Private Wealth Asset Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$9.4億）

CIK: 0001883006

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$9.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 923

Private Wealth Asset Management, LLCは最新の13F報告書で923件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.4億、四半期回転率は12.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.88
回転率: 12.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.22
多様性: 100
ポジション規律: 48.57

Private Wealth Asset Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 923 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.14）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 34% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 RLY
+83.0%　$694.6万
増加 CSRE
+100.6%　$636.6万
増加 SDVY
+42.8%　$643.0万
減少 WK
-9.8%　-$568.1万
減少 MSFT
-1.1%　-$548.2万
減少 IVV
+1.4%　-$320.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全923銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.08%	-0.52%	+1.42%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.94%	+0.25%	+4.21%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.45%	-0.29%	-6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.09%	+0.04%	+0.12%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.30%	+0.27%	+7.08%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.07%	—	+5.93%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.15%	+0.66%	+42.79%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.62%	-1.11%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.69%	-0.08%	+1.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.61%	—	+5.00%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.46%	-0.11%	-5.43%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.30%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.42%	+0.74%	+82.96%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.40%	-0.19%	-11.36%
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-その他	1.32%	+0.67%	+100.60%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.17%	—	+2.14%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	—	+0.23%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-その他	1.16%	—	-0.35%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.33%	+3.93%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.05%	+0.20%	+1.99%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.18%	+1.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.13%	-3.50%
23	WK	Workiva INC	株式-IT	1.01%	-0.63%	-9.77%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.07%	+3.89%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.92%	—	+8.88%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.91%	—	-1.22%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-3.53%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	-0.16%	-5.46%
29	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.86%	+0.14%	+0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.77%	—	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.77%	-0.19%	+0.31%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+19.81%
33	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	株式-その他	0.70%	-0.05%	-0.01%
34	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.65%	-0.14%	-14.16%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.64%	—	-2.09%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+4.32%
37	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	0.57%	+0.19%	+49.83%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	-0.16%	-8.70%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.14%	+0.27%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.09%	+3.81%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+6.59%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	-0.06%	-0.30%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.24%	-23.52%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.47%	+0.34%	+251.57%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	0.46%	+0.22%	+97.99%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.45%	-0.20%	-4.55%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-0.54%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.41%	-0.12%	-11.91%
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.40%	+0.07%	+39.64%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	—	+2.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +5.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +23.7%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.22
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.52
カルマーレシオ: +4.23
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +85.7%
マイナス月比率: +14.3%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +22.9%
効率性レシオ: +0.74
シャープレシオ: +2.07
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.48
尖度: +1.31
アップサイドポテンシャル: +5.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	923	$9.4億	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.SDVY 8.MSFT 9.BRK-B 10.BRK-A
2025-12-31	1102	$9.2億	13	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.BRK-B 9.WK 10.BRK-A
2025-09-30	1093	$8.5億	32	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VTIP 10.VNQ
2025-06-30	1086	$7.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VTIP 10.VNQ
2025-03-31	1180	$7.0億	0	1IEMG 2IEFA 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.VNQ

今四半期の持株変動

Private Wealth Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 増加: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — 保有株数 +82.96%; 増加: C&s Real Estate Active ETF (CSRE) — 保有株数 +100.60%.

Private Wealth Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.7%	+82.96%	増加
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+100.60%	増加
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.7%	+42.79%	増加
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+251.57%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.93%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.08%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.21%	増加
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+150.81%	増加
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+97.99%	増加
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+467.76%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.99%	増加
12	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.2%	+49.83%	増加
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+76.25%	増加
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.18%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	増加
16	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+59.38%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.81%	増加
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+19.81%	増加
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+39.64%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+11.34%	増加
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.84%	増加
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.12%	増加
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.50%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.63%	減少
25	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-0.01%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.87%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.30%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.89%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.05%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.62%	増加
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.43%	減少
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.85%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.91%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-80.58%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.50%	減少
36	GEW	Cambria Global Ew ETF	-0.1%	-14.16%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.70%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.46%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.15%	増加
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.31%	増加
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.36%	減少
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.55%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-23.52%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-6.20%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.42%	増加
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	減少
47	WK	Workiva INC	-0.6%	-9.77%	減少
48	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新規購入
49	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Private Wealth Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Private Wealth Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.4億、923 件のポジションが開示されています。

Private Wealth Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Private Wealth Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9428.2万 (10.1%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $6488.1万 (6.9%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $6031.7万 (6.5%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $5701.0万 (6.1%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3086.2万 (3.3%)

Private Wealth Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Private Wealth Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、27件の保有増加、20件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan High Yield Municpl (JMHI); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新規購入: Ishares Short Duration High (SHYM); 増加: Ss Multi-asset Real Ret ETF (RLY) — 保有株数 +82.96%; 増加: C&s Real Estate Active ETF (CSRE) — 保有株数 +100.60%

Private Wealth Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrivate Wealth Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.3% • Financials: 16.0% • Industrials: 14.8% • Health Care: 10.6% • Communication Services: 7.3% • Consumer Discretionary: 6.2%

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報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 923

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集中度: 11.88
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多様性: 100
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直近の動向

増加 RLY
+83.0%　$694.6万
増加 CSRE
+100.6%　$636.6万
増加 SDVY
+42.8%　$643.0万
減少 WK
-9.8%　-$568.1万
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-1.1%　-$548.2万
減少 IVV
+1.4%　-$320.0万

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新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全923銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	10.08%	-0.52%	+1.42%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.94%	+0.25%	+4.21%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	6.45%	-0.29%	-6.20%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	6.09%	+0.04%	+0.12%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.30%	+0.27%	+7.08%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.07%	—	+5.93%
7	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.15%	+0.66%	+42.79%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.83%	-0.62%	-1.11%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.69%	-0.08%	+1.62%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.61%	—	+5.00%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.46%	-0.11%	-5.43%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.46%	—	-0.30%
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	1.42%	+0.74%	+82.96%
14	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.40%	-0.19%	-11.36%
15	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-その他	1.32%	+0.67%	+100.60%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.17%	—	+2.14%
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.17%	—	+0.23%
18	ENDW	Cambria Endowment Style ETF	ETF-その他	1.16%	—	-0.35%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.10%	+0.33%	+3.93%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.05%	+0.20%	+1.99%
21	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.03%	-0.18%	+1.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.03%	-0.13%	-3.50%
23	WK	Workiva INC	株式-IT	1.01%	-0.63%	-9.77%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.95%	-0.07%	+3.89%
25	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.92%	—	+8.88%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.91%	—	-1.22%
27	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.89%	—	-3.53%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.88%	-0.16%	-5.46%
29	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.86%	+0.14%	+0.18%
30	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.77%	—	—
31	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.77%	-0.19%	+0.31%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+19.81%
33	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	株式-その他	0.70%	-0.05%	-0.01%
34	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-その他	0.65%	-0.14%	-14.16%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-その他	0.64%	—	-2.09%
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.58%	—	+4.32%
37	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-その他	0.57%	+0.19%	+49.83%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.55%	-0.16%	-8.70%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.54%	+0.14%	+0.27%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.09%	+3.81%
41	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.51%	—	+6.59%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	-0.06%	-0.30%
43	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.50%	-0.24%	-23.52%
44	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.47%	+0.34%	+251.57%
45	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-その他	0.46%	+0.22%	+97.99%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.45%	-0.20%	-4.55%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.43%	—	-0.54%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.41%	-0.12%	-11.91%
49	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-テック型	0.40%	+0.07%	+39.64%
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.39%	—	+2.36%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +10.6%
ベータ: +0.74
アルファ: +5.7%
最大ドローダウン: -5.6%
年率換算パフォーマンス: +23.7%
対S&P勝率: +42.9%
ソルティノレシオ: +4.22
スタッツァー指数: +0.59
トレイナーレシオ: +0.3
スターリングレシオ: +1.52
カルマーレシオ: +4.23
インフォメーションレシオ: 0
トラッキングエラー: +5.9%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +85.7%
マイナス月比率: +14.3%
最良12ヶ月: +28.8%
最悪12ヶ月: +22.9%
効率性レシオ: +0.74
シャープレシオ: +2.07
セクター分散度: +8.3%
歪度: -0.48
尖度: +1.31
アップサイドポテンシャル: +5.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	923	$9.4億	13	1IVV 2IEFA 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.IEMG 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.SDVY 8.MSFT 9.BRK-B 10.BRK-A
2025-12-31	1102	$9.2億	13	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.AAPL 6.IJR 7.MSFT 8.BRK-B 9.WK 10.BRK-A
2025-09-30	1093	$8.5億	32	1IVV 2IEMG 3IEFA 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.IEFA 4.IJH 5.IJR 6.AAPL 7.MSFT 8.BRK-B 9.VTIP 10.VNQ
2025-06-30	1086	$7.5億	0	1IEFA 2IEMG 3IJH 主要銘柄2025-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.VTIP 10.VNQ
2025-03-31	1180	$7.0億	0	1IEMG 2IEFA 3IJH 主要銘柄2025-03-31 1.IEMG 2.IEFA 3.IJH 4.IVV 5.BRK-B 6.IJR 7.AAPL 8.MSFT 9.BRK-A 10.VNQ

今四半期の持株変動

Private Wealth Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.7%	+82.96%	増加
2	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.7%	+100.60%	増加
3	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.7%	+42.79%	増加
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.3%	+251.57%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.93%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+7.08%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+4.21%	増加
8	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+0.2%	+150.81%	増加
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.2%	+97.99%	増加
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+467.76%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+1.99%	増加
12	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	+0.2%	+49.83%	増加
13	WCMI	Ft Wcm International ETF	+0.2%	+76.25%	増加
14	DE	Deere & Co	+0.1%	+0.18%	増加
15	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.27%	増加
16	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	+0.1%	+59.38%	増加
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.81%	増加
18	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	+0.1%	+19.81%	増加
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+39.64%	増加
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+11.34%	増加
21	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	+1.84%	増加
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.12%	増加
23	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-2.50%	減少
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-10.63%	減少
25	AEG	Aegon Ltd-ny Reg Shr	-0.1%	-0.01%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-30.87%	減少
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.30%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.89%	増加
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.05%	減少
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.62%	増加
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-5.43%	減少
32	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-13.85%	減少
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-11.91%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-80.58%	減少
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.50%	減少
36	GEW	Cambria Global Ew ETF	-0.1%	-14.16%	減少
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-8.70%	減少
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-5.46%	減少
39	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+1.15%	増加
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.31%	増加
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.2%	-11.36%	減少
42	ACN	Accenture plc	-0.2%	-4.55%	減少
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-23.52%	減少
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.3%	-6.20%	減少
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+1.42%	増加
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-1.11%	減少
47	WK	Workiva INC	-0.6%	-9.77%	減少
48	JMHI	Jpmorgan High Yield Municpl	—	NEW	新規購入
49	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る