Cfm Wealth Partners LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001801097

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

CFM WEALTH PARTNERS LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は14.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.66
回転率: 13.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.68
多様性: 100
ポジション規律: 76.87

Cfm Wealth Partners LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.044 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 143 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 CRM
-94.1%　-$811.3万
減少 MSFT
-1.1%　-$602.1万
増加 TSM
+1092.6%　$487.0万
増加 XOM
-0.5%　$398.9万
減少 NVDA
-0.7%　-$726.4万
増加 WMB
-0.2%　$284.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.18%	-0.53%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.48%	-0.42%	-0.87%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.77%	-0.20%	+1.34%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.34%	-0.22%	+0.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.81%	-0.76%	-1.14%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.79%	-0.15%	+5.42%
7	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.47%	+0.50%	-0.20%
8	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.31%	+0.23%	+3.88%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.08%	+0.65%	-0.47%
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.98%	—	-0.79%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.97%	-0.32%	-3.89%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.86%	+0.29%	-0.95%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.86%	-0.13%	-1.55%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	+0.15%	+11.71%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.70%	—	+2.77%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.68%	-0.27%	-4.73%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.62%	+0.22%	+17.76%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.58%	-0.07%	+0.58%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.52%	-0.02%	+11.21%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.42%	—	+14.48%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	-0.07%	+0.51%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.15%	-0.18%	-5.01%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.14%	—	-2.30%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.07%	+0.16%	+1.57%
25	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.04%	+0.19%	—
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.98%	-0.01%	-7.15%
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-0.50%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.58%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.89%	—	+0.53%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.05%	-4.99%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+1.84%
32	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.13%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.82%	—	+0.36%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.79%	+0.73%	+1092.58%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-0.42%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.75%	-0.22%	-10.32%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.75%	+0.21%	—
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	-1.77%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-1.84%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.65%	-0.05%	-6.48%
41	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.63%	—	—
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.59%	—	+5.28%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.57%	—	-1.34%
44	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.55%	+0.10%	—
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.16%	+0.39%
46	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.52%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.51%	+0.11%	-2.05%
48	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.45%	-0.21%	-9.84%
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.20%
50	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +1.06
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +44.1%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.31
尖度: +0.26
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$6.7億	14	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.WMB 8.PM 9.XOM 10.ORLY
2025-12-31	144	$6.9億	8	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PM 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	147	$6.9億	28	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PANW 9.ORLY 10.PM
2025-06-30	141	$6.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PM 8.V 9.PANW 10.WMB
2025-03-31	139	$5.7億	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.V 7.XOM 8.META 9.PM 10.WMB
2024-12-31	139	$5.9億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.CRM 8.V 9.XOM 10.PANW
2024-09-30	143	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.V 8.PANW 9.META 10.CRM
2024-06-30	146	$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.PANW 8.CRM 9.V 10.AMD
2024-03-31	153	$5.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.AMD 10.PANW
2023-12-31	160	$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.PM 10.PANW
2023-09-30	141	$3.8億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-06-30	163	$4.1億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-03-31	155	$3.7億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMB 7.AMZN 8.PM 9.CRM 10.V
2022-12-31	153	$3.3億	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.MSFT 5.GOOGL 6.PM 7.NVDA 8.AMZN 9.FFIN 10.V
2022-09-30	152	$3.1億	0	1AAPL 2XOM 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AMZN 4.WMB 5.GOOGL 6.MSFT 7.FFIN 8.PM 9.NVDA 10.CRM
2022-06-30	162	$3.3億	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.PM 9.FFIN 10.CRM
2022-03-31	183	$4.2億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.WMB 7.XOM 8.CRM 9.FFIN 10.PM
2021-12-31	179	$4.5億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.CRM 7.FFIN 8.WMB 9.XOM 10.PYPL
2021-09-30	183	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.CRM 7.NVDA 8.WMB 9.FFIN 10.XOM
2021-06-30	176	$3.8億	94	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MSFT 6.FFIN 7.NVDA 8.WMB 9.XOM 10.CRM
2021-03-31	168	$3.3億	16	1AAPL 2AMZN 3WMB 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.XOM 8.CRM 9.META 10.PM
2020-12-31	165	$3.1億	19	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.WMB 9.XOM 10.PM
2020-09-30	149	$2.7億	23	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.META 5.MSFT 6.WMB 7.PYPL 8.GOOGL 9.V 10.PM
2020-06-30	529	$2.6億	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMB 5.META 6.XOM 7.GOOGL 8.PYPL 9.CRM 10.V
2020-03-31	535	$2.2億	33	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.MSFT 5.META 6.PM 7.GOOGL 8.WMB 9.CRM 10.V
2019-12-31	491	$2.7億	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.AMZN 5.META 6.BA 7.GOOGL 8.PM 9.CRM 10.V

今四半期の持株変動

Cfm Wealth Partners LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新規購入: Vicor CORP (VICR); 全売却: Apollo Global Management INC (APO).

Cfm Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+1092.58%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.47%	減少
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-0.20%	減少
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.95%	減少
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3.88%	増加
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+17.76%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	変化なし
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	変化なし
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.39%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.57%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+11.71%	増加
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	変化なし
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.05%	減少
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	変化なし
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+86.17%	増加
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.05%	減少
17	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.1%	+1.62%	増加
18	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	変化なし
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	変化なし
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	-9.41%	減少
21	USAC	USA Compression Partners LP	+0.1%	—	変化なし
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
23	NFLX	Netflix INC	0%	-7.15%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.21%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.47%	増加
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-7.97%	減少
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.99%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.48%	減少
29	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	-10.76%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.58%	増加
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.51%	増加
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.10%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.55%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.42%	増加
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-5.01%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.34%	増加
37	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-9.84%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	増加
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-10.32%	減少
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-4.73%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.89%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.87%	減少
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.69%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.14%	減少
45	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-94.08%	減少
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
49	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新規購入
50	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cfm Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cfm Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、143 件のポジションが開示されています。

Cfm Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cfm Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $9461.2万 (14.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $6991.0万 (10.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3848.9万 (5.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2226.1万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1872.3万 (2.8%)

Cfm Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cfm Wealth Partners LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、22件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Marvell Technology INC (MRVL); 新規購入: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新規購入: Vicor CORP (VICR); 全売却: Apollo Global Management INC (APO)

Cfm Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCfm Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.5% • Communication Services: 15.8% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.3% • Energy: 4.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

TSG Advice Partners, LLC

CIK 0002111347

申告総資産額

$6.7億

135 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

IDG-Accel China Capital II Associates L.P.

CIK 0001535769

申告総資産額

$6.7億

1 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Perryman Financial Advisory INC /ad

CIK 0000934040

申告総資産額

$6.7億

175 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申告総資産額

$28.4億

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

回転率36.4

セクター集中度68.6

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申告総資産額

$4083.0億

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率24.2

セクター集中度39.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申告総資産額

$7565.8億

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

回転率14.1

セクター集中度48.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有

詳細を見る

Cfm Wealth Partners LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001801097

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 143

CFM WEALTH PARTNERS LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は14.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.66
回転率: 13.99
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 85.68
多様性: 100
ポジション規律: 76.87

直近の動向

減少 CRM
-94.1%　-$811.3万
減少 MSFT
-1.1%　-$602.1万
増加 TSM
+1092.6%　$487.0万
増加 XOM
-0.5%　$398.9万
減少 NVDA
-0.7%　-$726.4万
増加 WMB
-0.2%　$284.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	14.18%	-0.53%	-0.69%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.48%	-0.42%	-0.87%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.77%	-0.20%	+1.34%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.34%	-0.22%	+0.14%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.81%	-0.76%	-1.14%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.79%	-0.15%	+5.42%
7	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	2.47%	+0.50%	-0.20%
8	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.31%	+0.23%	+3.88%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.08%	+0.65%	-0.47%
10	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	1.98%	—	-0.79%
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.97%	-0.32%	-3.89%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.86%	+0.29%	-0.95%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.86%	-0.13%	-1.55%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	+0.15%	+11.71%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.70%	—	+2.77%
16	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	1.68%	-0.27%	-4.73%
17	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.62%	+0.22%	+17.76%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.58%	-0.07%	+0.58%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.52%	-0.02%	+11.21%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.42%	—	+14.48%
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	-0.07%	+0.51%
22	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.15%	-0.18%	-5.01%
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.14%	—	-2.30%
24	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.07%	+0.16%	+1.57%
25	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.04%	+0.19%	—
26	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.98%	-0.01%	-7.15%
27	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.98%	—	-0.50%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.58%
29	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.89%	—	+0.53%
30	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.05%	-4.99%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.86%	—	+1.84%
32	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.82%	+0.13%	—
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.82%	—	+0.36%
34	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.79%	+0.73%	+1092.58%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	—	-0.42%
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.75%	-0.22%	-10.32%
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.75%	+0.21%	—
38	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.73%	—	-1.77%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.66%	—	-1.84%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.65%	-0.05%	-6.48%
41	FFIN	First Finl Bankshares INC	株式-金融	0.63%	—	—
42	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.59%	—	+5.28%
43	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.57%	—	-1.34%
44	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.55%	+0.10%	—
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.16%	+0.39%
46	RY	Royal Bank Of Canada	株式-金融	0.52%	—	—
47	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.51%	+0.11%	-2.05%
48	KKR	Kkr & Co INC	株式-金融	0.45%	-0.21%	-9.84%
49	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.20%
50	MRVL	Marvell Technology INC	株式-IT	0.42%	+0.42%	NEW

1–50 of 143

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+27%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +14.6%
ベータ: +1.06
アルファ: +0.3%
最大ドローダウン: -11.2%
年率換算パフォーマンス: +20.6%
対S&P勝率: +52.8%
ソルティノレシオ: +2.94
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.12
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: +0.32
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +6.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +44.1%
最悪12ヶ月: +7.7%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +13.9%
歪度: +0.31
尖度: +0.26
アップサイドポテンシャル: +4.65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	143	$6.7億	14	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.WMB 8.PM 9.XOM 10.ORLY
2025-12-31	144	$6.9億	8	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PM 9.GOOG 10.WMB
2025-09-30	147	$6.9億	28	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.V 8.PANW 9.ORLY 10.PM
2025-06-30	141	$6.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.PM 8.V 9.PANW 10.WMB
2025-03-31	139	$5.7億	100	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.V 7.XOM 8.META 9.PM 10.WMB
2024-12-31	139	$5.9億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.META 7.CRM 8.V 9.XOM 10.PANW
2024-09-30	143	$5.7億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.V 8.PANW 9.META 10.CRM
2024-06-30	146	$5.4億	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.XOM 7.PANW 8.CRM 9.V 10.AMD
2024-03-31	153	$5.0億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.AMD 10.PANW
2023-12-31	160	$4.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.XOM 6.AMZN 7.CRM 8.V 9.PM 10.PANW
2023-09-30	141	$3.8億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-06-30	163	$4.1億	0	1AAPL 2NVDA 3XOM 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.XOM 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.CRM 8.PM 9.V 10.WMB
2023-03-31	155	$3.7億	0	1AAPL 2XOM 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.WMB 7.AMZN 8.PM 9.CRM 10.V
2022-12-31	153	$3.3億	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.MSFT 5.GOOGL 6.PM 7.NVDA 8.AMZN 9.FFIN 10.V
2022-09-30	152	$3.1億	0	1AAPL 2XOM 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.AMZN 4.WMB 5.GOOGL 6.MSFT 7.FFIN 8.PM 9.NVDA 10.CRM
2022-06-30	162	$3.3億	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.PM 9.FFIN 10.CRM
2022-03-31	183	$4.2億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.NVDA 5.MSFT 6.WMB 7.XOM 8.CRM 9.FFIN 10.PM
2021-12-31	179	$4.5億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.CRM 7.FFIN 8.WMB 9.XOM 10.PYPL
2021-09-30	183	$4.0億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.PYPL 6.CRM 7.NVDA 8.WMB 9.FFIN 10.XOM
2021-06-30	176	$3.8億	94	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MSFT 6.FFIN 7.NVDA 8.WMB 9.XOM 10.CRM
2021-03-31	168	$3.3億	16	1AAPL 2AMZN 3WMB 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.WMB 4.GOOGL 5.MSFT 6.PYPL 7.XOM 8.CRM 9.META 10.PM
2020-12-31	165	$3.1億	19	1AAPL 2AMZN 3PYPL 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.PYPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.META 7.CRM 8.WMB 9.XOM 10.PM
2020-09-30	149	$2.7億	23	1AAPL 2AMZN 3CRM 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.CRM 4.META 5.MSFT 6.WMB 7.PYPL 8.GOOGL 9.V 10.PM
2020-06-30	529	$2.6億	24	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.WMB 5.META 6.XOM 7.GOOGL 8.PYPL 9.CRM 10.V
2020-03-31	535	$2.2億	33	1AAPL 2AMZN 3XOM 主要銘柄2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.XOM 4.MSFT 5.META 6.PM 7.GOOGL 8.WMB 9.CRM 10.V
2019-12-31	491	$2.7億	0	1AAPL 2XOM 3WMB 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.XOM 3.WMB 4.AMZN 5.META 6.BA 7.GOOGL 8.PM 9.CRM 10.V

今四半期の持株変動

Cfm Wealth Partners LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.7%	+1092.58%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.47%	減少
3	WMB	Williams Cos INC	+0.5%	-0.20%	減少
4	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.95%	減少
5	PM	Philip Morris International	+0.2%	+3.88%	増加
6	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+17.76%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	—	変化なし
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	—	変化なし
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.39%	増加
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	+1.57%	増加
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+11.71%	増加
12	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	変化なし
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.05%	減少
14	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	—	変化なし
15	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+86.17%	増加
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.05%	減少
17	SBLK	Star Bulk Carriers Corp.	+0.1%	+1.62%	増加
18	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	変化なし
19	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	—	変化なし
20	PSX	Phillips 66	+0.1%	-9.41%	減少
21	USAC	USA Compression Partners LP	+0.1%	—	変化なし
22	OKE	Oneok INC	+0.1%	—	変化なし
23	NFLX	Netflix INC	0%	-7.15%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+11.21%	増加
25	TSLA	Tesla INC	0%	+1.47%	増加
26	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	-7.97%	減少
27	HD	Home Depot INC	-0.1%	-4.99%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.48%	減少
29	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	-0.1%	-10.76%	減少
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.58%	増加
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.51%	増加
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-63.10%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.55%	減少
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+5.42%	増加
35	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-5.01%	減少
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.34%	増加
37	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	-9.84%	減少
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.14%	増加
39	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-10.32%	減少
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.3%	-4.73%	減少
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-3.89%	減少
42	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.87%	減少
43	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-0.69%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-1.14%	減少
45	CRM	Salesforce INC	-1.2%	-94.08%	減少
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新規購入
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新規購入
49	VICR	Vicor CORP	—	NEW	新規購入
50	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-23	修正	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	EDGARで見る
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