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Benchstone Capital Management LP 13Fポートフォリオとポジション変動
Benchstone Capital Management LPCIK: 0002016777
高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38
Benchstone Capital Management LPは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.6億、四半期回転率は112.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 13.2
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 89.88
- 多様性
- 76
- ポジション規律
- 94.89
Benchstone Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 30 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 38 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.51）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
増加 ECHO
+130.6% $2720.6万
減少 META
-70.3% -$3159.1万
増加 AVGO
+156.5% $2579.7万
増加 SPOT
+313.3% $2528.8万
減少 AMZN
-50.5% -$2629.8万
減少 ONTO
-89.2% -$2020.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 5.65% | — | -1.78% | |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 5.32% | +3.17% | +156.55% | |
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | 株式-通信サービス | 5.30% | +3.33% | +130.64% | |
| 4 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 株式-通信サービス | 4.40% | — | +8.24% | |
| 5 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 株式-通信サービス | 4.14% | +3.03% | +313.26% | |
| 6 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 株式-一般消費財 | 4.07% | +2.05% | +108.09% | |
| 7 | EQIX | Equinix INC | 株式-不動産 | 3.91% | +1.94% | +43.65% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 9 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 10 | BURL | Burlington Stores INC | 株式-一般消費財 | 3.68% | — | +14.43% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 3.46% | — | +14.33% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.44% | +2.06% | +73.14% | |
| 13 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 3.36% | -1.36% | -22.08% | |
| 14 | AKAM | Akamai Technologies INC | 株式-IT | 2.94% | +2.94% | NEW | |
| 15 | LYV | Live Nation Entertainment In | 株式-通信サービス | 2.91% | — | -22.76% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.70% | +1.45% | +155.32% | |
| 17 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 2.65% | +2.65% | NEW | |
| 18 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 株式-一般消費財 | 2.53% | +2.53% | NEW | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.47% | -2.65% | -50.54% | |
| 20 | ROKU | Roku INC | 株式-通信サービス | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 21 | ROST | Ross Stores INC | 株式-一般消費財 | 2.15% | — | +52.64% | |
| 22 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 2.13% | +2.13% | NEW | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 24 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 25 | DASH | Doordash INC - A | 株式-一般消費財 | 1.87% | -1.00% | -9.09% | |
| 26 | OUT | Outfront Media INC | 株式-その他 | 1.82% | +1.82% | NEW | |
| 27 | DDOG | Datadog INC - Class A | 株式-IT | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 29 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 30 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.27% | -3.31% | -70.35% | |
| 32 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 1.21% | -1.02% | -42.01% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.17% | -1.66% | -60.05% | |
| 34 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 株式-通信サービス | 1.15% | -2.07% | -57.00% | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA INC | 株式-資本財 | 1.12% | — | — | |
| 36 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 株式-IT | 1.06% | — | -30.23% | |
| 37 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.53% | — | — | |
| 38 | ONTO | Onto Innovation INC | 株式-IT | 0.38% | -2.15% | -89.18% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
-1.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.5%
- ベータ
- +1.2
- アルファ
- -19.9%
- 最大ドローダウン
- -15.4%
- 年率換算パフォーマンス
- +0.2%
- 対S&P勝率
- +29.4%
- ソルティノレシオ
- +0.16
- スタッツァー指数
- +0.03
- トレイナーレシオ
- +0.02
- スターリングレシオ
- +0.01
- カルマーレシオ
- +0.01
- インフォメーションレシオ
- -1.88
- トラッキングエラー
- +8.7%
- 下方標準偏差
- +11.3%
- プラス月比率
- +47.1%
- マイナス月比率
- +52.9%
- 最良12ヶ月
- +7.4%
- 最悪12ヶ月
- -8.6%
- 効率性レシオ
- +0.01
- シャープレシオ
- +0.1
- セクター分散度
- +14.9%
- 歪度
- +0.63
- 尖度
- +0.87
- アップサイドポテンシャル
- +2.04
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Benchstone Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Lumen Technologies INC (LUMN); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM).
提出履歴
FAQ
Benchstone Capital Management LPとはどのような機関投資家ですか？
Benchstone Capital Management LPはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.6億、38 件のポジションが開示されています。
Benchstone Capital Management LPの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Benchstone Capital Management LPの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $4854.2万 (5.7%)
2. Broadcom INC (AVGO) — $4572.9万 (5.3%)
3. Echostar Corp-a (ECHO) — $4553.9万 (5.3%)
4. Liberty Media Corp-formula-c (FWONK) — $3783.0万 (4.4%)
5. Spotify Technology S.A. (SPOT) — $3560.6万 (4.1%)
Benchstone Capital Management LPは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Benchstone Capital Management LPは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、7件の保有増加、8件の一部売却、および21件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Analog Devices INC (ADI); 全売却: Lumen Technologies INC (LUMN); 全売却: Shopify INC - Class A (SHOP); 新規購入: Akamai Technologies INC (AKAM)
Benchstone Capital Management LPはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBenchstone Capital Management LPの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 27.7%
• Consumer Discretionary: 26.7%
• Real Estate: 4.0%
• Consumer Staples: 1.8%
• Industrials: 1.1%
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