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UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC：13F保有とAIインサイト
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCCIK: 0000861177
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$4809.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 19242
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCは最新の13F報告書で19242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4809.8億、四半期回転率は18.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 6.42
- 回転率
- 18.03
- モメンタム／逆張り
- 82.21
- セクター集中度
- 55.81
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 22.45
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 62 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 19242 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 7.75）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
直近の動向
減少 MSFT
+6.1% -$54.7億
減少 NVDA
+1.6% -$18.3億
減少 AAPL
+0.0% -$18.9億
減少 TSLA
-2.3% -$17.5億
増加 PLD
+2592.3% $18.0億
増加 WELL
+36257.0% $16.1億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
同運用法人は今四半期、MSFT・AAPL・NVDAへ株式数を積極増加させ、対してTSLAとMETAをtrimする明確な動量型リバランスを実行した。保有銘柄数は3,807に達し分散度が100点と極端に高水準ながら集中度は6.42と低止まりしており、ファンドの裁定判断よりアルゴリズムが主導する規模連動型戦略であることが断定可能である。
ファンダメンタルズとマクロ配置
資本流はAIインフラ需要の不変性を前提としたテクノロジーへの一極集中を確信しており、ITセクター比重が36%に膨張して市場の主力趨勢を確定させた。対向 Thesis はパフォーマンスタイリングから防御シフトへ資金が散るシナリオだが、モメンタム・コントレーリアンスコアが82.21と高位安定していることから、流動性は依然として大型テック銘柄に偏在し、PLDやWELLへの軽微な加算は金利ヘッジ兼収益源確保の構造的補完であると明確に位置づけられる。
潜在的盲点
3,807銘柄という超分散構成と22.45という低いポジションサイジング規律が衝突する際、分散効果による個体リスクの平坦化がアルファの劣後を招く構造的特徴を持つ。米長期金利の急騰かAI資本支出の減速が生じた場合、変動係数7.75が示すような重み配分の不均一さが解消され、長尾銘柄での取引流動性が瞬時に枯渇するレバレッジドベータの性格が浮上し、エントリー時のスリッページが損益を圧迫する。
この要約はSECの公開データを基にAIが生成したもので、過去の保有状況のみを反映しており、売買の推奨ではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全19242銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.21% | -0.51% | +1.58% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.57% | -0.49% | +0.04% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.91% | -1.24% | +6.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.20% | -0.21% | +5.77% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.70% | — | +10.49% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.51% | +0.07% | +16.90% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.82% | -0.24% | -1.60% | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.39% | -2.28% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -0.32% | -3.16% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.35% | -0.13% | +8.81% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.14% | — | +14.00% | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | +0.24% | +13.62% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.88% | — | +11.28% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.87% | — | +8.97% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.81% | — | +3.02% | |
| 16 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.74% | — | +7.26% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.71% | +0.13% | -6.47% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.70% | +0.08% | +2.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.68% | +0.10% | +17.99% | |
| 20 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.68% | — | +5.90% | |
| 21 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.67% | +0.14% | +8.45% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.65% | — | +17.76% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | — | +9.57% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.60% | +0.10% | +5.46% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.60% | +0.14% | +5.43% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.57% | +0.10% | +14.00% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.15% | -1.07% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | +3.74% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.08% | +5.05% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.48% | +0.13% | +16.47% | |
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.48% | — | -7.81% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.47% | — | +7.05% | |
| 33 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.46% | +0.08% | +6.92% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.45% | — | +21.74% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.45% | -0.11% | +8.01% | |
| 36 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.44% | +0.17% | +41.31% | |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.44% | -0.09% | +0.59% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | — | +18.59% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.09% | +2.65% | |
| 40 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.40% | — | +6.97% | |
| 41 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.39% | +0.38% | +2592.33% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | +0.11% | +34.39% | |
| 43 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | +1.53% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | — | +4.16% | |
| 45 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.38% | — | +20.13% | |
| 46 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.38% | — | +1.32% | |
| 47 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.38% | +0.10% | +23.41% | |
| 48 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.36% | — | +11.23% | |
| 49 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.36% | — | +4.33% | |
| 50 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | +3.93% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+4.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+22%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +14.1%
- ベータ
- +1.06
- アルファ
- -2.1%
- 最大ドローダウン
- -9%
- 年率換算パフォーマンス
- +17.9%
- 対S&P勝率
- +47.2%
- ソルティノレシオ
- +2.64
- スタッツァー指数
- +0.37
- トレイナーレシオ
- +0.16
- スターリングレシオ
- +1.02
- カルマーレシオ
- +1.99
- インフォメーションレシオ
- -0.38
- トラッキングエラー
- +2.5%
- 下方標準偏差
- +6.6%
- プラス月比率
- +61.1%
- マイナス月比率
- +38.9%
- 最良12ヶ月
- +35%
- 最悪12ヶ月
- +5.6%
- 効率性レシオ
- +0.53
- シャープレシオ
- +1.24
- セクター分散度
- +9.3%
- 歪度
- +0.41
- 尖度
- +0.28
- アップサイドポテンシャル
- +4.38
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 19242 | $4809.8億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 18619 | $4729.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 17325 | $4605.2億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 20124 | $4940.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 20404 | $3905.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 19260 | $4288.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19362 | $3892.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20308 | $3485.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 16251 | $2812.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16407 | $2542.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16687 | $2232.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17026 | $2064.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17026 | $2064.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16420 | $1907.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 17324 | $1782.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 18735 | $1909.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18483 | $2334.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19058 | $2612.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18063 | $2412.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 18254 | $2337.1億 | 18 | |
| 2021-03-31 | 15166 | $2261.5億 | 16 | |
| 2020-12-31 | 15010 | $2134.3億 | 21 | |
| 2020-09-30 | 14757 | $1860.9億 | 18 | |
| 2020-06-30 | 13755 | $1637.0億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 13683 | $1390.7億 | 23 | |
| 2019-12-31 | 14235 | $1633.1億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 14839 | $1484.3億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 14515 | $1402.4億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 14066 | $1348.3億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 12620 | $1160.3億 | 21 | |
| 2018-09-30 | 12671 | $1345.3億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 12870 | $1304.9億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 12662 | $1267.5億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 12285 | $1180.0億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 12075 | $1097.9億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 11587 | $1033.5億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 10289 | $980.7億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 10397 | $891.7億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 9671 | $928.8億 | 17 | |
| 2016-06-30 | 9636 | $884.6億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 9594 | $862.5億 | 18 | |
| 2015-12-31 | 9954 | $877.3億 | 23 | |
| 2015-09-30 | 9863 | $906.5億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 7865 | $1044.5億 | 14 | |
| 2015-03-31 | 7728 | $1037.5億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 7062 | $1050.7億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 6921 | $1008.3億 | 13 | |
| 2014-06-30 | 6979 | $990.3億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 6997 | $937.2億 | 16 | |
| 2013-12-31 | 6928 | $874.5億 | 18 | |
| 2013-09-30 | 6934 | $809.3億 | 14 | |
| 2013-06-30 | 6848 | $775.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.08%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +1.58%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +0.04%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -2.28%; 増加: Prologis INC (PLD) — 保有株数 +2592.33%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLD | Prologis INC | +0.4% | +2592.33% | 増加 |
| 2 | WELL | Welltower INC | +0.3% | +36257.01% | 増加 |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +898.72% | 増加 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +13.62% | 増加 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings INC | +0.2% | +2189441.58% | 増加 |
| 6 | ADI | Analog Devices INC | +0.2% | +41.31% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.07% | 減少 |
| 8 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | +8.45% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | +5.43% | 増加 |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +254.16% | 増加 |
| 11 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | -6.47% | 減少 |
| 12 | INTC | Intel CORP | +0.1% | +16.47% | 増加 |
| 13 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +19.29% | 増加 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | +34.39% | 増加 |
| 15 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +14.00% | 増加 |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.1% | +17.99% | 増加 |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +5.46% | 増加 |
| 18 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +23.41% | 増加 |
| 19 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.1% | +394.70% | 増加 |
| 20 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +14.14% | 増加 |
| 21 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.1% | +411.65% | 増加 |
| 22 | PSA | Public Storage | +0.1% | +224553.30% | 増加 |
| 23 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.1% | +268.37% | 増加 |
| 24 | LIN | Linde plc | +0.1% | +6.92% | 増加 |
| 25 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +2.98% | 増加 |
| 26 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +27.02% | 増加 |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +5.05% | 増加 |
| 28 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +17.87% | 増加 |
| 29 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +16.90% | 増加 |
| 30 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | +23.30% | 増加 |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | +0.59% | 増加 |
| 32 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | +1.83% | 増加 |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | +2.65% | 増加 |
| 34 | AZO | Autozone INC | -0.1% | -99.11% | 減少 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +1.60% | 増加 |
| 36 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | +4.47% | 増加 |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +8.01% | 増加 |
| 38 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | +5.67% | 増加 |
| 39 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.12% | 減少 |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | +8.81% | 増加 |
| 41 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +1.93% | 増加 |
| 42 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.2% | -99.42% | 減少 |
| 43 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -0.88% | 減少 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +5.77% | 増加 |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -1.60% | 減少 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -3.16% | 減少 |
| 47 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -2.28% | 減少 |
| 48 | AAPL | Apple INC | -0.5% | +0.04% | 増加 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.5% | +1.58% | 増加 |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | -1.2% | +6.08% | 増加 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-12-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-03-01 | 修正 | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
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FAQ
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCとはどのような機関投資家ですか？
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4809.8億、19242 件のポジションが開示されています。
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $347.0億 (7.2%)
2. Apple INC (AAPL) — $267.8億 (5.6%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $236.3億 (4.9%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $153.8億 (3.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $130.0億 (2.7%)
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、41件の保有増加、9件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +6.08%; 増加: Nvidia CORP (NVDA) — 保有株数 +1.58%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +0.04%; 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -2.28%; 増加: Prologis INC (PLD) — 保有株数 +2592.33%
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 36.0%
• Financials: 12.3%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Communication Services: 9.3%
• Industrials: 8.6%
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