Golden Unicorn (BVI) LtdのSEC 13Fポートフォリオ（$7.0億）

CIK: 0002078724

集中投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4

Golden Unicorn (BVI) Ltdは最新の13F報告書で4件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は7.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 7.02
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 100
多様性: 8
ポジション規律: 89.96

Golden Unicorn (BVI) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.439 で、これは約 2 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.00）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 GOOGL
0.0%　-$931.9万
増加 NVDA
0.0%　-$2863.6万
増加 AAPL
0.0%　-$1264.9万
変化なし GOOG
0.0%　-$9.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	59.26%	+0.18%	—
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	25.49%	+0.04%	—
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	15.11%	-0.22%	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.3%

標準偏差: +25.7%
ベータ: +1.64
アルファ: +5.8%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +37.7%
対S&P勝率: +70.6%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.91
カルマーレシオ: +3.87
インフォメーションレシオ: +1.15
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +12.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +71.2%
最悪12ヶ月: +32.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +34.8%
歪度: -0.15
尖度: -0.98
アップサイドポテンシャル: +4.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$7.0億	7	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-12-31	4	$7.5億	6	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-09-30	3	$7.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-06-30	3	$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-03-31	3	$4.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2024-12-31	3	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL

今四半期の持株変動

Golden Unicorn (BVI) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	—	変化なし
2	AAPL	Apple INC	0%	—	変化なし
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	変化なし

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Golden Unicorn (BVI) Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Golden Unicorn (BVI) Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、4 件のポジションが開示されています。

Golden Unicorn (BVI) Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Golden Unicorn (BVI) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $4.1億 (59.3%) 2. Apple INC (AAPL) — $1.8億 (25.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.1億 (15.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $96.8万 (0.1%)

Golden Unicorn (BVI) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Golden Unicorn (BVI) Ltdの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Golden Unicorn (BVI) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGolden Unicorn (BVI) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 84.8% • Communication Services: 15.3%

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集中度8.0

回転率33.0

セクター集中度72.3

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度

100

回転率

7.02

モメンタム／逆張り

セクター集中度

100

多様性

ポジション規律

89.96

ティッカー

発行体

資産子分類

比率

比率変動

持株数変化

4Q Trend

NVDA

Nvidia CORP

株式-IT

59.26%

+0.18%

—

AAPL

Apple INC

株式-IT

25.49%

+0.04%

—

GOOGL

Alphabet Inc-cl A

株式-通信サービス

15.11%

-0.22%

—

GOOG

Alphabet Inc-cl C

株式-通信サービス

0.14%

—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+32.3%

標準偏差: +25.7%
ベータ: +1.64
アルファ: +5.8%
最大ドローダウン: -9.8%
年率換算パフォーマンス: +37.7%
対S&P勝率: +70.6%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.91
カルマーレシオ: +3.87
インフォメーションレシオ: +1.15
トラッキングエラー: +15.1%
下方標準偏差: +12.5%
プラス月比率: +64.7%
マイナス月比率: +35.3%
最良12ヶ月: +71.2%
最悪12ヶ月: +32.3%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +34.8%
歪度: -0.15
尖度: -0.98
アップサイドポテンシャル: +4.64

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4	$7.0億	7	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-12-31	4	$7.5億	6	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.GOOG
2025-09-30	3	$7.1億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-06-30	3	$5.8億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2025-03-31	3	$4.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL
2024-12-31	3	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL