Wilsey Asset Management INC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001598379

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 28

WILSEY ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.25
回転率: 20.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.49
多様性: 56
ポジション規律: 91.93

Wilsey Asset Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.058 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 28 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.81）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（3.8 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

直近の動向

減少 QCOM
-98.9%　-$3580.6万
新規購入 INTU
増加 PDM
+0.3%　$1277.5万
増加 SWK
+1.5%　$1307.5万
減少 VZ
+3.3%　-$587.9万
増加 MHK
+3.6%　$825.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	7.49%	+1.55%	+1.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.30%	+0.45%	+2.28%
3	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	7.09%	-0.08%	+2.06%
4	ALL	Allstate CORP	株式-金融	6.61%	+0.54%	+1.38%
5	PDM	Piedmont Realty Trust INC	株式-その他	6.60%	+1.56%	+0.34%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	6.36%	-0.06%	+1.89%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.10%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	5.84%	-1.32%	+3.30%
9	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	5.59%	+0.91%	+3.59%
10	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	5.33%	-0.38%	+4.69%
11	MPT	Medical Properties Trust INC	株式-不動産	5.16%	-0.18%	+3.57%
12	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	5.01%	-0.05%	+2.15%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	4.92%	-0.31%	+17.07%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	4.80%	+4.80%	NEW
15	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	4.69%	-0.85%	+5.46%
16	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	4.49%	-0.23%	+4.64%
17	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	株式-生活必需品	4.32%	-0.24%	+11.83%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.76%	-0.22%	+0.68%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.08%	-5.62%	-98.94%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.08%	—	—
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
22	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.06%	+0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.06%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.05%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.04%	—	—
26	SAIC	Science Applications Inte	株式-IT	0.03%	+0.03%	NEW
27	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.03%	-0.02%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +0.72
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -10%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.06
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +0.95
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +4.6%
歪度: -0.26
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +2.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	28	$6.8億	21	1SWK 2JPM 3GM 主要銘柄2026-06-30 1.SWK 2.JPM 3.GM 4.ALL 5.PDM 6.WFC 7.MSFT 8.VZ 9.MHK 10.ZBH
2026-03-31	25	$6.4億	22	1GM 2VZ 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.GM 2.VZ 3.JPM 4.MSFT 5.WFC 6.ALL 7.SWK 8.ZBH 9.QCOM 10.CAG
2025-12-31	29	$6.4億	31	1MSFT 2WFC 3GM 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.GM 4.JPM 5.SWK 6.CAG 7.ALL 8.VZ 9.FDX 10.PDM
2025-09-30	28	$5.5億	27	1MSFT 2WFC 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.GM 5.SWK 6.ALL 7.PDM 8.VICI 9.CVX 10.CI
2025-06-30	24	$5.4億	0	1MSFT 2WFC 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.ALL 5.TPR 6.SWK 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2025-03-31	24	$5.0億	100	1WFC 2MSFT 3ALL 主要銘柄2025-03-31 1.WFC 2.MSFT 3.ALL 4.JPM 5.TAP 6.CVX 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2024-12-31	23	$5.4億	0	1TPR 2MSFT 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.WFC 4.GM 5.JPM 6.PDM 7.ALL 8.TAP 9.FDX 10.CVX
2024-09-30	22	$5.5億	0	1MSFT 2PDM 3TPR 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.PDM 3.TPR 4.ALL 5.WFC 6.CI 7.JPM 8.TAP 9.GM 10.MHK
2024-06-30	20	$4.8億	0	1MSFT 2WFC 3CI 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.CI 4.ALL 5.TPR 6.GM 7.FDX 8.JPM 9.PDM 10.TAP
2024-03-31	23	$4.9億	0	1MSFT 2VLO 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.TPR 5.WFC 6.CI 7.ALL 8.TAP 9.GM 10.FDX
2023-12-31	24	$4.9億	0	1MSFT 2JPM 3TAP 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.TAP 4.WFC 5.VLO 6.ALL 7.CI 8.TPR 9.SCHW 10.GM
2023-09-30	25	$4.4億	0	1MSFT 2TAP 3VLO 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.TAP 3.VLO 4.CI 5.JPM 6.WFC 7.ALL 8.GM 9.FDX 10.VICI
2023-06-30	25	$4.5億	0	1MSFT 2TAP 3TPR 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TAP 3.TPR 4.JPM 5.CI 6.GM 7.VLO 8.WFC 9.ATVIEUR 10.VICI
2023-03-31	27	$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.TAP 5.ATVIEUR 6.GM 7.JPM 8.CI 9.VICI 10.WFC
2022-12-31	26	$4.2億	0	1TPR 2MSFT 3CI 主要銘柄2022-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.CI 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.JPM 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-09-30	25	$3.8億	0	1MSFT 2CI 3TPR 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.CI 3.TPR 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.WFC 8.VICI 9.ATVIEUR 10.JPM
2022-06-30	25	$4.0億	0	1MSFT 2TPR 3TAP 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.TAP 4.CI 5.VLO 6.ALL 7.TSN 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-03-31	23	$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.WFC 5.TAP 6.ALL 7.TSN 8.JPM 9.CI 10.0VVB
2021-12-31	23	$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3GM 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.GM 4.WFC 5.JPM 6.SYF 7.TSN 8.TAP 9.VLO 10.ALL
2021-09-30	40	$4.1億	0	1MSFT 2TPR 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.SYF 5.WFC 6.GM 7.ALL 8.TSN 9.TAP 10.T
2021-06-30	36	$3.8億	97	1MSFT 2TPR 3SYF 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.SYF 4.JPM 5.GM 6.TAP 7.WFC 8.T 9.ALL 10.INTC
2021-03-31	32	$3.5億	37	1MSFT 2TPR 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.GM 5.FLOT 6.TAP 7.SYF 8.INTC 9.KHC 10.WFC
2020-12-31	29	$3.3億	53	1MSFT 2TPR 3PHM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.PHM 4.JPM 5.TAP 6.SYF 7.ALL 8.GM 9.KHC 10.INTC
2020-09-30	20	$2.3億	54	1PHM 2FDX 3INTC 主要銘柄2020-09-30 1.PHM 2.FDX 3.INTC 4.JPM 5.ALL 6.KHC 7.SYF 8.TSN 9.TPR 10.GM
2020-06-30	21	$2.4億	45	1MSFT 2INTC 3PHM 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.PHM 4.JPM 5.ALL 6.TSN 7.VLO 8.WFC 9.KHC 10.SYF
2020-03-31	22	$2.0億	52	1MSFT 2INTC 3ALL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.ALL 4.JPM 5.PCAR 6.TSN 7.PHM 8.VLO 9.TPR 10.KHC
2019-12-31	21	$2.8億	17	1MSFT 2JPM 3PHM 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.INTC 6.TSN 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-09-30	23	$2.5億	16	1MSFT 2JPM 3PHM 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.TSN 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-06-30	20	$2.4億	16	1MSFT 2JPM 3VLO 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VLO 4.PHM 5.TSN 6.ALL 7.SYF 8.INTC 9.PCAR 10.GM
2019-03-31	20	$2.4億	16	1MSFT 2VLO 3JPM 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.INTC 5.KSS 6.ALL 7.PHM 8.TSN 9.SYF 10.NUE
2018-12-31	23	$2.1億	17	1MSFT 2JPM 3KSS 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.KSS 4.VLO 5.INTC 6.PHM 7.ALL 8.GM 9.VSH 10.NUE
2018-09-30	23	$2.3億	33	1MSFT 2VLO 3JPM 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.KSS 5.ALL 6.INTC 7.NUE 8.PHM 9.VSH 10.SYF
2018-06-30	17	$1.9億	17	1VLO 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.JPM 4.KSS 5.PHM 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.GM 10.TSN
2018-03-31	19	$1.8億	18	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PHM 5.INTC 6.ALL 7.KSS 8.TSN 9.GM 10.PCAR
2017-12-31	19	$1.8億	25	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2017-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PHM 5.ALL 6.INTC 7.GM 8.TSN 9.G60754 10.KSS
2017-09-30	19	$1.6億	24	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2017-09-30 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.INTC 8.GILD 9.TSN 10.G60754
2017-06-30	18	$1.4億	12	1JPM 2AAPL 3VLO 主要銘柄2017-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.TSN 8.GILD 9.CSCO 10.INTC
2017-03-31	19	$1.4億	20	1AAPL 2JPM 3VLO 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.CSCO 8.TSN 9.GILD 10.KSS
2016-12-31	19	$1.4億	20	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.GM 6.GILD 7.JBL 8.TSN 9.CSCO 10.PHM
2016-09-30	19	$1.3億	21	1AAPL 2VLO 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.VLO 3.JPM 4.ALL 5.CSCO 6.PHM 7.GM 8.JBL 9.GILD 10.G60754
2016-06-30	22	$1.4億	14	1ALL 2VLO 3JPM 主要銘柄2016-06-30 1.ALL 2.VLO 3.JPM 4.AAPL 5.PHM 6.GILD 7.WFC 8.CSCO 9.G60754 10.GM
2016-03-31	21	$1.4億	12	1VLO 2AAPL 3ALL 主要銘柄2016-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.G60754 7.CSCO 8.WFC 9.GM 10.PHM
2015-12-31	20	$1.4億	11	1VLO 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-12-31 1.VLO 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.GM 9.CSCO 10.PHM
2015-09-30	19	$1.3億	21	1VLO 2AAPL 3GILD 主要銘柄2015-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.CSCO 9.PHM 10.GM
2015-06-30	17	$1.2億	14	1VLO 2AAPL 3GILD 主要銘柄2015-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.CSCO 8.GM 9.JBL 10.PH
2015-03-31	20	$1.3億	27	1VLO 2AAPL 3ALL 主要銘柄2015-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.WFC 7.GM 8.CSCO 9.JBL 10.PH
2014-12-31	24	$1.4億	23	1VLO 2AAPL 3ALL 主要銘柄2014-12-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.JPM 5.CSCO 6.WFC 7.GM 8.JBL 9.SYMCEUR 10.MSFT
2014-09-30	22	$1.3億	14	1VLO 2AAPL314754D 主要銘柄2014-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.JBL 9.GM 10.MSFT
2014-06-30	23	$1.3億	29	1VLO 2AAPL314754D 主要銘柄2014-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.GM 9.SNBR 10.JBL
2014-03-31	27	$1.2億	22	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.14754D 5.ALL 6.WFC 7.PH 8.CSCO 9.SNBR 10.JBL
2013-12-31	23	$1.1億	0	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2013-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PH 5.SNBR 6.CSCO 7.ALL 8.WFC 9.369604 10.UNP

今四半期の持株変動

Wilsey Asset Management INCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Science Applications Inte (SAIC); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -98.94%; 増加: Piedmont Realty Trust INC (PDM) — 保有株数 +0.34%.

Wilsey Asset Management INCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTU	Intuit INC	+4.8%	NEW	新規購入
2	PDM	Piedmont Realty Trust INC	+1.6%	+0.34%	増加
3	SWK	Stanley Black & Decker INC	+1.6%	+1.54%	増加
4	MHK	Mohawk Industries INC	+0.9%	+3.59%	増加
5	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+1.38%	増加
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+2.28%	増加
7	SAIC	Science Applications Inte	0%	NEW	新規購入
8	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
9	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新規購入
10	AAPL	Apple INC	—	—	変化なし
11	ABBV	Abbvie INC	—	—	変化なし
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
13	NVDA	Nvidia CORP	—	—	変化なし
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	—	変化なし
15	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	変化なし
16	CI	THE Cigna Group	-0.1%	+2.15%	増加
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.89%	増加
18	GM	General Motors Co	-0.1%	+2.06%	増加
19	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.2%	+3.57%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	+0.68%	増加
21	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	+4.64%	増加
22	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.2%	+11.83%	増加
23	PFE	Pfizer INC	-0.3%	+17.07%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
25	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.4%	+4.69%	増加
26	CAG	Conagra Brands INC	-0.9%	+5.46%	増加
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.3%	+3.30%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-5.6%	-98.94%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Wilsey Asset Management INCとはどのような機関投資家ですか？

Wilsey Asset Management INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、28 件のポジションが開示されています。

Wilsey Asset Management INCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wilsey Asset Management INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Stanley Black & Decker INC (SWK) — $5098.7万 (7.5%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $4972.2万 (7.3%) 3. General Motors Co (GM) — $4826.8万 (7.1%) 4. Allstate CORP (ALL) — $4500.2万 (6.6%) 5. Piedmont Realty Trust INC (PDM) — $4491.9万 (6.6%)

Wilsey Asset Management INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wilsey Asset Management INCは20件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Science Applications Inte (SAIC); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 減少: Qualcomm INC (QCOM) — 保有株数 -98.94%; 増加: Piedmont Realty Trust INC (PDM) — 保有株数 +0.34%

Wilsey Asset Management INCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWilsey Asset Management INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 21.8% • Health Care: 16.4% • Consumer Discretionary: 13.6% • Information Technology: 12.1% • Consumer Staples: 11.5% • Real Estate: 10.3%

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Wilsey Asset Management INC 13F申告履歴と保有銘柄

CIK: 0001598379

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$6.8億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 28

WILSEY ASSET MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で28件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は20.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.25
回転率: 20.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.49
多様性: 56
ポジション規律: 91.93

直近の動向

減少 QCOM
-98.9%　-$3580.6万
新規購入 INTU
増加 PDM
+0.3%　$1277.5万
増加 SWK
+1.5%　$1307.5万
減少 VZ
+3.3%　-$587.9万
増加 MHK
+3.6%　$825.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SWK	Stanley Black & Decker INC	株式-資本財	7.49%	+1.55%	+1.54%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	7.30%	+0.45%	+2.28%
3	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	7.09%	-0.08%	+2.06%
4	ALL	Allstate CORP	株式-金融	6.61%	+0.54%	+1.38%
5	PDM	Piedmont Realty Trust INC	株式-その他	6.60%	+1.56%	+0.34%
6	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	6.36%	-0.06%	+1.89%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.10%	-0.36%	—
8	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	5.84%	-1.32%	+3.30%
9	MHK	Mohawk Industries INC	株式-一般消費財	5.59%	+0.91%	+3.59%
10	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	株式-ヘルスケア	5.33%	-0.38%	+4.69%
11	MPT	Medical Properties Trust INC	株式-不動産	5.16%	-0.18%	+3.57%
12	CI	THE Cigna Group	株式-ヘルスケア	5.01%	-0.05%	+2.15%
13	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	4.92%	-0.31%	+17.07%
14	INTU	Intuit INC	株式-IT	4.80%	+4.80%	NEW
15	CAG	Conagra Brands INC	株式-生活必需品	4.69%	-0.85%	+5.46%
16	VICI	Vici Properties INC	株式-不動産	4.49%	-0.23%	+4.64%
17	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	株式-生活必需品	4.32%	-0.24%	+11.83%
18	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.76%	-0.22%	+0.68%
19	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.08%	-5.62%	-98.94%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.08%	—	—
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.06%	—	—
22	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.06%	+0.03%	—
23	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.06%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.05%	—	—
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.04%	—	—
26	SAIC	Science Applications Inte	株式-IT	0.03%	+0.03%	NEW
27	LDOS	Leidos Holdings INC	株式-IT	0.03%	-0.02%	—
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.03%	+0.03%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.7%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +15.6%
ベータ: +0.72
アルファ: -3%
最大ドローダウン: -10%
年率換算パフォーマンス: +9.5%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.06
スタッツァー指数: +0.19
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.51
カルマーレシオ: +0.95
インフォメーションレシオ: -0.63
トラッキングエラー: +13%
下方標準偏差: +9.7%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +32.8%
最悪12ヶ月: -0.7%
効率性レシオ: +0.23
シャープレシオ: +0.66
セクター分散度: +4.6%
歪度: -0.26
尖度: -0.54
アップサイドポテンシャル: +2.82

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	28	$6.8億	21	1SWK 2JPM 3GM 主要銘柄2026-06-30 1.SWK 2.JPM 3.GM 4.ALL 5.PDM 6.WFC 7.MSFT 8.VZ 9.MHK 10.ZBH
2026-03-31	25	$6.4億	22	1GM 2VZ 3JPM 主要銘柄2026-03-31 1.GM 2.VZ 3.JPM 4.MSFT 5.WFC 6.ALL 7.SWK 8.ZBH 9.QCOM 10.CAG
2025-12-31	29	$6.4億	31	1MSFT 2WFC 3GM 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.WFC 3.GM 4.JPM 5.SWK 6.CAG 7.ALL 8.VZ 9.FDX 10.PDM
2025-09-30	28	$5.5億	27	1MSFT 2WFC 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.GM 5.SWK 6.ALL 7.PDM 8.VICI 9.CVX 10.CI
2025-06-30	24	$5.4億	0	1MSFT 2WFC 3JPM 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.JPM 4.ALL 5.TPR 6.SWK 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2025-03-31	24	$5.0億	100	1WFC 2MSFT 3ALL 主要銘柄2025-03-31 1.WFC 2.MSFT 3.ALL 4.JPM 5.TAP 6.CVX 7.CI 8.GM 9.VICI 10.PDM
2024-12-31	23	$5.4億	0	1TPR 2MSFT 3WFC 主要銘柄2024-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.WFC 4.GM 5.JPM 6.PDM 7.ALL 8.TAP 9.FDX 10.CVX
2024-09-30	22	$5.5億	0	1MSFT 2PDM 3TPR 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.PDM 3.TPR 4.ALL 5.WFC 6.CI 7.JPM 8.TAP 9.GM 10.MHK
2024-06-30	20	$4.8億	0	1MSFT 2WFC 3CI 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.WFC 3.CI 4.ALL 5.TPR 6.GM 7.FDX 8.JPM 9.PDM 10.TAP
2024-03-31	23	$4.9億	0	1MSFT 2VLO 3JPM 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.VLO 3.JPM 4.TPR 5.WFC 6.CI 7.ALL 8.TAP 9.GM 10.FDX
2023-12-31	24	$4.9億	0	1MSFT 2JPM 3TAP 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.TAP 4.WFC 5.VLO 6.ALL 7.CI 8.TPR 9.SCHW 10.GM
2023-09-30	25	$4.4億	0	1MSFT 2TAP 3VLO 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.TAP 3.VLO 4.CI 5.JPM 6.WFC 7.ALL 8.GM 9.FDX 10.VICI
2023-06-30	25	$4.5億	0	1MSFT 2TAP 3TPR 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.TAP 3.TPR 4.JPM 5.CI 6.GM 7.VLO 8.WFC 9.ATVIEUR 10.VICI
2023-03-31	27	$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.TAP 5.ATVIEUR 6.GM 7.JPM 8.CI 9.VICI 10.WFC
2022-12-31	26	$4.2億	0	1TPR 2MSFT 3CI 主要銘柄2022-12-31 1.TPR 2.MSFT 3.CI 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.JPM 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-09-30	25	$3.8億	0	1MSFT 2CI 3TPR 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.CI 3.TPR 4.VLO 5.TAP 6.ALL 7.WFC 8.VICI 9.ATVIEUR 10.JPM
2022-06-30	25	$4.0億	0	1MSFT 2TPR 3TAP 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.TAP 4.CI 5.VLO 6.ALL 7.TSN 8.WFC 9.VICI 10.ATVIEUR
2022-03-31	23	$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3VLO 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.VLO 4.WFC 5.TAP 6.ALL 7.TSN 8.JPM 9.CI 10.0VVB
2021-12-31	23	$4.4億	0	1MSFT 2TPR 3GM 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.GM 4.WFC 5.JPM 6.SYF 7.TSN 8.TAP 9.VLO 10.ALL
2021-09-30	40	$4.1億	0	1MSFT 2TPR 3JPM 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.SYF 5.WFC 6.GM 7.ALL 8.TSN 9.TAP 10.T
2021-06-30	36	$3.8億	97	1MSFT 2TPR 3SYF 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.TPR 3.SYF 4.JPM 5.GM 6.TAP 7.WFC 8.T 9.ALL 10.INTC
2021-03-31	32	$3.5億	37	1MSFT 2TPR 3JPM 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.TPR 3.JPM 4.GM 5.FLOT 6.TAP 7.SYF 8.INTC 9.KHC 10.WFC
2020-12-31	29	$3.3億	53	1MSFT 2TPR 3PHM 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.TPR 3.PHM 4.JPM 5.TAP 6.SYF 7.ALL 8.GM 9.KHC 10.INTC
2020-09-30	20	$2.3億	54	1PHM 2FDX 3INTC 主要銘柄2020-09-30 1.PHM 2.FDX 3.INTC 4.JPM 5.ALL 6.KHC 7.SYF 8.TSN 9.TPR 10.GM
2020-06-30	21	$2.4億	45	1MSFT 2INTC 3PHM 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.INTC 3.PHM 4.JPM 5.ALL 6.TSN 7.VLO 8.WFC 9.KHC 10.SYF
2020-03-31	22	$2.0億	52	1MSFT 2INTC 3ALL 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.INTC 3.ALL 4.JPM 5.PCAR 6.TSN 7.PHM 8.VLO 9.TPR 10.KHC
2019-12-31	21	$2.8億	17	1MSFT 2JPM 3PHM 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.INTC 6.TSN 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-09-30	23	$2.5億	16	1MSFT 2JPM 3PHM 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.PHM 4.VLO 5.TSN 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.PCAR 10.GM
2019-06-30	20	$2.4億	16	1MSFT 2JPM 3VLO 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.VLO 4.PHM 5.TSN 6.ALL 7.SYF 8.INTC 9.PCAR 10.GM
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2018-06-30	17	$1.9億	17	1VLO 2AAPL 3JPM 主要銘柄2018-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.JPM 4.KSS 5.PHM 6.INTC 7.ALL 8.SYF 9.GM 10.TSN
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2017-06-30	18	$1.4億	12	1JPM 2AAPL 3VLO 主要銘柄2017-06-30 1.JPM 2.AAPL 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.TSN 8.GILD 9.CSCO 10.INTC
2017-03-31	19	$1.4億	20	1AAPL 2JPM 3VLO 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.JPM 3.VLO 4.ALL 5.PHM 6.GM 7.CSCO 8.TSN 9.GILD 10.KSS
2016-12-31	19	$1.4億	20	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2016-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.ALL 5.GM 6.GILD 7.JBL 8.TSN 9.CSCO 10.PHM
2016-09-30	19	$1.3億	21	1AAPL 2VLO 3JPM 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.VLO 3.JPM 4.ALL 5.CSCO 6.PHM 7.GM 8.JBL 9.GILD 10.G60754
2016-06-30	22	$1.4億	14	1ALL 2VLO 3JPM 主要銘柄2016-06-30 1.ALL 2.VLO 3.JPM 4.AAPL 5.PHM 6.GILD 7.WFC 8.CSCO 9.G60754 10.GM
2016-03-31	21	$1.4億	12	1VLO 2AAPL 3ALL 主要銘柄2016-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.G60754 7.CSCO 8.WFC 9.GM 10.PHM
2015-12-31	20	$1.4億	11	1VLO 2JPM 3GILD 主要銘柄2015-12-31 1.VLO 2.JPM 3.GILD 4.AAPL 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.GM 9.CSCO 10.PHM
2015-09-30	19	$1.3億	21	1VLO 2AAPL 3GILD 主要銘柄2015-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.JBL 8.CSCO 9.PHM 10.GM
2015-06-30	17	$1.2億	14	1VLO 2AAPL 3GILD 主要銘柄2015-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.GILD 4.JPM 5.ALL 6.WFC 7.CSCO 8.GM 9.JBL 10.PH
2015-03-31	20	$1.3億	27	1VLO 2AAPL 3ALL 主要銘柄2015-03-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.GILD 5.JPM 6.WFC 7.GM 8.CSCO 9.JBL 10.PH
2014-12-31	24	$1.4億	23	1VLO 2AAPL 3ALL 主要銘柄2014-12-31 1.VLO 2.AAPL 3.ALL 4.JPM 5.CSCO 6.WFC 7.GM 8.JBL 9.SYMCEUR 10.MSFT
2014-09-30	22	$1.3億	14	1VLO 2AAPL314754D 主要銘柄2014-09-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.JBL 9.GM 10.MSFT
2014-06-30	23	$1.3億	29	1VLO 2AAPL314754D 主要銘柄2014-06-30 1.VLO 2.AAPL 3.14754D 4.JPM 5.ALL 6.CSCO 7.WFC 8.GM 9.SNBR 10.JBL
2014-03-31	27	$1.2億	22	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2014-03-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.14754D 5.ALL 6.WFC 7.PH 8.CSCO 9.SNBR 10.JBL
2013-12-31	23	$1.1億	0	1VLO 2JPM 3AAPL 主要銘柄2013-12-31 1.VLO 2.JPM 3.AAPL 4.PH 5.SNBR 6.CSCO 7.ALL 8.WFC 9.369604 10.UNP

今四半期の持株変動

Wilsey Asset Management INCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	INTU	Intuit INC	+4.8%	NEW	新規購入
2	PDM	Piedmont Realty Trust INC	+1.6%	+0.34%	増加
3	SWK	Stanley Black & Decker INC	+1.6%	+1.54%	増加
4	MHK	Mohawk Industries INC	+0.9%	+3.59%	増加
5	ALL	Allstate CORP	+0.5%	+1.38%	増加
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.5%	+2.28%	増加
7	SAIC	Science Applications Inte	0%	NEW	新規購入
8	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	変化なし
9	V	Visa Inc-class A Shares	0%	NEW	新規購入
10	AAPL	Apple INC	—	—	変化なし
11	ABBV	Abbvie INC	—	—	変化なし
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	—	変化なし
13	NVDA	Nvidia CORP	—	—	変化なし
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	—	変化なし
15	LDOS	Leidos Holdings INC	0%	—	変化なし
16	CI	THE Cigna Group	-0.1%	+2.15%	増加
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+1.89%	増加
18	GM	General Motors Co	-0.1%	+2.06%	増加
19	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.2%	+3.57%	増加
20	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	+0.68%	増加
21	VICI	Vici Properties INC	-0.2%	+4.64%	増加
22	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.2%	+11.83%	増加
23	PFE	Pfizer INC	-0.3%	+17.07%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	変化なし
25	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	-0.4%	+4.69%	増加
26	CAG	Conagra Brands INC	-0.9%	+5.46%	増加
27	VZ	Verizon Communications INC	-1.3%	+3.30%	増加
28	QCOM	Qualcomm INC	-5.6%	-98.94%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-26	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-22	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-03-31	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-05	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-29	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-01-30	13F-HR	EDGARで見る