CIK: 0001570999
申告総資産額
$9.0億
報告対象四半期: 2014-06-30 · 銘柄数: 355
Adams Hall Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で355件の保有を開示しました。申告期間は2014-06-30、保有総時価額は約$9.0億、四半期回転率は0.0%です。
Adams Hall Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.023 で、これは約 44 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 355 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
上位200銘柄を表示中（全355銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 8.56% | — | — | — |
| 2 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | 株式-通信サービス | 7.02% | — | — | — |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.57% | — | — | — |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.96% | — | — | — |
| 5 | ✓ | MarkWest Energy | 株式-その他 | 3.18% | — | — | — |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.33% | — | — | — |
| 7 | ✓ | Ega Emerging Global Shs Tr Egshare Em | 株式-その他 | 2.19% | — | — | — |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.01% | — | — | — |
| 9 | ✓ | FTSE RAFI US 1500 Small Cap | 株式-その他 | 1.99% | — | — | — |
| 10 | ✓ | Powershares | 株式-その他 | 1.95% | — | — | — |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | — | — | — |
| 12 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 1.70% | — | — | — |
| 13 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.53% | — | — | — |
| 14 | PLMKW | Plum Acquisition Corp. IV | 株式-その他 | 1.46% | — | — | — |
| 15 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 1.31% | — | — | — |
| 16 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 1.29% | — | — | — |
| 17 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.27% | — | — | — |
| 18 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.27% | — | — | — |
| 19 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-その他 | 1.18% | — | — | — |
| 20 | HRL | Hormel Foods CORP | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | — | — |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | — | — | — |
| 22 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型株・グロース | 0.97% | — | — | — |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.87% | — | — | — |
| 24 | HTLD | Heartland Express, Inc. | 株式-その他 | 0.87% | — | — | — |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | — | — |
| 26 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-その他 | 0.82% | — | — | — |
| 27 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.78% | — | — | — |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | — | — | — |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | — | — |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | — | — |
| 31 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.65% | — | — | — |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.60% | — | — | — |
| 33 | TYGEUR | Tortoise Energy Infrastruct | 株式-その他 | 0.57% | — | — | — |
| 34 | DFE | Wisdomtree Eur S/c Dividend | ETF-その他 | 0.52% | — | — | — |
| 35 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.50% | — | — | — |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | — | — |
| 37 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 0.49% | — | — | — |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | — | — |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.46% | — | — | — |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.45% | — | — | — |
| 41 | KSUEUR | Kansas City Southern | 株式-その他 | 0.44% | — | — | — |
| 42 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.44% | — | — | — |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.43% | — | — | — |
| 44 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — | — |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.40% | — | — | — |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.40% | — | — | — |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | — | — | — |
| 48 | QNDX | State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.39% | — | — | — |
| 49 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.38% | — | — | — |
| 50 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.38% | — | — | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません
セクター対照データが不足しています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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