CIK: 0001846114
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48
Boyd Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は20.9%です。
Boyd Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.087 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 48 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.80）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IJR
-61.8% -$774.3万
増加 SPYG
+61.0% $716.7万
減少 VOO
+2.7% -$109.2万
増加 IAGG
+10.0% $76.0万
増加 SCHF
+0.7% $72.0万
増加 VTV
+0.1% $64.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 21.18% | -0.53% | +2.71% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 9.78% | +0.24% | +0.12% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.38% | +3.02% | +61.02% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 8.53% | +0.28% | +0.73% | |
| 5 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 5.69% | +0.09% | +2.63% | |
| 6 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-ハイイールド債 | 5.67% | +5.68% | NEW | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 4.50% | +0.06% | +2.58% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.35% | -0.24% | -0.25% | |
| 9 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 3.51% | +0.31% | +10.01% | |
| 10 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.03% | +0.59% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.22% | +0.18% | +3.78% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.13% | -3.29% | -61.84% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.02% | -0.05% | |
| 14 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.91% | -0.20% | +1.84% | |
| 15 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.75% | +0.01% | -1.45% | |
| 16 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.04% | -0.84% | |
| 17 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.30% | — | -1.72% | |
| 18 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.06% | -0.09% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.88% | +0.03% | +0.02% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.08% | +1.40% | |
| 21 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.13% | -9.50% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.01% | |
| 23 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.60% | -0.01% | -1.16% | |
| 24 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.51% | +0.03% | +13.66% | |
| 26 | FMHI | First Trust Municipal High I | ETF-その他 | 0.35% | +0.02% | +5.42% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.33% | -0.11% | +0.36% | |
| 28 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 29 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | +9.15% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.02% | +0.01% | |
| 32 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | -0.79% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.01% | — | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.22% | — | — | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | +9.25% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.21% | +0.06% | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | — | +5.81% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.12% | -30.63% | |
| 40 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | +0.01% | +13.54% | |
| 43 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | -1.76% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.14% | -0.03% | — | |
| 45 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.11% | — | +1.63% | |
| 46 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.10% | -0.01% | — | |
| 47 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 0.10% | — | +2.24% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.09% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 48 | $2.4億 | 21 | |
| 2025-12-31 | 48 | $2.4億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 47 | $2.3億 | 55 | |
| 2025-06-30 | 52 | $2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 48 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 44 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 41 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 40 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 42 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 40 | $1.4億 | 0 |
Boyd Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares High Yield Systemati (HYDB); 全売却: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 全売却: Microsoft CORP (MSFT); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000947772
申告総資産額
$2.4億
75 stks
2017-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001842013
申告総資産額
$2.4億
174 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001596077
申告総資産額
$2.4億
143 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001569667
申告総資産額
$8.1億
239 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有
CIK 0001813454
申告総資産額
$1.4億
63 stks
2026-06-30
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0000033250
申告総資産額
$21.7億
746 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有