Oxford Wealth Group, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002007082

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Oxford Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は40.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.9
回転率: 40.01
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 53.61
多様性: 100
ポジション規律: 86.36

Oxford Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.032 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 88 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.36）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 XLG
-80.4%　-$1027.0万
減少 SPMO
-46.9%　-$1009.7万
増加 RWJ
+71.2%　$266.0万
減少 VOOG
-88.0%　-$344.7万
減少 IVV
-88.4%　-$340.1万
減少 IVW
-82.5%　-$334.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-その他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	株式-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +1.13
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +53.8%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.31
尖度: +0.27
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$1.8億	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	$2.1億	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要銘柄2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	$1.2億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要銘柄2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	$1.1億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

今四半期の持株変動

Oxford Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT).

Oxford Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	増加
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	減少
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	減少
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	減少
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	減少
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	減少
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	減少
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	減少
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	減少
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	増加
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	減少
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	減少
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	減少
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	減少
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	減少
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	減少
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	減少
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	減少
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	減少
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新規購入
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Oxford Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oxford Wealth Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、88 件のポジションが開示されています。

Oxford Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oxford Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO) — $2000.4万 (10.9%) 2. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1006.1万 (5.5%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $752.1万 (4.1%) 4. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $740.8万 (4.0%) 5. Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) — $694.5万 (3.8%)

Oxford Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oxford Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、5件の保有増加、35件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Wcm International ETF (WCMI); 新規購入: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新規購入: First Trust Dj Gl Sel Dvd (FGD); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 全売却: Vanguard Int-term Corporate (VCIT)

Oxford Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOxford Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.6% • Communication Services: 18.6% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 9.5%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有

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Oxford Wealth Group, LLC 13F保有内訳

CIK: 0002007082

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 88

Oxford Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で88件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は40.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.9
回転率: 40.01
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 53.61
多様性: 100
ポジション規律: 86.36

直近の動向

減少 XLG
-80.4%　-$1027.0万
減少 SPMO
-46.9%　-$1009.7万
増加 RWJ
+71.2%　$266.0万
減少 VOOG
-88.0%　-$344.7万
減少 IVV
-88.4%　-$340.1万
減少 IVW
-82.5%　-$334.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	10.93%	+0.62%	-9.91%
2	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	5.50%	-4.30%	-46.88%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.11%	+0.02%	-4.77%
4	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.05%	—	-5.53%
5	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-その他	3.79%	-0.07%	-9.58%
6	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-その他	3.33%	+1.66%	+71.18%
7	WCMI	Ft Wcm International ETF	ETF-その他	3.22%	+3.22%	NEW
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	2.93%	-0.14%	-12.87%
9	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	2.91%	-0.07%	-13.43%
10	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	2.54%	+2.54%	NEW
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	2.32%	+1.49%	+143.68%
12	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	2.28%	+2.28%	NEW
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	2.21%	+0.02%	-6.24%
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	2.13%	+0.09%	-17.66%
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	2.05%	+0.07%	-13.96%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.02%	-0.08%	-1.13%
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.99%	+1.99%	NEW
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.98%	-0.07%	-9.87%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.96%	+0.09%	-0.09%
20	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	1.95%	+0.01%	-3.58%
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.93%	-0.11%	-12.05%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.83%	-0.16%	-8.99%
23	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.81%	-0.05%	-6.14%
24	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	1.80%	+0.02%	-15.38%
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	1.79%	-0.12%	-5.97%
26	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-その他	1.64%	+0.07%	-12.00%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.61%	-0.24%	-17.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.42%	+0.02%	-1.73%
29	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-4.86%	-80.41%
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.19%	-0.05%	+0.21%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.10%	-0.01%	-2.80%
32	ODFL	Old Dominion Freight Line	株式-資本財	0.93%	+0.27%	+0.03%
33	CIEN	Ciena CORP	株式-IT	0.90%	+0.38%	-6.56%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.81%	-0.28%	-13.68%
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.77%	+0.30%	-4.93%
36	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.61%	+0.22%	-0.14%
38	C	Citigroup INC	株式-金融	0.61%	—	-1.32%
39	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.59%	—	-3.20%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.58%	—	+9.46%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.56%	—	-0.33%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.56%	—	+2.67%
43	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.45%	-0.12%	-14.60%
44	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.37%	—	-1.31%
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.37%	—	-6.06%
46	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.36%	—	-10.18%
47	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.36%	—	-12.84%
48	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.36%	-0.12%	-11.42%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.35%	-1.59%	-82.45%
50	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.35%	—	+23.86%

1–50 of 88

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+26%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の83%相当）に基づいています

標準偏差: +14.4%
ベータ: +1.13
アルファ: -1.7%
最大ドローダウン: -10.5%
年率換算パフォーマンス: +19.3%
対S&P勝率: +53.8%
ソルティノレシオ: +2.73
スタッツァー指数: +0.39
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +1.11
カルマーレシオ: +1.83
インフォメーションレシオ: +0.16
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +69.2%
マイナス月比率: +30.8%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: +8%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +8.2%
歪度: +0.31
尖度: +0.27
アップサイドポテンシャル: +4.31

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	88	$1.8億	40	1XMMO 2SPMO 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.XMMO 2.SPMO 3.QQQ 4.COWZ 5.BBLU 6.RWJ 7.WCMI 8.RDVI 9.RWL 10.FDL
2025-12-31	87	$2.1億	0	1XMMO 2SPMO 3XLG 主要銘柄2025-12-31 1.XMMO 2.SPMO 3.XLG 4.QQQ 5.BBLU 6.COWZ 7.RDVI 8.RWL 9.MTUM 10.META
2024-12-31	57	$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3QQQ 主要銘柄2024-12-31 1.XMMO 2.COWZ 3.QQQ 4.MTUM 5.AAPL 6.RWJ 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	58	$1.2億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要銘柄2024-09-30 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.AAPL 5.META 6.MSFT 7.QQQ 8.MTUM 9.AMZN 10.NVDA
2024-06-30	68	$1.5億	0	1XMMO 2COWZ 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.XMMO 2.COWZ 3.MSFT 4.AAPL 5.META 6.NVDA 7.AMZN 8.QQQ 9.MTUM 10.GOOGL
2024-03-31	60	$1.1億	0	1XMMO 2COWZ 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.XMMO 2.COWZ 3.BIL 4.META 5.MSFT 6.AAPL 7.AMZN 8.NVDA 9.LLY 10.MTUM

今四半期の持株変動

Oxford Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+1.7%	+71.18%	増加
2	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+1.5%	+143.68%	増加
3	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.6%	-9.91%	減少
4	CIEN	Ciena CORP	+0.4%	-6.56%	減少
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.3%	-4.93%	減少
6	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.3%	+0.03%	増加
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.14%	減少
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+57.49%	増加
9	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	-17.66%	減少
10	AAPL	Apple INC	+0.1%	-0.09%	減少
11	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	-13.96%	減少
12	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	+0.1%	-12.00%	減少
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-4.77%	減少
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-6.24%	減少
15	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-15.38%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.73%	減少
17	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	-3.58%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.80%	減少
19	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-6.14%	減少
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.21%	増加
21	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.1%	-9.58%	減少
22	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-0.1%	-13.43%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-9.87%	減少
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.13%	減少
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-12.05%	減少
26	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-5.97%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-14.60%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-11.42%	減少
29	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-17.55%	減少
30	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	-0.1%	-12.87%	減少
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-8.99%	減少
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-6.70%	減少
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-17.51%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-13.68%	減少
35	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-74.86%	減少
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-82.45%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-88.40%	減少
38	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-1.7%	-88.01%	減少
39	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-4.3%	-46.88%	減少
40	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-4.9%	-80.41%	減少
41	WCMI	Ft Wcm International ETF	—	NEW	新規購入
42	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
43	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	NEW	新規購入
44	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	全売却
46	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
47	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	全売却
48	TEX	Terex CORP	—	NEW	新規購入
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	全売却
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	EDGARで見る