Coordinated Financial Services, Inc. 13F保有とAI分析

CIK: 0002055532

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 176

Coordinated Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は15.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.72
回転率: 14.98
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 44.68
多様性: 100
ポジション規律: 83.11

Coordinated Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.022 で、これは約 46 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 176 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.69）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 20% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 922042952
+15644.7%　$101.0万
減少 IVV
+1.1%　-$74.0万
増加 VT
+29.8%　$77.2万
増加 BSV
+34.9%　$73.9万
減少 MSFT
-8.0%　-$65.0万
減少 ITOT
-39.3%　-$64.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.44%	-0.45%	+1.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.15%	-0.21%	-1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.33%	—	-5.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.29%	-0.21%	-3.78%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.07%	+0.44%	+29.78%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.01%	—	+1.70%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.92%	+0.17%	-1.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.91%	—	+1.32%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.72%	—	+2.51%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.68%	-0.13%	-3.24%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.66%	+0.42%	+34.86%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.56%	—	+5.22%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.51%	—	+1.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.31%	-0.13%	-1.92%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.29%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.22%	—	+4.55%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	-0.18%	-7.58%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.06%	—	+1.75%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-5.89%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+1.90%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.99%	—	-0.96%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.90%	—	+6.03%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	+0.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	-0.37%	-8.04%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.89%	—	+11.48%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.84%	+0.18%	+18.67%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.36%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	-3.37%
29	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.83%	+0.18%	+33.82%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.81%	—	+10.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.78%	—	+10.52%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.77%	—	-6.63%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.76%	—	+3.99%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	—	-1.04%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.74%	—	+4.15%
37	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.72%	—	+0.29%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-2.95%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	—	+0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	—	-2.62%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.67%	—	-1.07%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.66%	—	+11.23%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.62%	—	-1.22%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.61%	—	-1.90%
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.60%	—	-2.84%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.86%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.59%	-0.14%	-19.09%
48	✓	Vanguard Intl Equity Index F	株式-その他	0.59%	+0.58%	+15644.68%
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.58%	—	+2.39%
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.58%	—	+1.57%

1–50 of 176

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.63
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +14.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7%
歪度: -0.44
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$1.7億	15	1IVV 2SPY 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.VTI 5.VT 6.EFA 7.SCHD 8.VB 9.JCPB 10.HELO
2025-12-31	201	$1.7億	15	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.HELO 8.SCHD 9.JCPB 10.VT
2025-09-30	159	$1.6億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.GOVT 10.JCPB
2025-06-30	149	$1.4億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.JCPB 10.GOVT
2024-12-31	135	$1.3億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.VB 6.SCHD 7.AAPL 8.GLD 9.QQQ 10.EFA

今四半期の持株変動

Coordinated Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 全売却: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Coordinated Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Vanguard Intl Equity Index F	+0.6%	+15644.68%	増加
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+29.78%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+34.86%	増加
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+105.79%	増加
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+18.67%	増加
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+33.82%	増加
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.93%	減少
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+37.97%	増加
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.59%	減少
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.24%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.92%	減少
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-19.09%	減少
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-18.57%	減少
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-29.11%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.58%	減少
16	BX	Blackstone INC	-0.2%	-10.94%	減少
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.33%	減少
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-39.90%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.18%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.78%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.04%	減少
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-39.31%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.11%	増加
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新規購入
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
29	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
30	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
31	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Coordinated Financial Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Coordinated Financial Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、176 件のポジションが開示されています。

Coordinated Financial Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coordinated Financial Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1994.1万 (11.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $548.3万 (3.1%) 3. Spdr Gold Shares (GLD) — $406.1万 (2.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $400.0万 (2.3%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $360.5万 (2.1%)

Coordinated Financial Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coordinated Financial Services, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、8件の保有増加、15件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Innovator Ed D15 Buff Jan (DDFJ); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT); 全売却: Ishares Esg Msci Kld 400 ETF (DSI); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Coordinated Financial Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoordinated Financial Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.8% • Information Technology: 18.8% • Consumer Staples: 13.3% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 9.1% • Consumer Discretionary: 8.7%

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直近の動向

増加 922042952
+15644.7%　$101.0万
減少 IVV
+1.1%　-$74.0万
増加 VT
+29.8%　$77.2万
増加 BSV
+34.9%　$73.9万
減少 MSFT
-8.0%　-$65.0万
減少 ITOT
-39.3%　-$64.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.44%	-0.45%	+1.11%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.15%	-0.21%	-1.18%
3	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.33%	—	-5.63%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.29%	-0.21%	-3.78%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	2.07%	+0.44%	+29.78%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.01%	—	+1.70%
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	1.92%	+0.17%	-1.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.91%	—	+1.32%
9	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	1.72%	—	+2.51%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	1.68%	-0.13%	-3.24%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	1.66%	+0.42%	+34.86%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.56%	—	+5.22%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.51%	—	+1.86%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.31%	-0.13%	-1.92%
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.29%	—	-0.69%
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.22%	—	+4.55%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.12%	-0.18%	-7.58%
18	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.06%	—	+1.75%
19	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.04%	—	-5.89%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	—	+1.90%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.99%	—	-0.96%
22	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.90%	—	+6.03%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	+0.86%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	-0.37%	-8.04%
25	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.89%	—	+11.48%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.84%	+0.18%	+18.67%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.84%	—	+1.36%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.83%	—	-3.37%
29	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	ETF-その他	0.83%	+0.83%	NEW
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	0.83%	+0.18%	+33.82%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.81%	—	+10.15%
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.78%	—	+10.52%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.77%	—	-6.63%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.76%	—	+3.99%
35	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.76%	—	-1.04%
36	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.74%	—	+4.15%
37	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.72%	—	+0.29%
38	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.71%	—	-2.95%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.70%	—	+0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	—	-2.62%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.67%	—	-1.07%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.66%	—	+11.23%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.62%	—	-1.22%
44	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.61%	—	-1.90%
45	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-その他	0.60%	—	-2.84%
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.59%	—	+2.86%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.59%	-0.14%	-19.09%
48	✓	Vanguard Intl Equity Index F	株式-その他	0.59%	+0.58%	+15644.68%
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.58%	—	+2.39%
50	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.58%	—	+1.57%

1–50 of 176

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています

標準偏差: +9.2%
ベータ: +0.63
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -4.4%
年率換算パフォーマンス: +13.5%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.61
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +0.94
カルマーレシオ: +3.05
インフォメーションレシオ: -0.83
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +5.1%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +24%
最悪12ヶ月: +14.1%
効率性レシオ: +0.51
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +7%
歪度: -0.44
尖度: +0.12
アップサイドポテンシャル: +3.99

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	176	$1.7億	15	1IVV 2SPY 3GLD 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.SPY 3.GLD 4.VTI 5.VT 6.EFA 7.SCHD 8.VB 9.JCPB 10.HELO
2025-12-31	201	$1.7億	15	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.HELO 8.SCHD 9.JCPB 10.VT
2025-09-30	159	$1.6億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.GOVT 10.JCPB
2025-06-30	149	$1.4億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GLD 5.EFA 6.VB 7.SCHD 8.HELO 9.JCPB 10.GOVT
2024-12-31	135	$1.3億	0	1IVV 2SPY 3VTI 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.SPY 3.VTI 4.GOVT 5.VB 6.SCHD 7.AAPL 8.GLD 9.QQQ 10.EFA

今四半期の持株変動

Coordinated Financial Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	✓	Vanguard Intl Equity Index F	+0.6%	+15644.68%	増加
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.4%	+29.78%	増加
3	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+34.86%	増加
4	TLTW	Ishares 20+ Bond Buywrite	+0.2%	+105.79%	増加
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+18.67%	増加
6	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+33.82%	増加
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-1.93%	減少
8	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+37.97%	増加
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-24.59%	減少
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-3.24%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.92%	減少
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-19.09%	減少
13	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.1%	-18.57%	減少
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-29.11%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-7.58%	減少
16	BX	Blackstone INC	-0.2%	-10.94%	減少
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-33.33%	減少
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-39.90%	減少
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-1.18%	減少
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.78%	減少
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-8.04%	減少
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.4%	-39.31%	減少
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.11%	増加
24	DDFJ	Innovator Ed D15 Buff Jan	—	NEW	新規購入
25	BALT	Inn Defined Wealth Shield	—	NEW	新規購入
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	EXIT	全売却
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
29	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	全売却
30	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
31	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新規購入
32	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
34	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	全売却
35	KMI	Kinder Morgan INC	—	NEW	新規購入
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
37	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
38	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新規購入
39	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
41	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新規購入
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
44	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却
45	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	—	NEW	新規購入
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	NEW	新規購入
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	NEW	新規購入
48	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	全売却
49	AKRE	Akre Focus ETF	—	EXIT	全売却
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	EDGARで見る