); 全売却: Synovus Financial CORP (SYU1); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Procore Technologies INC (PCOR)
Greatmark Investment Partners, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGreatmark Investment Partners, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 20.4%
• Information Technology: 20.3%
• Health Care: 18.1%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Energy: 11.5%
• Communication Services: 7.3%
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