B&D White Capital Company, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001752523

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

B&D White Capital Company, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は34.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.98
回転率: 34.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 79.89

B&D White Capital Company, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 74 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.01）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVLV
+72.9%　$3017.2万
減少 SCHG
-67.8%　-$2088.9万
増加 DFEV
+756.8%　$1871.4万
減少 VUG
-81.8%　-$1888.1万
減少 IVV
-80.6%　-$1840.3万
減少 ILCG
-27.8%　-$1689.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	18.99%	+0.14%	+4.60%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.07%	+0.35%	-2.41%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	8.17%	+4.01%	+72.91%
4	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	4.10%	-1.70%	-27.81%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.07%	+0.06%	-3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.99%	—	-1.95%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.91%	-0.20%	-1.25%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	3.33%	+0.26%	-3.32%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.23%	+0.57%	+10.35%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.94%	+1.54%	+85.09%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	2.60%	+2.33%	+756.83%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.58%	+1.11%	+57.11%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.13%	+0.64%	+27.03%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.95%	-1.06%	-35.19%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.79%	+0.55%	+29.69%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.77%	+1.07%	+119.23%
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	1.71%	-0.31%	-22.85%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.67%	+0.33%	+13.41%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.64%	+0.38%	+19.14%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.33%	—	-1.21%
21	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.25%	-0.03%	-6.65%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	—	+7.99%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.16%	+0.14%	+4.23%
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	1.08%	+0.39%	+38.95%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.04%	-2.35%	-67.85%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.03%	+0.21%	+13.17%
27	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	1.01%	+0.83%	+412.59%
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.72%	—	+3.37%
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.72%	+0.12%	+5.17%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.61%	-0.05%	-18.41%
31	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.56%	—	+0.36%
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.52%	-0.67%	-60.15%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-2.10%	-80.63%
34	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-その他	0.49%	—	—
35	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.06%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.46%	-2.15%	-81.75%
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	0.36%	—	+4.52%
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.32%	—	—
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.31%	+0.08%	+36.26%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-2.74%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.07%	+28.63%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.30%	+0.30%	NEW
43	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.30%	—	—
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.10%	-12.70%
47	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.22%	—	+14.85%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	—	-1.58%
49	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.19%	+0.19%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.29%

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.95
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +39.1%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +31.4%
歪度: +0.62
尖度: +1.18
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$8.1億	35	1AMZN 2AVUS 3AVLV 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AVUS 3.AVLV 4.ILCG 5.DFAC 6.VTI 7.IWF 8.AVIV 9.AVDE 10.AVDV
2025-12-31	72	$8.6億	29	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.AVLV 5.IWF 6.DFAC 7.VTI 8.SCHG 9.AVIV 10.QQQM
2025-09-30	74	$7.8億	100	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.VTI 5.IWF 6.DFAC 7.SCHG 8.QQQM 9.VUG 10.IVV
2025-06-30	77	$6.6億	0	1AMZN 2AVUS 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.AVUS 3.VTI 4.ILCG 5.IWF 6.DFAC 7.QQQM 8.BRK-A 9.AVIV 10.AVDE
2025-03-31	53	$6.8億	100	1GOOGL 2AVUS 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.AVUS 3.AMZN 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVLV 8.QQQE 9.DYNF 10.VXUS
2024-12-31	65	$5.9億	0	1SPY 2GOOGL 3AVUS 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AVUS 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVUV 8.AVLV 9.PEP 10.DYNF
2024-09-30	73	$5.8億	0	1SPY 2AVUS 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AVUS 3.GOOGL 4.SCHG 5.QQQM 6.VUG 7.VLO 8.MRK 9.BIL 10.CVX
2024-06-30	46	$4.8億	0	1SPY 2PEP 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.PEP 3.AVUS 4.MCD 5.JNJ 6.SCHG 7.QQQM 8.QQQ 9.AVUV 10.VUG
2024-03-31	59	$4.5億	0	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.AVUS 5.PEP 6.VUG 7.SCHG 8.QQQM 9.GOOGL 10.QQQ
2023-12-31	61	$3.2億	0	1XOM 2AVUS 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.MO 7.ABBV 8.PEP 9.AVUV 10.AVLV
2023-09-30	66	$2.7億	0	1LMT 2AVUS 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.LMT 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.PFE 7.RTX 8.MO 9.QQQ 10.AVUV
2023-06-30	61	$2.9億	0	1ABBV 2AVUS 3PFE 主要銘柄2023-06-30 1.ABBV 2.AVUS 3.PFE 4.VUG 5.SCHG 6.QQQM 7.QQQ 8.AAPL 9.AVUV 10.DFAI
2023-03-31	52	$2.9億	0	1JNJ 2AVUS 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.AVUS 3.VUG 4.AVUV 5.PFE 6.AMLP 7.SCHG 8.QQQ 9.AAPL 10.DFAI
2022-12-31	98	$4.0億	0	1BX 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BX 2.AAPL 3.SCHD 4.MO 5.AVUS 6.AMZN 7.AVUV 8.PXDEUR 9.AMLP 10.VYM
2022-09-30	61	$2.7億	0	1PFE 2SCHD 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.PFE 2.SCHD 3.JNJ 4.AVUS 5.AVUV 6.AAPL 7.AMLP 8.VYM 9.ABBV 10.QQQ
2022-06-30	48	$2.3億	0	1AAPL 2SCHD 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VTI 4.MSFT 5.AVUV 6.HD 7.AMLP 8.GLDM 9.AMZN 10.XLE
2022-03-31	62	$3.1億	0	1MSFT 2VTI 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.SCHG 4.AVUV 5.SCHD 6.AAPL 7.HD 8.AMLP 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	52	$3.0億	0	1MSFT 2DIS 3AVUS 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.AVUS 4.AAPL 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.META 10.SCHV
2021-09-30	74	$2.6億	0	1AAPL 2DIS 3LOW 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.LOW 4.MAR 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.FDX 10.V
2021-06-30	41	$2.2億	100	1MRK 2AAPL 3AVUV 主要銘柄2021-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.AVUV 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHG 7.VUG 8.XLE 9.EMQQ 10.SCHV
2021-03-31	46	$1.9億	41	1LMT 2PFE 3MRK 主要銘柄2021-03-31 1.LMT 2.PFE 3.MRK 4.EMQQ 5.MCD 6.XLE 7.SPHQ 8.ICVT 9.CWB 10.SCHV
2020-12-31	85	$1.8億	—	1LMT 2PFE 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.LMT 2.PFE 3.JNJ 4.MCD 5.MUB 6.EMQQ 7.MRK 8.ICLN 9.SPHQ 10.SCHV

今四半期の持株変動

B&D White Capital Company, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 全売却: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT).

B&D White Capital Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+4%	+72.91%	増加
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+2.3%	+756.83%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.5%	+85.09%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	+57.11%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+119.23%	増加
6	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+412.59%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+27.03%	増加
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+10.35%	増加
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+29.69%	増加
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.4%	+38.95%	増加
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+19.14%	増加
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	-2.41%	減少
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+13.41%	増加
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	-3.32%	減少
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+13.17%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.60%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+4.23%	増加
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+5.17%	増加
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+36.26%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+28.63%	増加
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.11%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-1.95%	減少
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	-6.65%	減少
24	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-18.41%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-69.73%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-61.65%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.70%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.25%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.3%	-69.47%	減少
30	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.3%	-22.85%	減少
31	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	-0.7%	-60.15%	減少
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.1%	-35.19%	減少
33	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1.7%	-27.81%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-80.63%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.2%	-81.75%	減少
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.4%	-67.85%	減少
37	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	全売却
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	全売却
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	EXIT	全売却
48	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
50	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

B&D White Capital Company, LLCとはどのような機関投資家ですか？

B&D White Capital Company, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、74 件のポジションが開示されています。

B&D White Capital Company, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、B&D White Capital Company, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amazon.com INC (AMZN) — $1.5億 (19.0%) 2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $8143.3万 (10.1%) 3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $6610.9万 (8.2%) 4. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — $3317.3万 (4.1%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3294.9万 (4.1%)

B&D White Capital Company, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、B&D White Capital Company, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、18件の保有増加、18件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 全売却: Fidelity Enh Lrg Cap Gwth (FELG); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 全売却: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 全売却: Lockheed Martin CORP (LMT)

B&D White Capital Company, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくB&D White Capital Company, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 91.0% • Information Technology: 5.5% • Health Care: 2.1% • Financials: 0.6% • Communication Services: 0.5% • Energy: 0.1%

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申告総資産額

$8.1億

86 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ashford Capital Management INC

CIK 0000897070

申告総資産額

$8.1億

99 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Pathway Financial Advisors LLC

CIK 0001738828

申告総資産額

$8.1億

136 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Action Point Financial Planning, LLC

CIK 0002116119

申告総資産額

$1.1億

242 stks

2026-03-31

集中度18.9

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有

詳細を見る

Cohen Lawrence B

CIK 0001324022

申告総資産額

$205.6万

6 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度74.9

回転率0.0

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amazon.com INCも共通保有

詳細を見る

Bridgewater Advisors Inc.

CIK 0001600319

申告総資産額

$16.8億

456 stks

2026-03-31

集中度10.7

回転率17.4

セクター集中度58.4

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Avantis US Large Cap Valueも共通保有

詳細を見る

B&D White Capital Company, LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0001752523

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 74

B&D White Capital Company, LLCは最新の13F報告書で74件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は34.6%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 26.98
回転率: 34.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 79.89

直近の動向

増加 AVLV
+72.9%　$3017.2万
減少 SCHG
-67.8%　-$2088.9万
増加 DFEV
+756.8%　$1871.4万
減少 VUG
-81.8%　-$1888.1万
減少 IVV
-80.6%　-$1840.3万
減少 ILCG
-27.8%　-$1689.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	18.99%	+0.14%	+4.60%
2	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	10.07%	+0.35%	-2.41%
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	8.17%	+4.01%	+72.91%
4	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	4.10%	-1.70%	-27.81%
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	4.07%	+0.06%	-3.11%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.99%	—	-1.95%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.91%	-0.20%	-1.25%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	3.33%	+0.26%	-3.32%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	3.23%	+0.57%	+10.35%
10	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	2.94%	+1.54%	+85.09%
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	2.60%	+2.33%	+756.83%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	2.58%	+1.11%	+57.11%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	2.13%	+0.64%	+27.03%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.95%	-1.06%	-35.19%
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	1.79%	+0.55%	+29.69%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.77%	+1.07%	+119.23%
17	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興国市場	1.71%	-0.31%	-22.85%
18	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	1.67%	+0.33%	+13.41%
19	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.64%	+0.38%	+19.14%
20	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	1.33%	—	-1.21%
21	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-その他	1.25%	-0.03%	-6.65%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.17%	—	+7.99%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.16%	+0.14%	+4.23%
24	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	1.08%	+0.39%	+38.95%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.04%	-2.35%	-67.85%
26	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	1.03%	+0.21%	+13.17%
27	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	1.01%	+0.83%	+412.59%
28	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-その他	0.72%	—	+3.37%
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.72%	+0.12%	+5.17%
30	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.61%	-0.05%	-18.41%
31	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.56%	—	+0.36%
32	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.52%	-0.67%	-60.15%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.52%	-2.10%	-80.63%
34	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-その他	0.49%	—	—
35	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.48%	—	-3.06%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.46%	-2.15%	-81.75%
37	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-その他	0.36%	—	+4.52%
38	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	0.32%	—	—
39	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.31%	+0.08%	+36.26%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-2.74%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.30%	+0.07%	+28.63%
42	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.30%	+0.30%	NEW
43	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-テック型	0.30%	—	—
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.30%	—	—
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
46	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.10%	-12.70%
47	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.22%	—	+14.85%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.21%	—	-1.58%
49	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.19%	+0.19%	NEW
50	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.19%	—	+0.29%

1–50 of 74

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+21.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.95
アルファ: -1.4%
最大ドローダウン: -8.3%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.53
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.93
カルマーレシオ: +1.96
インフォメーションレシオ: -0.44
トラッキングエラー: +5.5%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +39.1%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.48
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +31.4%
歪度: +0.62
尖度: +1.18
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	74	$8.1億	35	1AMZN 2AVUS 3AVLV 主要銘柄2026-03-31 1.AMZN 2.AVUS 3.AVLV 4.ILCG 5.DFAC 6.VTI 7.IWF 8.AVIV 9.AVDE 10.AVDV
2025-12-31	72	$8.6億	29	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要銘柄2025-12-31 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.AVLV 5.IWF 6.DFAC 7.VTI 8.SCHG 9.AVIV 10.QQQM
2025-09-30	74	$7.8億	100	1AMZN 2AVUS 3ILCG 主要銘柄2025-09-30 1.AMZN 2.AVUS 3.ILCG 4.VTI 5.IWF 6.DFAC 7.SCHG 8.QQQM 9.VUG 10.IVV
2025-06-30	77	$6.6億	0	1AMZN 2AVUS 3VTI 主要銘柄2025-06-30 1.AMZN 2.AVUS 3.VTI 4.ILCG 5.IWF 6.DFAC 7.QQQM 8.BRK-A 9.AVIV 10.AVDE
2025-03-31	53	$6.8億	100	1GOOGL 2AVUS 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.GOOGL 2.AVUS 3.AMZN 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVLV 8.QQQE 9.DYNF 10.VXUS
2024-12-31	65	$5.9億	0	1SPY 2GOOGL 3AVUS 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.AVUS 4.SCHG 5.VUG 6.QQQM 7.AVUV 8.AVLV 9.PEP 10.DYNF
2024-09-30	73	$5.8億	0	1SPY 2AVUS 3GOOGL 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.AVUS 3.GOOGL 4.SCHG 5.QQQM 6.VUG 7.VLO 8.MRK 9.BIL 10.CVX
2024-06-30	46	$4.8億	0	1SPY 2PEP 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.PEP 3.AVUS 4.MCD 5.JNJ 6.SCHG 7.QQQM 8.QQQ 9.AVUV 10.VUG
2024-03-31	59	$4.5億	0	1SPY 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.JNJ 4.AVUS 5.PEP 6.VUG 7.SCHG 8.QQQM 9.GOOGL 10.QQQ
2023-12-31	61	$3.2億	0	1XOM 2AVUS 3VUG 主要銘柄2023-12-31 1.XOM 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.MO 7.ABBV 8.PEP 9.AVUV 10.AVLV
2023-09-30	66	$2.7億	0	1LMT 2AVUS 3VUG 主要銘柄2023-09-30 1.LMT 2.AVUS 3.VUG 4.SCHG 5.QQQM 6.PFE 7.RTX 8.MO 9.QQQ 10.AVUV
2023-06-30	61	$2.9億	0	1ABBV 2AVUS 3PFE 主要銘柄2023-06-30 1.ABBV 2.AVUS 3.PFE 4.VUG 5.SCHG 6.QQQM 7.QQQ 8.AAPL 9.AVUV 10.DFAI
2023-03-31	52	$2.9億	0	1JNJ 2AVUS 3VUG 主要銘柄2023-03-31 1.JNJ 2.AVUS 3.VUG 4.AVUV 5.PFE 6.AMLP 7.SCHG 8.QQQ 9.AAPL 10.DFAI
2022-12-31	98	$4.0億	0	1BX 2AAPL 3SCHD 主要銘柄2022-12-31 1.BX 2.AAPL 3.SCHD 4.MO 5.AVUS 6.AMZN 7.AVUV 8.PXDEUR 9.AMLP 10.VYM
2022-09-30	61	$2.7億	0	1PFE 2SCHD 3JNJ 主要銘柄2022-09-30 1.PFE 2.SCHD 3.JNJ 4.AVUS 5.AVUV 6.AAPL 7.AMLP 8.VYM 9.ABBV 10.QQQ
2022-06-30	48	$2.3億	0	1AAPL 2SCHD 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.SCHD 3.VTI 4.MSFT 5.AVUV 6.HD 7.AMLP 8.GLDM 9.AMZN 10.XLE
2022-03-31	62	$3.1億	0	1MSFT 2VTI 3SCHG 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.VTI 3.SCHG 4.AVUV 5.SCHD 6.AAPL 7.HD 8.AMLP 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	52	$3.0億	0	1MSFT 2DIS 3AVUS 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.DIS 3.AVUS 4.AAPL 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.META 10.SCHV
2021-09-30	74	$2.6億	0	1AAPL 2DIS 3LOW 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.LOW 4.MAR 5.SCHD 6.VUG 7.AVUV 8.SCHG 9.FDX 10.V
2021-06-30	41	$2.2億	100	1MRK 2AAPL 3AVUV 主要銘柄2021-06-30 1.MRK 2.AAPL 3.AVUV 4.SCHD 5.MSFT 6.SCHG 7.VUG 8.XLE 9.EMQQ 10.SCHV
2021-03-31	46	$1.9億	41	1LMT 2PFE 3MRK 主要銘柄2021-03-31 1.LMT 2.PFE 3.MRK 4.EMQQ 5.MCD 6.XLE 7.SPHQ 8.ICVT 9.CWB 10.SCHV
2020-12-31	85	$1.8億	—	1LMT 2PFE 3JNJ 主要銘柄2020-12-31 1.LMT 2.PFE 3.JNJ 4.MCD 5.MUB 6.EMQQ 7.MRK 8.ICLN 9.SPHQ 10.SCHV

今四半期の持株変動

B&D White Capital Company, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+4%	+72.91%	増加
2	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+2.3%	+756.83%	増加
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+1.5%	+85.09%	増加
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+1.1%	+57.11%	増加
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.1%	+119.23%	増加
6	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.8%	+412.59%	増加
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+27.03%	増加
8	AVDE	Avantis International Equity	+0.6%	+10.35%	増加
9	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.6%	+29.69%	増加
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.4%	+38.95%	増加
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.4%	+19.14%	増加
12	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.4%	-2.41%	減少
13	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+13.41%	増加
14	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	-3.32%	減少
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+13.17%	増加
16	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.60%	増加
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+4.23%	増加
18	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+5.17%	増加
19	AAPL	Apple INC	+0.1%	+36.26%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+28.63%	増加
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	-3.11%	減少
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	-1.95%	減少
23	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	0%	-6.65%	減少
24	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-18.41%	減少
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-69.73%	減少
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-61.65%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.70%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-1.25%	減少
29	HD	Home Depot INC	-0.3%	-69.47%	減少
30	AVES	Avantis Emerging Markets Val	-0.3%	-22.85%	減少
31	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	-0.7%	-60.15%	減少
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.1%	-35.19%	減少
33	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-1.7%	-27.81%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-2.1%	-80.63%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.2%	-81.75%	減少
36	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.4%	-67.85%	減少
37	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	EXIT	全売却
38	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	EXIT	全売却
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	EXIT	全売却
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
41	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	全売却
42	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
43	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
44	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新規購入
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新規購入
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	AVNV	Avantis All Intl Mkt Val ETF	—	EXIT	全売却
48	BX	Blackstone INC	—	NEW	新規購入
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
50	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る