Sequent Planning LLC 13Fポートフォリオスナップショット

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 242

Sequent Planning LLCは最新の13F報告書で242件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は12.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8
回転率: 12.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.29
多様性: 100
ポジション規律: 80.37

直近の動向

減少 QDEC
-4.5%　-$126.6万
減少 XOCT
-2.6%　-$68.3万
増加 AGG
+11.4%　$280.9万
増加 VOO
+87.6%　$139.0万
増加 XJAN
+273.6%　$100.0万
増加 USPX
+15.6%　$193.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.01%	+0.35%	+11.41%
2	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型株・グロース	5.14%	+0.22%	+15.64%
3	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-その他	4.86%	+0.18%	+9.96%
4	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	4.10%	-0.39%	-2.65%
5	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	3.69%	-0.52%	-4.51%
6	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	3.36%	+0.11%	+11.62%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.41%	—	+9.68%
8	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	2.12%	-0.20%	-2.37%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.98%	—	-9.62%
10	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	ETF-その他	1.86%	—	-0.41%
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	1.75%	+0.10%	+4.49%
12	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	ETF-政府公債	1.59%	+0.07%	+10.27%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.49%	+0.16%	+13.90%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.45%	+0.21%	+22.04%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.32%	-0.21%	+0.13%
16	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	1.23%	—	+3.66%
17	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.23%	-0.15%	-4.29%
18	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	1.15%	—	+2.95%
19	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	1.14%	—	-3.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.14%	-0.15%	+1.18%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.10%	—	-2.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.05%	—	+2.01%
23	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-その他	0.99%	+0.10%	+29.32%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	-0.14%	-4.49%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.91%	—	-2.95%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.88%	—	+13.64%
27	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.74%
28	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.86%	-0.18%	-10.55%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.83%	+0.04%	+1.08%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.31%	+87.60%
31	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.71%	+0.19%	+44.30%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.68%	—	+1.44%
33	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+11.23%
34	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	0.64%	—	-0.88%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	-2.43%
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.63%	—	+5.72%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+3.78%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	+0.21%	+53.62%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	—	+2.47%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+5.47%
41	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-その他	0.61%	—	-5.36%
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.61%	—	-3.44%
43	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-コモディティ	0.61%	—	-7.74%
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.60%	—	+6.06%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	+0.11%	+30.67%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.58%	—	+4.65%
47	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-テック型	0.58%	—	+6.71%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	+0.10%	+25.23%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.53%	—	+4.02%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.53%	—	+14.91%

1–50 of 242

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.52
アルファ: +4.3%
最大ドローダウン: -3.8%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +46.2%
ソルティノレシオ: +4.46
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.78
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +3.1%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +2.03
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.14
尖度: +1.07
アップサイドポテンシャル: +5.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	242	$4.1億	12	1AGG 2USPX 3FLCB 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-12-31	226	$3.9億	22	1AGG 2USPX 3FLCB 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-09-30	201	$3.5億	69	1AGG 2XOCT 3FLCB 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.XOCT 3.FLCB 4.QDEC 5.USPX 6.FLQL 7.GOCT 8.XLK 9.GLD 10.NVDA
2025-06-30	162	$3.2億	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要銘柄2025-06-30 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.XLK 9.AMZN 10.QMAR
2025-03-31	146	$2.8億	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要銘柄2025-03-31 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.QMAR 9.SHY 10.QCOC
2024-12-31	141	$2.7億	0	1QDEC 2XOCT 3BGLD 主要銘柄2024-12-31 1.QDEC 2.XOCT 3.BGLD 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.AMZN 8.GLD 9.QMAR 10.QCOC
2024-09-30	146	$2.9億	0	1QMAG 2GLD 3TIP 主要銘柄2024-09-30 1.QMAG 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMMY 9.QMAR 10.SHY
2024-06-30	138	$2.9億	0	1QMMY 2GLD 3TIP 主要銘柄2024-06-30 1.QMMY 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMAR 9.SHY 10.AMZN
2024-03-31	142	$2.8億	0	1QMAR 2GLD 3XJAN 主要銘柄2024-03-31 1.QMAR 2.GLD 3.XJAN 4.TIP 5.VTI 6.GJAN 7.SHY 8.QJUN 9.AMZN 10.XDEC

今四半期の持株変動

Sequent Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 全売却: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB).

Sequent Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+11.41%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+87.60%	増加
3	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.2%	+273.64%	増加
4	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	+0.2%	+15.64%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.04%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+53.62%	増加
7	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+44.30%	増加
8	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.2%	+9.96%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+13.90%	増加
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+197.38%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+202.75%	増加
12	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.1%	+11.62%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+30.67%	増加
14	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+4.49%	増加
15	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.1%	+29.32%	増加
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+25.23%	増加
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+103.38%	増加
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+158.71%	増加
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+173.55%	増加
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.68%	増加
21	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	+0.1%	+10.27%	増加
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+33.78%	増加
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+90.08%	増加
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+35.50%	増加
25	QCJA	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan	+0.1%	+45.67%	増加
26	PEP	Pepsico INC	0%	+1.08%	増加
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.28%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.67%	増加
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.49%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.18%	増加
31	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-4.29%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-66.13%	減少
33	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-10.55%	減少
34	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	-0.2%	-34.40%	減少
35	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-2.37%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.13%	増加
37	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.4%	-2.65%	減少
38	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.5%	-4.51%	減少
39	XMAY	Ft US Eq Enh&mod Buff - May	—	EXIT	全売却
40	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
42	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Sequent Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sequent Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、242 件のポジションが開示されています。

Sequent Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sequent Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $2898.2万 (7.0%) 2. Franklin U.s. Equity Index E (USPX) — $2126.1万 (5.1%) 3. Franklin U.s. Core Bond ETF (FLCB) — $2009.9万 (4.9%) 4. Ft Vest US Equity Enhance & (XOCT) — $1694.2万 (4.1%) 5. Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et (QDEC) — $1527.8万 (3.7%)

Sequent Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sequent Planning LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、30件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ft US Eq Enh&mod Buff - May (XMAY); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DJAN); 全売却: Ft Vest US Equity Deep Buffe (DMAY); 新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB)

Sequent Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSequent Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Consumer Discretionary: 21.7% • Communication Services: 19.8% • Consumer Staples: 12.3% • Energy: 5.5% • Health Care: 5.4%

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Sequent Planning LLC 13Fポートフォリオスナップショット

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回転率: 12.36
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.29
多様性: 100
ポジション規律: 80.37

直近の動向

減少 QDEC
-4.5%　-$126.6万
減少 XOCT
-2.6%　-$68.3万
増加 AGG
+11.4%　$280.9万
増加 VOO
+87.6%　$139.0万
増加 XJAN
+273.6%　$100.0万
増加 USPX
+15.6%　$193.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.01%	+0.35%	+11.41%
2	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	ETF-大型株・グロース	5.14%	+0.22%	+15.64%
3	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-その他	4.86%	+0.18%	+9.96%
4	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	4.10%	-0.39%	-2.65%
5	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	3.69%	-0.52%	-4.51%
6	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型株・グロース	3.36%	+0.11%	+11.62%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	2.41%	—	+9.68%
8	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-その他	2.12%	-0.20%	-2.37%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.98%	—	-9.62%
10	QCOC	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Oct	ETF-その他	1.86%	—	-0.41%
11	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-その他	1.75%	+0.10%	+4.49%
12	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	ETF-政府公債	1.59%	+0.07%	+10.27%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.49%	+0.16%	+13.90%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.45%	+0.21%	+22.04%
15	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.32%	-0.21%	+0.13%
16	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-その他	1.23%	—	+3.66%
17	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.23%	-0.15%	-4.29%
18	DIVI	Franklin International Core	ETF-その他	1.15%	—	+2.95%
19	QMAR	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	1.14%	—	-3.15%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.14%	-0.15%	+1.18%
21	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-その他	1.10%	—	-2.17%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.05%	—	+2.01%
23	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	ETF-その他	0.99%	+0.10%	+29.32%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.94%	-0.14%	-4.49%
25	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.91%	—	-2.95%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.88%	—	+13.64%
27	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.74%
28	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-テック型	0.86%	-0.18%	-10.55%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.83%	+0.04%	+1.08%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.76%	+0.31%	+87.60%
31	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-その他	0.71%	+0.19%	+44.30%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.68%	—	+1.44%
33	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投資適格社債	0.67%	—	+11.23%
34	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	ETF-その他	0.64%	—	-0.88%
35	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.63%	—	-2.43%
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	0.63%	—	+5.72%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.63%	—	+3.78%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.63%	+0.21%	+53.62%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.62%	—	+2.47%
40	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型株・グロース	0.62%	—	+5.47%
41	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	ETF-その他	0.61%	—	-5.36%
42	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-その他	0.61%	—	-3.44%
43	BGLD	Ft Vest Gold Strategy Quarte	ETF-コモディティ	0.61%	—	-7.74%
44	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-その他	0.60%	—	+6.06%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.59%	+0.11%	+30.67%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.58%	—	+4.65%
47	TDVI	Ft Vest Technology Dividend	ETF-テック型	0.58%	—	+6.71%
48	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.55%	+0.10%	+25.23%
49	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.53%	—	+4.02%
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.53%	—	+14.91%

1–50 of 242

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +6.8%
ベータ: +0.52
アルファ: +4.3%
最大ドローダウン: -3.8%
年率換算パフォーマンス: +14.4%
対S&P勝率: +46.2%
ソルティノレシオ: +4.46
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +1.09
カルマーレシオ: +3.78
インフォメーションレシオ: -0.69
トラッキングエラー: +6.2%
下方標準偏差: +3.1%
プラス月比率: +73.1%
マイナス月比率: +26.9%
最良12ヶ月: +23.7%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.73
シャープレシオ: +2.03
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.14
尖度: +1.07
アップサイドポテンシャル: +5.72

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	242	$4.1億	12	1AGG 2USPX 3FLCB 主要銘柄2026-03-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-12-31	226	$3.9億	22	1AGG 2USPX 3FLCB 主要銘柄2025-12-31 1.AGG 2.USPX 3.FLCB 4.XOCT 5.QDEC 6.FLQL 7.XLK 8.GOCT 9.GLD 10.QCOC
2025-09-30	201	$3.5億	69	1AGG 2XOCT 3FLCB 主要銘柄2025-09-30 1.AGG 2.XOCT 3.FLCB 4.QDEC 5.USPX 6.FLQL 7.GOCT 8.XLK 9.GLD 10.NVDA
2025-06-30	162	$3.2億	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要銘柄2025-06-30 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.XLK 9.AMZN 10.QMAR
2025-03-31	146	$2.8億	0	1QDEC 2BGLD 3XOCT 主要銘柄2025-03-31 1.QDEC 2.BGLD 3.XOCT 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.GLD 8.QMAR 9.SHY 10.QCOC
2024-12-31	141	$2.7億	0	1QDEC 2XOCT 3BGLD 主要銘柄2024-12-31 1.QDEC 2.XOCT 3.BGLD 4.TIP 5.VTI 6.GOCT 7.AMZN 8.GLD 9.QMAR 10.QCOC
2024-09-30	146	$2.9億	0	1QMAG 2GLD 3TIP 主要銘柄2024-09-30 1.QMAG 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMMY 9.QMAR 10.SHY
2024-06-30	138	$2.9億	0	1QMMY 2GLD 3TIP 主要銘柄2024-06-30 1.QMMY 2.GLD 3.TIP 4.VTI 5.XJUN 6.XJAN 7.GJAN 8.QMAR 9.SHY 10.AMZN
2024-03-31	142	$2.8億	0	1QMAR 2GLD 3XJAN 主要銘柄2024-03-31 1.QMAR 2.GLD 3.XJAN 4.TIP 5.VTI 6.GJAN 7.SHY 8.QJUN 9.AMZN 10.XDEC

今四半期の持株変動

Sequent Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+11.41%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+87.60%	増加
3	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	+0.2%	+273.64%	増加
4	USPX	Franklin U.s. Equity Index E	+0.2%	+15.64%	増加
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+22.04%	増加
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	+53.62%	増加
7	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+44.30%	増加
8	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.2%	+9.96%	増加
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+13.90%	増加
10	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	+197.38%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+202.75%	増加
12	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	+0.1%	+11.62%	増加
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+30.67%	増加
14	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.1%	+4.49%	増加
15	PGRO	Putnam Focused Lrg Cap Grow	+0.1%	+29.32%	増加
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+25.23%	増加
17	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+103.38%	増加
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+158.71%	増加
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+173.55%	増加
20	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+4.68%	増加
21	FLGV	Franklin U.s. Treasury Bond	+0.1%	+10.27%	増加
22	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+33.78%	増加
23	VTEI	Vanguard Int Tax-exempt Bond	+0.1%	+90.08%	増加
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+35.50%	増加
25	QCJA	Ft Ndq100 Cns Buff ETF - Jan	+0.1%	+45.67%	増加
26	PEP	Pepsico INC	0%	+1.08%	増加
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.28%	増加
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.67%	増加
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.49%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.18%	増加
31	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.2%	-4.29%	減少
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-66.13%	減少
33	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.2%	-10.55%	減少
34	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	-0.2%	-34.40%	減少
35	GOCT	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.2%	-2.37%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.13%	増加
37	XOCT	Ft Vest US Equity Enhance &	-0.4%	-2.65%	減少
38	QDEC	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	-0.5%	-4.51%	減少
39	XMAY	Ft US Eq Enh&mod Buff - May	—	EXIT	全売却
40	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新規購入
42	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	全売却
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
45	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新規購入
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新規購入
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	—	NEW	新規購入
49	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
50	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	NEW	新規購入