Graves Light Lenhart Wealth, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001759803

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 203

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.は最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は13.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.19
回転率: 12.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.93
多様性: 100
ポジション規律: 75.03

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 203 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.50）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 AGG
+5.8%　$563.6万
増加 DFAX
+41.8%　$740.4万
増加 VOOG
+588.4%　$605.5万
減少 VCSH
-5.9%　-$155.9万
増加 IJR
+2.6%　$843.8万
増加 DFUV
+13.9%　$501.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.18%	-0.58%	+5.76%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	9.13%	+0.10%	+5.75%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	5.44%	-0.22%	+7.33%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.30%	+0.38%	+2.61%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.82%	+0.24%	+4.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.41%	-0.26%	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.88%	+0.03%	-1.38%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.67%	-0.12%	+0.06%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.58%	-0.18%	-0.25%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.53%	-0.04%	-0.19%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	2.51%	+0.10%	+15.30%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.31%	-0.19%	+3.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.29%	+0.21%	-1.45%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.23%	-0.41%	-5.85%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.09%	-0.09%	-0.88%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.07%	+0.29%	+13.87%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	+0.10%	-1.82%
18	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	+0.41%	+588.37%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.97%	+0.54%	+41.85%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.97%	-0.18%	-0.97%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.13%	+12.30%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.35%	+0.06%	-1.79%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.03%	+0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+0.19%	+34.32%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.96%	+0.02%	-0.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.93%	+0.03%	+0.02%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.85%	+0.16%	—
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.85%	-0.04%	+6.04%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.84%	—	-0.89%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	+0.06%	-1.29%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	-0.01%	-1.80%
32	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.75%	+0.03%	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.74%	-0.01%	-0.96%
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	—	-2.30%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.01%	-1.01%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.60%	-0.24%	-0.22%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.58%	-0.02%	+7.95%
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.56%	-0.01%	+1.94%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.53%	+0.02%	-0.15%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.51%	—	-3.48%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.03%	-2.47%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.03%	+2.91%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	-0.15%	-0.15%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.29%
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	-2.25%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.38%	—	-1.39%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.94%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	+0.01%	-0.13%
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.59
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +22.4%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.21
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	203	$10.7億	13	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2026-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2026-03-31	197	$9.6億	7	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.BRK-B 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VCSH
2025-12-31	191	$9.4億	8	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.VIG 10.SDY
2025-09-30	193	$9.0億	15	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2025-06-30	192	$8.4億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.AAPL
2025-03-31	187	$8.1億	100	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.AAPL 8.SDY 9.VYM 10.VIG
2024-12-31	185	$8.0億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.DFCF
2024-09-30	191	$8.1億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.XLV
2024-06-30	182	$8.7億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SDY 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2024-03-31	185	$8.6億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.SDY 7.AAPL 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2023-12-31	181	$8.1億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.SDY 7.IJH 8.VIG 9.XLV 10.VYM
2023-09-30	177	$7.4億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	186	$7.4億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.VCSH 10.IJH
2023-03-31	189	$6.5億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VCSH 8.VIG 9.VYM 10.IJH
2022-12-31	169	$6.5億	0	1BRK-B 2IEFA 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.IEFA 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VIG 8.VCSH 9.AAPL 10.VYM
2022-09-30	169	$6.0億	0	1BRK-B 2VCSH 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AGG 4.SDY 5.AAPL 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-06-30	644	$6.6億	0	1VCSH 2BRK-B 3BSV 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.BSV 4.SDY 5.AGG 6.XLV 7.AAPL 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-03-31	694	$7.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.IJR 9.VYM 10.IJH
2021-12-31	749	$7.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.IJR 10.VTIP
2021-09-30	744	$6.3億	0	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-06-30	746	$6.2億	100	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-03-31	736	$5.8億	11	1BSV 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.BRK-B 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-12-31	722	$5.4億	18	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-09-30	169	$4.5億	10	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-06-30	164	$4.3億	20	1BSV 2AAPL 3SDY 主要銘柄2020-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.SDY 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.VCSH 10.SUB
2020-03-31	156	$3.7億	28	1BSV 2SDY 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BSV 2.SDY 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.SUB 10.VTIP
2019-12-31	182	$4.8億	10	1SDY 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.SDY 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLV 5.VYM 6.BSV 7.VIG 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-09-30	178	$4.5億	11	1SDY 2BRK-B 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.SDY 2.BRK-B 3.VYM 4.XLV 5.VIG 6.BSV 7.AAPL 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-06-30	162	$4.2億	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要銘柄2019-06-30 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSV 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-03-31	158	$3.9億	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要銘柄2019-03-31 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VCSH 8.BSV 9.AGG 10.DLN
2018-12-31	152	$3.4億	—	1SDY 2VYM 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.SDY 2.VYM 3.BRK-B 4.XLV 5.VCSH 6.BSV 7.VIG 8.AGG 9.AAPL 10.DLN

今四半期の持株変動

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +5.76%; 増加: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 +41.85%; 増加: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 保有株数 +588.37%; 減少: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 -5.85%.

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+41.85%	増加
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+588.37%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+2.61%	増加
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+13.87%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.10%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-1.45%	減少
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+34.32%	増加
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	—	変化なし
9	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+124.16%	増加
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.30%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.75%	増加
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+15.30%	増加
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-1.82%	減少
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-1.79%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.29%	減少
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.89%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.04%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+128.44%	増加
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.38%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.16%	増加
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.02%	増加
23	SYY	Sysco CORP	0%	+0.08%	増加
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.47%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.91%	増加
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+550.92%	増加
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.76%	減少
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.15%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.01%	減少
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.13%	減少
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.96%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	減少
34	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+1.94%	増加
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+7.95%	増加
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.19%	減少
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+6.04%	増加
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.88%	減少
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.06%	増加
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-51.05%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.15%	減少
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.25%	減少
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-0.97%	減少
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+3.99%	増加
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+7.33%	増加
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-71.73%	減少
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.22%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.87%	減少
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-5.85%	減少
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+5.76%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.7億、203 件のポジションが開示されています。

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Graves Light Lenhart Wealth, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1.1億 (10.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $9787.2万 (9.1%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $5834.9万 (5.4%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $4606.7万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $4093.8万 (3.8%)

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Graves Light Lenhart Wealth, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、24件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 増加: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 +5.76%; 増加: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 保有株数 +41.85%; 増加: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 保有株数 +588.37%; 減少: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 保有株数 -5.85%

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGraves Light Lenhart Wealth, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.7% • Communication Services: 20.4% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 8.0% • Energy: 7.5%

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回転率12.6

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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core Msci Eafe ETFも共通保有

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Graves Light Lenhart Wealth, Inc. — 四半期13Fポートフォリオレポート

CIK: 0001759803

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 203

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.は最新の13F報告書で203件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$10.7億、四半期回転率は13.0%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.19
回転率: 12.97
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.93
多様性: 100
ポジション規律: 75.03

直近の動向

減少 AGG
+5.8%　$563.6万
増加 DFAX
+41.8%　$740.4万
増加 VOOG
+588.4%　$605.5万
減少 VCSH
-5.9%　-$155.9万
増加 IJR
+2.6%　$843.8万
増加 DFUV
+13.9%　$501.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全203銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	10.18%	-0.58%	+5.76%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	9.13%	+0.10%	+5.75%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	5.44%	-0.22%	+7.33%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.30%	+0.38%	+2.61%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.82%	+0.24%	+4.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.41%	-0.26%	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.88%	+0.03%	-1.38%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.67%	-0.12%	+0.06%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.58%	-0.18%	-0.25%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.53%	-0.04%	-0.19%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	2.51%	+0.10%	+15.30%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.31%	-0.19%	+3.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.29%	+0.21%	-1.45%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.23%	-0.41%	-5.85%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	2.09%	-0.09%	-0.88%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	2.07%	+0.29%	+13.87%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.03%	+0.10%	-1.82%
18	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.00%	+0.41%	+588.37%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.97%	+0.54%	+41.85%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.97%	-0.18%	-0.97%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.62%	+0.13%	+12.30%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.35%	+0.06%	-1.79%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.13%	+0.03%	+0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+0.19%	+34.32%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.96%	+0.02%	-0.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.93%	+0.03%	+0.02%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	0.85%	+0.16%	—
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.85%	-0.04%	+6.04%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.84%	—	-0.89%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.80%	+0.06%	-1.29%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.79%	-0.01%	-1.80%
32	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.75%	+0.03%	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.74%	-0.01%	-0.96%
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.66%	—	-2.30%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.01%	-1.01%
36	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.60%	-0.24%	-0.22%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-その他	0.58%	-0.02%	+7.95%
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-その他	0.56%	-0.01%	+1.94%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.53%	+0.02%	-0.15%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.51%	—	-3.48%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.48%	+0.03%	-2.47%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	+0.03%	+2.91%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.42%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.40%	-0.15%	-0.15%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.40%	—	-2.29%
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.39%	—	-2.25%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	0.38%	—	-1.39%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.34%	—	-0.94%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.32%	+0.01%	-0.13%
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	0.31%	—	+0.02%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +8.5%
ベータ: +0.59
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -5.3%
年率換算パフォーマンス: +12.5%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +75%
マイナス月比率: +25%
最良12ヶ月: +22.4%
最悪12ヶ月: +7.1%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.21
尖度: -0.39
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	203	$10.7億	13	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2026-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2026-03-31	197	$9.6億	7	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.BRK-B 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VCSH
2025-12-31	191	$9.4億	8	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.VIG 10.SDY
2025-09-30	193	$9.0億	15	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2025-06-30	192	$8.4億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2025-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.AAPL
2025-03-31	187	$8.1億	100	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.AAPL 8.SDY 9.VYM 10.VIG
2024-12-31	185	$8.0億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.DFCF
2024-09-30	191	$8.1億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.XLV
2024-06-30	182	$8.7億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SDY 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2024-03-31	185	$8.6億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.SDY 7.AAPL 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2023-12-31	181	$8.1億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.SDY 7.IJH 8.VIG 9.XLV 10.VYM
2023-09-30	177	$7.4億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	186	$7.4億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.VCSH 10.IJH
2023-03-31	189	$6.5億	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VCSH 8.VIG 9.VYM 10.IJH
2022-12-31	169	$6.5億	0	1BRK-B 2IEFA 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.BRK-B 2.IEFA 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VIG 8.VCSH 9.AAPL 10.VYM
2022-09-30	169	$6.0億	0	1BRK-B 2VCSH 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AGG 4.SDY 5.AAPL 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-06-30	644	$6.6億	0	1VCSH 2BRK-B 3BSV 主要銘柄2022-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.BSV 4.SDY 5.AGG 6.XLV 7.AAPL 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-03-31	694	$7.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要銘柄2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.IJR 9.VYM 10.IJH
2021-12-31	749	$7.0億	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.IJR 10.VTIP
2021-09-30	744	$6.3億	0	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要銘柄2021-09-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-06-30	746	$6.2億	100	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要銘柄2021-06-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-03-31	736	$5.8億	11	1BSV 2BRK-B 3SDY 主要銘柄2021-03-31 1.BSV 2.BRK-B 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.SUB
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2020-09-30	169	$4.5億	10	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2020-09-30 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
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2020-03-31	156	$3.7億	28	1BSV 2SDY 3AAPL 主要銘柄2020-03-31 1.BSV 2.SDY 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.SUB 10.VTIP
2019-12-31	182	$4.8億	10	1SDY 2BRK-B 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.SDY 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLV 5.VYM 6.BSV 7.VIG 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-09-30	178	$4.5億	11	1SDY 2BRK-B 3VYM 主要銘柄2019-09-30 1.SDY 2.BRK-B 3.VYM 4.XLV 5.VIG 6.BSV 7.AAPL 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-06-30	162	$4.2億	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要銘柄2019-06-30 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSV 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-03-31	158	$3.9億	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要銘柄2019-03-31 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VCSH 8.BSV 9.AGG 10.DLN
2018-12-31	152	$3.4億	—	1SDY 2VYM 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.SDY 2.VYM 3.BRK-B 4.XLV 5.VCSH 6.BSV 7.VIG 8.AGG 9.AAPL 10.DLN

今四半期の持株変動

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+41.85%	増加
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+588.37%	増加
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+2.61%	増加
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+13.87%	増加
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.10%	増加
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-1.45%	減少
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+34.32%	増加
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	—	変化なし
9	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+124.16%	増加
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.30%	増加
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.75%	増加
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+15.30%	増加
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-1.82%	減少
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-1.79%	減少
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.29%	減少
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新規購入
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.89%	減少
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.04%	増加
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+128.44%	増加
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.38%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.16%	増加
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.02%	増加
23	SYY	Sysco CORP	0%	+0.08%	増加
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.47%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.91%	増加
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+550.92%	増加
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	変化なし
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.76%	減少
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.15%	減少
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.01%	減少
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.13%	減少
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.96%	減少
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	減少
34	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+1.94%	増加
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+7.95%	増加
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.19%	減少
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+6.04%	増加
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.88%	減少
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.06%	増加
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-51.05%	減少
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.15%	減少
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.25%	減少
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-0.97%	減少
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+3.99%	増加
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+7.33%	増加
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-71.73%	減少
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.22%	減少
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.87%	減少
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-5.85%	減少
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+5.76%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-05-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2024-05-13	修正	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2024-05-10	修正	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	EDGARで見る