Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001631775

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.は最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は16.3%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.29
回転率: 16.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.14
多様性: 100
ポジション規律: 89.83

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 129 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.02）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
-1.3%　-$237.4万
減少 INTU
-0.5%　-$172.5万
減少 ORCL
-0.8%　-$145.7万
増加 IBDW
+225.7%　$89.6万
増加 COST
-0.5%　$73.4万
増加 IBDU
+32.9%　$75.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.75%	-0.32%	-1.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.25%	-1.29%	-1.30%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.26%	+0.46%	-0.48%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.98%	-0.24%	-0.78%
5	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.51%	-0.80%	-0.84%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.51%	-0.23%	-5.49%
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.04%	+0.25%	+12.89%
8	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	2.00%	—	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.89%	-0.14%	—
10	AXP	American Express Co	株式-金融	1.88%	-0.40%	-0.79%
11	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.85%	-0.96%	-0.54%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.83%	—	-0.20%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.79%	+0.45%	+32.88%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.76%	+0.21%	+12.28%
15	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.74%	-0.07%	-0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.67%	+0.25%	-2.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.67%	—	+2.95%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.67%	—	-0.67%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.62%	-0.14%	-0.89%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.47%	—	+0.81%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.28%	—	+7.57%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.27%	—	+6.70%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.26%	+0.35%	-0.24%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.25%	-0.14%	-0.56%
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.21%	+0.43%	+54.38%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.20%	—	—
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+1.76%
28	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.13%	—	-3.26%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.07%	—	-0.71%
30	GLW	Corning INC	株式-IT	1.06%	+0.38%	-1.10%
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.04%	+0.36%	-1.02%
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.02%	—	-0.80%
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.01%	—	+5.05%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.98%	+0.13%	+1.83%
35	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.94%	-0.23%	—
36	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	-0.18%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.90%	—	-1.82%
38	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.89%	-0.22%	-4.17%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.30%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-3.44%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.81%	—	-6.45%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	—	+0.74%
43	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-0.30%
44	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.75%	+0.52%	+225.72%
45	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.75%	+0.23%	-0.35%
46	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.75%	—	-2.02%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.75%	+0.16%	+24.89%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.71%	—	-5.71%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.75
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.16
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.14
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$1.7億	16	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.ORCL 6.BRK-B 7.IBDT 8.GMED 9.GOOG 10.AXP
2025-12-31	132	$1.8億	13	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.GOOGL 5.INTU 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.GOOG 10.GMED
2025-09-30	131	$1.7億	23	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AXP 9.WRB 10.IWM
2025-06-30	130	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.AXP 8.WRB 9.GOOGL 10.GMED
2025-03-31	121	$1.5億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.INTU 6.ORCL 7.GMED 8.WRB 9.AXP 10.GOOGL
2024-12-31	120	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-09-30	124	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.BRK-B 7.GMED 8.GOOGL 9.AXP 10.IWM
2024-06-30	119	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.INTU 5.ORCL 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-03-31	121	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.WRB 10.AXP
2023-12-31	117	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.GMED 6.BRK-B 7.ORCL 8.GOOGL 9.IWM 10.AXP
2023-09-30	114	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.PG 10.WRB
2023-06-30	116	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.ORCL 6.COST 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MRK 10.PG
2023-03-31	118	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BRK-B 7.ORCL 8.PG 9.MRK 10.WRB
2022-12-31	113	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.ORCL 8.WRB 9.PG 10.MRK
2022-09-30	117	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.WRB 8.PAYX 9.JNJ 10.ADP
2022-06-30	115	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.WRB 8.ORCL 9.PG 10.GOOGL
2022-03-31	115	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.GOOGL 8.BIV 9.ORCL 10.PAYX
2021-12-31	118	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BIV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PYPL 10.ORCL
2021-09-30	114	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.BIV 6.PYPL 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.GOOGL
2021-06-30	117	$1.6億	100	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BIV 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.VTRS
2021-03-31	114	$1.4億	11	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BRK-B 7.BIV 8.COST 9.IWM 10.ORCL
2020-12-31	111	$1.4億	16	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.BRK-B 8.BIV 9.PG 10.IWM
2020-09-30	105	$1.2億	15	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.HD 10.ORCL
2020-06-30	99	$1.1億	18	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	96	$9199.4万	31	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.PG 8.MRK 9.PGX 10.JNJ
2019-12-31	112	$1.2億	9	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.MRK 7.SYY 8.COST 9.PG 10.PGX
2019-09-30	109	$1.1億	10	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.PG 8.MRK 9.SYY 10.WRB
2019-06-30	107	$1.1億	10	1MSFT 2GMED 3INTU 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.COST 10.PG
2019-03-31	104	$1.0億	18	1MSFT 2GMED 3INTU 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.PG 10.PAYX
2018-12-31	100	$8940.1万	19	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.INTU 5.AAPL 6.MRK 7.CSCO 8.PG 9.JNJ 10.SYY
2018-09-30	110	$1.0億	14	1GMED 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.GMED 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.CSCO 7.SYY 8.IWM 9.MRK 10.COST
2018-06-30	109	$9554.7万	15	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.IWM 7.SYY 8.CSCO 9.PGX 10.HD
2018-03-31	108	$9275.0万	12	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.INTU 6.73936T 7.CSCO 8.IWM 9.JNJ 10.SYY
2017-12-31	122	$9880.5万	13	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.73936T 6.JNJ 7.INTU 8.IWM 9.HD 10.PG
2017-09-30	129	$9961.2万	10	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.JNJ 7.PG 8.MRK 9.IWM 10.INTU
2017-06-30	127	$1.0億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GMED 5.73936T 6.JNJ 7.IWM 8.MRK 9.PG 10.INTU
2017-03-31	132	$1.0億	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.IWM 7.JNJ 8.PG 9.MRK 10.PAYX
2016-12-31	131	$9774.1万	37	1MSFT 2BRK-B 3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IWM 4.73936T 5.JNJ 6.AAPL 7.GMED 8.PG 9.PAYX 10.MRK
2016-09-30	134	$9683.6万	10	1MSFT273936T3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.IWM 5.BRK-B 6.MRK 7.PG 8.AAPL 9.PAYX 10.GMED
2016-06-30	128	$9488.6万	9	1MSFT273936T3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.BRK-B 5.GMED 6.MRK 7.PAYX 8.IWM 9.PG 10.AEP
2016-03-31	135	$9653.5万	11	1MSFT273936T3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.JNJ 6.AAPL 7.IWM 8.AEP 9.PG 10.PAYX
2015-12-31	137	$9588.2万	16	1MSFT 2GMED373936T 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.73936T 4.BRK-B 5.IWM 6.AAPL 7.JNJ 8.AEP 9.PG 10.MRK
2015-09-30	140	$9130.9万	16	173936T2MSFT 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.73936T 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWM 6.GMED 7.JNJ 8.MRK 9.PAYX 10.COST
2015-06-30	140	$9842.2万	16	173936T2MSFT 3GMED 主要銘柄2015-06-30 1.73936T 2.MSFT 3.GMED 4.IWM 5.AAPL 6.BRK-B 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.PAYX
2015-03-31	135	$9774.3万	24	173936T2AAPL 3GMED 主要銘柄2015-03-31 1.73936T 2.AAPL 3.GMED 4.BRK-B 5.MSFT 6.IWM 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.HD
2014-12-31	287	$1.1億	—	1MSFT273936T3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.AAPL 6.IWM 7.MRK 8.PG 9.JNJ 10.ORCL

今四半期の持株変動

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Corteva INC (CTVA).

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.5%	+225.72%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.48%	減少
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+32.88%	増加
4	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+54.38%	増加
5	GLW	Corning INC	+0.4%	-1.10%	減少
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-1.02%	減少
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.24%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.01%	減少
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+12.89%	増加
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.35%	減少
11	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.2%	+46.96%	増加
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+12.28%	増加
13	COP	Conocophillips	+0.2%	—	変化なし
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.2%	+33.14%	増加
15	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.2%	+10.24%	増加
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.2%	+24.89%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.83%	増加
18	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.15%	減少
19	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	+0.1%	+70.00%	増加
20	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+17.08%	増加
21	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-0.25%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.93%	減少
23	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-17.36%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.89%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.56%	減少
27	WTRG	Essential Utilities INC	-0.1%	-38.88%	減少
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.15%	減少
29	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-4.17%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.49%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	変化なし
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.12%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.79%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-0.84%	減少
36	INTU	Intuit INC	-1%	-0.54%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.30%	減少
38	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	全売却
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
42	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
45	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
48	STN	Stantec INC	—	EXIT	全売却
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
50	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
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2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
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2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
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2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、129 件のポジションが開示されています。

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Godshalk Welsh Capital Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $819.8万 (4.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $733.5万 (4.3%) 3. Costco Wholesale CORP (COST) — $562.9万 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $514.0万 (3.0%) 5. Oracle CORP (ORCL) — $433.4万 (2.5%)

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Godshalk Welsh Capital Management, Inc.は47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、22件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Nestle Sa-spons Adr (NSRGY); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 新規購入: Corteva INC (CTVA)

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGodshalk Welsh Capital Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.7% • Financials: 15.5% • Consumer Staples: 11.4% • Health Care: 11.2% • Consumer Discretionary: 8.6% • Industrials: 8.0%

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回転率13.5

セクター集中度42.5

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Godshalk Welsh Capital Management, Inc. 機関ポートフォリオ（13F）

CIK: 0001631775

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「G」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.29
回転率: 16.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.14
多様性: 100
ポジション規律: 89.83

直近の動向

減少 MSFT
-1.3%　-$237.4万
減少 INTU
-0.5%　-$172.5万
減少 ORCL
-0.8%　-$145.7万
増加 IBDW
+225.7%　$89.6万
増加 COST
-0.5%　$73.4万
増加 IBDU
+32.9%　$75.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.75%	-0.32%	-1.12%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.25%	-1.29%	-1.30%
3	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.26%	+0.46%	-0.48%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.98%	-0.24%	-0.78%
5	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	2.51%	-0.80%	-0.84%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.51%	-0.23%	-5.49%
7	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	2.04%	+0.25%	+12.89%
8	GMED	Globus Medical INC - A	株式-ヘルスケア	2.00%	—	—
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.89%	-0.14%	—
10	AXP	American Express Co	株式-金融	1.88%	-0.40%	-0.79%
11	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.85%	-0.96%	-0.54%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.83%	—	-0.20%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.79%	+0.45%	+32.88%
14	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	1.76%	+0.21%	+12.28%
15	WRB	Wr Berkley CORP	株式-金融	1.74%	-0.07%	-0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.67%	+0.25%	-2.01%
17	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.67%	—	+2.95%
18	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.67%	—	-0.67%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.62%	-0.14%	-0.89%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.47%	—	+0.81%
21	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.28%	—	+7.57%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	1.27%	—	+6.70%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.26%	+0.35%	-0.24%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.25%	-0.14%	-0.56%
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	1.21%	+0.43%	+54.38%
26	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.20%	—	—
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.15%	—	+1.76%
28	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.13%	—	-3.26%
29	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.07%	—	-0.71%
30	GLW	Corning INC	株式-IT	1.06%	+0.38%	-1.10%
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	1.04%	+0.36%	-1.02%
32	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.02%	—	-0.80%
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	1.01%	—	+5.05%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.98%	+0.13%	+1.83%
35	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	0.94%	-0.23%	—
36	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.94%	—	-0.18%
37	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.90%	—	-1.82%
38	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.89%	-0.22%	-4.17%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.83%	—	+0.30%
40	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.82%	—	-3.44%
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.81%	—	-6.45%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	—	+0.74%
43	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.76%	—	-0.30%
44	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.75%	+0.52%	+225.72%
45	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.75%	+0.23%	-0.35%
46	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.75%	—	-2.02%
47	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.75%	+0.16%	+24.89%
48	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.74%	—	—
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.71%	—	-5.71%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	—

1–50 of 129

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+11.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.75
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -7.1%
年率換算パフォーマンス: +12.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.16
スタッツァー指数: +0.34
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +1.78
インフォメーションレシオ: -1.18
トラッキングエラー: +5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +30.6%
最悪12ヶ月: +7.8%
効率性レシオ: +0.44
シャープレシオ: +1.18
セクター分散度: +6.9%
歪度: -0.14
尖度: -0.45
アップサイドポテンシャル: +3.86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	129	$1.7億	16	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOGL 5.ORCL 6.BRK-B 7.IBDT 8.GMED 9.GOOG 10.AXP
2025-12-31	132	$1.8億	13	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.GOOGL 5.INTU 6.COST 7.BRK-B 8.AXP 9.GOOG 10.GMED
2025-09-30	131	$1.7億	23	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.GOOGL 8.AXP 9.WRB 10.IWM
2025-06-30	130	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3ORCL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ORCL 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.AXP 8.WRB 9.GOOGL 10.GMED
2025-03-31	121	$1.5億	100	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.BRK-B 5.INTU 6.ORCL 7.GMED 8.WRB 9.AXP 10.GOOGL
2024-12-31	120	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-09-30	124	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.ORCL 5.INTU 6.BRK-B 7.GMED 8.GOOGL 9.AXP 10.IWM
2024-06-30	119	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3COST 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.COST 4.INTU 5.ORCL 6.GMED 7.BRK-B 8.GOOGL 9.AXP 10.WRB
2024-03-31	121	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.WRB 10.AXP
2023-12-31	117	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.GMED 6.BRK-B 7.ORCL 8.GOOGL 9.IWM 10.AXP
2023-09-30	114	$1.3億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.COST 5.BRK-B 6.ORCL 7.GMED 8.GOOGL 9.PG 10.WRB
2023-06-30	116	$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.ORCL 6.COST 7.BRK-B 8.GOOGL 9.MRK 10.PG
2023-03-31	118	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BRK-B 7.ORCL 8.PG 9.MRK 10.WRB
2022-12-31	113	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.ORCL 8.WRB 9.PG 10.MRK
2022-09-30	117	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.WRB 8.PAYX 9.JNJ 10.ADP
2022-06-30	115	$1.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.COST 5.INTU 6.BRK-B 7.WRB 8.ORCL 9.PG 10.GOOGL
2022-03-31	115	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.GOOGL 8.BIV 9.ORCL 10.PAYX
2021-12-31	118	$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.COST 6.BIV 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PYPL 10.ORCL
2021-09-30	114	$1.6億	0	1MSFT 2AAPL 3INTU 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTU 4.GMED 5.BIV 6.PYPL 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.GOOGL
2021-06-30	117	$1.6億	100	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BIV 7.COST 8.BRK-B 9.ORCL 10.VTRS
2021-03-31	114	$1.4億	11	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.BRK-B 7.BIV 8.COST 9.IWM 10.ORCL
2020-12-31	111	$1.4億	16	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.BRK-B 8.BIV 9.PG 10.IWM
2020-09-30	105	$1.2億	15	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.HD 10.ORCL
2020-06-30	99	$1.1億	18	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.PYPL 6.COST 7.PG 8.BRK-B 9.CSCO 10.HD
2020-03-31	96	$9199.4万	31	1MSFT 2AAPL 3GMED 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GMED 4.INTU 5.COST 6.BRK-B 7.PG 8.MRK 9.PGX 10.JNJ
2019-12-31	112	$1.2億	9	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.MRK 7.SYY 8.COST 9.PG 10.PGX
2019-09-30	109	$1.1億	10	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.COST 7.PG 8.MRK 9.SYY 10.WRB
2019-06-30	107	$1.1億	10	1MSFT 2GMED 3INTU 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.COST 10.PG
2019-03-31	104	$1.0億	18	1MSFT 2GMED 3INTU 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.INTU 4.AAPL 5.BRK-B 6.CSCO 7.MRK 8.PYPL 9.PG 10.PAYX
2018-12-31	100	$8940.1万	19	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.INTU 5.AAPL 6.MRK 7.CSCO 8.PG 9.JNJ 10.SYY
2018-09-30	110	$1.0億	14	1GMED 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.GMED 2.MSFT 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.CSCO 7.SYY 8.IWM 9.MRK 10.COST
2018-06-30	109	$9554.7万	15	1MSFT 2GMED 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.GMED 3.AAPL 4.INTU 5.BRK-B 6.IWM 7.SYY 8.CSCO 9.PGX 10.HD
2018-03-31	108	$9275.0万	12	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.INTU 6.73936T 7.CSCO 8.IWM 9.JNJ 10.SYY
2017-12-31	122	$9880.5万	13	1MSFT 2GMED 3BRK-B 主要銘柄2017-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.BRK-B 4.AAPL 5.73936T 6.JNJ 7.INTU 8.IWM 9.HD 10.PG
2017-09-30	129	$9961.2万	10	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.JNJ 7.PG 8.MRK 9.IWM 10.INTU
2017-06-30	127	$1.0億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.GMED 5.73936T 6.JNJ 7.IWM 8.MRK 9.PG 10.INTU
2017-03-31	132	$1.0億	9	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.73936T 5.GMED 6.IWM 7.JNJ 8.PG 9.MRK 10.PAYX
2016-12-31	131	$9774.1万	37	1MSFT 2BRK-B 3IWM 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.BRK-B 3.IWM 4.73936T 5.JNJ 6.AAPL 7.GMED 8.PG 9.PAYX 10.MRK
2016-09-30	134	$9683.6万	10	1MSFT273936T3JNJ 主要銘柄2016-09-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.IWM 5.BRK-B 6.MRK 7.PG 8.AAPL 9.PAYX 10.GMED
2016-06-30	128	$9488.6万	9	1MSFT273936T3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.MSFT 2.73936T 3.JNJ 4.BRK-B 5.GMED 6.MRK 7.PAYX 8.IWM 9.PG 10.AEP
2016-03-31	135	$9653.5万	11	1MSFT273936T3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.JNJ 6.AAPL 7.IWM 8.AEP 9.PG 10.PAYX
2015-12-31	137	$9588.2万	16	1MSFT 2GMED373936T 主要銘柄2015-12-31 1.MSFT 2.GMED 3.73936T 4.BRK-B 5.IWM 6.AAPL 7.JNJ 8.AEP 9.PG 10.MRK
2015-09-30	140	$9130.9万	16	173936T2MSFT 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.73936T 2.MSFT 3.AAPL 4.BRK-B 5.IWM 6.GMED 7.JNJ 8.MRK 9.PAYX 10.COST
2015-06-30	140	$9842.2万	16	173936T2MSFT 3GMED 主要銘柄2015-06-30 1.73936T 2.MSFT 3.GMED 4.IWM 5.AAPL 6.BRK-B 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.PAYX
2015-03-31	135	$9774.3万	24	173936T2AAPL 3GMED 主要銘柄2015-03-31 1.73936T 2.AAPL 3.GMED 4.BRK-B 5.MSFT 6.IWM 7.MRK 8.JNJ 9.PG 10.HD
2014-12-31	287	$1.1億	—	1MSFT273936T3BRK-B 主要銘柄2014-12-31 1.MSFT 2.73936T 3.BRK-B 4.GMED 5.AAPL 6.IWM 7.MRK 8.PG 9.JNJ 10.ORCL

今四半期の持株変動

Godshalk Welsh Capital Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.5%	+225.72%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-0.48%	減少
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.5%	+32.88%	増加
4	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+54.38%	増加
5	GLW	Corning INC	+0.4%	-1.10%	減少
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.4%	-1.02%	減少
7	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.24%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.01%	減少
9	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.3%	+12.89%	増加
10	PSX	Phillips 66	+0.2%	-0.35%	減少
11	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	+0.2%	+46.96%	増加
12	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+12.28%	増加
13	COP	Conocophillips	+0.2%	—	変化なし
14	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	+0.2%	+33.14%	増加
15	SOLS	Solstice Adv Materials INC	+0.2%	+10.24%	増加
16	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	+0.2%	+24.89%	増加
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.83%	増加
18	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	-0.15%	減少
19	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	+0.1%	+70.00%	増加
20	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+17.08%	増加
21	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-0.25%	減少
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.93%	減少
23	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-17.36%	減少
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	変化なし
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.89%	減少
26	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.56%	減少
27	WTRG	Essential Utilities INC	-0.1%	-38.88%	減少
28	BX	Blackstone INC	-0.2%	-0.15%	減少
29	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-4.17%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-5.49%	減少
31	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	—	変化なし
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.78%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-1.12%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.4%	-0.79%	減少
35	ORCL	Oracle CORP	-0.8%	-0.84%	減少
36	INTU	Intuit INC	-1%	-0.54%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	-1.30%	減少
38	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	—	EXIT	全売却
39	WAT	Waters CORP	—	NEW	新規購入
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
41	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
42	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新規購入
43	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
44	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
45	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
46	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	全売却
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
48	STN	Stantec INC	—	EXIT	全売却
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
50	PGX	Invesco Preferred ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	EDGARで見る