Cetera Investment Advisers 13F保有概要（4790銘柄）

CIK: 0001666741

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$940.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4790

Cetera Investment Advisersは最新の13F報告書で4790件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$940.0億、四半期回転率は13.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.96
回転率: 13.24
モメンタム／逆張り: 75
セクター集中度: 46.06
多様性: 100
ポジション規律: 53.21

Cetera Investment Advisersが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 204 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 4790 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+4.5%　-$2.7億
減少 OEF
-85.0%　-$2.4億
減少 SCHD
-30.1%　-$2.1億
減少 VONG
-7.0%　-$2.0億
減少 NVDA
+0.2%　-$1.1億
減少 AAPL
+1.6%　-$9693.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

Cetera本季擺出極度分散的陣形，實則在玩防禦換手——砍掉OEF、VONG這些指數型成長ETF，把資金灌進短債與XOM，分明是嗅到資金行情即將退潮，先一步卡位避險資產，把散戶留在成長股的轎子上自己跳車。

ファンダメンタルズとマクロ配置

這批買賣賭的是Fed升息末端到降息週期的轉折：加碼BIL和GOVT等公債ETF，等於押注利率即將走低，同時減持成長指數、加碼XOM，則是在提煉能源供給斷鏈的短期紅利。勝負手就看通膨降溫的速度——慢了，債券與能源兩頭挨打；快了，這局換倉就能賺到防禦性超額報酬。

潜在的盲点

罩門在於4675檔持股太過分散，一旦系統性Beta屠殺來襲，每一檔都躲不掉；而且增持的短債與能源股已成為市場共識的避險擁擠區，若資金反向回流成長股，這些重倉區反而最先被多殺多提款，變成幫別人接盤的冤大頭。

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全4790銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.96%	—	+5.30%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	-0.16%	+1.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.78%	-0.18%	+0.25%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.62%	+0.07%	+3.99%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	—	-1.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.39%	-0.11%	+4.03%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	+3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.11%	-0.95%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.15%	—	+3.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.33%	+4.51%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.11%	-0.25%	-7.04%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.11%	+0.06%	+6.70%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.07%	—	+8.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.99%	-0.10%	+3.28%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.83%	+0.05%	+11.95%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.79%	-0.25%	-30.11%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	-3.37%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	-0.10%	+0.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	-0.08%	+0.45%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	—	-6.34%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.60%	—	-0.85%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	+5.44%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.56%	—	+5.73%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.56%	—	+5.87%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.54%	—	+1.09%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.52%	—	+5.13%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+3.77%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.49%	—	+5.46%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.48%	—	+4.66%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+3.63%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	—	+1.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	-0.08%	+2.40%
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.46%	-0.06%	-4.65%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+1.80%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.12%	+0.88%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.07%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.42%	+0.13%	+51.99%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	+8.26%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.42%	—	+19.41%
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.41%	+0.07%	+21.64%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	+9.74%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.39%	—	-4.21%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.38%	—	+1.46%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.07%	+3.51%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.53%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	—	+1.00%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.37%	—	+10.00%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	+0.03%	+14.90%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.01
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4790	$940.0億	13	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.MSFT
2025-12-31	4685	$915.0億	11	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AGG 5.VTV 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.VONG 10.VOO
2025-09-30	4566	$860.5億	50	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.VTV 7.QQQ 8.VONG 9.SPY 10.VOO
2025-06-30	4085	$592.6億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.AMZN 10.VUG
2025-03-31	3975	$516.3億	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	3762	$478.3億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.VTI 9.IWF 10.IUSB
2024-09-30	3714	$457.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.VTI 8.AGG 9.AMZN 10.IUSB
2024-06-30	3724	$434.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.IWF
2024-03-31	3696	$424.0億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.VOO 10.IWF
2023-12-31	2235	$123.1億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.BIL 7.VXUS 8.IUSB 9.BND 10.VUG
2023-09-30	2201	$115.8億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IUSB 6.SPY 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.FTCS
2023-06-30	2192	$119.0億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.MSFT 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	2164	$114.4億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.SCHD 7.BND 8.VXUS 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	2109	$107.9億	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.BSV 5.SCHD 6.BND 7.VXUS 8.IUSB 9.AGG 10.ESGU
2022-09-30	1753	$50.1億	0	1SCHD 2IVV 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.IVV 3.BSV 4.JPST 5.VTI 6.MSFT 7.VUG 8.LMBS 9.SPY 10.VTV
2022-06-30	1821	$62.9億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.IVV 5.BSV 6.MSFT 7.QQQ 8.VTI 9.SPY 10.AMZN
2022-03-31	1878	$69.6億	0	1AAPL 2SCHD 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.IVV 4.FTCS 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.VUG
2021-12-31	1870	$69.8億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.IVV 7.VTI 8.VUG 9.AMZN 10.SPY
2021-09-30	1794	$62.9億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.FTCS 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.SPY
2021-06-30	1773	$62.3億	100	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.FVD
2021-03-31	1614	$50.8億	24	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.VTI 5.SCHD 6.MSFT 7.AMZN 8.VUG 9.IVV 10.FVD
2020-12-31	1568	$50.5億	100	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.VUG 8.SPY 9.VXUS 10.SCHD
2020-09-30	642	$12.2億	21	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTV 5.FVD 6.AMZN 7.MSFT 8.AGG 9.IJR 10.SPY
2020-06-30	612	$10.8億	36	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.MSFT 7.FVD 8.AGG 9.IJR 10.SDY
2020-03-31	541	$8.2億	32	1QQQ 2VUG 3FVD 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.FVD 4.AAPL 5.SPY 6.VTV 7.SDY 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2019-12-31	587	$10.0億	22	1VUG 2AAPL 3FVD 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.FVD 4.SDY 5.QQQ 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.VTV 10.VOO
2019-09-30	536	$8.2億	17	1VUG 2FVD 3SDY 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.FVD 3.SDY 4.QQQ 5.SPY 6.IWF 7.AAPL 8.IJR 9.VTV 10.IWD
2019-06-30	522	$7.8億	18	1VUG 2IWF 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.SDY 5.FVD 6.QQQ 7.IJR 8.AAPL 9.IWD 10.VTV
2019-03-31	487	$7.1億	20	1VUG 2IWF 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.IWF 3.SDY 4.IJR 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VTV
2018-12-31	455	$6.1億	27	1VUG 2IWF 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.SDY 6.IJR 7.AAPL 8.IWD 9.IWR 10.VTV
2018-09-30	480	$7.0億	25	1IWF 2VUG 3QQQ 主要銘柄2018-09-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.SDY 7.IJR 8.IWD 9.IEFA 10.VTV
2018-06-30	422	$5.7億	32	1IWF 2VUG 3QQQ 主要銘柄2018-06-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.IWR 5.IWD 6.AAPL 7.IEFA 8.SDY 9.AGG 10.VTV
2018-03-31	394	$5.3億	23	1IWF 2VUG373935A 主要銘柄2018-03-31 1.IWF 2.VUG 3.73935A 4.IWD 5.AGG 6.IWR 7.AAPL 8.SDY 9.IEFA 10.VTV
2017-12-31	410	$5.4億	25	1IWF 2VUG 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.AGG 5.73935A 6.AAPL 7.VTV 8.IWR 9.SDY 10.IEFA
2017-09-30	394	$4.5億	22	1IWF 2VUG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IWF 2.VUG 3.AAPL 4.73935A 5.AGG 6.VTV 7.SDY 8.IEFA 9.IWD 10.VNQ
2017-06-30	385	$4.1億	18	1VUG 2IWF 3VTV 主要銘柄2017-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.IEFA 8.IWD 9.SDY 10.73935A
2017-03-31	360	$3.6億	28	1VUG 2IWF 3VTV 主要銘柄2017-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.IWD 8.GNTX 9.IEFA 10.73935A
2016-12-31	327	$3.0億	40	1VUG 2SPY 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.VUG 2.SPY 3.IWF 4.VTV 5.AAPL 6.AGG 7.73935A 8.IWD 9.T 10.AEP
2016-09-30	279	$2.3億	39	1VUG 2AGG 3IWF 主要銘柄2016-09-30 1.VUG 2.AGG 3.IWF 4.AAPL 5.VTV 6.T 7.MUB 8.IWD 9.SPY 10.VO
2016-06-30	297	$2.6億	20	1VUG 2SPY 3AGG 主要銘柄2016-06-30 1.VUG 2.SPY 3.AGG 4.T 5.AAPL 6.IWF 7.AEP 8.VTV 9.JNJ 10.IWD
2016-03-31	279	$2.3億	23	1SPY 2VUG 3AGG 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.VUG 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.IWF 7.VTV 8.AEP 9.IGE 10.UPS
2015-12-31	258	$2.2億	—	1SPY 2VUG 3IWF 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.VUG 3.IWF 4.AAPL 5.T 6.AEP 7.VTV 8.73935A 9.AGG 10.IWD

今四半期の持株変動

Cetera Investment Advisersの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Cetera Investment Advisersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+144.81%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+125.19%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+51.99%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.88%	増加
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+56.73%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	増加
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+21.64%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.86%	増加
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.70%	増加
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+231.47%	増加
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+160.47%	増加
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+123.16%	増加
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.95%	増加
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+61.33%	増加
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+57.99%	増加
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+43.87%	増加
17	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+2052.32%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	増加
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	+27.23%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.43%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+7.74%	増加
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+14.90%	増加
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+15.86%	増加
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-49.56%	減少
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-15.06%	減少
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-39.76%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.66%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.82%	増加
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-4.65%	減少
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.51%	増加
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.79%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.40%	増加
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	増加
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-42.64%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.41%	増加
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.28%	増加
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.95%	減少
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+4.03%	増加
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-91.54%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	増加
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.25%	増加
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-30.11%	減少
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-7.04%	減少
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-85.02%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.51%	増加
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-24	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
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2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cetera Investment Advisersとはどのような機関投資家ですか？

Cetera Investment Advisersはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $940.0億、4790 件のポジションが開示されています。

Cetera Investment Advisersの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cetera Investment Advisersの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $27.8億 (3.0%) 2. Apple INC (AAPL) — $17.9億 (1.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $16.8億 (1.8%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $15.2億 (1.6%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $15.1億 (1.6%)

Cetera Investment Advisersは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cetera Investment Advisersは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、33件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Mfs Br Intl Equity ETF (BRIE); 新規購入: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)

Cetera Investment Advisersはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCetera Investment Advisersの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Financials: 12.5% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Health Care: 9.0% • Communication Services: 8.0%

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2026-03-31

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回転率21.7

セクター集中度89.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Cetera Investment Advisers 13F保有概要（4790銘柄）

CIK: 0001666741

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$940.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 4790

Cetera Investment Advisersは最新の13F報告書で4790件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$940.0億、四半期回転率は13.2%です。

他の100億〜1,000億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 1.96
回転率: 13.24
モメンタム／逆張り: 75
セクター集中度: 46.06
多様性: 100
ポジション規律: 53.21

直近の動向

減少 MSFT
+4.5%　-$2.7億
減少 OEF
-85.0%　-$2.4億
減少 SCHD
-30.1%　-$2.1億
減少 VONG
-7.0%　-$2.0億
減少 NVDA
+0.2%　-$1.1億
減少 AAPL
+1.6%　-$9693.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

AIナラティブ要約

中核意図

ファンダメンタルズとマクロ配置

潜在的盲点

公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全4790銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.96%	—	+5.30%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	-0.16%	+1.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.78%	-0.18%	+0.25%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.62%	+0.07%	+3.99%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.61%	—	-1.14%
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.39%	-0.11%	+4.03%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.27%	—	+3.21%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.11%	-0.95%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.15%	—	+3.45%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.13%	-0.33%	+4.51%
11	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.11%	-0.25%	-7.04%
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.11%	+0.06%	+6.70%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.07%	—	+8.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.99%	-0.10%	+3.28%
15	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.83%	+0.05%	+11.95%
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.79%	-0.25%	-30.11%
17	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	-3.37%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.71%	-0.10%	+0.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.66%	-0.08%	+0.45%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.65%	—	-6.34%
21	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.60%	—	-0.85%
22	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	+5.44%
23	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.56%	—	+5.73%
24	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.56%	—	+5.87%
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.54%	—	+1.09%
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.53%	—	+1.01%
27	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.52%	—	+5.13%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+3.77%
29	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.49%	—	+5.46%
30	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.48%	—	+4.66%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.47%	—	+3.63%
32	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.46%	—	+1.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.46%	-0.08%	+2.40%
34	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.46%	-0.06%	-4.65%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.44%	—	+1.80%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.12%	+0.88%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.43%	—	+2.07%
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.42%	+0.13%	+51.99%
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.42%	—	+8.26%
40	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.42%	—	+19.41%
41	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.41%	+0.07%	+21.64%
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	+9.74%
43	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.39%	—	-4.21%
44	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.38%	—	+1.46%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	-0.07%	+3.51%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.37%	—	-2.53%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	—	+1.00%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.37%	—	+10.00%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.36%	+0.03%	+14.90%
50	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.79
アルファ: -0.1%
最大ドローダウン: -6.3%
年率換算パフォーマンス: +14.8%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -1.04
トラッキングエラー: +3.8%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +27.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.36
セクター分散度: +7.5%
歪度: -0.01
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	4790	$940.0億	13	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.VTV 5.AGG 6.QQQ 7.VOO 8.SPY 9.VTI 10.MSFT
2025-12-31	4685	$915.0億	11	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AGG 5.VTV 6.QQQ 7.MSFT 8.SPY 9.VONG 10.VOO
2025-09-30	4566	$860.5億	50	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AGG 5.MSFT 6.VTV 7.QQQ 8.VONG 9.SPY 10.VOO
2025-06-30	4085	$592.6億	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.QQQ 6.VOO 7.VTI 8.SPY 9.AMZN 10.VUG
2025-03-31	3975	$516.3億	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.QQQ 5.MSFT 6.VOO 7.SPY 8.VTI 9.AMZN 10.AGG
2024-12-31	3762	$478.3億	0	1AAPL 2IVV 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.NVDA 4.MSFT 5.SPY 6.VOO 7.AMZN 8.VTI 9.IWF 10.IUSB
2024-09-30	3714	$457.1億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.NVDA 5.SPY 6.VOO 7.VTI 8.AGG 9.AMZN 10.IUSB
2024-06-30	3724	$434.2億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.QQQ 6.SPY 7.VTI 8.VOO 9.AMZN 10.IWF
2024-03-31	3696	$424.0億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.SPY 6.VTI 7.NVDA 8.AMZN 9.VOO 10.IWF
2023-12-31	2235	$123.1億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.QQQ 5.MSFT 6.BIL 7.VXUS 8.IUSB 9.BND 10.VUG
2023-09-30	2201	$115.8億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.MSFT 5.IUSB 6.SPY 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.FTCS
2023-06-30	2192	$119.0億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.MSFT 7.VXUS 8.BND 9.QQQ 10.SPY
2023-03-31	2164	$114.4億	0	1IVV 2AAPL 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTI 4.BSV 5.IUSB 6.SCHD 7.BND 8.VXUS 9.MSFT 10.FTCS
2022-12-31	2109	$107.9億	0	1IVV 2VTI 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VTI 3.AAPL 4.BSV 5.SCHD 6.BND 7.VXUS 8.IUSB 9.AGG 10.ESGU
2022-09-30	1753	$50.1億	0	1SCHD 2IVV 3BSV 主要銘柄2022-09-30 1.SCHD 2.IVV 3.BSV 4.JPST 5.VTI 6.MSFT 7.VUG 8.LMBS 9.SPY 10.VTV
2022-06-30	1821	$62.9億	0	1AAPL 2SCHD 3FTCS 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.FTCS 4.IVV 5.BSV 6.MSFT 7.QQQ 8.VTI 9.SPY 10.AMZN
2022-03-31	1878	$69.6億	0	1AAPL 2SCHD 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.SCHD 3.IVV 4.FTCS 5.MSFT 6.QQQ 7.VTI 8.AMZN 9.SPY 10.VUG
2021-12-31	1870	$69.8億	0	1AAPL 2SCHD 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.SCHD 3.QQQ 4.FTCS 5.MSFT 6.IVV 7.VTI 8.VUG 9.AMZN 10.SPY
2021-09-30	1794	$62.9億	0	1AAPL 2QQQ 3SCHD 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.SCHD 4.FTCS 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.SPY
2021-06-30	1773	$62.3億	100	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.SCHD 5.VTI 6.MSFT 7.IVV 8.AMZN 9.VUG 10.FVD
2021-03-31	1614	$50.8億	24	1AAPL 2QQQ 3FTCS 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.FTCS 4.VTI 5.SCHD 6.MSFT 7.AMZN 8.VUG 9.IVV 10.FVD
2020-12-31	1568	$50.5億	100	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.AMZN 5.MSFT 6.IVV 7.VUG 8.SPY 9.VXUS 10.SCHD
2020-09-30	642	$12.2億	21	1VUG 2AAPL 3QQQ 主要銘柄2020-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.QQQ 4.VTV 5.FVD 6.AMZN 7.MSFT 8.AGG 9.IJR 10.SPY
2020-06-30	612	$10.8億	36	1VUG 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2020-06-30 1.VUG 2.QQQ 3.AAPL 4.VTV 5.AMZN 6.MSFT 7.FVD 8.AGG 9.IJR 10.SDY
2020-03-31	541	$8.2億	32	1QQQ 2VUG 3FVD 主要銘柄2020-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.FVD 4.AAPL 5.SPY 6.VTV 7.SDY 8.IJR 9.AMZN 10.MSFT
2019-12-31	587	$10.0億	22	1VUG 2AAPL 3FVD 主要銘柄2019-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.FVD 4.SDY 5.QQQ 6.SPY 7.IJR 8.IWF 9.VTV 10.VOO
2019-09-30	536	$8.2億	17	1VUG 2FVD 3SDY 主要銘柄2019-09-30 1.VUG 2.FVD 3.SDY 4.QQQ 5.SPY 6.IWF 7.AAPL 8.IJR 9.VTV 10.IWD
2019-06-30	522	$7.8億	18	1VUG 2IWF 3SPY 主要銘柄2019-06-30 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.SDY 5.FVD 6.QQQ 7.IJR 8.AAPL 9.IWD 10.VTV
2019-03-31	487	$7.1億	20	1VUG 2IWF 3SDY 主要銘柄2019-03-31 1.VUG 2.IWF 3.SDY 4.IJR 5.QQQ 6.FVD 7.AAPL 8.SPY 9.IWD 10.VTV
2018-12-31	455	$6.1億	27	1VUG 2IWF 3SPY 主要銘柄2018-12-31 1.VUG 2.IWF 3.SPY 4.QQQ 5.SDY 6.IJR 7.AAPL 8.IWD 9.IWR 10.VTV
2018-09-30	480	$7.0億	25	1IWF 2VUG 3QQQ 主要銘柄2018-09-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.AAPL 5.IWR 6.SDY 7.IJR 8.IWD 9.IEFA 10.VTV
2018-06-30	422	$5.7億	32	1IWF 2VUG 3QQQ 主要銘柄2018-06-30 1.IWF 2.VUG 3.QQQ 4.IWR 5.IWD 6.AAPL 7.IEFA 8.SDY 9.AGG 10.VTV
2018-03-31	394	$5.3億	23	1IWF 2VUG373935A 主要銘柄2018-03-31 1.IWF 2.VUG 3.73935A 4.IWD 5.AGG 6.IWR 7.AAPL 8.SDY 9.IEFA 10.VTV
2017-12-31	410	$5.4億	25	1IWF 2VUG 3IWD 主要銘柄2017-12-31 1.IWF 2.VUG 3.IWD 4.AGG 5.73935A 6.AAPL 7.VTV 8.IWR 9.SDY 10.IEFA
2017-09-30	394	$4.5億	22	1IWF 2VUG 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.IWF 2.VUG 3.AAPL 4.73935A 5.AGG 6.VTV 7.SDY 8.IEFA 9.IWD 10.VNQ
2017-06-30	385	$4.1億	18	1VUG 2IWF 3VTV 主要銘柄2017-06-30 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.IEFA 8.IWD 9.SDY 10.73935A
2017-03-31	360	$3.6億	28	1VUG 2IWF 3VTV 主要銘柄2017-03-31 1.VUG 2.IWF 3.VTV 4.SPY 5.AAPL 6.AGG 7.IWD 8.GNTX 9.IEFA 10.73935A
2016-12-31	327	$3.0億	40	1VUG 2SPY 3IWF 主要銘柄2016-12-31 1.VUG 2.SPY 3.IWF 4.VTV 5.AAPL 6.AGG 7.73935A 8.IWD 9.T 10.AEP
2016-09-30	279	$2.3億	39	1VUG 2AGG 3IWF 主要銘柄2016-09-30 1.VUG 2.AGG 3.IWF 4.AAPL 5.VTV 6.T 7.MUB 8.IWD 9.SPY 10.VO
2016-06-30	297	$2.6億	20	1VUG 2SPY 3AGG 主要銘柄2016-06-30 1.VUG 2.SPY 3.AGG 4.T 5.AAPL 6.IWF 7.AEP 8.VTV 9.JNJ 10.IWD
2016-03-31	279	$2.3億	23	1SPY 2VUG 3AGG 主要銘柄2016-03-31 1.SPY 2.VUG 3.AGG 4.AAPL 5.T 6.IWF 7.VTV 8.AEP 9.IGE 10.UPS
2015-12-31	258	$2.2億	—	1SPY 2VUG 3IWF 主要銘柄2015-12-31 1.SPY 2.VUG 3.IWF 4.AAPL 5.T 6.AEP 7.VTV 8.73935A 9.AGG 10.IWD

今四半期の持株変動

Cetera Investment Advisersが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+144.81%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+125.19%	増加
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+51.99%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.88%	増加
5	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+56.73%	増加
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.99%	増加
7	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+21.64%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.86%	増加
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+6.70%	増加
10	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+231.47%	増加
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+160.47%	増加
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+123.16%	増加
13	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.95%	増加
14	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+61.33%	増加
15	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+57.99%	増加
16	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+43.87%	増加
17	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	+0.1%	+2052.32%	増加
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+2.74%	増加
19	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	0%	+27.23%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.43%	増加
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+7.74%	増加
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+14.90%	増加
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	0%	+15.86%	増加
24	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-49.56%	減少
25	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-15.06%	減少
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-39.76%	減少
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.66%	減少
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.82%	増加
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-4.65%	減少
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+3.51%	増加
31	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-40.79%	減少
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.40%	増加
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.45%	増加
34	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.1%	-42.64%	減少
35	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.41%	増加
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.28%	増加
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.95%	減少
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+4.03%	増加
39	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-91.54%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.62%	増加
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.25%	増加
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-30.11%	減少
43	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-7.04%	減少
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-85.02%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+4.51%	増加
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
48	BRIE	Mfs Br Intl Equity ETF	—	NEW	新規購入
49	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新規購入
50	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-24	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-17	修正	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	EDGARで見る