Bartlett & Co. Wealth Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002010186

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$78.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1285

BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で1285件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$78.2億、四半期回転率は15.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.36
回転率: 15.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.39
多様性: 100
ポジション規律: 49.26

Bartlett & Co. Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 48 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1285 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.07）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 MSFT
+1.0%　-$6414.0万
増加 GOOG
-3.7%　$7088.0万
減少 INTU
-13.7%　-$4530.1万
減少 ABT
-2.3%　-$3958.2万
減少 ACN
-13.2%　-$3540.5万
増加 AMZN
+1.1%　$4076.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1285銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.40%	+0.77%	-3.72%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.84%	—	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.21%	-0.96%	+1.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.23%	+0.45%	+1.14%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	+0.27%	+6.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.02%	+0.27%	+5.47%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.91%	-0.24%	-1.10%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.34%	-0.28%	-2.03%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.20%	-0.31%	+1.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.19%	+0.35%	+15.83%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.97%	+0.26%	-4.13%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.94%	—	-2.55%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.93%	—	-1.42%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	+0.23%	-0.43%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.61%	+0.44%	-3.16%
16	LIN	Linde plc	株式-素材	1.52%	+0.24%	+5.28%
17	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.50%	+0.20%	-4.52%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.44%	+0.45%	+12.11%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.43%	+0.25%	+3.90%
20	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.42%	-0.20%	-3.62%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.37%	—	+7.61%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.37%	-0.12%	-5.23%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.55%	-2.28%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.16%	-5.43%
25	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.09%	+0.23%	-0.17%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.39%	-5.88%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.06%	—	-3.69%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.05%	+0.27%	+21.86%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.00%	+0.26%	+26.13%
30	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.95%	—	-3.30%
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.94%	+0.03%	-2.19%
32	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.92%	—	+2.26%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.83%	+0.19%	+32.59%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-11.42%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.86%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.71%	+0.20%	+23.53%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.71%	—	-0.93%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.69%	—	+2.26%
39	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	-0.26%	-24.82%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-4.57%
41	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-1.52%
42	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.65%	-0.61%	-13.72%
43	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.65%	-0.48%	-13.18%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.63%	-0.10%	-5.41%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.62%	—	-3.10%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-6.09%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	+0.37%	+129.28%
48	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.58%	-0.36%	-9.89%
49	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.58%	-0.25%	-11.73%
50	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.55%	+0.09%	+35.03%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.13
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1285	$78.2億	15	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.MA 10.IEFA
2025-12-31	1231	$76.4億	11	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.NVDA 8.BRK-B 9.MA 10.TJX
2025-09-30	1202	$75.6億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.VOO 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.PG
2025-06-30	1249	$71.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.BRK-B 8.MA 9.PG 10.NVDA
2025-03-31	1235	$67.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.MA 8.VOO 9.AMZN 10.ABT
2024-12-31	1129	$68.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.VOO 10.COST
2024-09-30	1133	$69.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2024-06-30	1139	$65.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.TJX
2024-03-31	1130	$65.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.LOW 9.AMZN 10.ABT
2023-12-31	1277	$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	$57.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	$51.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	$46.5億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	$49.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	$57.2億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	$59.0億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	$52.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	$52.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	$46.9億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	$42.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	854	$38.3億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	$32.8億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019-12-31	869	$41.0億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.AMGN 7.BRK-A 8.ABT 9.JPM 10.GOOG
2019-09-30	879	$38.1億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019-06-30	770	$26.8億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019-03-31	741	$26.1億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018-12-31	703	$23.5億	—	1MSFT 2MA 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018-09-30	717	$26.7億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	$24.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	$24.2億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.BRK-B 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Bartlett & Co. Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.02%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -3.72%; 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -13.72%; 減少: Abbott Laboratories (ABT) — 保有株数 -2.28%; 減少: Accenture plc (ACN) — 保有株数 -13.18%.

Bartlett & Co. Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-3.72%	減少
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+1.14%	増加
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+12.11%	増加
4	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-3.16%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+129.28%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+15.83%	増加
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+7560.01%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+6.81%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.47%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+21.86%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-4.13%	減少
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+26.13%	増加
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+3.90%	増加
14	LIN	Linde plc	+0.2%	+5.28%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.43%	減少
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.17%	減少
17	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.52%	減少
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+23.53%	増加
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+32.59%	増加
20	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.43%	減少
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+33.29%	増加
22	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+35.03%	増加
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+44.42%	増加
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+25.52%	増加
25	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.13%	減少
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.68%	増加
27	DUK	Duke Energy CORP	0%	-2.19%	減少
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.86%	減少
29	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-49.30%	減少
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-10.47%	減少
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.82%	減少
32	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.1%	-33.31%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-25.65%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.30%	減少
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-5.41%	減少
36	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.23%	減少
37	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-86.28%	減少
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-3.62%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	減少
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-11.73%	減少
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-24.82%	減少
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-2.03%	減少
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.36%	増加
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.4%	-53.64%	減少
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-9.89%	減少
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-5.88%	減少
47	ACN	Accenture plc	-0.5%	-13.18%	減少
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-2.28%	減少
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-13.72%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.02%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Bartlett & Co. Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bartlett & Co. Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $78.2億、1285 件のポジションが開示されています。

Bartlett & Co. Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bartlett & Co. Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $5.0億 (6.4%) 2. Apple INC (AAPL) — $4.6億 (5.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $4.1億 (5.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $2.5億 (3.2%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.4億 (3.0%)

Bartlett & Co. Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bartlett & Co. Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、20件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.02%; 減少: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 保有株数 -3.72%; 減少: Intuit INC (INTU) — 保有株数 -13.72%; 減少: Abbott Laboratories (ABT) — 保有株数 -2.28%; 減少: Accenture plc (ACN) — 保有株数 -13.18%

Bartlett & Co. Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBartlett & Co. Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.9% • Financials: 14.0% • Communication Services: 12.8% • Industrials: 10.0% • Consumer Discretionary: 10.0% • Health Care: 9.7%

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集中度16.8

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Bartlett & Co. Wealth Management LLC — AI駆動の13F分析

CIK: 0002010186

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$78.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1285

BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で1285件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$78.2億、四半期回転率は15.5%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.36
回転率: 15.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 45.39
多様性: 100
ポジション規律: 49.26

直近の動向

減少 MSFT
+1.0%　-$6414.0万
増加 GOOG
-3.7%　$7088.0万
減少 INTU
-13.7%　-$4530.1万
減少 ABT
-2.3%　-$3958.2万
減少 ACN
-13.2%　-$3540.5万
増加 AMZN
+1.1%　$4076.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全1285銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	6.40%	+0.77%	-3.72%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.84%	—	-2.05%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.21%	-0.96%	+1.02%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.23%	+0.45%	+1.14%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.03%	+0.27%	+6.81%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.02%	+0.27%	+5.47%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.91%	-0.24%	-1.10%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.34%	-0.28%	-2.03%
9	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.20%	-0.31%	+1.36%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.19%	+0.35%	+15.83%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.97%	+0.26%	-4.13%
12	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.94%	—	-2.55%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.93%	—	-1.42%
14	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.82%	+0.23%	-0.43%
15	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	1.61%	+0.44%	-3.16%
16	LIN	Linde plc	株式-素材	1.52%	+0.24%	+5.28%
17	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.50%	+0.20%	-4.52%
18	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.44%	+0.45%	+12.11%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.43%	+0.25%	+3.90%
20	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	1.42%	-0.20%	-3.62%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.37%	—	+7.61%
22	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.37%	-0.12%	-5.23%
23	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.11%	-0.55%	-2.28%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.11%	+0.16%	-5.43%
25	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.09%	+0.23%	-0.17%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.08%	-0.39%	-5.88%
27	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	1.06%	—	-3.69%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.05%	+0.27%	+21.86%
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.00%	+0.26%	+26.13%
30	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.95%	—	-3.30%
31	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.94%	+0.03%	-2.19%
32	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.92%	—	+2.26%
33	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.83%	+0.19%	+32.59%
34	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-11.42%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.72%	—	+1.86%
36	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.71%	+0.20%	+23.53%
37	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.71%	—	-0.93%
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	0.69%	—	+2.26%
39	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.66%	-0.26%	-24.82%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-4.57%
41	LH	Labcorp Holdings INC	株式-ヘルスケア	0.66%	—	-1.52%
42	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.65%	-0.61%	-13.72%
43	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.65%	-0.48%	-13.18%
44	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.63%	-0.10%	-5.41%
45	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.62%	—	-3.10%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.60%	—	-6.09%
47	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	+0.37%	+129.28%
48	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.58%	-0.36%	-9.89%
49	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.58%	-0.25%	-11.73%
50	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.55%	+0.09%	+35.03%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +11.1%
ベータ: +0.8
アルファ: -1.1%
最大ドローダウン: -7.6%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.37
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.85
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: -1.07
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +29.4%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.23
セクター分散度: +7.4%
歪度: +0.13
尖度: +0.32
アップサイドポテンシャル: +4.05

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1285	$78.2億	15	1GOOG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.GOOG 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.NVDA 7.JPM 8.BRK-B 9.MA 10.IEFA
2025-12-31	1231	$76.4億	11	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.NVDA 8.BRK-B 9.MA 10.TJX
2025-09-30	1202	$75.6億	20	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.VOO 7.BRK-B 8.AMZN 9.MA 10.PG
2025-06-30	1249	$71.6億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.JPM 5.AMZN 6.VOO 7.BRK-B 8.MA 9.PG 10.NVDA
2025-03-31	1235	$67.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.PG 6.JPM 7.MA 8.VOO 9.AMZN 10.ABT
2024-12-31	1129	$68.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.VOO 10.COST
2024-09-30	1133	$69.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.VOO 7.MA 8.JPM 9.LOW 10.AMZN
2024-06-30	1139	$65.9億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.AMZN 8.MA 9.COST 10.TJX
2024-03-31	1130	$65.0億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.JPM 7.MA 8.LOW 9.AMZN 10.ABT
2023-12-31	1277	$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023-09-30	1213	$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023-06-30	1188	$57.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023-03-31	1085	$51.8億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022-12-31	1124	$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3PG 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022-09-30	1216	$46.5億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022-06-30	1334	$49.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022-03-31	1086	$57.2億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021-12-31	406	$59.0億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021-09-30	946	$52.5億	—	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021-06-30	1082	$52.4億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021-03-31	1114	$49.7億	—	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020-12-31	1215	$46.9億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020-09-30	851	$42.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020-06-30	854	$38.3億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020-03-31	852	$32.8億	—	1MSFT 2AAPL 3MA 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
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2018-09-30	717	$26.7億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018-06-30	717	$24.6億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018-03-31	748	$24.2億	—	1AAPL 2MSFT 3MA 主要銘柄2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.BRK-B 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Bartlett & Co. Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.8%	-3.72%	減少
2	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	+1.14%	増加
3	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+12.11%	増加
4	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	-3.16%	減少
5	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+129.28%	増加
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+15.83%	増加
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.3%	+7560.01%	増加
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+6.81%	増加
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.47%	増加
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+21.86%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-4.13%	減少
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+26.13%	増加
13	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+3.90%	増加
14	LIN	Linde plc	+0.2%	+5.28%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.43%	減少
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-0.17%	減少
17	DE	Deere & Co	+0.2%	-4.52%	減少
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+23.53%	増加
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+32.59%	増加
20	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-5.43%	減少
21	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.1%	+33.29%	増加
22	UBER	Uber Technologies INC	+0.1%	+35.03%	増加
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+44.42%	増加
24	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+25.52%	増加
25	INTC	Intel CORP	+0.1%	-1.13%	減少
26	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	+9.68%	増加
27	DUK	Duke Energy CORP	0%	-2.19%	減少
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-1.86%	減少
29	AMT	American Tower CORP	-0.1%	-49.30%	減少
30	ZTS	Zoetis INC	-0.1%	-10.47%	減少
31	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-13.82%	減少
32	CFR	Cullen/frost Bankers INC	-0.1%	-33.31%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-25.65%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.30%	減少
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-5.41%	減少
36	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-5.23%	減少
37	TMUS	T-mobile US INC	-0.2%	-86.28%	減少
38	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-3.62%	減少
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.10%	減少
40	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-11.73%	減少
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-24.82%	減少
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-2.03%	減少
43	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	+1.36%	増加
44	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.4%	-53.64%	減少
45	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-9.89%	減少
46	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.4%	-5.88%	減少
47	ACN	Accenture plc	-0.5%	-13.18%	減少
48	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-2.28%	減少
49	INTU	Intuit INC	-0.6%	-13.72%	減少
50	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+1.02%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
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2018-09-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る