CIK: 0001399794
申告総資産額
$51.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 438
Choate Investment Advisorsは最新の13F報告書で438件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$51.1億、四半期回転率は14.2%です。
Choate Investment Advisorsが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.120 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 438 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.20）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 IEMG
+7363.1% $1.9億
減少 OAKM
-32.5% -$8799.9万
減少 MUB
-38.4% -$4864.8万
減少 MSFT
-0.2% -$3716.5万
増加 VEU
+4.3% $1423.6万
減少 AAPL
+0.1% -$1104.1万
上位200銘柄を表示中（全438銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 32.94% | +0.10% | +5.48% | |
| 2 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 4.60% | +0.18% | +5.13% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.56% | +0.26% | +4.32% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 3.85% | +3.80% | +7363.10% | |
| 5 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 3.29% | -1.73% | -32.48% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.10% | -0.23% | +0.14% | |
| 7 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 2.47% | -0.16% | -0.15% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.35% | -0.74% | -0.21% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.19% | -0.17% | -0.67% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.93% | -0.22% | -0.20% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.17% | -0.87% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.49% | -0.96% | -38.42% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.23% | -0.14% | -1.23% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.17% | -0.07% | -0.45% | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.04% | +0.65% | |
| 16 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.01% | +0.07% | -3.63% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | +0.05% | +15.29% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.11% | +5.40% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.90% | +0.11% | -3.87% | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.88% | +0.05% | -3.81% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.15% | -10.51% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.08% | +9.30% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | -0.05% | -9.59% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | +1.12% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.62% | -0.11% | -0.13% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.14% | -0.57% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +1.26% | |
| 28 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.53% | -0.08% | -0.29% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.03% | +8.38% | |
| 30 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.45% | +0.10% | +41.37% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.43% | — | -0.59% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | — | -6.12% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.13% | +1.65% | |
| 34 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.41% | — | +0.07% | |
| 35 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.41% | +0.07% | +3.48% | |
| 36 | WCN | Waste Connections INC | 株式-資本財 | 0.34% | -0.03% | -2.50% | |
| 37 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +4.60% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.32% | -0.04% | -2.90% | |
| 39 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.32% | +0.08% | +1.74% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.31% | — | -5.61% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | — | -2.24% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.30% | +0.06% | +15.49% | |
| 43 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.29% | — | -2.52% | |
| 44 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 0.28% | — | -3.90% | |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.28% | — | — | |
| 46 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.28% | -0.06% | -0.27% | |
| 47 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | -0.06% | +4.11% | |
| 48 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +10.70% | |
| 50 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 0.26% | — | -2.42% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+4.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の53%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 438 | $51.1億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 444 | $51.0億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 424 | $48.3億 | 33 | |
| 2025-06-30 | 477 | $46.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 395 | $40.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 402 | $41.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 383 | $39.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 377 | $38.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 405 | $37.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 379 | $32.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 431 | $25.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 348 | $23.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 319 | $20.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 327 | $16.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 296 | $15.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 314 | $16.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 359 | $18.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 343 | $17.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 306 | $15.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 342 | $16.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 304 | $16.2億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 287 | $16.5億 | 10 | |
| 2020-09-30 | 281 | $15.4億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 241 | $13.8億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 232 | $12.5億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 227 | $16.5億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 229 | $16.2億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 228 | $16.7億 | 18 | |
| 2019-03-31 | 234 | $16.9億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 224 | $15.5億 | 80 | |
| 2018-09-30 | 196 | $18.1億 | 75 | |
| 2018-06-30 | 265 | $17.2億 | 60 | |
| 2018-03-31 | 366 | $18.7億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 372 | $19.5億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 376 | $18.5億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 371 | $17.7億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 373 | $17.1億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 365 | $15.8億 | 13 | |
| 2016-09-30 | 355 | $15.3億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 313 | $14.4億 | 14 | |
| 2016-03-31 | 328 | $14.5億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 353 | $13.7億 | 66 | |
| 2015-09-30 | 343 | $14.6億 | 26 | |
| 2015-06-30 | 346 | $17.3億 | 12 | |
| 2015-03-31 | 371 | $17.6億 | 18 | |
| 2014-12-31 | 363 | $17.0億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 311 | $16.5億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 346 | $17.1億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 331 | $16.1億 | 13 | |
| 2013-12-31 | 307 | $15.3億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 250 | $13.5億 | 13 | |
| 2013-06-30 | 297 | $12.5億 | — |
Choate Investment Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Global X S&p Cath Val Devel (CEFA); 新規購入: Ishares Msci Global Min Vol (ACWV); 増加: Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — 保有株数 +7363.10%; 減少: Oakmark US Large Cap ETF (OAKM) — 保有株数 -32.48%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +3.8% | +7363.10% | 増加 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.3% | +4.32% | 増加 |
| 3 | CATH | Global X S&p 500 Ca Val ETF | +0.2% | +794.11% | 増加 |
| 4 | GVI | Ishares Intermediate Governm | +0.2% | +5.13% | 増加 |
| 5 | NFLX | Netflix INC | +0.1% | +172.77% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1.65% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -3.87% | 減少 |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +5.48% | 増加 |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +41.37% | 増加 |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | +9.30% | 増加 |
| 11 | PWR | Quanta Services INC | +0.1% | +1.74% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -3.63% | 減少 |
| 13 | LIN | Linde plc | +0.1% | +3.48% | 増加 |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | +0.1% | +67.17% | 増加 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +15.49% | 増加 |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | -3.81% | 減少 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +15.29% | 増加 |
| 18 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | +1.59% | 増加 |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 0% | +3.56% | 増加 |
| 20 | WCN | Waste Connections INC | 0% | -2.50% | 減少 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +8.38% | 増加 |
| 22 | FISV | Fiserv INC | 0% | -60.04% | 減少 |
| 23 | PGR | Progressive CORP | 0% | +1.46% | 増加 |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | 0% | -2.90% | 減少 |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | 0% | +0.65% | 増加 |
| 26 | ALC | Alcon Inc. | 0% | -28.23% | 減少 |
| 27 | IQV | Iqvia Holdings INC | 0% | -62.93% | 減少 |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -1.69% | 減少 |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | -0.1% | -9.59% | 減少 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.27% | 減少 |
| 31 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | +4.11% | 増加 |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -0.45% | 減少 |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.29% | 減少 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.13% | 減少 |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +5.40% | 増加 |
| 36 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -12.90% | 減少 |
| 37 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -0.57% | 減少 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.23% | 減少 |
| 39 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -10.51% | 減少 |
| 40 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | -0.2% | -0.15% | 減少 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.67% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.87% | 減少 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -0.20% | 減少 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | +0.14% | 増加 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -0.21% | 減少 |
| 46 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -1% | -38.42% | 減少 |
| 47 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | -1.7% | -32.48% | 減少 |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CEFA | Global X S&p Cath Val Devel | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-03-30 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-05 | 修正 | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001071483
申告総資産額
$51.1億
262 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001376879
申告総資産額
$51.1億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001685771
申告総資産額
$51.1億
71 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000723188
申告総資産額
$4.6億
534 stks
2014-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000806097
申告総資産額
$4.0億
101 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001009198
申告総資産額
$2.2億
38 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有