Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

Smith & Howard Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は8.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.84
回転率: 8.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.04
多様性: 100
ポジション規律: 77.23

直近の動向

増加 SPY
+49.0%　$557.4万
減少 VTI
+0.2%　-$220.2万
減少 VB
-21.5%　-$243.6万
増加 SPSM
+1129.5%　$266.8万
増加 VCRB
+6.9%　$490.1万
増加 VTV
+6.1%　$245.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	18.22%	+0.38%	+6.88%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.09%	-0.93%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.11%	-0.15%	+0.87%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.45%	+0.29%	+6.06%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	4.85%	+0.05%	+6.15%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.99%	+1.10%	+48.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.75%	-0.20%	+10.27%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.61%	+0.14%	+5.45%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.35%	+0.13%	+9.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.88%	-0.03%	-0.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.80%	-0.16%	-0.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.17%	-0.05%	+2.34%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.10%	-0.02%	+2.89%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.10%	—	-0.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.09%	+0.03%	+3.74%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.07%	-0.63%	-21.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.83%	—	+10.45%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.62%	-0.19%	-6.21%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.31%	+0.06%	+9.03%
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.26%	-0.02%	+0.42%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.25%	+0.02%	-2.81%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.15%	+0.10%	+13.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.11%	-0.13%	-7.44%
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	0.86%	—	-17.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.09%	-1.39%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.82%	+0.01%	+2.68%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.63%	+0.58%	+1129.52%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-その他	0.52%	—	-6.84%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	-0.09%	-4.49%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.04%	-0.50%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	-0.04%	+2.34%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.30%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	+0.04%	+0.49%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.05%	-7.07%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	+0.03%	+9.10%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.24%	—	-0.95%
38	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.23%	-0.10%	—
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.18%	+0.08%	+99.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.16%	+0.02%	+0.14%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.06%	-6.25%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.15%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	-1.35%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.14%	—	—
46	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.12%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.11%	-0.14%	-68.47%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.10%	—	-0.36%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.57
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.4%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.29
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$4.6億	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025-12-31	98	$4.4億	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025-09-30	96	$4.3億	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025-06-30	80	$3.9億	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025-03-31	82	$3.7億	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024-12-31	83	$3.5億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	81	$3.6億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-06-30	83	$3.4億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-03-31	77	$3.2億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023-12-31	71	$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023-09-30	69	$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023-06-30	68	$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023-03-31	77	$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022-12-31	68	$2.6億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022-09-30	66	$2.3億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022-06-30	66	$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022-03-31	69	$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021-12-31	69	$2.2億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021-09-30	68	$2.1億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021-06-30	62	$2.1億	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
2021-03-31	63	$2.0億	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHO 10.VTV
2020-12-31	64	$1.9億	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020-09-30	64	$1.7億	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020-06-30	65	$1.6億	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020-03-31	66	$1.6億	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019-12-31	88	$2.9億	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019-09-30	75	$2.5億	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019-06-30	62	$2.4億	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019-03-31	60	$2.0億	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018-12-31	54	$1.8億	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018-09-30	48	$2.4億	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-06-30	46	$2.3億	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-03-31	45	$2.3億	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017-12-31	40	$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-09-30	65	$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-06-30	59	$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-03-31	57	$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016-12-31	45	$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016-09-30	40	$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-06-30	41	$2.1億	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-03-31	63	$2.4億	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015-12-31	64	$2.0億	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015-09-30	55	$2.1億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2015-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015-06-30	86	$2.3億	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2015-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015-03-31	85	$2.3億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2015-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014-12-31	54	$2.1億	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014-09-30	42	$1.9億	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014-06-30	44	$1.9億	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014-03-31	39	$1.8億	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-12-31	255	$1.8億	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-09-30	259	$1.7億	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013-06-30	232	$1.6億	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要銘柄2013-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

今四半期の持株変動

Smith & Howard Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC).

Smith & Howard Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+48.95%	増加
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+1129.52%	増加
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+6.88%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.06%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.45%	増加
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.36%	増加
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.52%	増加
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+99.43%	増加
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.03%	増加
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.15%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	増加
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.74%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.10%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.81%	減少
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.14%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+2.68%	増加
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.89%	増加
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.42%	増加
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-8.70%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.77%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.34%	増加
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-7.07%	減少
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	増加
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.25%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.49%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	減少
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	変化なし
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.44%	減少
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-68.47%	減少
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.87%	増加
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.70%	減少
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-6.21%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+10.27%	増加
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-21.51%	減少
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.20%	増加
38	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新規購入
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	CBZ	Cbiz INC	—	NEW	新規購入
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却

FAQ

Smith & Howard Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Smith & Howard Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.6億、124 件のポジションが開示されています。

Smith & Howard Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Smith & Howard Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — $8425.3万 (18.2%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5126.3万 (11.1%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3749.3万 (8.1%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $2983.0万 (6.5%) 5. Jpmorgan Municipal ETF (JMUB) — $2244.2万 (4.8%)

Smith & Howard Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Smith & Howard Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX); 新規購入: Southern Co/the (SO); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC)

Smith & Howard Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmith & Howard Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 28.5% • Information Technology: 20.2% • Financials: 18.2% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Health Care: 7.3%

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Smith & Howard Wealth Management, LLC：13F保有とAIインサイト

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

Smith & Howard Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.6億、四半期回転率は8.2%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.84
回転率: 8.21
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.04
多様性: 100
ポジション規律: 77.23

直近の動向

増加 SPY
+49.0%　$557.4万
減少 VTI
+0.2%　-$220.2万
減少 VB
-21.5%　-$243.6万
増加 SPSM
+1129.5%　$266.8万
増加 VCRB
+6.9%　$490.1万
増加 VTV
+6.1%　$245.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位88銘柄を表示中（全124銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	18.22%	+0.38%	+6.88%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	11.09%	-0.93%	+0.20%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	8.11%	-0.15%	+0.87%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	6.45%	+0.29%	+6.06%
5	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	4.85%	+0.05%	+6.15%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.99%	+1.10%	+48.95%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.75%	-0.20%	+10.27%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	3.61%	+0.14%	+5.45%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.35%	+0.13%	+9.36%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.88%	-0.03%	-0.77%
11	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.80%	-0.16%	-0.70%
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.17%	-0.05%	+2.34%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.10%	-0.02%	+2.89%
14	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.10%	—	-0.07%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.09%	+0.03%	+3.74%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.07%	-0.63%	-21.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.83%	—	+10.45%
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.62%	-0.19%	-6.21%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.31%	+0.06%	+9.03%
20	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.26%	-0.02%	+0.42%
21	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.25%	+0.02%	-2.81%
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.15%	+0.10%	+13.52%
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.11%	-0.13%	-7.44%
24	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-その他	0.86%	—	-17.63%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.82%	-0.09%	-1.39%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.82%	+0.01%	+2.68%
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.63%	+0.58%	+1129.52%
28	AHLT	American Beacon Ahl Trend	ETF-その他	0.52%	—	-6.84%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.50%	-0.09%	-4.49%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	-0.04%	-0.50%
31	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.35%	-0.04%	+2.34%
32	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	0.30%	—	—
33	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	+0.04%	+0.49%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.27%	-0.05%	-7.07%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.26%	+0.03%	+9.10%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.24%	—	-0.95%
38	PINS	Pinterest Inc- Class A	株式-通信サービス	0.23%	-0.10%	—
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.19%	—	—
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.18%	+0.08%	+99.43%
41	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.16%	+0.02%	+0.14%
42	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.15%	-0.06%	-6.25%
43	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.15%	—	—
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.14%	—	-1.35%
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.14%	—	—
46	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.12%	—	—
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.12%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.11%	-0.14%	-68.47%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.10%	—	-0.36%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +8.9%
ベータ: +0.57
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +11.6%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.32
スタッツァー指数: +0.37
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.8
カルマーレシオ: +2.05
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +7.4%
下方標準偏差: +4.9%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +21.4%
最悪12ヶ月: +5.7%
効率性レシオ: +0.47
シャープレシオ: +1.29
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.29
尖度: -0.32
アップサイドポテンシャル: +3.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	124	$4.6億	8	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2026-03-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.SPY 7.VUG 8.VEA 9.VO 10.IEMG
2025-12-31	98	$4.4億	6	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.VO 9.AGG 10.IEMG
2025-09-30	96	$4.3億	52	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.IEMG 9.AGG 10.VB
2025-06-30	80	$3.9億	0	1VCRB 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-06-30 1.VCRB 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.VUG 7.VEA 8.AGG 9.IEMG 10.VB
2025-03-31	82	$3.7億	100	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2025-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VO
2024-12-31	83	$3.5億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-12-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.JMUB 5.VTV 6.BND 7.VEA 8.VUG 9.IEMG 10.VB
2024-09-30	81	$3.6億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-09-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-06-30	83	$3.4億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.JMUB 6.BND 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.MUB
2024-03-31	77	$3.2億	0	1AGG 2VTI 3IEFA 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VTI 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.BND 7.IEMG 8.VUG 9.MUB 10.VB
2023-12-31	71	$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VTV 5.VEA 6.IEMG 7.MUB 8.VUG 9.VB 10.BND
2023-09-30	69	$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.JMUB 6.VTV 7.VEA 8.IEMG 9.VUG 10.VO
2023-06-30	68	$2.8億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.IEMG 8.VUG 9.BND 10.VO
2023-03-31	77	$2.9億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VUG 9.VWO 10.BND
2022-12-31	68	$2.6億	0	1VTI 2IEFA 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.VWO 9.VO 10.SUB
2022-09-30	66	$2.3億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.SCHO 9.VUG 10.VWO
2022-06-30	66	$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VTV 6.VEA 7.SUB 8.IEMG 9.VWO 10.SCHO
2022-03-31	69	$2.4億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.MUB 5.VEA 6.VTV 7.IEMG 8.BRK-B 9.SCHO 10.VO
2021-12-31	69	$2.2億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.VEA 5.MUB 6.VTV 7.SCHO 8.IEMG 9.BRK-B 10.VWO
2021-09-30	68	$2.1億	0	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VTV 8.BRK-B 9.VWO 10.VO
2021-06-30	62	$2.1億	97	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.SCHO 5.VEA 6.IEMG 7.VWO 8.VTV 9.BRK-B 10.VO
2021-03-31	63	$2.0億	8	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.BRK-B 8.VWO 9.SCHO 10.VTV
2020-12-31	64	$1.9億	13	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.IEMG 7.SCHO 8.VWO 9.BRK-B 10.VTV
2020-09-30	64	$1.7億	10	1VTI 2AGG 3IEFA 主要銘柄2020-09-30 1.VTI 2.AGG 3.IEFA 4.STIP 5.VEA 6.BRK-B 7.SCHO 8.IEMG 9.VWO 10.VTIP
2020-06-30	65	$1.6億	25	1VTI 2IEFA 3AGG 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.IEFA 3.AGG 4.STIP 5.VEA 6.SCHO 7.IEMG 8.BRK-B 9.VWO 10.VTIP
2020-03-31	66	$1.6億	71	1VTI 2ACWX 3AGG 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AGG 4.STIP 5.SCHO 6.VEA 7.IEFA 8.BRK-B 9.VTIP 10.VGSH
2019-12-31	88	$2.9億	21	1VTI 2ACWX 3FISV 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VGSH 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.SLQD 9.IEFA 10.BRK-B
2019-09-30	75	$2.5億	25	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.FISV 5.VTIP 6.AGG 7.VWO 8.BRK-B 9.BLKB 10.IEFA
2019-06-30	62	$2.4億	23	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2019-03-31	60	$2.0億	14	1VTI 2ACWX 3FISV 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.FISV 4.VWO 5.BRK-B 6.BLKB 7.IEFA 8.EFA 9.XLK 10.KO
2018-12-31	54	$1.8億	37	1VTI 2ACWX 3VWO 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.EFA 7.BLKB 8.KO 9.XLK 10.IEFA
2018-09-30	48	$2.4億	6	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2018-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.BRK-B 7.VWO 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-06-30	46	$2.3億	10	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2018-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.FISV 6.VWO 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2018-03-31	45	$2.3億	22	1VTI 2ACWX 3VGSH 主要銘柄2018-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.VGSH 4.VTIP 5.VWO 6.FISV 7.BRK-B 8.BLKB 9.EFA 10.XLK
2017-12-31	40	$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3VWO 主要銘柄2017-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.VWO 4.FISV 5.BRK-B 6.AMJEUR 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-09-30	65	$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-06-30	59	$2.1億	7	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2017-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.VWO 5.FISV 6.BRK-B 7.EFA 8.BLKB 9.XLK 10.EEM
2017-03-31	57	$2.1億	12	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2017-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.FISV 7.EFA 8.XLK 9.BLKB 10.SDY
2016-12-31	45	$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2016-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.FISV 6.VWO 7.XLK 8.EFA 9.BLKB 10.SDY
2016-09-30	40	$1.9億	10	1VTI 2ACWX 3XLK 主要銘柄2016-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.XLK 4.BRK-B 5.AMJEUR 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-06-30	41	$2.1億	20	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2016-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.FISV 7.VWO 8.EFA 9.BLKB 10.EEM
2016-03-31	63	$2.4億	29	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2016-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.VWO 6.FISV 7.AMJEUR 8.UBS 9.EFA 10.BLKB
2015-12-31	64	$2.0億	42	1VTI 2BRK-B 3XLK 主要銘柄2015-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.XLK 4.FISV 5.UBS 6.VWO 7.EEM 8.AMJEUR 9.EFA 10.XLV
2015-09-30	55	$2.1億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2015-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.XLK 5.AMJEUR 6.VWO 7.FISV 8.SDY 9.EEM 10.XLV
2015-06-30	86	$2.3億	5	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2015-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2015-03-31	85	$2.3億	15	1VTI 2ACWX 3BRK-B 主要銘柄2015-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.BRK-B 4.AMJEUR 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.VWO 10.XLV
2014-12-31	54	$2.1億	27	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.EEM 7.FISV 8.SDY 9.XLV 10.EFA
2014-09-30	42	$1.9億	5	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.FISV 8.VWO 9.SDY 10.XLV
2014-06-30	44	$1.9億	14	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.XLK 6.DEM 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2014-03-31	39	$1.8億	34	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2014-03-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.DEM 5.BRK-B 6.XLK 7.VWO 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-12-31	255	$1.8億	23	1VTI 2ACWX 3AMJEUR 主要銘柄2013-12-31 1.VTI 2.ACWX 3.AMJEUR 4.BRK-B 5.VWO 6.DEM 7.XLK 8.SDY 9.FISV 10.XLV
2013-09-30	259	$1.7億	10	1VTI 2ACWX 3DEM 主要銘柄2013-09-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO
2013-06-30	232	$1.6億	0	1VTI 2ACWX 3DEM 主要銘柄2013-06-30 1.VTI 2.ACWX 3.DEM 4.AMJEUR 5.BRK-B 6.XLK 7.SDY 8.FISV 9.XLV 10.KO

今四半期の持株変動

Smith & Howard Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.1%	+48.95%	増加
2	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.6%	+1129.52%	増加
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.4%	+6.88%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+6.06%	増加
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+5.45%	増加
6	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.36%	増加
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+13.52%	増加
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+99.43%	増加
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+9.03%	増加
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+6.15%	増加
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.49%	増加
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+3.74%	増加
13	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+9.10%	増加
14	KO	Coca-cola Co/the	0%	-2.81%	減少
15	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.14%	増加
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+2.68%	増加
17	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.89%	増加
19	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	0%	+0.42%	増加
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	0%	-8.70%	減少
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-0.77%	減少
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.50%	減少
23	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.34%	増加
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	-7.07%	減少
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.34%	増加
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-6.25%	減少
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.49%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.39%	減少
29	PINS	Pinterest Inc- Class A	-0.1%	—	変化なし
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-7.44%	減少
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-68.47%	減少
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+0.87%	増加
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-0.70%	減少
34	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	-6.21%	減少
35	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	+10.27%	増加
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.6%	-21.51%	減少
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	+0.20%	増加
38	DMAX	Ishares Lg Cap Max Buff Dec	—	NEW	新規購入
39	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
41	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新規購入
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
43	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	NEW	新規購入
44	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
45	CLS	Celestica INC	—	EXIT	全売却
46	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
47	CBZ	Cbiz INC	—	NEW	新規購入
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入
49	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
50	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却